El resumen de Copilot para Oportunidad, Prospecto y Cuenta ofrece a los vendedores información instantánea generada por IA para que puedan ponerse al día rápidamente, comprender el contexto del acuerdo más rápido y dedicar menos tiempo a buscar datos.

La nueva experiencia de banner en el formulario lleva información clave directamente a la parte superior del registro, por lo que los vendedores no tienen necesidad de abrir el panel lateral de Copilot. Con este cambio, los vendedores se mantienen en el flujo de trabajo, se centran en lo que importa e impulsan interacciones más productivas con los clientes.

Al usar Dynamics 365 Sales, esta característica estará habilitada de forma predeterminada para Oportunidad, Cliente potencial y Resumen de cuenta de Copilot.

Los equipos de ventas suelen tratar grandes volúmenes de datos de clientes potencial y contacto de orígenes como tarjetas de presentación, formularios web y documentos escaneados. Escribir manualmente esta información en Dynamics 365 Sales es lento, propenso a errores y se quita de actividades de venta de alto valor, como interactuar con clientes y cerrar ofertas.

Como parte de las iniciativas de asistencia para rellenar formularios de Copilot, la barra de herramientas de asistencia de relleno del formulario admite la carga de archivos, correos electrónicos e imágenes, lo que ayuda a eliminar este trabajo manual de entrada de datos. Usa inteligencia artificial para extraer detalles clave, como nombres, números de teléfono, direcciones e información de la empresa del contenido cargado, y los asigna de forma inteligente a los campos correctos en el formulario de ventas. Esta capacidad agiliza la entrada de datos, reduce los errores y le ayuda a mantenerse centrado en las ventas.

Como equipo de ventas, a menudo dedica una cantidad significativa de tiempo a la entrada manual de datos, como copiar información de correos electrónicos, tarjetas de visita o formularios web en su CRM. Este proceso no solo reduce el tiempo disponible, sino que también le quita tiempo a las actividades de venta de alto valor, como la interacción con los clientes potenciales y el cierre de acuerdos.

El pegado inteligente te ayuda a eliminar ese trabajo tedioso. Utiliza la IA para analizar lo que copia en el portapapeles, identificar los detalles clave y rellenarlos automáticamente en los campos correctos. Tanto si se trata del contenido de un correo electrónico como de una tarjeta de presentación, el pegado inteligente actualiza el formulario automáticamente, por lo que todo lo que tiene que hacer es revisar y guardar el contacto o cliente potencial. Reduce el esfuerzo manual, acelera la entrada de datos y le mantiene centrado en lo que más importa: vender.

Tanto si es un desarrollador que crea un agente de IA para automatizar parte del flujo de trabajo de ventas como un vendedor que utiliza asistentes de IA como ChatGPT y Claude para realizar el trabajo, ahora puede conectar Dynamics 365 Sales a sus agentes y asistentes con el nuevo servidor de Model Context Protocol (MCP).

Para los desarrolladores, esta capacidad significa que no habrá integraciones más complejas. Los agentes de IA pueden recuperar, actualizar y actuar sobre los datos de CRM, automatizar tareas como calificar clientes potenciales o enviar correos electrónicos, y manejar procesos comerciales sin código personalizado.

Para los usuarios finales y vendedores, esta funcionalidad significa que pueden usar su asistente de IA favorito, como Claude o, en el futuro, ChatGPT, para realizar su trabajo: priorizar clientes potenciales, interactuar con correos electrónicos personalizados, generar citas y cerrar ofertas. Conectan su asistente a Dynamics 365 instalando el servidor MCP con la misma facilidad que instalan una nueva aplicación móvil.

Por último, los agentes y asistentes pueden utilizar Copilot en Dynamics 365 Sales en su flujo de trabajo, empezando por la obtención de resúmenes y la redacción de correos electrónicos. Próximamente se realizarán operaciones adicionales.

Los equipos de ventas suelen confiar en paneles, gráficos estáticos o herramientas externas como Power BI para tener sentido de sus datos de ventas en Dynamics 365 Sales. Cambiar entre vistas o analizar datos sin procesar manualmente puede llevar más tiempo, interrumpir los flujos de trabajo diarios y retrasar la toma de decisiones.

Como parte de las funcionalidades de productividad de Copilot, los gráficos inteligentes permiten a los vendedores generar visualizaciones en tiempo real directamente dentro de su flujo de trabajo. Con el uso de la IA, estos gráficos te ayudan a descubrir tendencias, patrones y relaciones en datos tabulares, lo que facilita la interpretación de los datos, actuar sobre la información más rápido y mantenerte centrado en el cierre de acuerdos.

Los equipos de ventas suelen dedicar mucho tiempo a navegar por listas largas de clientes potenciales y oportunidades para encontrar las más relevantes. Los métodos de filtrado tradicionales pueden ser lentos y requieren navegar por menús de filtro complejos. Esta disrupción en el enfoque ralentiza la toma de decisiones.

Las cuadrículas inteligentes, parte del kit de herramientas de eficiencia del flujo de trabajo de Copilot, simplifican este proceso al permitirle filtrar, buscar y ordenar datos mediante lenguaje natural. Solo tiene que escribir una consulta en lenguaje natural en Copilot Search y Copilot aplicará al instante los filtros correctos y actualizará la cuadrícula. Verá exactamente qué criterios se utilizan y podrá borrarlos todos con un solo clic. Con las redes inteligentes, obtiene información más rápido, toma decisiones más inteligentes y se mantiene enfocado en cerrar acuerdos.

En las ventas, es esencial interactuar sin problemas con los clientes más allá de las fronteras lingüísticas.

Con las últimas actualizaciones de Copilot en Dynamics 365 Sales, puede confiar en Copilot para leer documentos en varios idiomas y proporcionar respuestas en su idioma preferido. Esta mejora le permite acceder rápidamente a la información de fuentes multilingües sin restricciones lingüísticas, para que pueda mantener un flujo de trabajo coherente en el idioma elegido.

Al reducir las diferencias lingüísticas en segundo plano, esta característica le ayuda a ofrecer una experiencia de cliente fluida y personalizada que fomenta una mejor comprensión e impulsa el éxito de las ventas. Ahora, puede centrarse en conectarse con los clientes mientras Copilot administra los matices del lenguaje por usted.

Como profesional de ventas, examina documentos extensos para comprender las necesidades y preferencias del cliente en varios sistemas. Esta es una tarea laboriosa que ocasiona una menor productividad y a la pérdida potencial de oportunidades. Con la capacidad de resumir automáticamente Importante detalles de documentos extensos que incluyen propuestas, informes y acuerdos, puede ahorrar tiempo y concentrarse en establecer relaciones con clientes y cerrar acuerdos. La función de resumen de documentos de ventas puede mejorar la calidad de las interacciones con los clientes al garantizar que tenga una comprensión completa de las necesidades de los clientes de acuerdo con el marco BANT (Presupuesto, Autoridad, Necesidad y Cronograma).

En el dinámico y diverso mundo de las ventas, es crucial interactuar de manera efectiva con clientes de diversos orígenes lingüísticos. Cuando Copilot for Dynamics 365 Sales admite varios idiomas, puede interactuar sin problemas con sus clientes en sus idiomas preferidos distintos del inglés. Esta función elimina las barreras lingüísticas del proceso de ventas, para que pueda ofrecer una experiencia de cliente personalizada e inclusiva.

Con esta mejora, puede acceder y utilizar sin esfuerzo las potentes capacidades de Copilot en varios idiomas. Una mejor comunicación, comprensión y relación con los clientes conduce a una mayor satisfacción del cliente, relaciones más sólidas y una mayor facilidad de uso para los vendedores. En última instancia, esta característica impulsa el crecimiento de las ventas.

En el vertiginoso mundo de las ventas, a menudo se trabaja en varias cuentas al mismo tiempo. Puede ser un desafío estar al tanto de todas sus cuentas y recopilar información relevante de manera eficiente. Con la función de resumen de la cuenta, puede acceder a un resumen consolidado de los datos vitales de los clientes, incluido el comportamiento de compra, las oportunidades asociadas, los clientes potenciales, las campañas de marketing y las últimas noticias sobre una cuenta a través del poder de la IA. Esta función le permite investigar rápidamente una cuenta.

Ya no tiene que dedicar demasiado tiempo a desplazarse por información dispersa o a recopilar manualmente los datos de las cuentas. Puede acceder rápidamente a una visión global de cada cuenta, priorizar su trabajo de forma eficaz e interactuar con los clientes de forma más personalizada y específica.

La introducción del widget Resumen de oportunidades dentro del formulario de oportunidad mejora la adopción de Copilot y la involucración del usuario al proporcionar un punto de entrada perfecto para que usted interactúe con Copilot directamente desde la interfaz del formulario de oportunidad. Esta ubicación estratégica elimina la necesidad de navegar por separado al panel lateral de Copilot o a la página de Copilot, lo que agiliza el flujo de trabajo y fomenta una mayor exploración dentro de Copilot.

En el vertiginoso mundo de las ventas, los vendedores suelen trabajar en varias cuentas al mismo tiempo. Estar al tanto de todas las cuentas y recopilar la información pertinente de forma eficaz puede ser todo un reto. Con la función de resumen de cuenta, los vendedores pueden acceder a un resumen consolidado de los datos vitales de los clientes, incluido el comportamiento de compra, las oportunidades asociadas, los clientes potenciales y las últimas noticias sobre una cuenta a través del poder de la IA.

Los vendedores ya no tienen que dedicar demasiado tiempo a buscar información dispersa o a recopilar manualmente los datos de las cuentas. Pueden acceder rápidamente a una descripción general completa de cada cuenta, lo que les permite priorizar su trabajo de manera efectiva e interactuar con los clientes de una manera más personalizada y específica.

Copilot en Dynamics 365 Sales es un asistente de IA para vendedores que desean aprovechar información en tiempo real y flujos de trabajo optimizados para administrar de manera eficaz sus actividades de ventas, fomentar las relaciones con los clientes y lograr el éxito en las ventas. Con esta característica, los vendedores pueden usar Copilot en Dynamics 365 Sales para hacer preguntas en lenguaje natural y obtener respuestas e información de Copilot con el fin de aprovechar todo su potencial.

En el dinámico mundo de las ventas, los conocimientos oportunos y relevantes son cruciales. Copilot en Dynamics 365 Sales es su asistente inteligente que proporciona información específica de las ventas para ayudarle a tomar decisiones informadas. Al aprovechar las capacidades de procesamiento del lenguaje natural, Copilot le permite hacer preguntas de forma conversacional y ofrece respuestas e información significativas basadas en los datos de Dynamics 365 Sales.

Como profesional de ventas, a menudo se enfrenta al reto de encontrar rápidamente la información correcta sobre el producto. Con la función de recomendación de contenido personalizada, obtiene el documento correcto en el momento adecuado. Esta función mejora en gran medida la preparación de las reuniones, ahorra tiempo y le ayuda a establecer relaciones más sólidas con los clientes. Al integrar las recomendaciones de contenido directamente en tu flujo de trabajo, te mantienes enfocado y obtienes el máximo valor de cada interacción.

Como profesional de ventas, examina propuestas extensas para comprender las necesidades y preferencias del cliente en varios sistemas. Esta tarea lleva mucho tiempo y conduce a una disminución de la productividad y a la posible pérdida de oportunidades. Cuando puedes resumir automáticamente detalles importantes de propuestas largas, ahorras tiempo y te centras en establecer relaciones con los clientes y cerrar tratos. Mediante el uso de la función de resumen de RFP, puede mejorar la calidad de las interacciones con los clientes asegurándose de tener una comprensión completa de las necesidades de los clientes de acuerdo con el marco BANT (Presupuesto, Autoridad, Necesidad y Cronograma).

La función de información de reuniones simplifica la preparación de los equipos de ventas al recopilar toda la información esencial para sus reuniones, como los antecedentes de los clientes, las oportunidades y los documentos clave. Con esta función, no necesita pasar horas revisando correos electrónicos o archivos. En su lugar, puedes centrarte en lo que realmente importa: elaborar estrategias y conectar con tus clientes.

Cuando entras en las reuniones con conocimientos y perspectivas, es más probable que tengas éxito en las discusiones y conviertas las oportunidades en victorias. Esta función ayuda a que cada reunión cuente, impulsa las ventas y construye relaciones más sólidas con sus clientes. La información de las reuniones no es solo una herramienta; Es tu arma secreta para alcanzar los objetivos de ventas y mantener a tu equipo en una racha ganadora.

Se dedica mucho tiempo a responder a las preguntas que surgen en correos electrónicos, chats o cualquier otro canal. Es frecuente verse enterrado bajo montones de documentos de ventas y bibliografía, luchando por encontrar respuestas rápidas a estas preguntas.

Esta innovadora característica de CRM aumenta significativamente la productividad y retención de conocimientos. Al aprovechar la eficacia de la IA, puede obtener respuestas rápidas basadas en la información y los documentos almacenados en SharePoint, bastará con chatear con Copilot en Dynamics 365 Sales. Esta característica permite tomar decisiones con mayor rapidez, reducir los tiempos de respuesta y mejorar las interacciones con los clientes. Gracias al acceso optimizado a los recursos de información esenciales, puede hacer participar a los clientes de manera más efectiva, lo que generará más ventas, mejorará la satisfacción del cliente y, a la postre, incrementará los ingresos de la empresa.

Con la experiencia doméstica de Copilot en Dynamics 365 Sales, los vendedores obtienen una herramienta poderosa para lograr la excelencia en las ventas. La información en tiempo real y la sencilla funcionalidad de chat en lenguaje natural permiten a los vendedores administrar de manera eficiente las actividades de ventas, fomentar las relaciones con los clientes e impulsar el éxito comercial. Esta interfaz inmersiva ofrece un espacio de trabajo ampliado que mejora el enfoque en conversaciones productivas con Copilot. Los vendedores pueden acceder sin problemas a la información de varios registros, lo que les permite priorizar las acciones de forma inteligente.

El chat en lenguaje natural con Copilot y tecnología de IA facilita la obtención de conocimientos más profundos y un acceso rápido a los detalles del cliente, información sobre operaciones, programación de reuniones y mucho más. Esta innovadora solución eleva la administración de ventas a nuevas cotas, lo que permite a los vendedores destacar en sus roles e impulsar el crecimiento de los ingresos.

Los aspectos destacados de la escala de tiempo ofrecen una vista rápida de las actualizaciones importantes en cualquier registro para ayudar a mejorar su productividad. Con esta función, puede ponerse al día rápidamente con las últimas novedades relacionadas con el expediente desde la línea de tiempo. Resume los desarrollos clave de diversas actividades, como correos electrónicos, notas, tareas, citas, llamadas telefónicas y conversaciones.

Copilot en Dynamics 365 Sales es un asistente de IA para vendedores que desean aprovechar información y flujos de trabajo optimizados para administrar de manera eficaz sus actividades de ventas, fomentar las relaciones con los clientes y lograr el éxito en las ventas. Con esta función, los vendedores pueden usar Copilot para acceder a las habilidades de ventas para mejorar su productividad.

Como vendedor, suele tener dificultades para escribir correos electrónicos efectivos y comunicarse con sus clientes. Es posible que te enfrentes a retos como no saber cómo estructurar tus correos electrónicos, qué información incluir o excluir, o cómo conseguir el tono adecuado. Esta lucha puede conducir a una mala participación del cliente, pérdida de ventas y daño a la imagen de su marca. Aunque las organizaciones intentan usar plantillas, la mayoría de los correos electrónicos que envía no se pueden estandarizar, por lo que las plantillas no son muy útiles en estos escenarios.

La asistencia por correo electrónico puede proporcionar un gran valor al abordar estos desafíos. Como modelo de lenguaje entrenado en una vasta colección de texto, Copilot puede generar correos electrónicos personalizados y de alta calidad que satisfagan las necesidades específicas de cada cliente. Mediante el uso de algoritmos de procesamiento del lenguaje natural (NLP), Copilot te ayuda a crear correos electrónicos claros, concisos y convincentes que resuenen con tu audiencia. Este enfoque conduce a una mejor participación del cliente, un aumento de las ventas y una mejor reputación de marca. Puede ajustar el tono y la longitud del mensaje para resonar mejor con los clientes y fomentar conexiones más sólidas. También puede personalizar aún más el contenido sugerido antes de enviarlo.

Los equipos de ventas obtienen una amplia variedad de clientes potenciales, pero a menudo no tienen la capacidad de manejarlos todos de manera efectiva. Escalar operaciones puede ser una tarea desalentadora. Cuando amplías el equipo o agilizas los procesos, corres el riesgo de pasar por alto oportunidades y perder ingresos.

El Agente autónomo de calificación de ventas en Dynamics 365 Sales trabaja sin escalas para crear una canalización calificada y aumentar los ingresos. Después de configurarlo, el agente funciona por sí solo con una supervisión humana mínima. Controla continuamente todos los clientes potenciales con precisión. Al aprovechar los datos de su CRM y orígenes externos, el agente investiga automáticamente cada cliente potencial, envía de forma inteligente correos electrónicos de divulgación personalizados, sigue con recordatorios oportunos, mide la intención de compra y, finalmente, entrega solo los clientes potenciales más calificados a vendedores humanos.

Al liberar a los vendedores para que se centren en cerrar acuerdos, el agente aumenta la productividad, reduce los costes operativos y maximiza los ingresos generales del equipo.

Aunque la mayoría de las empresas generan una cantidad considerable de nuevos negocios a partir de los clientes existentes, solo una pequeña fracción de los nuevos clientes potenciales se vinculan a los datos de CRM existentes. Esta desconexión da como resultado un contexto incompleto, información perdida y experiencias de clientes secundarias, ya que los vendedores y los agentes de inteligencia artificial carecen de información crítica para interacciones eficaces.

Con las capacidades de enlace automático, puede identificar datos adicionales sobre el cliente potencial en el CRM a partir de contactos y cuentas vinculados. Los vendedores obtienen una visibilidad completa de los datos relevantes, y los agentes de IA pueden procesar información no solo del cliente potencial, sino también del contacto y la cuenta vinculados, lo que mejora los resultados de la investigación y las interacciones con los clientes.

Como vendedor, normalmente tienes que crear un pipeline cualificado que cubra dos o tres veces tu objetivo de cuota. Sin embargo, la creación de esta canalización requiere trabajo manual en herramientas fragmentadas. También es ineficiente pasar horas cada semana enviando cientos de correos electrónicos de prospectos solo para reservar dos o tres reuniones con prospectos, de los cuales tal vez un prospecto se convierta en una oportunidad calificada.

El agente de calificación de ventas de Dynamics 365 Sales elimina este trabajo humano al investigar de forma autónoma la información sobre cada cliente potencial utilizando datos de CRM y fuentes web públicas. A continuación, el agente recomienda si debe interactuar con el cliente potencial. Si decide interactuar, el agente muestra un correo electrónico generado previamente con puntos de conversación altamente personalizados para captar la atención del prospecto. Con el agente, puede dedicar más tiempo a reunirse con los clientes y menos tiempo a clasificar los clientes potenciales.

Las direcciones de correo electrónico inexactas en los sistemas CRM pueden dificultar significativamente la productividad y el compromiso con los clientes potenciales, lo que conduce a oportunidades perdidas y a una disminución del rendimiento de las ventas. Ahora, el Agente de calificación de ventas de Dynamics 365 Sales comprueba cada dirección de correo electrónico e identifica si se trata de un correo electrónico personal o de trabajo. Los equipos de ventas pueden ahorrar un tiempo precioso al ignorar los clientes potenciales inalcanzables, aumentar la eficacia de su alcance de ventas y cumplir con la normativa si se comunican solo con correos electrónicos de trabajo válidos.

Como vendedor, desea que los sistemas de chat comprendan no solo las consultas generales, sino también el lenguaje y los matices comerciales únicos de su organización. Necesita una solución que interprete con precisión la terminología del sector y ofrezca respuestas relevantes y específicas del contexto. La coherencia y la precisión en las respuestas son esenciales, lo que convierte al sistema de chat en una herramienta fiable para las operaciones diarias. Con una solución de glosario en Microsoft Copilot Studio, los administradores pueden integrar términos específicos de la empresa para que reciba respuestas precisas a sus preguntas.

Un glosario ayuda a Copilot a comprender y utilizar con precisión los términos específicos de la empresa, lo que garantiza que las respuestas sean coherentemente relevantes para su contexto. Esta característica mejora la eficiencia en el cierre de tratos porque puede acceder fácilmente a información con terminología familiar. Puede abordar inquietudes, recopilar hechos relevantes y responder preguntas rápidamente, lo que agiliza el camino hacia un trato exitoso.

Las organizaciones que dependen de las versiones semestrales para cambios importantes pueden limitar la velocidad de la innovación y retrasar el acceso a las características más recientes. Al habilitar esta característica, habilita la aplicación Centro de ventas para el canal de lanzamiento mensual, por lo que puede actualizarla todos los meses. Este ciclo de actualización frecuente garantiza que la aplicación Sales Hub obtenga las últimas funciones disponibles con carácter general lo más rápido posible. Con esta función, se mantiene a la vanguardia de la innovación y mejora continuamente sus flujos de trabajo.

Cuando sus clientes grandes tienen varias cuentas, contactos, ubicaciones y otros datos relacionados, los vendedores pueden perder oportunidades y señales importantes para los clientes. Es posible que un vendedor no vea la victoria reciente en otra región o que note que un tomador de decisiones influyente no está satisfecho con un proyecto relacionado. Presentar clientes grandes y complejos a sus vendedores en una visualización sencilla e intuitiva les ayuda a comprender a estos grandes clientes y maximizar las oportunidades.

El nuevo control de jerarquía de Dynamics 365 Sales proporciona a su organización una visualización intuitiva de sus datos. Con esta vista, los vendedores pueden ver conexiones importantes, como los responsables de la toma de decisiones comunes, y tomar medidas rápidamente con menos esfuerzo. Defina visualizaciones personalizadas para sus vendedores y otros equipos que resalten las relaciones y los datos más importantes para las cuentas, las personas, las oportunidades y las tablas personalizadas de sus clientes, como el hogar y los instrumentos financieros. Una visualización jerárquica permite a sus vendedores y otros miembros del equipo ver la organización de su cliente como nunca antes. Dado que la vista de jerarquía proporciona una capacidad de edición completa de los registros que elija mostrar, su equipo puede ver, editar y actualizar fácilmente la información del cliente en contexto sin salir de la visualización.

La vista de canalización de oportunidades en Dynamics 365 Sales ofrece una experiencia más eficaz para la administración de oportunidades. Al ubicarte, como vendedor, en el centro de tus flujos de trabajo, te permite ver todo tu pipeline de ventas con claridad, recopilar contexto rápidamente, tomar medidas de manera eficiente y trabajar de la manera que mejor se adapte a tus necesidades.

Con esta vista de canalización mejorada puede optimizar sus estrategias de ventas. Ahora puede agrupar oportunidades dinámicamente en función de factores críticos como el nombre de la cuenta, el nombre del vendedor o la fecha y el mes de cierre. Esta funcionalidad mejora su capacidad para segmentar y dirigirse a áreas específicas de su cartera, garantizando un enfoque más personalizado y eficaz para cada oportunidad.

Además de las capacidades de agrupación mejoradas, Dynamics 365 Sales ahora facilita la agregación de valores numéricos. Puede evaluar sin esfuerzo los ingresos totales estimados dentro de su canalización o dentro de segmentos agrupados específicos. Esta función proporciona información valiosa sobre el potencial financiero de sus oportunidades, lo que facilita la priorización y el enfoque en acuerdos que contribuyen significativamente al resultado final.

La calificación de clientes potenciales simplificada en Dynamics 365 Sales le permite ajustar el proceso de calificación para que coincida con las necesidades únicas de su organización y los criterios de ventas. Esta configuración ágil elimina las interacciones innecesarias y ahorra un tiempo valioso, lo que promueve una evaluación rápida e informada de los clientes potenciales.

Como profesional de ventas, se beneficia de los detallados resúmenes de clientes potenciales de Copilot que proporcionan una visión general clara y concisa de los clientes potenciales para una toma de decisiones informada. La creación de múltiples oportunidades a partir de un solo cliente potencial maximiza el potencial de ventas, mientras que la colaboración mejorada permite la asignación de oportunidades entre los miembros del equipo. Además, la eliminación de la entrada de datos redundantes mediante el rellenado previo de los campos de las oportunidades generadas aumenta su productividad y garantiza que los esfuerzos se centren en actividades de ventas de alto valor.

La característica de vista enfocada en Dynamics 365 Sales genera un interés significativo dentro de la comunidad, como lo demuestran las altas tasas de adopción y los comentarios positivos. El objetivo principal es ayudar a los usuarios a completar sus tareas de manera eficiente sin cambiar con frecuencia entre varias vistas.

Con la última actualización, la vista enfocada incluye una barra de comandos con funcionalidades esenciales y recuerda sus preferencias, por lo que no necesita seleccionar repetidamente la vista enfocada. Puede completar las tareas planificadas sin varios cambios de contexto.

Además, la vista enfocada es la vista predeterminada para la entidad principal. Los vendedores pueden navegar rápidamente entre registros, realizar llamadas de prospección, actualizar registros y convertir clientes potenciales con facilidad.

El aspecto nuevo y renovado mejora su experiencia de usuario. Incluye un estilo actualizado, como sombras paralelas y colores de fondo más brillantes, para mejorar el aspecto y la usabilidad del sistema. Con estas mejoras, se obtiene una mayor participación y productividad de los usuarios. Con los nuevos controles basados en Fluent en formularios, flujos de procesos de negocio y diálogos, puede trabajar de manera más eficiente y eficaz dentro del sistema, lo que le permite lograr mejores resultados en menos tiempo.

El nuevo aspecto está habilitado automáticamente para las aplicaciones existentes, pero puede desactivarlo si lo desea. En general, la nueva y renovada experiencia de usuario ofrece una productividad mejorada, una mayor satisfacción del usuario y una mejor toma de decisiones. Esta experiencia aporta importantes beneficios para las empresas, como el aumento de la rentabilidad y el crecimiento.

La solución de previsión lista para usar está optimizada y es accesible para todos los usuarios. Con esta capacidad, puede hacer lo siguiente:

• Mejorar el rendimiento de las ventas con la previsión fácilmente disponible.
• Aumente la productividad con actualizaciones en tiempo real y ahorre tiempo valioso para centrar los esfuerzos en impulsar las actividades de ventas.
• Evalúe rápidamente el rendimiento, ajuste estrategias y tome mejores decisiones para obtener mejores resultados.

Como líder de ventas, puede ser difícil ver el estado de su negocio. Es posible que te encuentres persiguiendo a tu equipo para obtener actualizaciones y pasar días recopilando datos sin obtener una imagen completa.

Con el agente de investigación de ventas en Dynamics 365 Sales, puede usar lenguaje natural para iniciar un diálogo con sus datos o elegir entre temas sugeridos por IA. Este cuadro de diálogo le ayuda a obtener una comprensión profunda del rendimiento de las ventas de su equipo, territorio y cartera de productos.

Puede acceder al área de trabajo de investigación directamente desde Dynamics 365 Sales, donde ya está conectado a sus datos de ventas. Cuando haces una pregunta de investigación, el agente crea un plan de investigación. A continuación, recopila, analiza y transforma los datos en resultados de investigación significativos. Estos resultados se adaptan a su contexto, conocimiento del dominio empresarial y comprensión profunda de los datos empresariales. Recibirá planos de investigación completos generados por IA.

El agente de investigación de ventas no solo trae respuestas, sino también sugerencias sobre dónde ir a continuación. Puede crear sin esfuerzo recorridos de investigación de varias ramas y acercarse a cualquier conclusión de investigación para explorar el resultado desde diferentes ángulos utilizando el cursor de IA, un nuevo enfoque con tecnología de IA y contextual para involucrarlo en el recorrido de investigación. Incluso puede aumentar su investigación cargando archivos de datos de orígenes externos, como HR o comercio electrónico, para proporcionar contexto adicional y resultados más completos al desarrollar una comprensión integral de su negocio.

Las interacciones de marketing, como asistir a una demostración de un producto o participar en una campaña de correo electrónico específica, son señales fuertes de intención de compra. Para los clientes de Dynamics 365 Sales que utilizan Customer Insights - Journeys, el Agente de calificación de ventas aporta automáticamente información clave de las actividades de marketing recientes, incluidas las aperturas de correo electrónico, los clics en vínculos, los registros y la asistencia a eventos y los envíos de formularios.

Este agente conecta a la perfección el marketing y las ventas sin necesidad de que los clientes creen y mantengan una solución personalizada para extraer, agregar y sincronizar los datos de interacción de marketing en Dynamics 365 Sales. Ahorra mucho tiempo y costes. Con este agente, los vendedores se centran antes en las oportunidades más valiosas e impulsan un alcance y un compromiso más personalizados.

Como equipo de ventas, necesita una investigación que no solo sea completa, sino que también se adapte a su industria, segmentos de clientes y estrategia comercial específicos. Si bien la investigación estándar de un agente de cualificación de ventas proporciona información amplia, muchas organizaciones confían en fuentes específicas de la industria, bases de datos regulatorias o publicaciones de nicho para tomar decisiones informadas.

Con esta mejora, el agente ofrece información más relevante y personalizada mediante la incorporación de datos de las fuentes web públicas que más importan a su negocio. Obtenga acceso en tiempo real a información alineada con el sector y puede involucrar a los clientes potenciales con un contexto más detallado, utilizando información actualizada para garantizar que el alcance sea oportuno e impactante.

Los principales vendedores crean constantemente canalizaciones más sólidas al ser disciplinados en cómo eligen con qué clientes potenciales interactuar. ¿Qué ocurre si cada vendedor pudiera seguir ese mismo enfoque de alto rendimiento? Con el Agente de calificación de ventas, ahora pueden. Ahora puede personalizar los criterios de selección de clientes potenciales utilizando su perfil de cliente ideal (ICP), aprovechando los datos de Dynamics 365, como el cargo, y las fuentes web públicas, como la capitalización de mercado de Bloomberg.

Diferentes empresas priorizan diferentes señales: los servicios financieros pueden utilizar activos bajo gestión, mientras que las empresas tecnológicas se centran en el uso de suscripciones. El Agente de calificación de ventas permite a las operaciones de ventas replicar la intuición de los principales vendedores ajustando los criterios de selección de clientes potencial con datos de Dynamics 365, Dataverse y orígenes externos públicos. Al codificar una lógica sólida de selección de clientes potenciales, el agente ayuda a cada vendedor a centrarse solo en los clientes potenciales que tienen más probabilidades de convertirse, lo que genera una mayor productividad y mejores resultados.

La actualización de la infraestructura de Exchange mejora la compatibilidad con las características de Dynamics 365 Sales Premium, como el análisis de relaciones y Quién conoce a quién. Con esta versión, la integración de datos de Exchange cambia a la sincronización del lado del servidor (SSS), lo que permite un control más granular sobre la configuración de sincronización de correo electrónico. Esta actualización aumenta la confiabilidad y brinda a los usuarios una mayor flexibilidad para administrar el tiempo y el alcance de su sincronización de correo electrónico.