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Una persona mirando un ordenador portátil, supuestamente interactuando con análisis financieros.

¿Qué es el análisis financiero?

Es crucial que los informes en general y, en concreto, los informes financieros, estén actualizados y sean precisos para acceder al estado financiero de su negocio y mantenerse competitivo.

Entender el análisis financiero

El análisis financiero es el campo que proporciona vistas generales y detalladas de los datos financieros de una empresa, lo que ayuda a mejorar su rendimiento empresarial. La información predictiva basada en datos ayuda a su equipo de principio a fin mediante la comprensión y el análisis del rendimiento pasado, la predicción de estrategias para el buen rendimiento futuro y los pasos a seguir para tomar decisiones más inteligentes y seguras.

A medida que se ha ampliado el papel de la tecnología, han cambiado las funciones de los administradores financieros y su enfoque del análisis financiero. Actuar como estratega para los ejecutivos significa que deberán encarnar una conciencia constante de la situación financiera de la empresa en todo momento.

La importancia de los análisis financieros

Independientemente de si se trata de una pequeña empresa o de una gran corporación, es importante optimizar los datos de sus procesos de gestión financiera. Deberá crear una metodología con una alta probabilidad de éxito utilizando la menor cantidad de recursos, todo mientras mejora los controles financieros y supervisa un flujo de efectivo constante. El análisis financiero afecta a varias partes de su negocio, como:

  • Toda empresa necesita una planificación financiera juiciosa y una previsión futura para poder prepararse para las necesidades de un mercado en constante cambio.

  • Es esencial almacenar todos sus datos financieros críticos en un solo lugar por su visibilidad y facilidad de uso.

  • El análisis financiero ofrece información detallada sobre el estado financiero que mejorará la visibilidad financiera, la rentabilidad y el valor para el negocio y las partes interesadas.

  • Ser capaz de medir y administrar activos como efectivo y equipos será crucial en los esfuerzos de administración financiera y contabilidad.

Tener esta información lista cuando la necesite le proporcionará respuestas rápidas para todas las preguntas urgentes relacionadas con el negocio y estimaciones fiscales.

Las ventajas de los análisis financieros

Para construir su negocio, necesita tomar decisiones informadas con conocimientos basados en datos procedentes de análisis financieros. Algunos de los beneficios del análisis financiero son los siguientes:

  • Utiliza datos en tiempo real, tanto externos como internos, para que pueda filtrar y analizar conjuntos de datos de forma rápida y sencilla.

  • Organiza los datos para que sean digeribles, fáciles de entender y proporcione un mayor impacto en sus resultados finales, lo que garantiza que los flujos de trabajo de datos se optimicen y se mejore la productividad.

  • Mejora la productividad, ofreciendo una mejor manera para que los equipos tomen decisiones seguras y mitiguen la complejidad y los riesgos.

  • Proporciona estrategias e información de cara al futuro para informes financieros claros y concisos.

  • Sirve como su única fuente de verdad, por lo que nunca tendrá que implementar otra software de gestión financiera herramienta para realizar un seguimiento de la información.

No es suficiente simplemente agregar "análisis financieros" a su proceso. Debe decidir qué tipos de análisis serán los más beneficiosos para su negocio.

Seis análisis de datos financieros clave que necesitará

No importa el tamaño de su empresa, hay seis tipos de análisis que debe implementar en sus procesos para ayudarle a mantenerse competitivo.

  1. Flujo de efectivo: indicadores en tiempo real para determinar cuánto dinero entra y sale en el día a día, así como cuánto necesita para que su negocio funcione sin problemas.

  2. Rentabilidad del cliente: datos que le aseguran tener suficientes ventas de clientes al desglosar sus segmentos de clientes y analizar el valor acumulado de cada cliente.

  3. Ventas predictivas: estos análisis planifican el éxito de su previsión de ventas y las posibles formas de mejorar las predicciones para el futuro.

  4. Rentabilidad del producto: datos que descubren qué productos son rentables, mientras se garantiza la asignación de los costes correctos en varios productos que pueden compartir procesos de producción o bases de costes.

  5. Valor para el accionista: una vez que su negocio sea lo suficientemente grande como para tener accionistas, querrá asegurarse de que siempre vean un retorno de sus inversiones. Estos análisis son un cálculo del valor de una empresa realizado a través de los rendimientos que proporcionará a sus accionistas.

  6. Impulsor de valor: Estos indicadores clave garantizan que su negocio esté en el camino correcto para cumplir con todos sus objetivos a corto y largo plazo.

Tener en cuenta todos estos análisis de datos financieros le proporcionará toda la información que necesita para crear estrategias de rentabilidad y predecir con precisión el futuro de su negocio.

¿Cuándo se agrega el software de análisis financiero?

Muchas organizaciones de todo el mundo no logran extraer el verdadero significado de los conocimientos de sus datos. Algunos de los desafíos a los que se enfrentan con sus datos financieros es su cantidad abrumadora, la imposibilidad de acceder a ellos o la falta de precisión de análisis de su software actual.

A medida que el mundo continúa su marcha hacia la globalización, su negocio debe poder ir adaptándose financieramente cuando esté listo, lo que significa que debe implementar el software adecuado lo antes posible. Los cuatro pasos para determinar cuándo agregar análisis financieros a su proceso son:

  1. Identifique los problemas empresariales críticos y vea cómo pueden ayudar los análisis financieros.

  2. Encuentre áreas donde la implementación de un programa de prueba ofrecerá los máximos resultados con el mínimo esfuerzo.

  3. Organice, estructure y administre sus orígenes de datos.

  4. Busque continuamente nuevas formas estratégicas, incluidas nuevas herramientas, preguntas actualizadas y análisis, para mejorar de manera efectiva sus análisis financieros.

Después de completar estos pasos, sabrá cómo, cuándo y dónde necesita mejorar y perfeccionar los procesos de datos financieros de manera precisa y metódica.

Aprenda a optimizar sus datos financieros de manera eficiente

Forzar la integración de grandes cantidades de datos cuando los conjuntos de datos financieros pueden no estar necesariamente en orden puede resultar desalentador. Al depender de sistemas financieros innecesariamente complejos con importantes procesos manuales, el error es casi inevitable. Un sistema sencillo y automatizado ayuda a eliminar la mayoría de los errores humanos mientras aumenta la productividad.

Integrar una plataforma receptiva como Dynamics 365 Finance con una interrupción mínima significa que puede proporcionar a su equipo resultados predecibles. A medida que maximice la visibilidad financiera y la rentabilidad, podrá predecir fácilmente cuándo necesitará dar una vuelta a los objetivos y cambiarlos, lo que, en última instancia, guiará su negocio hacia el éxito.