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ノート PC を見て、プロフェッショナル サービス オートメーション (PSA) ソフトウェアを検討していると思われる 2 人の人

PSA ソフトウェアについて

チームがビジネスを構築する際は、必要に応じて長期的および短期的なビジネス目標と財務目標を調整するオプションも提供しながら、特定のプログラムやタスクを自動化できる単一の包括的なソリューションが必要になります。複数のシステムを 1 つのプラットフォームに統合することで、プロフェッショナル サービス オートメーション (PSA) ソフトウェア ツールでは、将来に向けてチームとビジネスを準備していくことができます。

プロフェッショナル サービス オートメーション ソフトウェアとは

PSA ソフトウェアは、組織内の多くのチームを支援し、業務活動の主要なハブとして機能するフルスイートのソリューションです。従来、PSA ソフトウェアのコンポーネントは大企業の ERP ソリューションに組み込まれていましたが、中小企業がさまざまなタスクに対応する各種のツールを追加していくにつれて、PSA ソフトウェアがそのスケーラビリティ、手動スプレッドシートの削減、リアルタイムのレポートと可視性により、必然的に選ばれるようになりました。

プロフェッショナル サービス ソフトウェアはあらゆる範囲のタスクをカバーする必要があるため、PSA ツールでは以下を実現できます。

  • リソースの供給と将来の需要を確実に満たします。

  • プロジェクト会計を通じてすべての収益、経費、収益性の分析を追跡します。

  • プロジェクトを予定どおりに納品するために、毎日のタスクを管理、追跡、実行します。

  • どこに、どのようにしてリソースの割り当て方法を理解し、適切な時期に適切な人材が適切なタスクに割り当てられるようにします。

  • 営業サイクルの各部分に対応することで、リスクと予想利益率を理解します。

  • 実際の工数を追跡し、残りのリソース工数を予測することで、請求を記録および自動化します。

このソフトウェアを現在のレガシ システムおよびツールに追加すると、チームはプロジェクトのライフサイクル全体を通じてクライアントのエンゲージメントを管理できます。特定のタスクを処理するチーム メンバーを見つけることから財務の管理まで、PSA ソフトウェアは最も重要なクライアント業務を一元化するため、必要に応じて調整できる機能がもたらされます。

PSA ソフトウェアのメリット

チームが拡大し続けているのであれば、PSA ソフトウェアの導入が非常に重要になります。使いやすいプロフェッショナル サービス ソフトウェアの実装は、あらゆるサービス指向企業に大きなメリットをもたらします。このソフトウェアは、請求不可の時間を削減しながら高い稼働率を達成すること、つまり、支出を抑えながら高品質の仕事を提供することに重点を置いているためです。

効果的なプロフェッショナル サービス ソフトウェアは、次のようにチームを支援できます。

  • プロジェクトを容易に管理できるため、人員配置がより迅速になり、より高い成功率を実現できます。

  • チームのパフォーマンスと利益をリアルタイムで可視化できます。

  • 時間、資金、労力を管理するためのリソースを最適化します。

  • 短期および長期のプロジェクト利益率および業績を向上させます。

  • ハードウェアのメンテナンス コストを削減します。

PSA ソフトウェアは組織に追加できる費用効果の高いソリューションであり、追加のインフラストラクチャを実装または統合する必要が不要であるため、コストを節約できます。また、このすぐに使えるソフトウェアは、レガシ システムへのすばやい対応に向けて簡単に構成できるように設計されています。

実行可能なソリューションの選択方法

次なる PSA ツールを選択するにあたって、達成する必要がある目標について最初に理解する必要があります。この手順は、チームにとって適切なツールを選択する上で役立ちます。

  1. 目標に優先順位を付ける。優先順位を付けた目標の一覧と段階的な戦略を策定し、取り組むタスクの数に圧倒されないようにします。

  2. 意思決定プロセスを構築する。新しい PSA が業務にどのように役立つかを判断します。次のような質問を自問してみてください。独自の PSA ソリューションを構築するのか、または市販の製品を実装するのか。ホストされているアプリケーションまたはライセンスを取得したオンプレミス展開のどちらを選択するのか。最高の製品を使用するのか、あるいはスイートまたはプラットフォームベースのソリューションを使用するのか。

  3. 市場を調査する。チームにとって最も重要なものを判断した後は、市場を調査し、選択肢を絞り込んで最適なソリューションを探します。

  4. テストを繰り返す。PSA ソフトウェアはトレーニングをほとんどまたは全く実施せずに簡単に統合できるため、いくつかのツール オプションを試して、チームにとって最も役立つ可能性があるオプションを確認できます。

  5. 成功を導く最適なソフトウェアを選択する。最後に、選択したシステムが利益を高めることができること、特に、皆無またはわずかの努力で組織の財務を向上できる方法を見極める必要があります。

PSA の実装の成功を導く 4 つの鍵

次なる PSA ソフトウェアにはさまざまな範囲の機能を組み込む必要があるため、組織の複数のチームの要として機能する必要があります。プロジェクトのライフサイクルの全ステージにおいて最大の出力をスケールおよび提供するための、タスクとアクションの完全な可視性をチームに提供してください。

PSA を適切に展開するための 4 つの鍵は次のとおりです。

  1. 組織のプロファイル。PSA ソフトウェアは、複数のプロジェクトにわたる人材やツールの管理の複雑さが原因で、現在のプログラムでは処理できない手動プロセスを自動化する一方で、必要に応じてスケーリングするオプションをもたらします。組織が参入している業種、および PSA をシステムに統合できる方法を確認してください。

  2. 実装プロセス。組織の要件を理解した後は、必要な PSA ソフトウェアの構成を定義できます。標準的な実装期間は約 6 ~ 10 週間です。

  3. 適応。新しい働き方への移行は、簡単であると同時に困難なものに思えるかもしれません。このステージでは、プロフェッショナル サービス オートメーションがチームに提供できること、できないことについての明確な概念をすべての新しいユーザーに理解してもらうことが大切です。

  4. 統合。PSA ソフトウェアの統合プロセスには、プロジェクト会計、顧客関係管理、人事システムなど、ほかのいくつかの管理ツールが関与します。ここでは、他のシステムから情報を転送し、そのデータを単一の PSA ソリューションに統合して、追加のカスタム作業やコストを追跡することができます。

PSA ソリューションとしての Dynamics 365 Project Operations の実装

PSA を業務に追加する時期を決定するのは難しい場合があります。チームが内部と外部の両方で急成長に対応できるよう準備をしているときは、PSA ソフトウェアを導入する好機です。現在の運用にうまく融合し、容易に適応できるソリューションを使用してインフラストラクチャに早期の投資を行うことで、チームは今後の飛躍的な成長をサポートできるようになります。

チームが拡大したり、需要が増えたりした場合、Dynamics 365 Project Operations は、取引管理エクスペリエンスの向上、リソースの収益性の最適化、経費の追跡に加えて、管理者や意思決定者の成功に欠かせないツール内にすべての情報を統合できる能力を提供します。