Personalizza le esperienze per i servizi finanziari con Dynamics 365
Crea esperienze clienti solide e accelera la crescita aziendale utilizzando informazioni dettagliate intelligenti sui clienti e l'automazione dei processi.
Fai progredire la tua attività di servizi finanziari
Migliora i risultati aziendali con informazioni dettagliate proattive e automazione per aiutare a personalizzare le esperienze dei clienti e potenziare la produttività dei dipendenti.
Acquisizione di clienti
Attira potenziali clienti personalizzando le interazioni e aumenta la produttività del team di vendita automatizzando il processo di vendita.
- Accelera l'acquisizione dei clienti attraverso campagne di marketing personalizzate create usando informazioni dettagliate sui clienti abilitate all'intelligenza artificiale.
- Semplifica e automatizza il processo di vendita utilizzando chat bot intelligenti per avviare conversazioni proattive, pre-qualificare i lead di vendita e fornire preventivi.
- Aiuta i banchieri e i responsabili delle relazioni a concentrarsi sui potenziali clienti con maggiori probabilità di conversione utilizzando il punteggio lead predittivo.
- Offri ai potenziali clienti interazioni personalizzate e senza interruzioni su tutti i canali, inclusi incontri virtuali con Microsoft Teams.
Onboarding dei clienti
Esegui l'onboarding nuovi clienti con facilità e coinvolgili in modo efficiente per fidelizzarli.
- Raggruppa dati finanziari, comportamentali e demografici in tempo reale per creare una vista a 360 gradi del cliente.
- Accedi a una vista unificata che mostra le attuali disponibilità di prodotti insieme alle opportunità di cross-selling e upselling.
- Orchestra i percorsi dei clienti nuovi ed esistenti sui canali che preferiscono.
- Offri esperienze personalizzate e intuitive su tutti i canali fisici e digitali all'interno della filiale.
- Semplifica l'esperienza dell'utente creando siti Web low-code e reattivi che consentono ai clienti di interagire con i propri dati finanziari.
Servizio clienti
Aumenta la soddisfazione dei clienti prevedendo i loro problemi e risolvendoli in modo proattivo.
- Rispondi rapidamente alle esigenze dei tuoi clienti utilizzando chat bot di conversazione intelligenti self-service.
- Offri assistenza ai clienti nel canale di loro scelta con un supporto personalizzato ed esperienze digitali e umane coerenti.
- Fornisci ai dipendenti il supporto necessario per offrire un'esperienza coerente con flussi di lavoro guidati e una vista unificata del cliente.
Gestione dei rischi
Standardizza i processi con un'automazione potente, low-code e no-code.
- Proteggi gli account online con la tecnologia di intelligenza artificiale adattiva che monitora continuamente i modelli di frode in evoluzione.
- Riduci il rischio aziendale standardizzando e automatizzando i processi manuali con Robotic Process Automation (RPA).
Ottimizzazione delle operazioni
Riduci i costi operativi attraverso l'automazione dei processi.
- Aumenta la produttività e migliora la soddisfazione dei dipendenti automatizzando le attività con Robotic Process Automation (RPA).
- Riduci costi e rischi automatizzando l'approvvigionamento indiretto.
- Abilita strumenti self-service per i dipendenti, inclusi Help Desk IT, rendicontazione delle spese, richieste e vantaggi.
Accelera i risultati aziendali offrendo ai dipendenti gli strumenti necessari per automatizzare i processi e anticipando le esigenze dei titolari di polizze utilizzando informazioni dettagliate basate sui dati.
Acquisizione di clienti
Attira potenziali clienti personalizzando le interazioni e aumenta la produttività del team di vendita automatizzando il processo di vendita.
- Accelera l'acquisizione dei clienti attraverso campagne di marketing personalizzate create usando informazioni dettagliate sui clienti abilitate all'intelligenza artificiale.
- Semplifica e automatizza il processo di vendita utilizzando chat bot intelligenti per avviare conversazioni proattive, pre-qualificare i lead di vendita e fornire preventivi.
- Aiuta il team di vendita e gli agenti assicurativi a concentrarsi sui potenziali clienti con maggiori probabilità di conversione utilizzando il punteggio lead predittivo.
- Offri ai potenziali clienti interazioni personalizzate e senza interruzioni su tutti i canali, inclusi incontri virtuali con Microsoft Teams.
Onboarding degli assicurati
Esegui l'onboarding e coinvolgi personalmente gli assicurati attraverso processi automatizzati sul loro canale preferito.
- Ottieni una vista a 360 gradi dell'assicurato e le migliori azioni di follow-up suggerite.
- Personalizza le esperienze sui canali fisici e digitali.
- Assegna nuovi assicurati agli agenti segmentando, assegnando priorità e instradando i clienti in base a regole di assegnazione degli agenti personalizzabili.
- Orchestra un coinvolgimento personalizzato per gli assicurati su tutti i canali.
Supporto per gli assicurati
Consenti ai clienti di ricevere assistenza in caso di problemi sui canali di loro scelta.
- Rispondi rapidamente alle esigenze di assicurati e agenti usando i chat bot intelligenti self-service, senza l'esigenza di scrivere il codice.
- Connetti assicurati, agenti e periti su tutti i canali per un supporto personalizzato.
- Ottieni una vista unificata del cliente per il supporto del percorso end-to-end.
Ottimizzazione delle operazioni
Riduci i costi operativi gestendo i rischi con l'intelligenza artificiale e semplificando i processi con una potente automazione low-code.
- Aumenta la produttività, migliora la soddisfazione dei dipendenti e riduci il rischio automatizzando le attività manuali con Robotic Process Automation (RPA).
- Abilita strumenti self-service per i dipendenti, inclusi Help Desk IT, rendicontazione delle spese, richieste e vantaggi.
- Riduci costi e rischi automatizzando l'approvvigionamento indiretto.
- Proteggi gli account online con la tecnologia di intelligenza artificiale adattiva che monitora continuamente i modelli di frode.
Finance
Usa i dati in tempo reale per prendere decisioni basate su informazioni dettagliate che favoriscono la crescita e l'agilità.
- Gestisci in modo efficace i rischi di credito e gli incassi tramite previsioni di pagamento dei clienti basate sull'intelligenza artificiale che aumentano i pagamenti puntuali, migliorano il flusso di cassa e fanno risparmiare tempo.
- Sperimenta funzionalità complete di contabilità generale, tra cui un piano dei conti configurabile basato su regole, livelli di registrazione per gestire più normative degli enti pubblici locali e la capacità di gestire più valute e localizzazioni fiscali.
- Il supporto per la fatturazione include opzioni di fatturazione ricorrente per il modello, intervallo di date e data di inizio e di fine.
Aiuta i fornitori di servizi finanziari ad avere successo
"I nostri sistemi sono facili e veloci...
Gli assegni e le carte di debito vengono stampati in pochi minuti e forniti facilmente ai clienti in loco".
Craig Donaldson,
CEO, Metro Bank
Scopri come fare felici i clienti dei servizi finanziari
Rimani in contatto con i clienti
Scopri come le piattaforme di dati dei clienti forniscono una soluzione semplice per raccogliere e tenere traccia delle informazioni dettagliate sui clienti di maggior valore.
Impara dagli altri leader
Impara dagli altri leader dei servizi finanziari in questo compendio e-book di video coinvolgenti e altre risorse.
Offri ai clienti esperienze diversificate
Scopri come ottenere di più utilizzando Microsoft Dynamics 365, il portafoglio leader del settore, su scala cloud, di soluzioni aziendali intelligenti.
Esplora i prodotti Dynamics 365 e Microsoft Power Platform
Dynamics 365 Customer Insights
Ottieni una vista a 360 gradi dei tuoi clienti, combinando i dati dei clienti e finanziari, mantenendo al contempo tutti i requisiti normativi e di conformità.
Dynamics 365 Sales
Personalizza ogni interazione e tieni traccia delle relazioni con i clienti per fidelizzare, aumentare le entrate per cliente e scoprire nuove opportunità.
Dynamics 365 Marketing
Orchestra i percorsi dei clienti su più canali per coinvolgere i destinatari con il messaggio giusto al momento giusto.
Dynamics 365 Customer Service
Adattati rapidamente a un ambiente in evoluzione con opzioni di engagement self-service e multicanale, per fare in modo che i clienti ricevano sempre il supporto che si aspettano.
Dynamics 365 Finance
Monitora le operazioni finanziarie globali in tempo reale, prevedi i risultati futuri e prendi decisioni basate sui dati per favorire la crescita dell'azienda.
Dynamics 365 Fraud Protection
Salvaguarda gli account dei clienti. Proteggi la reputazione della tua azienda e l'impatto sui ricavi a causa di frodi relative alla creazione/acquisizione dell'account.
Dynamics 365 Customer Voice
Rispondi rapidamente al feedback dei clienti impostando avvisi automatici e acquisendo feedback direttamente dai clienti attraverso sondaggi personalizzati.
Microsoft Power Platform
L'importanza della collaborazione per rispondere in modo efficace alle sfide con Microsoft Power Platform: analisi dei dati, sviluppo di soluzioni, automazione dei processi e creazione di agenti virtuali.
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