דלג לתוכן הראשי

רכיב גרפי ל‏‫יצירת קשר עם מחלקת המכירות‬ של Dynamics 365

התאמה אישית של חוויות לשירותים פיננסיים באמצעות Dynamics 365

בנה חוויות לקוח משמעותיות וקדם את הצמיחה העסקית באמצעות תובנות חכמות של לקוחות ואוטומציה של תהליכים.

קדם את העסק שלך לשירותים פיננסיים

שפר את התוצאות העסקיות בעזרת תובנות ואוטומציה יזומות שעוזרות להתאים אישית את חוויות הלקוח ולשפר את הפרודוקטיביות של העובדים.

השגת לקוחות

משוך לקוחות פוטנציאליים על-ידי התאמה אישית של אינטראקציות והגדלת הפרודוקטיביות של צוות המכירות על-ידי אוטומציה של תהליך המכירה.

  • האץ את השגת הלקוחות באמצעות קמפיינים שיווקיים מותאמים אישית שנבנו באמצעות תובנות על לקוחות המבוססות על בינה מלאכותית (AI).
  • יעל את תהליך המכירה והפוך אותו לאוטומטי באמצעות תוכניות Bot חכמות של צ'אט כדי להתחיל שיחות יזומות, לאשר מראש הפניות ממכירות ולספק הצעות מחיר.
  • עזור לבנקאים ולמנהלים של קשרי לקוחות להתמקד בסיכויים הסבירים ביותר להמרה באמצעות ניקוד הפניות תחזיתי.
  • הצע ללקוחות פוטנציאליים אינטראקציות לקוח חלקות ומותאמות אישית בערוצים שונים, כולל פגישות וירטואליות באמצעות Microsoft Teams.

קליטה של לקוחות

קלוט בקלות לקוחות חדשים ועורר בהם עניין בצורה יעילה כדי לבסס נאמנות.

  • אסוף נתונים פיננסיים, התנהגותיים ודמוגרפיים ליצירת תמונה מלאה ומקיפה של הלקוח.
  • גש לתצוגה מאוחדת המציגה את אחזקות המוצר הנוכחיות, בנוסף להזדמנויות למכירה צולבת ומשודרגת.
  • תאם מסעות לקוח חדשים וקיימים בערוצים שהם מעדיפים.
  • ספק חוויות חלקות ומותאמות אישית בערוצים הדיגיטליים ובערוצים שבסניף עצמו.
  • פשט את חוויית המשתמש על-ידי בניית אתרים עם קידוד מועט ותגובה מהירה, המאפשרים ללקוחות לקיים אינטראקציה עם הנתונים הפיננסיים שלהם.

שירות לקוחות

הגבר את שביעות הרצון של הלקוחות על-ידי חיזוי בעיות של לקוחות ופתרון יזום של הבעיות.

  • הגב במהירות לצרכי הלקוח באמצעות תוכניות Bot חכמות של צ'אט‬ בשירות עצמי, המאפשרות שיחה.
  • הענק שירות ללקוחות בערוץ לבחירתם עם תמיכה מותאמת אישית וחוויות דיגיטליות ואנושיות עקביות.
  • ספק לעובדים את התמיכה הדרושה כדי לספק חוויה עקבית עם זרימות עבודה מודרכות ותפיסה אחידה של הלקוח.

ניהול סיכונים

קבע תקנים לתהליכים באמצעות אוטומציה רבת-עוצמה עם קידוד מועט, או ללא קידוד.

  • עזור להגן על חשבונות מקוונים מפני הונאות בעזרת בינה מלאכותית (AI) מסתגלת אשר מנטרת ללא הרף דפוסים מתפתחים של הונאות.
  • הפחת את הסיכון העסקי על-ידי תקינה ואוטומציה של תהליכים ידניים באמצעות אוטומציה רובוטית של תהליכים (RPA).

מיטוב התפעול

עזור להפחית עלויות תפעוליות על-ידי אוטומציה של תהליכים.

  • הגדל את הפרודוקטיביות ושפר את שביעות הרצון של העובדים על-ידי הפיכת משימות לאוטומטיות באמצעות אוטומציה רובוטית של תהליכים (RPA).
  • הפחת עלויות וסיכונים על-ידי אוטומציה של רכש עקיף.
  • אפשר כלים לעובדים בשירות עצמי, כולל צוות תמיכה בנושאי IT, דיווח הוצאות, דרישות רכש והטבות.

האץ את התוצאות העסקיות על-ידי עידוד עובדים להפוך תהליכים לאוטומטיים ולחזות את צרכי המבוטח באמצעות תובנות מבוססות נתונים.

השגת לקוחות

משוך לקוחות פוטנציאליים על-ידי התאמה אישית של אינטראקציות והגדלת הפרודוקטיביות של צוות המכירות על-ידי אוטומציה של תהליך המכירה.

  • האץ את השגת הלקוחות באמצעות קמפיינים שיווקיים מותאמים אישית שנבנו באמצעות תובנות על לקוחות המבוססות על בינה מלאכותית (AI).
  • יעל את תהליך המכירה והפוך אותו לאוטומטי באמצעות תוכניות Bot חכמות של צ'אט כדי להתחיל שיחות יזומות, לאשר מראש הפניות ממכירות ולספק הצעות מחיר.
  • עזור לצוות המכירות ולסוכני הביטוח להתמקד בסיכויים הסבירים ביותר להמרה באמצעות ניקוד הפניות תחזיתי.
  • הצע ללקוחות פוטנציאליים אינטראקציות לקוח חלקות ומותאמות אישית בערוצים שונים, כולל פגישות וירטואליות באמצעות Microsoft Teams.

קליטה של מבוטחים

קלוט באופן אישי ועודד מעורבות בקרב המבוטחים באמצעות תהליכים אוטומטיים בערוץ המועדף עליהם.

  • קבל תמונה מקיפה של המבוטח והצעות לפעולות עתידיות טובות ביותר.
  • התאם אישית את החוויות בערוצים דיגיטליים ופיזיים.
  • הקצה לסוכנים מבוטחים חדשים על-ידי פילוח, תעדוף וניתוב של לקוחות על בסיס כללי הקצאת סוכנים הניתנים להתאמה אישית.
  • תאם מעורבות מותאמת אישית למבוטח בערוצים שונים.

תמיכה במבוטח

עודד לקוחות לקבל עזרה בפתרון בעיות בערוצים לבחירתם.

  • הגב במהירות לצרכי המבוטח והסוכן באמצעות תוכניות Bot חכמות של צ'אט‬ בשירות עצמי - אין צורך בקידוד.
  • חבר בין המבוטח, הסוכן וצוות המתאמים בכל הערוצים לקבלת תמיכה מותאמת אישית.
  • קבל תצוגה אחידה של הלקוח לקבלת תמיכה במסע מקצה לקצה.

מיטוב התפעול

עזור להפחית עלויות תפעוליות על ידי ניהול סיכונים בעזרת בינה מלאכותית (AI) וייעול תהליכים עם אוטומציה רבת-עוצמה בקידוד מועט.

  • הגדל את הפרודוקטיביות, שפר את שביעות הרצון של העובדים והפחת את הסיכון על-ידי הפיכה של משימות ידניות לאוטומטיות באמצעות אוטומציה רובוטית של תהליכים (RPA).
  • אפשר כלים לעובדים בשירות עצמי, כולל צוות תמיכה בנושאי IT, דיווח הוצאות, דרישות רכש והטבות.
  • הפחת עלויות וסיכונים על-ידי אוטומציה של רכש עקיף.
  • עזור להגן על חשבונות מקוונים מפני הונאות בעזרת בינה מלאכותית (AI) מסתגלת אשר מנטרת ללא הרף דפוסים של הונאות.

כספים

השתמש בנתונים בזמן אמת כדי לקבל החלטות מבוססות תובנות, המעודדות צמיחה וגמישות.

  • נהל ביעילות את סיכוני האשראי והגבייה באמצעות חיזויי תשלום מבוססי AI של לקוחות, אשר מגדילים את התשלומים בזמן, משפרים את תזרים המזומנים וחוסכים זמן.
  • התנסה ביכולות המלאות של ספר החשבונות הכללי, כולל תרשים תיקי לקוחות מבוסס כללים הניתן להגדרה, שכבות רישום לטיפול בעקרונות GAAP מרובים ויכולת להתמודד עם מטבעות מרובים ולוקליזציות מס מרובות.
  • התמיכה בנושא חיובים כוללת אפשרויות חיוב חוזרות עבור התבנית, המרווח ותאריך ההתחלה והסיום.

לעזור לספקים של שירותים פיננסיים להצליח

הסמל של Metro Bank

"המערכות שלנו מהירות וקלות...
המחאות וכרטיסי חיוב מודפסים בתוך דקות ומסופקים בקלות ללקוחות באתר".

Craig Donaldson,
CEO,‏ Metro Bank

גלה את Dynamics 365 ואת מוצרי Microsoft Power Platform

Dynamics 365 Customer Insights

קבל תמונה מלאה ומקיפה של הלקוחות שלך, בשילוב נתוני לקוחות ונתונים פיננסיים, תוך ציות לכל דרישות הרגולציה והתאימות.

למידע נוסף

Dynamics 365 Sales

התאם אישית כל אינטראקציה ועקוב אחר קשרי לקוחות כדי לבסס נאמנות, להגדיל את ההכנסות לכל לקוח ולחשוף הזדמנויות חדשות.

למידע נוסף

Dynamics 365 Marketing

תאם מסעות לקוח במספר ערוצים כדי לשתף את קהל היעד שלכם במסר הנכון בזמן הנכון.

למידע נוסף

Dynamics 365 Customer Service

הסתגל במהירות לסביבה משתנה בעזרת אפשרויות מרובות ערוצים למעורבות, בשירות עצמי, כדי להבטיח שהלקוחות יקבלו את התמיכה שלה הם מצפים.

למידע נוסף

Dynamics 365 Finance

נטר את התפעול הפיננסי בזמן אמת, צפה מראש תוצאות עתידיות וקבל החלטות מבוססות נתונים כדי לעודד צמיחה עסקית בעתיד.

למידע נוסף

Dynamics 365 Fraud Protection

הגן על תיקי הלקוח של הלקוחות. הגן על המוניטין העסקי שלך וההשפעה על ההכנסות עקב הונאות של יצירת תיקי לקוח/השתלטות.

למידע נוסף

Dynamics 365 Customer Voice

הגב במהירות למשובים של לקוחות על-ידי הגדרת התראות אוטומטיות ולכידת משובים ישירות מהלקוחות באמצעות סקרים מותאמים אישית.

למידע נוסף

Microsoft Power Platform

עבוד בשיתוף פעולה כדי לעמוד באתגרים בצורה יעילה באמצעות Microsoft Power Platform – נתח נתונים, בנה פתרונות, הפוך תהליכים לאוטומטיים וצור סוכנים וירטואליים.

למידע נוסף

שיפור הפתרון שלך באמצעות Microsoft Cloud for Financial Services

ספק חוויות, תובנות ושירות משופרים על ידי חיבור יכולות פיננסיות של Dynamics 365 עם Azure‏, Microsoft ‏365‏‏‏ ו- Microsoft Power Platform.