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顧客リレーションシップ管理のガイド

顧客リレーションシップ管理 (CRM) は、データに基づくソリューションまたはシステムの一種であり、企業はリードの追跡から販売データの管理に至るまで、潜在顧客や既存顧客に関連する活動を管理できます。

CRM システム は、営業、マーケティング、サービス (顧客サービスやフィールド サービスなど) に関する活動をサポートする包括的なソリューションを提供します。顧客リレーションシップ管理ソリューションは、情報を一元的に保管します。データが 1 か所にあるため、チーム メンバーは必要なデータを必要なときにすぐに見つけることができます。

多くの顧客リレーションシップ管理システムで、ユーザーは営業案件の追跡、マーケティング タスクの自動化、顧客行動のインサイトの取得、カスタマイズされたレポートやダッシュボードの作成を行うことができます。タスクとデータを集中管理することで効率が向上するため、営業チームとマーケティング チームは最も重要なポイントに集中できるようになり、あらゆる機会を把握し、より最適化されたカスタマー エクスペリエンスを構築できます。


顧客関係管理ソリューションでは何を行うことができますか?

これらのシナリオ、機能、メリットは、顧客リレーションシップ管理システムが効率と効果をどのように実現できるかを示すのに役立ちます。

CRM システムでできることを以下に示します。

リードの追跡

機能

営業ファネルを使用して各営業案件を監視します。
CRM ソリューションは、営業チームとマーケティング チームの編成を維持し、各リードが営業プロセスのどこにいるかを理解して、各営業案件の担当者を把握するのに役立ちます。

メリット

あらゆるものがパイプラインのどこにあるかを正確に把握できます。
リード関連のデータを追跡すると、販売者のインサイトとガイダンスが得られ、現在の状態を即座に確認できます。

売上の監視

機能

リアルタイムのパフォーマンス データを取得します。
売上データは CRM ソリューションにリンクされているため、売上の正確な状況を即座に把握できます。

メリット

進捗状況を把握できます。
パイプラインをリアルタイムで表示することで、パフォーマンスの低下やボトルネック、またはチームが大きな案件を獲得したかどうかを把握できます。

インサイトの取得

機能

規範となるガイダンスを受け取ります。
AI と組み込みのインテリジェンスを活用して最も重要なことに集中し、どのリードが引き継ぎできる状態か、またどの顧客にフォローアップが必要かを識別します。

メリット

最も戦略的な次のステップに進みます。
焦点を絞るべき領域を示すガイダンスにより、最優先事項を特定し、チームが時間と労力を最大限に遂行していることを確信できます。

タスクの完了

機能

タスクとワークフローを自動化します。
販売見積の作成、顧客フィードバックの収集、電子メール キャンペーンの送信など、タスクの自動化は、マーケティング、営業、カスタマー サービスの合理化に役立ちます。

メリット

チームの効率を高めます。
CRM システムは、作業の繰り返しを解消し、チームが効果の大きい作業に専念できるようにします。

顧客の行動を理解する

機能

顧客体験を最適化します。
CRM システムには、さまざまな顧客との接点でエンゲージメントを追跡するのに役立つ機能が含まれています。

メリット

エンゲージメントを改善します。
顧客体験全体を通じて顧客の行動を把握することによって、最適化すべき機会が明らかになり、何がうまく機能しているかを知ることができます。

顧客のサポート

機能

プラットフォームをまたいでつながります。
ライブ チャット、通話、メール、またはソーシャルなど、CRM ソリューションでは、顧客がどこにいても顧客とつながることができます。

メリット

丁寧なカスタマー サービスを提供します。
CRM ソリューションは優れた顧客サービスを提供し、顧客の定着を促す信頼とロイヤルティを構築するのに役立ちます。


顧客関係管理ソリューションは貴社のビジネスに適していますか?

大小さまざまな企業にとって、CRM ソリューションは、ワークフローの合理化、コラボレーションの強化、コミュニケーションの改善、カスタマー エクスペリエンスの向上に役立ちます。CRM システムは、もはや大企業だけのツールではありません。中小企業は、自社のニーズに適合し、自社の成長に合わせて規模を拡大できるソリューションを見つけることができます。顧客リレーションシップ管理ソリューションは、企業が次のような一元化された方法で利益を得ることができる場合に最適です。

  • 売上を拡大する
  • よりすばやく商談を獲得する
  • 顧客の全体像を把握する
  • 営業とマーケティングをつなげる

顧客リレーションシップ管理ソリューションを検討する際に考慮すべきことは何ですか?

今日の CRM ソリューションには、営業、マーケティング、および顧客に可能な限り最高のエクスペリエンスを提供するための活動を把握するのに役立つさまざまな機能が用意されています。CRM システムを評価する際に考慮する必要がある属性を次に示します。

今日のテクノロジ

AI、Mixed Reality、ソーシャル、およびモバイルを含む、最新の機能を備えた革新的なソリューションをお選びいただけます。

実用的なインテリジェンス

優れた分析機能や AI 機能からのガイダンスを提供するソリューションをご確認ください。

統合型コネクテッド ソリューション

高い信頼性を備えたクラウド プラットフォーム上で人、データ、およびプロセスを統合するシームレスなエクスペリエンスを実現します。

個別のニーズに対応する

絶えず変化するビジネス ニーズに合わせてシステムを拡張または構築できる、柔軟なソリューションを見つけましょう。


Dynamics 365 で顧客リレーションシップ管理を実現

Dynamics 365 は、インテリジェントなビジネス アプリケーションのポートフォリオを通じてあらゆる CRM 機能を提供します。それにより、全員がオペレーショナル エクセレンスを達成し、より魅力的なカスタマーエクスペリエンスを生み出すことができます。