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CRM とは?

CRM とは顧客関係管理を意味します。これはデータを活用した統合ソフトウェア ソリューションの一種であり、顧客への対応やビジネスの運営を改善します。CRM システム は、顧客リレーションシップ、潜在顧客の追跡、マーケティング、パイプラインの管理や維持に役立ち、さらに実用的なデータをもたらします。)

CRM ソリューションを実装するメリット

CRM ソリューションは、営業、マーケティング、サービスの各部門の管理プロセスを合理化して収益性を改善し、より重要な顧客リレーションシップの構築と維持に集中できるようにします。強力な CRM ソリューションとは、顧客リレーションシップにともなう発展、改善、維持に不可欠な情報をすべて保存する、多角的なプラットフォームです。CRM 統合ソリューションのサポートを利用しない場合、運用プロセスを最適化して顧客リレーションシップと潜在顧客を最大限に活用できず、成長のチャンスを逃し、売上を失う可能性があります。

もし顧客の連絡先情報を紛失した場合、その遅延だけで顧客は競合企業に奪われてしまうでしょう。さらに、社内の有能な営業担当者 2 人が同じ見込顧客を取り合ってしまえば、敵対的な社内競争に巻き込まれた潜在顧客は結果的に憤慨するでしょう。一元化と自動化に対応した CRM システムを導入しない場合、従業員が顧客への対応を見失い、ビジネスのチャンスを逃します。


CRM の恩恵を受けるユーザー

成長が見込まれる中小企業。

If you want a competitive edge in your marketplace, CRM software might give it to you. CRM can take the burden of IT management off your employees by automating your business processes so you can focus on what's important: leading your business to succeed.

大規模なソリューションを求める業界のリーダー。

最も複雑な顧客エンゲージメントでさえも、独自のニーズに合わせてスケーリングする一連の CRM ツール で簡素化し、改善します。


CRM に Dynamics 365 を採用するメリット

Dynamics 365 を導入すると、ビジネスの要件に合わせて設計された柔軟にカスタマイズできるソリューション、CRM ソフトウェア を利用できます。基幹業務のニーズを満たす特定のスタンドアロン アプリケーションを選択することはもちろん、複数の CRM ツールを連携して強力な統合ソリューションとしても使用できます。)

Marketing: 優れた顧客エクスペリエンスを実現する

マルチチャネル マーケティング キャンペーンを企画して営業に適したリードを育成し、既存のアプリやサービスと連携するツールで計画と追跡を実施して、営業チームとマーケティング チームの足並みを揃えます。

WhitePaper

リードを育成する

  • メール マーケティング、Web コンテンツ、イベントを駆使したマルチチャネル キャンペーンを実施します。
  • Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms で取得できる LinkedIn での交流に基づき、条件を満たす対象者をターゲットにします。
  • ユーザー エンゲージメントに基づいてカスタマイズした顧客体験で、購入者エクスペリエンスをパーソナライズします。

より的確な意思決定を行う

  • リアルタイムでデータを分析し、ブランドの評価や市場についてインサイトを導き出します。
  • 複数のリード スコアリング モデルに基づいて優先するリードを見つけます。
  • カスタム ダッシュボードを作成して、ビジネスに最も影響を及ぼすデータを分析します。

俊敏な適応力

  • プロセス自動化による優れたサービス エンゲージメント エクスペリエンス。
  • 人工知能 (AI) を活用したガイドによる、ビジネスの意思決定とイノベーションの推進。
  • Microsoft のクラウド プラットフォームを活かした業務コストの削減と、インターフェース全体のシンプルな展開。

Sales: 営業担当者の能力を高めて一人ひとりの顧客とエンゲージメントを促進する

営業支援システムの枠を越えて顧客のニーズをより的確に把握し、効果的なエンゲージメントで受注率を高めます。組み込みのインサイトでスマートな営業を推進し、リレーションシップを育んで生産性を高め、適応力を備えた最新のプラットフォームで営業パフォーマンスとイノベーションを加速します。AI 機能で顧客リレーションシップを追跡し、状況に応じたプロンプトで販売活動を自動化して営業戦略を促進します。

ビジネスを成長させる

  • イベントに基づく動的な営業プロセスで受注率を高めます。
  • 多様なソースから質の高いリードや見込顧客を見つけ、パイプラインを構築します。
  • これまでの履歴を測定して、未来を示す先行指標を特定します。

集中を維持する

  • 有望な見込顧客と顧客を見つけます。
  • 次に行うべき最適なアクションを常に把握して、リレーションシップを次の段階に進めます。
  • パフォーマンスの高い営業チームを組織します。

受注までを加速する

  • エンゲージメントとコラボレーションで戦略的に取引します。
  • 購入エクスペリエンスを調整してパーソナライズしたエンゲージメントを提供します。
  • 業務をオフィスから解放します。

Customer Service: すべてのチャネルに対応した利用しやすいサービス

既存のシステムと連携する独自の機能で、ガイド付きのインテリジェントなサービスを提供し、すべてのチャネルでサポートします。顧客とエージェントが適切なツールを利用できるようにして、いつでも正確な解決をすばやく実現します。

エンゲージメントを改善する

  • 複数のチャネルに対応したサービス オプションで、簡単かつ迅速に顧客とつながりましょう。
  • AI を活用したサービス ボットでサービスの可用性を改善し、より価値の高い対応のためにエージェントの負担を軽減します。
  • データ分析と予測的なサポートで問題解決を加速します。

独自のサービスをパーソナライズする

  • 顧客の全体像をもとに、すべての対応で価値を提供します。
  • インテリジェントな自動化でエージェントの対応を導き、最適な結果につなげます。
  • 状況に応じた顧客データから、アップセルやクロスセルの営業案件を生み出します。

カスタマー サービスを合理化する

  • アンケートによるフィードバック、フォーラムでの議論、ソーシャル リスニングに基づいてサービスを改善します。
  • 学習オプションをアプリで提供し、採用したエージェントのオンボーディングを加速します。
  • リアルタイムで監視できるサービス トレンドをもとにリソースを割り当て、サービス担当者を最適化します。

Field Service: エージェントの能力を高め、より優れた顧客エクスペリエンスを創造する

スケジュールと在庫の管理を合理化して、現場の効率を高めます。透明性の高いコミュニケーションをすばやく提供して機能性を追跡し、顧客とフィールド エージェントのつながりを維持します。

業務効率を改善する

  • モノのインターネット (IoT) を活用して、問題の検出と解決を加速します。
  • 予測メンテナンスでコストを削減します。
  • 作業指示書から、スケジュール、派遣までを自動化します。

フィールド エージェントの能力を高める

  • 所属オフィスのデータをモバイルで技術者に提供し、現場での効率を促進します。
  • 顧客の優先事項と履歴を把握して、さらにパーソナライズしたサービスを提供します。
  • Mixed Reality ヘッドセットなどの革新的テクノロジで、技術者のハンズフリーでの作業を実現します。

信頼を築く

  • 技術者の位置をリアルタイムで追跡する機能と、予定のアラームを顧客に提供します。
  • 見積もり、契約、スケジュールに関する情報を、すばやく簡単に共有します。
  • 予定を自分でスケジュールしてサービスを監視する機能を、顧客ポータルで提供します。

Project Service Automation: 計画ツールと分析を統合して、プロジェクトの収益性を改善する

ビジネスに合わせて簡単に調整できるコラボレーション ツールで従業員の能力を高め、リソース需要を見越した連携作業を実現します。

より適切なプロジェクト管理

  • 堅牢なプロジェクト計画機能と直感的なダッシュボードで、コストと売上を視覚化します。
  • リソースの需要を見越して、プロジェクトの収益性を予測します。
  • 顧客を重視したサービス提供モデルを導入し、顧客の信頼を獲得します。

リソースの最適化

  • リアルタイム ダッシュボードで稼働率を測定し、請求可能なリソースを最大限に活用します。
  • 統合スケジューリング エンジンで、スキルに合わせた割り当てを改善します。
  • サービス担当者が関連するプロジェクトを自分で直接受注できるようにします。

生産性をさらに高める

  • Office 365 アプリケーションとの統合でチーム全体のコラボレーションを促進します。
  • セキュアなポータルで契約プロセスを簡素化し、顧客とのシームレスなコラボレーションを実現します。
  • いつでも、どこからでも、作業時間と経費の送信、処理、承認を行い、顧客への請求を加速します。