דלג לתוכן הראשי

רכיב גרפי ל‏‫יצירת קשר עם מחלקת המכירות‬ של Dynamics 365

בחירת ה- CRM הטוב ביותר לעסק שלך

בחירת מערכת לניהול קשרי לקוחות (CRM) מתחילה בהערכת הצרכים והיעדים שלך, מכיוון שתוכנת ה- CRM הטובה ביותר היא הפתרון המתאים לך.

לא כל פתרונות ה- CRM שווים

ציפיות הלקוח גבוהות מאי פעם. כדי להישאר תחרותי, עסקים צריכים לספק חוויות לקוח איכותיות, מה שהופך את פתרון ה- CRM לצורך הכרחי. "CRM נשאר הקטגוריה הגדולה ביותר עם הצמיחה המהירה ביותר בתוכנת יישומי ארגון," לפי Gartner.i

כדי להפיק ממנו תועלת, העסק שלך לא צריך להיות גדול כמו ארגון. כל עסק זקוק לפתרון CRM המחבר את כל הנתונים הרלוונטיים ומציף אותם בצורה אינטליגנטית למוכרים, למשווקים, לטכנאי שירות בשטח ולנציגי שירות לקוחות.

1 ‏‫הודעה לעיתונות‬ של Gartner, Gartner מוסרת כי שוק התוכנות העולמי של חוויית לקוחות וניהול קשרי לקוחות צמח ב- 15.6% בשנת 2018, יוני 2019,
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-06-17-gartner-says-worldwide-customer-experience-and-relati

שני אנשים מדברים

CRM בסיסי עד מתקדם

לפני שתוכל לבחור בפתרון ה- CRM הטוב ביותר עבור הארגון שלך, חשוב להבין מה זה CRM ומדוע הוא חשוב. ראה מהו CRM כדי לרענן את היסודות.

בעוד שכל עסק מבצע CRM ברמה מסוימת, יש הרבה מקום להוסיף ערך במקרים רבים. ארגונים מסוימים משתמשים בתהליך לא רשמי שעשוי לכלול גיליונות אלקטרוניים ופתקים דביקים, בעוד שאחרים כוללים פתרונות תוכנה מרובים שאינם עובדים יחד.

החיסרון של מערכות אלו הוא בכך שהן לא מספרות לצוותים בחברה תצוגה מלאה של קשרי לקוח. בעזרת פתרון ה- CRM המתאים, ניתן לעקוב אחר כל נקודת מגע עם הלקוח ולנתח אותה, כך שתוכל:

  • הגדל את ההפניות, את ההכנסות ואת הערך לאורך חיי המוצר עבור הלקוח‬.

  • התאם אישית את חוויות הלקוח ואת מאמצי השיווק.

  • שפר את שביעות הרצון של הלקוחות והעמק את מעורבות הלקוחות

  • ספק שירות בשטח פרואקטיבי וחזוי שבונה את המותג שלך.

  • גלה תובנות מעשיות להרחבת העסק שלך.

ה- CRM הטוב ביותר מחובר וחכם

ללקוחות יש אפשרויות רבות יותר מאי-פעם, כך שחשוב להעניק חוויות לקוח טובות יותר. הדרך היחידה לטפח קשרים עם לקוחות ולבנות נאמנות למותג היא להבין לעומק את הלקוחות שלך. ואתה לא יכול להבין את מה אתה לא יכול לראות.

על ידי חיבור כל נתוני הלקוחות שלך, תוכל להשיג את היכולת לקבל בבטחה החלטות מבוססות נתונים שיכולות לחזק את קשרי הלקוחות ולהגדיל את העסק שלך. על ידי החלת בינה לנתונים אלה, תוכל לעשות זאת במהירות ובדיוק רבים יותר.

אנשים יושבים ליד שולחנות

היכן להתחיל

תוכל להתחיל בהערכת צורכי העסק, מכיוון שפתרון ה- CRM הטוב ביותר הוא הפתרון שהכי מתאים לך.

שקול את המטרות והצרכים שלך

התחל את החיפוש בכך שתענה על כמה שאלות בנוגע לתהליכים, לצרכים ולמטרות הנוכחיים שלך.

  • היכן נמצאים נתוני הלקוחות שלך כרגע? למי יש גישה אליהם?
  • האם יש לך אבטחה ובקרות כלשהן הדרושות לשמירה על פרטיות ותאימות?
  • האם נתוני הלקוח זמינים לכל צוותי המכירות, השיווק, השירות בשטח ושירות הלקוחות?
  • איך אתה משתמש בנתונים שכבר יש לך על הלקוח וכל קשרי לקוחות פוטנציאליים?
  • כמה זמן עובדים מקדישים למשימות שגרה חוזרות ונשנות ובהזנת נתוני CRM?
  • מה אתה עושה כדי לקבל תצוגה מקיפה של הלקוחות?
  • האם אתה מבין כיצד לקוחות מקיימים אינטראקציה עם המותג במסע הלקוח?

הבנת התכונות הבסיסיות

עכשיו שאתה יודע היכן אתה עומד וחשבת מעט על האופן שבו פתרון CRM מוביל יכול לשפר דברים, בוא נבחן את התכונות הבסיסיות שכל מערכת CRM צריכה לספק.

  • קישוריות נתונים – כל פתרון CRM שתשקול חייב לכלול יכולת לחיבור כל מקורות הנתונים והתהליכים העסקיים שלך והפיכת הנתונים האלו לזמינים כל מי שצריך אותם.
  • אספקה דרך ענן – פתרון SaaS (תוכנה כשירות) המועבר דרך הענן פירושו תחזוקת IT מועטה, עדכונים שוטפים כדי לוודא שהתוכנה עדכנית ואבטחה חזקה יותר מכפי שרוב הארגונים מסוגלים לספק בעצמם.
  • גישה באמצעות מכשירים ניידים – סגנונות עבודה ומקומות עבודה השתנו ועובדים צריכים לגשת לנתונים ולמערכות בכל מכשיר, מכל מקום ובכל זמן.

ודא שהוא קל לשימוש

הדבר האחרון שהצוותים שלך מעוניינים בו הוא ללמוד מערכת חדשה ומסורבלת או מערכת שמפריעה לפרודוקטיביות שלהם במקום לשפר אותה. עליך לחשוב לעומק על ההשפעה היומיומית של פתרון CRM בכך שתביא בחשבון את השאלות הבאות:

  • האם פתרון זה משתלב בקלות ביום העבודה של כל משתמש?
  • האם הוא יכול לעבוד כמו העובדים שלך תוספת של שלבים או הזנת נתונים חוזרים?
  • כמה הדרכה תידרש כדי שכולם יתחילו לעבוד?
  • האם הפתרון אינטואיטיבי כך שהעובדים יקבלו אותו באופן מיידי ותוכל להשיג מהר יותר החזר טוב יותר על ההשקעה?
  • האם פתרון זה מספק את התמיכה הדרושה ויש לך מקום לצמוח עם העסק שלך כאשר הצרכים משתנים?
שני אנשים מדברים

כיצד להשיג את פתרון ה- CRM הטוב ביותר

עכשיו, לאחר שחשבת לעומק, תוכל לבחון את התכונות שהופכות פתרון CRM מוביל ל- CRM הטוב ביותר עבורך.

אינטגרציה עם הנתונים והתהליכים שלך

זוהי תכונה מרכזית שתגרום לפתרונות מסוימים לבלוט מעל אחרים. פתרונות CRM מסוימים עובדים עם יישומי הדוא"ל והפרודוקטיביות שאתה כבר משתמש בהם ואפילו בתוכם. כך שהם פועלים בהקשר של תזרימי העבודה הקיימים שלך ודורשים אימון מועט.

למעשה, פתרונות משולבים חוסכים זמן על-ידי ביטול הזנת נתונים חוזרת במערכות מרובות. ומכיוון שפתרון משולב מתחבר לכל הנתונים הקיימים שלך, פתרונות אלה מספקים תמונה מקיפה של קשרי לקוחות ומקור אחד לאמת נתונים לקבלת החלטות, והן הופכים ביעילות את הארגון עם נתונים מבודדים לארגון שמונע על-ידי נתונים.

אוטומציה חכמה

ניתן לפשט ולהאיץ כל תהליך CRM באמצעות אוטומציה חכמה. לדוגמה, האם זה לא יהיה שימושי אם:

  • המוכרים יכולים להקדיש זמן רב יותר לבניית קשרים במקום לנטר אותם, בהנחה שמערכת ה- CRM שלהם תנחה אותם באופן אוטומטי לגבי הפעולות החכמות הבאות?
  • האם ניתן לבצע אוטומציה לקמפיינים שיווקיים ולהפעיל אותם בתיאום עם תהליכי מכירות?
  • האם סוכני Virtual Agent ותוכניות Bot של צ'אט‬ יכולים לטפל בפניות שגרתיות ולפנות זמן לסוכנים שלך כדי שיספקו שירות לקוחות יוצא מהכלל?
  • האם ניתן לתזמן תחזוקה אוטומטית במרווחים קבועים, או אפילו להפעיל אותה באמצעות ניטור מרחוק של האינטרנט של הדברים (IoT) למקרים הדורשים התערבות?

בינה מלאכותית (AI)

יתרון עצום של נתונים המחוברים ביניהם לחלוטין הוא היכולת לנתח אותם באמצעות AI. דפוסים שייתכן שהיית מזהה לאחר חודשים (אם בכלל!), מתגלים במהירות עבור AI כך שתוכל להפיק תובנות על העסק ולקבל החלטות מונחות נתונים. הנתונים שלך הם אחד הנכסים התחרותיים הגדולים ביותר, וניצול מלא שלהם יאיץ את ההצלחה.

פתרון תוכנת ה- CRM הטוב ביותר

בחירה בפתרון CRM שתואם ליעדים שלך ושיש בו בינה, הוא קל לשימוש ובעל קישוריות הנתונים הדרושה לך, תטיב עם כל הארגון שלך. Microsoft Dynamics 365 מספק כמה יישומים עסקיים עם פונקציונליות של CRM שניתן להשתמש בה לבד או ביחד כדי להשיג את היעדים שלך והם זמינים לניסיון ללא עלות.