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Entender la gestión de relaciones con el cliente

La gestión de relaciones con el cliente, lo que se conoce como CRM, es un tipo de solución o sistema basado en los datos que ayuda a las empresas a gestionar las actividades relacionadas con las oportunidades de venta y los clientes. Desde el seguimiento de los clientes potenciales hasta la gestión de los datos de ventas, sistemas CRM ofrecen una completa solución que engloba actividades relacionadas con las ventas, el marketing y las operaciones de servicio, como la atención al cliente o los servicios de campo. Como estas soluciones almacenan toda la información de forma centralizada, los miembros del equipo solo tienen que acudir a un sitio para encontrar todo aquello que necesitan, lo que les proporciona una perspectiva integral e inmediata en el momento en que lo precisan.)

Muchos sistemas de gestión de relaciones con el cliente permiten a los usuarios hacer un seguimiento de las oportunidades de venta, automatizar las tareas de marketing, extraer conocimientos sobre el comportamiento de los clientes y crear paneles e informes personalizados. La mayor eficacia que se consigue al centralizar las tareas y los datos permite que los equipos de ventas y marketing puedan centrarse en lo más importante, estar al tanto de todas las oportunidades y crear una experiencia más optimizada para los clientes.

¿Qué puede hacer con una solución de gestión de relaciones con el cliente?

Estas situaciones, características y ventajas demuestran cómo un sistema de gestión de relaciones con el cliente puede mejorar la eficiencia y contribuir al negocio.

Utilice un sistema CRM para...

Haga un seguimiento de los clientes potenciales

Característica

Controle todas y cada una de las oportunidades que pasan por el embudo de ventas.

Las soluciones de CRM ayudan a los equipos de ventas y marketing a organizarse, a entender en qué fase del proceso de venta se encuentra cada cliente potencial y a saber quién ha trabajado en cada oportunidad.

Ventaja

Sepa exactamente en qué parte del proceso se encuentra cada elemento.

Mantener un seguimiento de los datos relacionados con los clientes potenciales proporciona a los vendedores conocimientos y orientación, además de una vista instantánea del estado actual.

Supervisar las ventas

Característica

Obtenga datos de rendimiento en tiempo real.

Los datos pueden vincularse a la solución CRM para obtener una perspectiva inmediata y precisa de las ventas.

Ventaja

Haga un seguimiento del progreso.

Con una vista en tiempo real de todo el proceso, detectará cualquier desaceleración, los cuellos de botella o si su equipo ha cerrado una operación importante.

Extraer conocimientos

Característica

Obtenga directrices e instrucciones.

Concéntrese en lo más importante con funcionalidades de IA e inteligencia integrada que le ayuden a identificar qué clientes potenciales están listos para dar el salto o qué clientes necesitan seguimiento.

Ventaja

Avance con la mejor estrategia.

Gracias a directrices que le indicarán dónde debe concentrar los esfuerzos, podrá identificar las principales prioridades y tendrá la seguridad de que su equipo está sacando el máximo partido al tiempo y al esfuerzo invertido.

Completar tareas

Característica

Automatice tareas y flujos de trabajo.

Cree ofertas de venta, recopile comentarios de los clientes, envíe campañas de correo electrónico y mucho más. Con la automatización de tareas, podrá optimizar las operaciones de marketing, ventas y servicio al cliente.

Ventaja

Fomente la eficiencia del equipo.

Los sistemas CRM permiten acabar con las tareas repetitivas, lo que deja más tiempo al equipo para centrarse en las actividades de mayor impacto.

Comprenda el comportamiento de los clientes

Característica

Optimice el recorrido del cliente.

Los sistemas CRM disponen de características que le permiten realizar un seguimiento de las interacciones con el cliente en diferentes puntos de contacto.

Ventaja

Mejore las interacciones.

Conocer el comportamiento de los clientes a lo largo de todo el recorrido ayuda a detectar oportunidades de optimización y a saber qué está funcionando bien.

Ayude a los clientes

Característica

Conecte con sus clientes en cualquier plataforma.

Chats en directo, llamadas, correos electrónicos o redes sociales: las soluciones de CRM le permiten llegar a los clientes estén donde estén.

Ventaja

Proporcione un servicio de atención al cliente muy cuidado.

Las soluciones de CRM le permiten ofrecer un excelente servicio de atención, lo que contribuye a fomentar la confianza y la fidelidad entre los clientes, que no dudan en volver.

¿Las soluciones de gestión de relaciones con el cliente son adecuadas para su empresa?

Tanto en las empresas grandes como en las más pequeñas, las soluciones CRM pueden optimizar los flujos de trabajo, fomentar la colaboración, mejorar las comunicaciones y brindar una mejor experiencia al cliente. Los sistemas CRM ya no son exclusivos de las grandes corporaciones. Las empresas de menor tamaño también pueden encontrar soluciones que se adapten a sus necesidades y crezcan al ritmo de su negocio. Una solución de gestión de relaciones con el cliente puede ser un gran activo si proporciona a la empresa un mecanismo centralizado para:

Aumentar las ventas

Cerrar acuerdos con mayor rapidez

Conseguir una perspectiva integral de los clientes

Conectar las ventas y el marketing

Cómo usan las empresas los sistemas de gestión de relaciones con el cliente

Descubra cómo Rockwater Energy Solutions consiguió llevar la facturación a nuevos niveles cuando dejó de utilizar el correo electrónico y las hojas de cálculo en las ventas, el marketing y las operaciones de servicio, y apostó por un sistema CRM. Esta solución les proporcionó una visibilidad muy superior, lo que permitió al equipo de ventas registrar más de 20 000 actividades comerciales y 1100 nuevas oportunidades.

¿Qué debe tener en cuenta cuando analice posibles soluciones de gestión de relaciones con el cliente?

Las soluciones actuales de CRM cuentan con una gran variedad de características que le ayudan a dar lo mejor de sí mismo en las actividades relacionadas con las ventas y el marketing y a crear de la mejor experiencia posible para sus clientes. Estos son algunos atributos que debe tener en cuenta a la hora de evaluar posibles sistemas de CRM:

Tecnología moderna

Elija soluciones innovadoras que dispongan de las últimas funcionalidades, como IA, realidad mixta, redes sociales y características móviles.

Inteligencia al alcance de todos

Busque una solución que le guíe por las principales funcionalidades de análisis e IA.

Una solución unificada y conectada

El objetivo debe ser conseguir una experiencia que integre las personas, los datos y los procesos en una plataforma en la nube de confianza.

Debe ajustarse a sus necesidades

Elija una solución flexible que pueda ampliarse o cree un sistema que se adapte a las cambiantes necesidades de su negocio.

Apueste por Dynamics 365 para gestionar las relaciones con el cliente

Dynamics 365 le ofrece todas las funcionalidades de CRM a través de una serie de aplicaciones perfectamente integradas:

Las aplicaciones de Dynamics 365 funcionan a la perfección en solitario y aún mejor juntas. Son modernas, adaptables, inteligentes y están integradas. Puede utilizarlas como vienen de serie, personalizarlas, ampliarlas o crear otras nuevas, lo que mejor se ajuste a sus necesidades.