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Persona che guarda un computer portatile, presumibilmente eseguendo un'analisi finanziaria

Che cos'è l'analisi finanziaria?

Rendiconti e report finanziari aggiornati e accurati sono componenti essenziali per accedere alle informazioni sullo stato di salute finanziaria della tua azienda e mantenerla competitiva.

Informazioni sull'analisi finanziaria

L'analisi finanziaria è il campo che fornisce visualizzazioni generali e granulari dei dati finanziari di una società, contribuendo a migliorarne le prestazioni. Informazioni dettagliate predittive e basate sui dati aiutano il tuo team dall'inizio alla fine identificando e analizzando le prestazioni precedenti e prevedendo le strategie per prestazioni future di successo e i passaggi da intraprendere per prendere decisioni più intelligenti e sicure.

Con il ruolo sempre più preponderante della tecnologia, le funzioni dei responsabili dell'amministrazione finanziaria e il loro approccio all'analisi finanziaria sono cambiati. La capacità del gruppo dirigenziale di operare come stratega significa dover essere costantemente al corrente della situazione finanziaria dell'azienda.

Importanza dell'analisi finanziaria

Per una piccola impresa come per una grande azienda, l'ottimizzazione dei dati dai processi di gestione finanziaria è importante. Dovrai creare una metodologia con un'elevata probabilità di successo usando la quantità minore di risorse, il tutto migliorando i controlli finanziari e supervisionando un flusso di cassa costante. L'analisi finanziaria influisce su diverse parti di un'azienda, ad esempio:

  • Ogni società necessita di una pianificazione finanziaria assennata e di previsioni per il futuro per potersi preparare alle esigenze del mercato in continua evoluzione.

  • È essenziale collocare tutti i dati finanziari critici in un'unica posizione per garantire visibilità e usabilità.

  • L'analisi finanziaria offre informazioni approfondite sulla situazione finanziaria che migliorano la visibilità, la redditività e il valore per l'azienda e gli stakeholder.

  • La capacità di misurare e gestire asset come contanti e attrezzature sarà cruciale nelle attività di gestione finanziaria e contabilità.

Se tutte queste informazioni sono pronte ogni volta che ti servono, avrai risposte rapide per tutte le domande aziendali e le stime fiscali più pressanti.

Vantaggi dell'analisi finanziaria

Per far crescere la tua azienda, devi prendere decisioni informate con le informazioni dettagliate basate sui dati che l'analisi finanziaria è in grado di fornire. Alcuni dei vantaggi dell'analisi finanziaria sono i seguenti:

  • Usa dati in tempo reale, interni ed esterni, consentendoti di filtrare e analizzare set di dati in modo semplice e veloce.

  • Organizza i dati in modo da renderli assimilabili e facilmente comprensibili e ha un maggiore impatto sui profitti, assicurando l'ottimizzazione dei flussi di lavoro dei dati e il miglioramento della produttività.

  • Aumenta la produttività, offrendo ai team un modo migliore per prendere decisioni sicure e attenuare complessità e rischi.

  • Fornisce informazioni dettagliate e strategie lungimiranti per la creazione di report finanziari chiari e concisi.

  • Funge da unica fonte di riferimento attendibile, in modo da non dover implementare un altro strumento software di gestione finanziaria per tenere traccia delle informazioni.

Non basta semplicemente aggiungere l'"analisi finanziaria" al processo. Devi decidere quali tipi di analisi saranno i più vantaggiosi per la tua azienda.

6 principali analisi dei dati finanziari necessarie

Indipendentemente dalle dimensioni della tua società, esistono sei tipi di analisi che devi implementare nei tuoi processi per mantenerla competitiva.

  1. Flusso di cassa: indicatori in tempo reale per determinare il flusso di cassa in entrata e in uscita ogni giorno, nonché la quantità necessaria per mantenere operativa l'azienda senza problemi.

  2. Redditività dei clienti: dati che garantiscono un numero sufficiente di vendite cliente attraverso la scomposizione dei segmenti di clienti e l'analisi del valore cumulativo di ciascun cliente.

  3. Vendite predittive: queste analisi pianificano il successo della previsione di vendita e i possibili modi per migliorare le stime per il futuro.

  4. Redditività dei prodotti: dati che rivelano i prodotti redditizi, in modo da definire i costi corretti per diversi prodotti che possono condividere processi di produzione o costi base.

  5. Valore per gli azionisti: quando l'azienda diventa sufficientemente grande da avere azionisti, vorrai che questi ottengano sempre un ritorno sugli investimenti. Queste analisi calcolano il valore di una società attraverso la redditività che sei in grado di assicurare ai tuoi azionisti.

  6. Fattori di creazione di valore: questi indicatori chiave garantiscono che l'azienda è sulla buona strada nel realizzare tutti gli obiettivi a breve e lungo termine.

Tenendo conto di queste analisi dei dati finanziari, avrai tutte le informazioni necessarie per creare strategie per la redditività e prevedere con precisione il futuro della tua azienda.

Quando aggiungere un software di analisi finanziaria?

Molte organizzazioni in tutto il mondo non riescono a comprendere il vero significato delle informazioni tratte dai dati. Alcune sfide poste dai dati finanziari consistono nel fatto che ve ne sono enormi quantità, sono inaccessibili o il software in uso non è in grado di analizzarli con precisione.

Mentre il mondo prosegue la sua marcia verso la globalizzazione, la tua azienda deve essere in grado di ridimensionarsi finanziariamente quando è pronta. Di conseguenza, devi implementare il software corretto il prima possibile. I quattro passaggi per determinare quando aggiungere l'analisi finanziaria al processo sono i seguenti:

  1. Identifica i problemi aziendali critici e determina come può esserti utile l'analisi finanziaria.

  2. Trova le aree in cui l'implementazione di un programma di prova offrirà i massimi risultati con il minimo sforzo.

  3. Organizza, struttura e gestisci le tue origini dati.

  4. Cerca continuamente nuovi metodi strategici, inclusi nuovi strumenti, domande aggiornate e analisi, per migliorare le tue analisi finanziarie.

Al termine di questi passaggi, saprai come, dove e quando migliorare e perfezionare i processi relativi ai dati finanziari in modo accurato e metodico.

Scopri come ottimizzare i tuoi dati finanziari con efficienza

Può essere frustrante ostinarsi a integrare grandi quantità di dati quando i set di dati finanziari non sono ben organizzati. Utilizzando sistemi finanziari inutilmente complessi con numerosi processi di lavoro manuali, gli errori sono praticamente inevitabili. Un sistema automatizzato e semplice elimina la maggior parte degli errori umani incrementando la produttività.

L'integrazione di una piattaforma reattiva come Dynamics 365 Finance con interruzioni minime ti consente di fornire al tuo team risultati prevedibili. Garantendo livelli massimi di visibilità finanziaria e redditività, potrai prevedere facilmente quando adattare e modificare gli obiettivi per guidare la tua azienda verso il successo.