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Cómo sacar el máximo partido a un software de CRM

Un software de gestión de relaciones con clientes (CRM, por sus siglas en inglés) no solo consiste en elegir soluciones para la automatización de las ventas y los servicios, sino también en cómo conectar e interactuar con los clientes, anticipar el recorrido del comprador y encontrar formas de satisfacer mejor sus necesidades que la competencia.

Si se siente un poco abrumando investigando la mejor solución de CRM para implementar, aquí se muestran algunas sugerencias y herramientas que le ayudarán a encontrar el mejor software para usted, para sus clientes y para su empresa.

¿Qué es un software de CRM?

CRM es una categoría de soluciones de software que abarca distintos sistemas de gestión de clientes (como ventas, servicio y marketing) y les permite funcionar en conjunto. Agiliza los procesos empresariales y conecta los datos de los clientes para ayudarle a crear relaciones, aumentar la productividad y mejorar la interacción con ellos.

Tras investigar un poco, sabrá qué buscan sus clientes y las herramientas que debe proporcionar a sus agentes para ayudarles a hacer mejor su trabajo.

Conozca cómo trabaja en conjunto el software de CRM

Una herramienta eficaz de gestión de relaciones con clientes ayuda con la automatización de tareas, ofrece información y mejora el servicio de atención al cliente. Debe abarcar las tareas básicas que requiere la empresa, al mismo tiempo que garantiza los componentes se integran y colaboran entre sí. Aquí se muestran tres escenarios sobre cómo un sistema de CRM moderno puede ayudarle a optimizar y conectar sus organizaciones de ventas, marketing y servicios.

Coordine las ventas y el marketing

Los componentes de ventas y de marketing pueden funcionar en conjunto para ayudarle a comprender mejor las necesidades de un cliente y resolver esas necesidades en los canales de marketing adecuados. Estas son algunas de las maneras en las que estas dos funciones se combinan para ayudarle:

  • Mediante la conexión con los compradores en el momento adecuado y por medio de los canales que ellos prefieran.
  • Mediante la determinación de los tipos de mensajes que se envían a los clientes y cuándo se entregan.
  • Mediante la priorización y la consolidación de los clientes potenciales adecuados, lo que garantiza una transferencia fluida de marketing a ventas.

Incremente la productividad de las ventas

El software de CRM adecuado permite al equipo de ventas encontrar y priorizar a los clientes potenciales apropiados. También brinda información acerca de cuándo y dónde interactúan los equipos de ventas con los clientes. Estos sistemas también funcionan conjuntamente:

  • Prediga las ventas y los presupuestos futuros para poder planificar como corresponda.
  • Ayude a los agentes a agilizar el proceso de ventas, desde el contacto inicial al cierre de la operación.
  • Tenga centralizados los datos de los clientes para que los agentes puedan acceder a la información en tiempo real y ofrezcan soluciones más rápido.
  • Ofrezca a su personal de ventas opciones de movilidad que funcionen en los distintos navegadores y dispositivos.

Cree mejores relaciones con el cliente

Juntar el servicio al cliente y las ventas le ayuda a determinar y predecir las preferencias de su clientes y facilitar que sus compradores interactúen y confíen en hacer negocios con usted. Cuando se combinan estas dos soluciones, pueden ayudarle a lo siguiente:

  • Obtener información sobre el recorrido de sus clientes para poder cumplir sus expectativas.
  • Proporcionar aplicaciones móviles a los clientes y el personal independientemente del dispositivo que utilicen.
  • Ofrecer a los clientes un portal de autoservicio fácil de usar para que puedan tener el control de sus datos y encontrar respuestas rápidamente a sus preguntas.

Más información sobre las ventajas del software CRM

Obtenga una visión integral de sus clientes

Convierta los datos en conocimiento para mantener contentos a los clientes actuales o conectar con nuevos clientes potenciales. Otras ventajas incluyen la capacidad de hacer lo siguiente:

  • Realizar un seguimiento del historial de compra y venta de los clientes antiguos.
  • Ofrecer beneficios a los clientes fieles.
  • Identificar a los futuros clientes potenciales.

Use una plataforma común

CRM asume distintas funciones del software de relación con el cliente y las aúna para una administración impecable. Otras ventajas de una plataforma común son:

  • Proporcionar paneles personalizables que ofrecen inteligencia empresarial actualizada.
  • Centralizar los datos de los clientes, ya sea en las instalaciones o en el cloud.
  • Opciones que activan el crecimiento en otros mercados mundiales.
  • Integración sencilla con otras soluciones de software.

Obtenga visibilidad de los clientes

Cuanto más conozca las preferencias de su cliente, más probable será que gane su confianza y, finalmente, su fidelidad. Dar visibilidad a su equipo sobre lo que influye en los clientes le dará ventaja sobre la competencia. Coloque al cliente en el centro de su negocio con el software de CRM, que le ayuda a lo siguiente:

  • Crear mensajes personalizados para los clientes según sus necesidades.
  • Configurar avisos para que los agentes (en la oficina y sobre el terreno) sepan con qué frecuencia se ha contactado a un cliente y qué información ha recibido.
  • Saber qué método de contacto prefieren los clientes: redes sociales, correo electrónico, mensaje o teléfono.

Ofrezca portales de cliente

Los portales de autoservicio en línea brindan a los clientes el control de sus datos, les ayudan a conocer el producto y les permiten realizar un seguimiento de la actividad de la cuenta. Las empresas se han percatado de que, por muy importante que sea dotar a su personal de un portal de empresa en línea, ofrecerlo a los clientes facilita la interacción. Estas son otras tres razones por las que resultan útiles los portales autoservicio para clientes:

  1. Los clientes pueden crear y revisar solicitudes: con independencia de si se trata de una solicitud de soporte técnico o información sobre un pedido, puede configurar el portal para que los clientes obtengan respuestas de manera rápida y sencilla y reducir la cantidad de veces que tienen que ponerse en contacto con usted para solucionar problemas.
  2. Sus clientes se hacen cargo de sus datos: ponga a sus clientes a cargo de la actualización de su propia información. No solo sus datos serán más precisos, sino que podrá quitar la administración de datos del cliente de la lista de tareas de su personal.
  3. Contacto automatizado: la información del formulario de contacto solía volcarse en una base de datos, a la espera de que el personal accediera cuando lo necesitase. Ahora puede automatizar los formularios de contacto para agilizar la respuesta al cliente y también poner en marcha campañas de consolidación y flujos de trabajo.

Conozca una empresa que ha implementado un software de CRM con éxito

Descubra cómo HP Inc., uno de los mayores fabricantes mundiales de PC e impresoras, implementó con éxito la inteligencia artificial (IA) para transformar y mejorar su servicio de atención al cliente.

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