Personalisierte Erlebnisse für Finanzdienstleistungen mit Dynamics 365
Gestalten Sie überzeugende Kundenerlebnisse und beschleunigen Sie das Unternehmenswachstum mit intelligenten Kundeninformationen und Prozessautomatisierung.
Mehr Erfolg für Ihr Finanzdienstleistungsgeschäft
Verbessern Sie Ihr Unternehmensergebnis durch proaktive Insights und Automatisierung für personalisierte Kundenerlebnisse und optimierte Mitarbeiterproduktivität.
Kundenakquise
Gewinnen Sie potenzielle Kunden durch personalisierte Interaktionen, und steigern Sie durch die Automatisierung der Vertriebsprozesse die Produktivität Ihres Vertriebsteams.
- Beschleunigen Sie die Kundenakquise durch personalisierte Marketingkampagnen, die Sie auf der Grundlage von KI-gestützten Kundeninformationen erstellen.
- Optimieren und automatisieren Sie den Verkaufsprozess, indem Sie intelligente Chat-Bots verwenden, die eine proaktive Unterhaltung beginnen, Vertriebsleads vorqualifizieren und Angebote unterbreiten.
- Helfen Sie Bankangestellten und Kundenbeziehungsmanagern, sich mithilfe von Vorhersageleadbewertung auf die Leads mit der besten Aussicht auf eine erfolgreiche Konversion zu konzentrieren.
- Bieten Sie potenziellen Kunden nahtlose, personalisierte Interaktionen über alle Kanäle hinweg, einschließlich virtueller Meetings mit Microsoft Teams.
Kunden-Onboarding
Erleichtern Sie neuen Kunden den Eintritt in Ihr Angebot, und binden Sie sie erfolgreich an Ihre Marke.
- Vereinheitlichen Sie Finanz-, Verhaltens- und demografische Daten in einer umfassenden Übersicht über Ihre Kunden.
- Profitieren Sie von einer einheitlichen Darstellung der aktuellen Produktbestände sowie von Cross-Selling- und Up-Selling-Möglichkeiten.
- Orchestrieren Sie neue und vorhandene Kundenkontaktverläufe auf den bevorzugten Kanälen.
- Bieten Sie nahtlose, personalisierte Einkaufserlebnisse über digitale Kanäle und in Ihren Filialen.
- Vereinfachen Sie die Benutzererfahrung durch die Erstellung von codearmen, schnell reagierenden Websites, über die Ihre Kunden ihre Finanzdaten verwalten können.
Kundenservice
Steigern Sie die Kundenzufriedenheit, indem Sie Kundenprobleme frühzeitig erkennen und proaktiv beheben.
- Reagieren Sie schnell auf die Wünsche Ihrer Kunden mit intelligenten, dialogfähigen Self-Service-Chatbots.
- Betreuen Sie Kunden über den bevorzugten Kanal mit personalisiertem Support und konsistenten digitalen und Mensch-zu-Mensch Erfahrungen.
- Ermöglichen Sie Ihren Angestellten durch geführte Workflows eine konsistente Arbeitsweise und eine einheitlich aufgebaute Kundenübersicht.
Risikomanagement
Standardisieren Sie Prozesse mit einer leistungsstarken, codearmen und codefreien Automatisierung.
- Schützen Sie Online-Konten vor Betrug mit adaptiver KI, die kontinuierlich sich weiterentwickelnde Betrugsmuster überwacht.
- Senken Sie das Geschäftsrisiko durch Standardisierung und Automatisierung manueller Prozesse mit robotergesteuerter Prozessautomatisierung (RPA).
Ablaufoptimierung
Reduzieren Sie Ihre Betriebskosten durch Prozessautomatisierung.
- Steigern Sie die Produktivität und verbessern Sie die Mitarbeiterzufriedenheit durch die Automatisierung von Aufgaben mit robotergesteuerter Prozessautomatisierung (RPA).
- Reduzieren Sie Kosten und Risiken durch die Automatisierung der indirekten Beschaffung.
- Self-Service-Tools für Mitarbeiter, einschließlich IT-Helpdesk, Spesenabrechnung, Anforderungserstellung und Leistungspakete.
Beschleunigen Sie die Unternehmensergebnisse, indem Ihr Personal Prozessabläufe automatisiert und die Ansprüche von Versicherten mithilfe datengestützter Insights frühzeitig erkennt.
Kundenakquise
Gewinnen Sie potenzielle Kunden durch personalisierte Interaktionen, und steigern Sie durch die Automatisierung der Vertriebsprozesse die Produktivität Ihres Vertriebsteams.
- Beschleunigen Sie die Kundenakquise durch personalisierte Marketingkampagnen, die Sie auf der Grundlage von KI-gestützten Kundeninformationen erstellen.
- Optimieren und automatisieren Sie den Verkaufsprozess, indem Sie intelligente Chat-Bots verwenden, die eine proaktive Unterhaltung beginnen, Vertriebsleads vorqualifizieren und Angebote unterbreiten.
- Helfen Sie dem Vertriebspersonal und Versicherungsagenten, sich mithilfe von Vorhersageleadbewertung auf die Leads mit der besten Aussicht auf eine erfolgreiche Konversion zu konzentrieren.
- Bieten Sie potenziellen Kunden nahtlose, personalisierte Interaktionen über alle Kanäle hinweg, einschließlich virtueller Meetings mit Microsoft Teams.
Versicherten-Onboarding
Begrüßen Sie Versicherte persönlich und interagieren Sie mit ihnen über automatisierte Prozesse auf dem Kanal ihrer Wahl.
- Erhalten Sie eine detaillierte Übersicht über die Versicherten, und empfehlen Sie optimale Maßnahmen.
- Personalisieren Sie Erfahrungen in Mensch-zu-Mensch- und digitalen Kanälen.
- Nutzen Sie anpassbare Regeln für die Zuweisung neuer Versicherter an Agenten, um Ihre Kundschaft zu segmentieren, zu priorisieren und weiterzuleiten.
- Organisieren Sie eine personalisierte Interaktion für Versicherte auf allen Kanälen.
Support für Versicherte
Geben Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, bei Problemen über die Kanäle ihrer Wahl Hilfe zu erhalten.
- Reagieren Sie schnell auf die Anforderungen neuer Versicherter und Agenten mit intelligenten Self-Service-Chatbots, ohne Programmieraufwand.
- Verbinden Sie Versicherungsnehmer, Agenten und Sachverständige über jeden Kanal für einen personalisierten Support.
- Erhalten Sie eine einheitliche Sicht auf Ihre Kundschaft für vollständige Kontaktverläufe.
Ablaufoptimierung
Reduzieren Sie die Betriebskosten, indem Sie Risiken mit KI verwalten und Prozesse mit leistungsstarker codeamer Automatisierung optimieren.
- Steigern Sie die Produktivität, verbessern Sie die Mitarbeiterzufriedenheit und reduzieren Sie das Risiko durch die Automatisierung manueller Aufgaben durch robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA).
- Self-Service-Tools für Mitarbeiter, einschließlich IT-Helpdesk, Spesenabrechnung, Anforderungserstellung und Leistungspakete.
- Reduzieren Sie Kosten und Risiken durch die Automatisierung der indirekten Beschaffung.
- Schützen Sie Online-Konten vor Betrug mit adaptiver KI, die kontinuierlich Betrugsmuster überwacht.
Finanzwesen
Nutzen Sie Echtzeitdaten, um Insights-gestützte Entscheidungen zu treffen und damit Wachstum und Agilität zu fördern.
- Verwalten Sie Kreditrisiken und offene Forderungen effektiv durch KI-gestützte Zahlungsvorhersagen für Kunden für termingerechte Zahlungen, verbesserten Cashflow und Zeitgewinn.
- Profitieren Sie von umfangreichen Finanzbuchhaltungsfunktionen, einschließlich konfigurierbarer, regelbasierter Kontenpläne, Buchungsebenen zur Verarbeitung mehrerer GAAPs und der Möglichkeit, unterschiedliche Währungen und internationale Steuersysteme zu verwalten.
- Die Unterstützung für die Rechnungsstellung umfasst Optionen für periodische Rechnungen nach Schema, Intervall sowie Start- und Enddatum.
Erfolgreiche Unterstützung für Finanzdienstleister
„Unsere Systeme sind schnell und einfach...
Schecks und Debitkarten werden in wenigen Minuten gedruckt und den Kunden vor Ort zur Verfügung gestellt.“
Craig Donaldson,
CEO, Metro Bank
Begeistern Sie Finanzdienstleistungskunden.
Bleiben Sie mit Kunden in Verbindung
Entdecken Sie, wie Sie mithilfe von Kundendatenplattformen auf einfache Weise die wichtigsten Kundeninformationen sammeln und verfolgen können.
Von anderen Führungskräften lernen
Lernen Sie in diesem E-Book-Kompendium mit anschaulichen Videos und weiteren Ressourcen von erfahrenen Finanzdienstleistern.
Differenzierte Kundenerlebnisse bieten
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Dynamics 365 Customer Insights
Verschaffen Sie sich eine umfassende Übersicht über Ihre Kundschaften, indem Sie Kunden- und Finanzdaten kombinieren und gleichzeitig alle gesetzlichen Vorschriften und Compliance-Anforderungen einhalten.
Dynamics 365 Sales
Personalisieren Sie jede Interaktion und behalten Sie die Übersicht über die Kundenbeziehungen, um Markentreue aufzubauen, den Umsatz pro Kunde zu steigern und neue Verkaufschancen zu ermitteln.
Dynamics 365 Marketing
Orchestrieren Sie Kundenkontaktverläufe auf unterschiedlichen Kanälen, um Ihre Zielgruppe zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Nachricht anzusprechen.
Dynamics 365 Customer Service
Stellen Sie sich mit Self-Service- und Omnichannel-Optionen schnell auf Veränderungen ein, und stellen Sie sicher, dass Ihre Kunden den Support erhalten, den sie erwarten.
Dynamics 365 Finance
Überwachen Sie Ihre Finanzvorgänge in Echtzeit, prognostizieren Sie zukünftige Ergebnisse, und treffen Sie datengestützte Entscheidungen, um das Wachstum Ihres Unternehmens voranzutreiben.
Dynamics 365 Fraud Protection
Schützen Sie den Ruf Ihres Unternehmens und die Auswirkungen auf die Umsätze aufgrund von Betrug bei der Kontoerstellung oder einer Kontoübernahme.
Dynamics 365 Customer Voice
Reagieren Sie schnell auf Kundenfeedback, indem Sie automatische Warnmeldungen einstellen und das Feedback von Kunden durch personalisierte Umfragen direkt erfassen.
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Arbeiten Sie gemeinsam mithilfe der Microsoft Power Platform an effektiven Lösungen für Problemstellungen – analysieren Sie Daten, entwickeln Sie Lösungsstrategien, automatisieren Sie Arbeitsabläufe, und erstellen Sie virtuelle Agents.
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