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Widget di contatto del reparto vendite di Dynamics 365

Personalizza le esperienze per i servizi finanziari con Dynamics 365

Crea esperienze clienti solide e accelera la crescita aziendale utilizzando informazioni dettagliate intelligenti sui clienti e l'automazione dei processi.

Fai progredire la tua attività di servizi finanziari

Migliora i risultati aziendali con informazioni dettagliate proattive e automazione per aiutare a personalizzare le esperienze dei clienti e potenziare la produttività dei dipendenti.

Acquisizione di clienti

Attira potenziali clienti personalizzando le interazioni e aumenta la produttività del team di vendita automatizzando il processo di vendita.

  • Accelera l'acquisizione dei clienti attraverso campagne di marketing personalizzate create usando informazioni dettagliate sui clienti abilitate all'intelligenza artificiale.
  • Semplifica e automatizza il processo di vendita utilizzando chat bot intelligenti per avviare conversazioni proattive, pre-qualificare i lead di vendita e fornire preventivi.
  • Aiuta i banchieri e i responsabili delle relazioni a concentrarsi sui potenziali clienti con maggiori probabilità di conversione utilizzando il punteggio lead predittivo.
  • Offri ai potenziali clienti interazioni personalizzate e senza interruzioni su tutti i canali, inclusi incontri virtuali con Microsoft Teams.

Onboarding dei clienti

Esegui l'onboarding nuovi clienti con facilità e coinvolgili in modo efficiente per fidelizzarli.

  • Raggruppa dati finanziari, comportamentali e demografici in tempo reale per creare una vista a 360 gradi del cliente.
  • Accedi a una vista unificata che mostra le attuali disponibilità di prodotti insieme alle opportunità di cross-selling e upselling.
  • Orchestra i percorsi dei clienti nuovi ed esistenti sui canali che preferiscono.
  • Offri esperienze personalizzate e intuitive su tutti i canali fisici e digitali all'interno della filiale.
  • Semplifica l'esperienza dell'utente creando siti Web low-code e reattivi che consentono ai clienti di interagire con i propri dati finanziari.

Servizio clienti

Aumenta la soddisfazione dei clienti prevedendo i loro problemi e risolvendoli in modo proattivo.

  • Rispondi rapidamente alle esigenze dei tuoi clienti utilizzando chat bot di conversazione intelligenti self-service.
  • Offri assistenza ai clienti nel canale di loro scelta con un supporto personalizzato ed esperienze digitali e umane coerenti.
  • Fornisci ai dipendenti il supporto necessario per offrire un'esperienza coerente con flussi di lavoro guidati e una vista unificata del cliente.

Gestione dei rischi

Standardizza i processi con un'automazione potente, low-code e no-code.

  • Proteggi gli account online con la tecnologia di intelligenza artificiale adattiva che monitora continuamente i modelli di frode in evoluzione.
  • Riduci il rischio aziendale standardizzando e automatizzando i processi manuali con Robotic Process Automation (RPA).

Ottimizzazione delle operazioni

Riduci i costi operativi attraverso l'automazione dei processi.

  • Aumenta la produttività e migliora la soddisfazione dei dipendenti automatizzando le attività con Robotic Process Automation (RPA).
  • Riduci costi e rischi automatizzando l'approvvigionamento indiretto.
  • Abilita strumenti self-service per i dipendenti, inclusi Help Desk IT, rendicontazione delle spese, richieste e vantaggi.

Accelera i risultati aziendali offrendo ai dipendenti gli strumenti necessari per automatizzare i processi e anticipando le esigenze dei titolari di polizze utilizzando informazioni dettagliate basate sui dati.

Acquisizione di clienti

Attira potenziali clienti personalizzando le interazioni e aumenta la produttività del team di vendita automatizzando il processo di vendita.

  • Accelera l'acquisizione dei clienti attraverso campagne di marketing personalizzate create usando informazioni dettagliate sui clienti abilitate all'intelligenza artificiale.
  • Semplifica e automatizza il processo di vendita utilizzando chat bot intelligenti per avviare conversazioni proattive, pre-qualificare i lead di vendita e fornire preventivi.
  • Aiuta il team di vendita e gli agenti assicurativi a concentrarsi sui potenziali clienti con maggiori probabilità di conversione utilizzando il punteggio lead predittivo.
  • Offri ai potenziali clienti interazioni personalizzate e senza interruzioni su tutti i canali, inclusi incontri virtuali con Microsoft Teams.

Onboarding degli assicurati

Esegui l'onboarding e coinvolgi personalmente gli assicurati attraverso processi automatizzati sul loro canale preferito.

  • Ottieni una vista a 360 gradi dell'assicurato e le migliori azioni di follow-up suggerite.
  • Personalizza le esperienze sui canali fisici e digitali.
  • Assegna nuovi assicurati agli agenti segmentando, assegnando priorità e instradando i clienti in base a regole di assegnazione degli agenti personalizzabili.
  • Orchestra un coinvolgimento personalizzato per gli assicurati su tutti i canali.

Supporto per gli assicurati

Consenti ai clienti di ricevere assistenza in caso di problemi sui canali di loro scelta.

  • Rispondi rapidamente alle esigenze di assicurati e agenti usando i chat bot intelligenti self-service, senza l'esigenza di scrivere il codice.
  • Connetti assicurati, agenti e periti su tutti i canali per un supporto personalizzato.
  • Ottieni una vista unificata del cliente per il supporto del percorso end-to-end.

Ottimizzazione delle operazioni

Riduci i costi operativi gestendo i rischi con l'intelligenza artificiale e semplificando i processi con una potente automazione low-code.

  • Aumenta la produttività, migliora la soddisfazione dei dipendenti e riduci il rischio automatizzando le attività manuali con Robotic Process Automation (RPA).
  • Abilita strumenti self-service per i dipendenti, inclusi Help Desk IT, rendicontazione delle spese, richieste e vantaggi.
  • Riduci costi e rischi automatizzando l'approvvigionamento indiretto.
  • Proteggi gli account online con la tecnologia di intelligenza artificiale adattiva che monitora continuamente i modelli di frode.

Finance

Usa i dati in tempo reale per prendere decisioni basate su informazioni dettagliate che favoriscono la crescita e l'agilità.

  • Gestisci in modo efficace i rischi di credito e gli incassi tramite previsioni di pagamento dei clienti basate sull'intelligenza artificiale che aumentano i pagamenti puntuali, migliorano il flusso di cassa e fanno risparmiare tempo.
  • Sperimenta funzionalità complete di contabilità generale, tra cui un piano dei conti configurabile basato su regole, livelli di registrazione per gestire più normative degli enti pubblici locali e la capacità di gestire più valute e localizzazioni fiscali.
  • Il supporto per la fatturazione include opzioni di fatturazione ricorrente per il modello, intervallo di date e data di inizio e di fine.

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Logo Metro Bank

"I nostri sistemi sono facili e veloci...
Gli assegni e le carte di debito vengono stampati in pochi minuti e forniti facilmente ai clienti in loco".

Craig Donaldson,
CEO, Metro Bank

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