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Cómo sacar el máximo partido a un software de CRM

Un software de gestión de relaciones con clientes (CRM, por sus siglas en inglés) no solo consiste en elegir soluciones para la automatización de las ventas y los servicios, sino también en cómo conectar e interactuar con los clientes, anticipar el recorrido del comprador y encontrar formas de satisfacer mejor sus necesidades que la competencia.

Si se siente un poco abrumando investigando la mejor solución de CRM para implementar, aquí se muestran algunas sugerencias y herramientas que le ayudarán a encontrar el mejor software para usted, para sus clientes y para su empresa.

¿Qué es un software de CRM?

CRM es una categoría de soluciones de software que abarca distintos sistemas de gestión de clientes (como ventas, servicio y marketing) y les permite trabajar juntos. Agiliza los procesos empresariales y conecta los datos del cliente para ayudarle a crear relaciones, aumentar la productividad y mejorar la captación de clientes.

Tras investigar un poco, sabrá qué buscan sus clientes y las herramientas que debe proporcionar a sus agentes para ayudarles a hacer mejor su trabajo.

Conozca cómo trabaja en conjunto el software de CRM

Una herramienta eficaz de gestión de relaciones con clientes ayuda con la automatización de tareas, ofrece información y mejora el servicio de atención al cliente. Debe abarcar las tareas básicas que requiere la empresa, al mismo tiempo que garantiza los componentes se integran y colaboran entre sí. Aquí se muestran tres escenarios sobre cómo un sistema de CRM moderno puede ayudarle a optimizar y conectar sus organizaciones de ventas, marketing y servicios.

Coordine las ventas y el marketing

Los componentes de ventas y de marketing puede trabajar en conjunto para ayudarle a comprender mejor las necesidades de un cliente y a abordar esas necesidades en los canales de marketing adecuados. Estas son algunas de las maneras en las que estas dos funciones pueden trabajar juntas para ayudarle:

  • Mediante la conexión con compradoras en el momento adecuado y por medio de sus canales preferidos.
  • Mediante la determinación de los tipos de mensajes que se envían a los clientes y cuándo se entregan.
  • Mediante la priorización y la consolidación de los clientes potenciales adecuados, lo que garantiza una transferencia fluida de marketing a ventas.

Incremente la productividad de las ventas

El software de CRM adecuado permite al equipo de ventas encontrar y dar dar prioridad a los clientes potenciales apropiados. También brinda información acerca de cuándo y dónde interactúan los equipos de ventas con los clientes. Estos sistemas también pueden trabajar conjuntamente:

  • Prediga las ventas y los presupuestos futuros para poder planificar como corresponda.
  • Ayude a los agentes a agilizar el proceso de ventas, desde el contacto inicial al cierre de la operación.
  • Tenga centralizados los datos de los clientes para que los agentes puedan acceder a la información en tiempo real y ofrezcan soluciones más rápido.
  • Ofrezca a su personal de ventas opciones de movilidad que funcionen en los distintos navegadores y dispositivos.

Cree mejores relaciones con el cliente

Juntar el servicio al cliente y las ventas le ayuda a determinar y predecir las preferencias de su clientes y facilitar que sus compradores interactúen y confíen en hacer negocios con usted. Cuando se combinan estas dos soluciones, pueden ayudarle a lo siguiente:

  • Obtener información sobre el recorrido de sus clientes para poder cumplir sus expectativas.
  • Proporcionar aplicaciones móviles a los clientes y el personal independientemente del dispositivo que utilicen.
  • Ofrecer a los clientes un portal de autoservicio fácil de usar para que puedan tener el control de sus datos y encontrar respuestas rápidamente a sus preguntas.

Más información sobre las ventajas del software CRM

Obtenga una visión integral de sus clientes

Convierta los datos en conocimiento para mantener contentos a los clientes actuales o conectar con nuevos clientes potenciales. Otras ventajas incluyen la capacidad de hacer lo siguiente:

  • Realice un seguimiento del historial de compra y venta de clientes antiguos.
  • Ofrezca beneficios a clientes fieles.
  • Identifique clientes potenciales futuros.

Use una plataforma común

CRM asume distintas funciones del software de relación con el cliente y las aúna para una administración impecable. Otras ventajas de una plataforma común son:

  • Proporcionar paneles personalizables que ofrecen inteligencia empresarial actualizada.
  • Centralizar los datos de los clientes, ya sea en las instalaciones o en el cloud.
  • Opciones que activan el crecimiento en otros mercados mundiales.
  • Integración sencilla con otras soluciones de software.

Obtenga visibilidad de los clientes

Cuanto más conozca las preferencias de su cliente, más probable será que gane su confianza y, finalmente, su fidelidad. Dar visibilidad a su equipo sobre lo que influye en los clientes le dará ventaja sobre la competencia. Coloque al cliente en el centro de su negocio con el software de CRM, que le ayuda a lo siguiente:

  • Crear mensajes personalizados para clientes según sus necesidades.
  • Configurar avisos para que los agentes (en la oficina y sobre el terreno) sepan con qué frecuencia se ha contactado a un cliente y qué información ha recibido.
  • Saber cómo prefieren ser contactados los clientes: redes sociales, correo electrónico, mensaje o teléfono.

Ofrezca portales de cliente

Los portales de autoservicio en línea brindan el control de los datos a los clientes, les ayudan a conocer la información del producto y les permite realizar un seguimiento de la actividad de la cuenta. Las empresas se han dado cuenta de que, por muy importante que sea dotar a su personal de un portal de empresa en línea, ofrecerlo a los clientes facilita la interacción con ellos. Estas son otras tres razones por las cuales los portales de cliente para clientes resultan útiles:

  1. Los clientes pueden crear y revisar solicitudes: si se trata de una solicitud de información de soporte técnico o de pedido, puede configurar el portal de cliente para que los clientes obtengan respuestas rápida y reduzca la cantidad de veces que tienen que ponerse en contacto con usted para solucionar problemas.
  2. Sus clientes se hacen cargo de sus datos: ponga a sus clientes a cargo de la actualización de su propia información. No solo sus datos serán más precisos, sino que podrá quitar la administración de datos del cliente de la lista de tareas de su personal.
  3. Contacto automatizado: la información del formulario de contacto solía volcarse en una base de datos, a la espera de que el personal accediera cuando lo necesitase. Ahora puede automatizar formularios de contacto para una respuesta rápida de cliente y también poner en marcha campañas de consolidación y flujos de trabajo.

Conozca una empresa que ha implementado un software de CRM con éxito

Descubra cómo HP Inc., uno de los mayores fabricantes mundiales de PC e impresoras, nimplementó con éxito la inteligencia artificial (IA) para transformar y mejorar su servicio de atención al cliente.

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