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Dynamics 365 영업 문의 위젯

Dynamics 365로 개인 맞춤화된 금융 서비스 경험 제공

지능형 고객 인사이트 및 프로세스 자동화를 사용하여 강력한 고객 경험을 구축하고 비즈니스 성장을 가속화하세요.

금융 서비스 비즈니스 발전

고객 경험을 개인 맞춤화하고 직원 생산성을 강화하는 데 도움이 되는 사전 예방적인 인사이트와 자동화로 비즈니스 성과를 개선합니다.

고객 확보

영업 프로세스를 자동화하여 상호 작용을 개인 맞춤화하고 영업 팀의 생산성을 높이면 유망 고객을 유입할 수 있습니다.

  • AI 기반 고객 인사이트를 이용한 개인 맞춤형 마케팅 캠페인을 통해 고객을 빠르게 확보합니다.
  • 지능형 채팅 봇을 사용하여 선제적으로 대화를 시작하고, 적격 잠재 고객을 사전 평가하고, 견적을 제공하여 영업 프로세스를 간소화하고 자동화합니다.
  • 은행 및 관계 관리자가 예측 잠재 고객 점수를 사용해 전환 가능성이 가장 높은 잠재 고객에게 집중할 수 있도록 돕습니다.
  • 유망 고객에게 Microsoft Teams를 사용한 가상 회의 등 채널 전반에 걸쳐 원활하고 개인 맞춤화된 고객 상호 작용을 제공합니다.

고객 온보딩

신규 고객을 쉽게 온보딩하고 효율적으로 참여시켜 충성도를 구축합니다.

  • 재무, 행동, 인구통계 등의 데이터를 함께 사용하여 고객에 대한 360도 뷰를 생성합니다.
  • 교차 판매, 상향 판매 기회와 함께 현재 보유하고 있는 제품을 표시하는 통합 뷰에 액세스합니다.
  • 고객의 선호하는 채널에서 신규 및 기존 고객의 여정을 조정합니다.
  • 매장 및 디지털 채널 전반에서 개인 맞춤화된 원활한 경험을 제공합니다.
  • 고객이 재무 데이터와 상호 작용할 수 있는 로우코드 방식의 반응형 웹 사이트를 구축하여 간편한 사용자 경험을 제공합니다.

고객 서비스

고객의 문제를 예측하고 선제적으로 해결하여 고객 만족도를 높이세요.

  • 셀프서비스 지능형 대화형 챗봇을 사용하여 고객 요구 사항에 신속하게 대응합니다.
  • 개인 맞춤화된 지원과 일관된 디지털 및 인적 경험을 통해 고객이 선택한 채널에서 서비스를 제공합니다.
  • 직원이 일관된 고객 경험을 제공할 수 있도록 안내형 워크플로와 고객에 대한 통합 뷰를 통해 필요한 지원을 제공합니다.

위험 관리

강력한 로우코드, 노코드 자동화로 프로세스를 표준화합니다.

  • 진화하는 사기 패턴을 지속적으로 모니터링하는 적응형 AI 기술을 사용하여 온라인 계좌의 사기 피해를 방지합니다.
  • RPA(로봇 프로세스 자동화)로 수동 프로세스를 표준화하고 자동화하여 비즈니스 위험을 줄입니다.

운영 최적화

프로세스 자동화를 통해 운영 비용을 절감할 수 있습니다.

  • 로봇 프로세스 자동화(RPA)로 작업을 자동화하여 생산성과 직원 만족도를 높입니다.
  • 간접 조달을 자동화하여 비용과 위험을 줄입니다.
  • IT 헬프 데스크, 경비 보고, 요청, 혜택 등을 포함한 셀프서비스 직원 도구를 활성화합니다.

직원이 프로세스를 자동화하고 데이터 기반 인사이트를 사용하여 정책 소유자의 요구 사항을 예측하게 되면 비즈니스 성과를 가속화할 수 있습니다.

고객 확보

영업 프로세스를 자동화하여 상호 작용을 개인 맞춤화하고 영업 팀의 생산성을 높이면 유망 고객을 유입할 수 있습니다.

  • AI 기반 고객 인사이트를 이용한 개인 맞춤형 마케팅 캠페인을 통해 고객을 빠르게 확보합니다.
  • 지능형 채팅 봇을 사용하여 선제적으로 대화를 시작하고, 적격 잠재 고객을 사전 평가하고, 견적을 제공하여 영업 프로세스를 간소화하고 자동화합니다.
  • 영업 팀과 보험 대리인이 예측 잠재 고객 점수를 사용하여 전환 가능성이 가장 높은 유망 고객에게 집중할 수 있습니다.
  • 유망 고객에게 Microsoft Teams를 사용한 가상 회의 등 채널 전반에 걸쳐 원활하고 개인 맞춤화된 고객 상호 작용을 제공합니다.

보험 계약자 온보딩

보험 계약자가 선택한 채널의 자동화된 프로세스를 통해 개별적으로 온보딩하고 보험 계약자를 참여시킵니다.

  • 보험 계약자에 대한 360도 뷰를 확인하고 차선책을 제안합니다.
  • 일반 및 디지털 채널 전반에서 개인 맞춤화된 경험을 제공합니다.
  • 사용자 지정 가능한 상담원 할당 규칙에 따라 고객을 분류하여 우선 순위를 지정하고 배분하여 상담원에게 새 보험 계약자를 할당합니다.
  • 채널 전반에서 보험 계약자를 위한 개인 맞춤화된 참여 활동을 조정합니다.

보험 계약자 지원

고객이 선택한 채널에서 문제 해결을 위한 도움을 받을 수 있도록 지원합니다.

  • 셀프서비스 지능형 챗봇을 사용하여 보험 계약자와 상담원의 요구에 신속히 대응하세요. 코딩은 필요없습니다.
  • 개인 맞춤화된 지원을 위해 모든 채널에서 보험 계약자, 상담원, 조정자를 연결합니다.
  • 엔드 투 엔드 여정을 지원하기 위해 고객에 대한 통합 뷰를 확보합니다.

운영 최적화

AI로 위험을 관리하고 강력한 로우코드 자동화로 프로세스를 간소화하면 운영 비용을 절감할 수 있습니다.

  • 로봇 프로세스 자동화(RPA)로 수작업을 자동화하면 생산성을 높이고 직원 만족도를 향상시키며 위험을 낮출 수 있습니다.
  • IT 헬프 데스크, 경비 보고, 요청, 혜택 등을 포함한 셀프서비스 직원 도구를 활성화합니다.
  • 간접 조달을 자동화하여 비용과 위험을 줄입니다.
  • 사기 패턴을 지속적으로 모니터링하는 적응형 AI 기술을 사용하여 온라인 계좌의 사기 피해를 방지합니다.

재무

실시간 데이터를 사용하여 인사이트 중심의 의사 결정을 내려 성장과 민첩성을 높입니다.

  • 정시 결제를 늘리고 현금 흐름을 개선하며 시간이 절약되는 AI 기반의 고객 결제 예측을 통해 신용 위험 및 수금을 효과적으로 관리합니다.
  • 구성 가능한 규칙 기반의 계정 차트, 여러 GAAP를 처리해주는 레이어 게시, 여러 통화 및 현지 과세를 처리하는 기능 등을 포함하여 완전한 총계정원장 기능을 경험하세요.
  • 대금 청구로 패턴, 간격, 시작 및 종료 날짜에 대한 반복되는 청구 옵션 등을 지원합니다.

금융 서비스 제공자의 성공 지원

Metro Bank 로고

"저희 시스템은 빠르고 간편합니다…
수표와 직불 카드는 몇 분이면 인쇄되고 고객 창구에서 쉽게 제공됩니다."

Craig Donaldson,
CEO, Metro Bank

Dynamics 365 및 Microsoft Power Platform 제품을 살펴보세요

Dynamics 365 Customer Insights

모든 규정 및 규정 준수 요구 사항을 유지하는 동시에 고객 데이터 및 재무 데이터를 결합하여 고객에 대한 360도 뷰를 확보할 수 있습니다.

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Dynamics 365 Sales

모든 상호 작용을 개인 맞춤화하고 고객 관계를 추적하여 충성도를 구축하고 고객당 수익을 늘리며 새로운 기회를 발견할 수 있습니다.

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Dynamics 365 Marketing

여러 채널에서 고객 여정을 조정하고 적시에 적절한 메시지를 이용해 대상 고객을 참여시킵니다.

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Dynamics 365 Customer Service

셀프서비스 및 옴니채널 참여 옵션을 통해 변화하는 환경에 빠르게 적응하며 고객이 원하는 지원을 받을 수 있도록 보장합니다.

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Dynamics 365 Finance

재무 운영을 실시간으로 모니터링하고 미래의 성과를 예측하며 데이터 기반의 의사결정을 내리면 향후 비즈니스 성장을 촉진할 수 있습니다.

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Dynamics 365 Fraud Protection

고객 계정을 보호하세요. 계정 생성/탈취 사기로 인한 수익 저하를 막고 비즈니스 평판을 보호합니다.

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Dynamics 365 Customer Voice

자동 알림을 설정하고 개인 맞춤화된 설문조사를 실시하여 고객 피드백을 직접 파악하고 신속하게 대응할 수 있습니다.

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Microsoft Power Platform

데이터 분석하고, 솔루션을 구축하고, 프로세스를 자동화하고, 가상 에이전트를 생성할 수 있는 Microsoft Power Platform에서 협력하고 문제를 효과적으로 해결할 수 있습니다.

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Microsoft Cloud for Financial Services를 통한 솔루션 개선

Dynamics 365 재무 기능을 Azure, Microsoft 365, Microsoft Power Platform과 함께 사용하면 더 나은 경험, 인사이트, 서비스를 제공할 수 있습니다.