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Dynamics 365 営業担当者へのお問い合わせウィジェット

Dynamics 365 Project Operations 機能の概要

優れた取引管理エクスペリエンスを提供する

リソースに基づいて原価計算と価格設定をカスタマイズしてカスタマーのニーズに対応する

グローバルな従業員と為替レートに影響を与える各地域の市場経済に基づいて、価格とコストの変動に関する堅牢なモデルを作成します。

プロジェクト ベースの組織に合わせて調整した取引構造を活用する

カスタマーのキャッシュ フロー要件を満たす状況に合わせた請求モデルを使用して、プロジェクトの固定価格、時間と材料、着手金型の契約を作成します。

柔軟な価格設定と正確な見積もりで取引サイクルを短縮する

高レベルの見積もりを生成した後で標準化したテンプレートを使用し、詳細な予測、スケジュール、金銭的価値を、見積もりに対してすばやく作成します。

包括的なパイプライン管理と統合した営業ダッシュボードを取得する

Dynamics 365 Sales に接続して、さまざまなソースのカスタマー データを 1 つのビューに統合します。直感的で柔軟なカスタマー データ プラットフォームを使用して実用的なインサイトを取得し、パーソナライズされたカスタマーエクスペリエンスを作成します。


進化したプロジェクト管理機能で成功を実現する

成功に必要なツールをプロジェクト マネージャーに提供する

使いやすいダッシュボード、タスク管理、スケジュール、対話型ガント チャート、および作業分解構造など、搭載するマイクロソフトのプロジェクト機能で生産性を向上させます。

効率的にプロジェクトを追跡する

人件費、経費、原材料について正確な見積もりを作成し、プロジェクトの進行に合わせて計画と実際の消費量を追跡します。搭載するインサイトを使用してプロジェクトの傾向を把握し、軌道を修正するタイムリーな意思決定を推進します。

Microsoft Teams でチームワークを促進する

会話のキャプチャ、コンテンツの共有、アプリの活用により、プロジェクトの計画、対象、予算について部門の枠を超えたチームをまとめ、プロジェクトのライフサイクル全体を通してすべて 1 か所で共同作業を行います。


リソースのスケジュールと割り当てを最適化する

リソースの使用率を最大化する

リソース全体にワークロードを簡単かつ均等に分散して、プロジェクトの納品需要を最適に満たします。

適切なスキルセットを持った適切な人材を、適切なプロジェクトに割り当てる

リソース プロファイルを維持して担当者とプロジェクトを簡単に一致させます。独自のビジネス ニーズに対応する熟練度モデルでスキルを簡単に評価します。

インテリジェントなスケジュールで求められるリソースを予測する

Universal Resource Scheduling を利用した関連性の高いスキルに基づくインテリジェントな割り当てと、対応できるリソースに関する最新の可視性で、スケジュールを合理化します。


時間の追跡と経費管理を簡素化する

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時間と費用を外出先から提出して生産性を高める

モバイル アプリやブラウザを使用して、どこからでも時間と経費を報告できます。光学式文字認識 (OCR) 機能でアップロードした領収書の画像から経費明細書を自動で作成します。

レポートと承認の正確性を確保する

ポリシー、承認、レポートを使用して組織の経費について完全な可視性と管理を維持します。時間と場所を問わず時間と経費を提出、承認、処理、調整します。

時間と費用のプロセスを統合する

わかりやすいエクスペリエンスでプロジェクトの会計、給与計算、請求書を統合して、さまざまな通貨で経費を追跡します。


合理化されたプロジェクト財務でビジネスのパフォーマンスを促進する

売上を適時正確に認識する

搭載する複数通貨、プロジェクト財務、国際財務報告基準 (IFRS) に準拠した収益認識を使用して、公開会計基準と慣例を順守し、ベスト プラクティスを促してグローバル チームをサポートします。

カスタマーに対してすばやく正確に請求することでキャッシュ フローを改善します

請求キューを管理して請求のアドホック トランザクションをより効果的に追加します。スタイルとデザインを選択して詳細を追加し、トランザクションをグループ化して、最適なレビューと調整を行い、カスタマーの請求書をカスタマイズします。

プロジェクトの会計をより正確に管理する

原価、売上、見越計上、転記に関する会計規則の組み合わせて、固定価格または時間と材料の請求に対してプロジェクト原価と売上のプロファイルを活用します。プロジェクト ステートメントをすばやく確認してキャッシュ フローを予測し、プロジェクトの財務情報を詳細に取得します。

サービスを重視したエンタープライズ リソース プランニング (ERP) システムに拡大します

Dynamics 365 Finance が搭載する統合または外部 ERP システムのオープン API を使用して、買掛金、売掛金、総勘定元帳の機能を拡張します。


実用的なビジネス インサイトで俊敏性を向上させる

可視性を高めてビジネスのパフォーマンスと収益性を促進する

リソース使用率、予測、予算などについて主要 KPI を明らかにする搭載されたダッシュボードを使用して、より適切にビジネス上の意思決定を行います。重要なビジネス インテリジェンスとインサイトを利用できるように情報の統合を改善します。

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