Was ist Finanzanalyse?
Aktuelle, genaue Bilanzen und Berichte sind entscheidend, wenn es darum geht, den finanziellen Status Ihres Unternehmens zu beurteilen und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Die Finanzanalyse stellt die Finanzdaten eines Unternehmens sowohl in Form von Kennzahlen als auch im Detail dar. Die Übersicht hilft dabei, die Unternehmensleistung zu verstehen und zu verbessern. Prädiktive, datengestützte Erkenntnisse aus der Analyse bisheriger Leistungsdaten ermöglichen Ihrem Team, erfolgreiche Strategien zu planen sowie intelligente und zuverlässige Entscheidungen zu treffen.
Mit zunehmendem Einfluss der Technologie haben sich auch die Aufgaben des Finanzmanagements und die Bedeutung von Finanzanalysen verändert. In der Funktion als Strategieberater*innen für die Geschäftsleitung müssen Finanzanalyst*innen jederzeit eine Übersicht über die Finanzlage des Unternehmens vorlegen können.
Die Bedeutung von Finanzanalysen
Unabhängig davon, ob Sie ein kleines Unternehmen oder ein Großkonzern sind, in jedem Fall ist es wichtig, die Daten Ihrer Finanzverwaltungsprozesse zu optimieren. Dazu müssen Sie eine Methodik mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit und geringem Ressourceneinsatz entwickeln – bei gleichzeitiger Verbesserung der Finanzkontrolle und der Überwachung eines stetigen Cashflows. Die Finanzanalytik wirkt sich auf mehrere Bereiche Ihres Unternehmens aus:
-
Jedes Unternehmen braucht eine solide Finanzplanung und zuverlässige Zukunftsprognosen, um sich auf veränderliche Marktanforderungen einstellen zu können.
-
Die Verwaltung sämtlicher Finanzdaten an einem Ort ist unerlässlich für sofortigen Zugang und klare Aussagen.
-
Finanzanalysen liefern detaillierte Erkenntnisse über Ihren Finanzstatus: für mehr Transparenz, mehr Rentabilität und eine bessere Markteinschätzung für Ihr Unternehmen und Ihre Stakeholder.
-
Die Bewertung und Verwaltung von Vermögenswerten wie Bargeld und Anlagen ist für das Finanzmanagement und die Buchführung von entscheidender Bedeutung.
Die sofortige Verfügbarkeit der Informationen ermöglicht Ihnen eine schnelle Reaktion auf alle dringenden geschäftsbezogenen Fragen und steuerrechtlichen Kalkulationen.
Die Vorteile der Finanzanalyse
Für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung müssen Sie fundierte Entscheidungen treffen. Die Finanzanalyse liefert Ihnen dafür zuverlässige, datengestützte Erkenntnisse. Hier einige der Vorteile der Finanzanalytik:
-
Sowohl externe als auch interne Datenverarbeitung in Echtzeit, damit Sie Datensätze schnell und einfach filtern und analysieren können.
-
Die Organisation Ihre Daten in überschaubarer, nachvollziehbarer Form wirkt sich positiv auf Ihr Geschäftsergebnis aus. Sie erhalten optimierte Daten-Workflows und steigern die Produktivität.
-
Verbesserte Produktivität, da Teams fundierte Entscheidungen treffen sowie Komplikationen und Risiken verringern können.
-
Klare und präzise Finanzberichterstattung durch zukunftsgerichtete Strategien und Erkenntnisse.
-
Dient als einzige maßgebliche Datenquelle, d. h. Sie müssen keine weitere Finanzverwaltungssoftware einsetzen, um Ihre Daten zu verfolgen.
Es reicht jedoch nicht aus, einfach nur „Finanzanalysen“ zu Ihren Geschäftsabläufen hinzuzufügen. Sie müssen entscheiden, welche Analyseverfahren für Ihr Unternehmen am vorteilhaftesten sind.
Sechs essentielle Finanzdatenanalysen
Unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens gibt es sechs Arten von Analysen, die Sie in Ihre Prozesse implementieren sollten, um im Wettbewerb nicht an Boden zu verlieren.
-
Cashflow: Echtzeitindikatoren zur Ermittlung des täglichen Bargeldeingangs und -ausgangs sowie des Geldbedarfs für einen reibungslosen Geschäftsbetrieb.
-
Kundenrentabilität: Daten, anhand derer Sie Ihre Verkaufszahlen nach Kundensegmenten aufschlüsseln und den kumulativen Wert für alle Kund*innen analysieren können.
-
Vorausschauender Vertrieb: Mit diesen Analysen können Sie den Erfolg Ihrer Umsatzplanung abschätzen und die Vorhersagen für die Zukunft optimieren.
-
Produktrentabilität: Daten, die Aufschluss darüber geben, welche Produkte rentabel sind, und gleichzeitig für eine angemessene Verteilung der Kosten auf verschiedene Produkte sorgen, die möglicherweise ähnliche Produktionsprozesse oder Kostengrundlagen haben.
-
Unternehmenswert: Sobald Ihr Unternehmen groß genug ist, um Aktionär*innen zu haben, ist es wichtig, dass diese immer eine Rendite für ihre Investitionen sehen. Mit diesen Analysen wird der Wert eines Unternehmens anhand der Renditen berechnet, die Sie Ihren Aktionär*innen bieten.
-
Werttreiber: Diese Schlüsselindikatoren stellen sicher, dass Ihr Unternehmen auf dem richtigen Weg ist, um alle kurz- und langfristigen Ziele zu erreichen.
Zusammengenommen liefern die genannten Finanzdatenanalysen alle Informationen, die Sie für die Entwicklung von Rentabilitätsstrategien und eine zuverlässige Zukunftsprognose für Ihr Unternehmen benötigen.
Wann profitieren auch Sie von einer Finanzanalysesoftware?
Viele Organisationen weltweit gelingt es nicht, die Erkenntnisse aus ihren Daten wirklich zu nutzen. Oft ist das Datenvolumen einfach zu groß oder sie haben nicht den nötigen Zugriff darauf oder die verwendete Software kann die Daten nicht richtig auswerten.
Die Welt dreht sich weiter in Richtung Globalisierung. Ihr Unternehmen muss die nötige Flexibilität besitzen, um sich finanziell anpassen zu können, wenn die Zeit gekommen ist. Setzen Sie schon jetzt auf die Implementierung der richtigen Software. Bestimmen Sie in vier Schritten, an welcher Stelle Sie Finanzanalysen zu Ihren Geschäftsabläufen hinzufügen sollten:
-
Ermitteln Sie dringende Geschäftsprobleme und finden Sie Lösungen mithilfe der Finanzanalyse.
-
Bestimmen Sie Einsatzmöglichkeiten, bei denen Ihnen ein Pilotprogramm maximale Ergebnisse bei minimalem Aufwand liefern wird.
-
Organisieren, strukturieren und verwalten Sie Ihre Datenquellen.
-
Suchen Sie fortlaufend nach neuen, zielgerichteten Konzepten, einschließlich neuer Tools, aktualisierter Fragestellungen und Analysen, um Ihre Finanzanalysen effektiver zu gestalten.
Am Ende dieser Schritte werden Sie wissen, wie, wo und wann genau Sie Ihre Finanzdatenprozesse verbessern und verfeinern müssen.
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Finanzdaten effizient optimieren können
Die Integration großer Datenmengen zu forcieren, auch wenn Ihre Finanzdatensätze nicht immer die optimale Ordnung aufweisen, kann eine gewisse Unruhe erzeugen. Verlassen Sie sich auf unnötig komplexe Finanzsysteme mit einem hohen Anteil manueller Bearbeitung, hier sind Fehler fast unvermeidlich. Ein einfaches, automatisiertes System hilft, die meisten menschlichen Fehler zu vermeiden und ist gleichzeitig wesentlich produktiver.
Die Implementierung einer reaktionsschnellen Plattform wie Dynamics 365 Finance bei nur minimaler Umstrukturierung garantiert Ihrem Team die Arbeit mit zuverlässigen Ergebnissen. Indem Sie mehr Übersicht in Ihre Finanzen bringen und die Rentabilität steigern, können Sie besser einschätzen, wann Sie Ihre Ziele anpassen müssen, um auf Erfolgskurs zu bleiben.