目標に優先順位を付ける。優先順位を付けた目標の一覧と段階的な戦略を策定し、取り組むタスクの数に圧倒されないようにします。

意思決定プロセスを構築する。新しい PSA が業務にどのように役立つかを判断します。次のような質問を自問してみてください。独自の PSA ソリューションを構築するのか、または市販の製品を実装するのか。ホストされているアプリケーションまたはライセンスを取得したオンプレミス展開のどちらを選択するのか。最高の製品を使用するのか、あるいはスイートまたはプラットフォームベースのソリューションを使用するのか。

市場を調査する。チームにとって最も重要なものを判断した後は、市場を調査し、選択肢を絞り込んで最適なソリューションを探します。

テストを繰り返す。PSA ソフトウェアはトレーニングをほとんどまたは全く実施せずに簡単に統合できるため、いくつかのツール オプションを試して、チームにとって最も役立つ可能性があるオプションを確認できます。

成功を導く最適なソフトウェアを選択する。最後に、選択したシステムが利益を高めることができること、特に、皆無またはわずかの努力で組織の財務を向上できる方法を見極める必要があります。

組織のプロファイル。PSA ソフトウェアは、複数のプロジェクトにわたる人材やツールの管理の複雑さが原因で、現在のプログラムでは処理できない手動プロセスを自動化する一方で、必要に応じてスケーリングするオプションをもたらします。組織が参入している業種、および PSA をシステムに統合できる方法を確認してください。

実装プロセス。組織の要件を理解した後は、必要な PSA ソフトウェアの構成を定義できます。標準的な実装期間は約 6 ～ 10 週間です。

適応。新しい働き方への移行は、簡単であると同時に困難なものに思えるかもしれません。このステージでは、プロフェッショナル サービス オートメーションがチームに提供できること、できないことについての明確な概念をすべての新しいユーザーに理解してもらうことが大切です。

統合。PSA ソフトウェアの統合プロセスには、プロジェクト会計、顧客関係管理、人事システムなど、ほかのいくつかの管理ツールが関与します。ここでは、他のシステムから情報を転送し、そのデータを単一の PSA ソリューションに統合して、追加のカスタム作業やコストを追跡することができます。