Dynamics 365로 개인 맞춤화된 금융 서비스 경험 제공
지능형 고객 인사이트 및 프로세스 자동화를 사용하여 강력한 고객 경험을 구축하고 비즈니스 성장을 가속화하세요.
금융 서비스 비즈니스 발전
고객 경험을 개인 맞춤화하고 직원 생산성을 강화하는 데 도움이 되는 사전 예방적인 인사이트와 자동화로 비즈니스 성과를 개선합니다.
고객 확보
영업 프로세스를 자동화하여 상호 작용을 개인 맞춤화하고 영업 팀의 생산성을 높이면 유망 고객을 유입할 수 있습니다.
- AI 기반 고객 인사이트를 이용한 개인 맞춤형 마케팅 캠페인을 통해 고객을 빠르게 확보합니다.
- 지능형 채팅 봇을 사용하여 선제적으로 대화를 시작하고, 적격 잠재 고객을 사전 평가하고, 견적을 제공하여 영업 프로세스를 간소화하고 자동화합니다.
- 은행 및 관계 관리자가 예측 잠재 고객 점수를 사용해 전환 가능성이 가장 높은 잠재 고객에게 집중할 수 있도록 돕습니다.
- 유망 고객에게 Microsoft Teams를 사용한 가상 회의 등 채널 전반에 걸쳐 원활하고 개인 맞춤화된 고객 상호 작용을 제공합니다.
고객 온보딩
신규 고객을 쉽게 온보딩하고 효율적으로 참여시켜 충성도를 구축합니다.
- 재무, 행동, 인구통계 등의 데이터를 함께 사용하여 고객에 대한 360도 뷰를 생성합니다.
- 교차 판매, 상향 판매 기회와 함께 현재 보유하고 있는 제품을 표시하는 통합 뷰에 액세스합니다.
- 고객의 선호하는 채널에서 신규 및 기존 고객의 여정을 조정합니다.
- 매장 및 디지털 채널 전반에서 개인 맞춤화된 원활한 경험을 제공합니다.
- 고객이 재무 데이터와 상호 작용할 수 있는 로우코드 방식의 반응형 웹 사이트를 구축하여 간편한 사용자 경험을 제공합니다.
고객 서비스
고객의 문제를 예측하고 선제적으로 해결하여 고객 만족도를 높이세요.
- 셀프서비스 지능형 대화형 챗봇을 사용하여 고객 요구 사항에 신속하게 대응합니다.
- 개인 맞춤화된 지원과 일관된 디지털 및 인적 경험을 통해 고객이 선택한 채널에서 서비스를 제공합니다.
- 직원이 일관된 고객 경험을 제공할 수 있도록 안내형 워크플로와 고객에 대한 통합 뷰를 통해 필요한 지원을 제공합니다.
위험 관리
강력한 로우코드, 노코드 자동화로 프로세스를 표준화합니다.
- 진화하는 사기 패턴을 지속적으로 모니터링하는 적응형 AI 기술을 사용하여 온라인 계좌의 사기 피해를 방지합니다.
- RPA(로봇 프로세스 자동화)로 수동 프로세스를 표준화하고 자동화하여 비즈니스 위험을 줄입니다.
운영 최적화
프로세스 자동화를 통해 운영 비용을 절감할 수 있습니다.
- 로봇 프로세스 자동화(RPA)로 작업을 자동화하여 생산성과 직원 만족도를 높입니다.
- 간접 조달을 자동화하여 비용과 위험을 줄입니다.
- IT 헬프 데스크, 경비 보고, 요청, 혜택 등을 포함한 셀프서비스 직원 도구를 활성화합니다.
직원이 프로세스를 자동화하고 데이터 기반 인사이트를 사용하여 정책 소유자의 요구 사항을 예측하게 되면 비즈니스 성과를 가속화할 수 있습니다.
고객 확보
영업 프로세스를 자동화하여 상호 작용을 개인 맞춤화하고 영업 팀의 생산성을 높이면 유망 고객을 유입할 수 있습니다.
- AI 기반 고객 인사이트를 이용한 개인 맞춤형 마케팅 캠페인을 통해 고객을 빠르게 확보합니다.
- 지능형 채팅 봇을 사용하여 선제적으로 대화를 시작하고, 적격 잠재 고객을 사전 평가하고, 견적을 제공하여 영업 프로세스를 간소화하고 자동화합니다.
- 영업 팀과 보험 대리인이 예측 잠재 고객 점수를 사용하여 전환 가능성이 가장 높은 유망 고객에게 집중할 수 있습니다.
- 유망 고객에게 Microsoft Teams를 사용한 가상 회의 등 채널 전반에 걸쳐 원활하고 개인 맞춤화된 고객 상호 작용을 제공합니다.
보험 계약자 온보딩
보험 계약자가 선택한 채널의 자동화된 프로세스를 통해 개별적으로 온보딩하고 보험 계약자를 참여시킵니다.
- 보험 계약자에 대한 360도 뷰를 확인하고 차선책을 제안합니다.
- 일반 및 디지털 채널 전반에서 개인 맞춤화된 경험을 제공합니다.
- 사용자 지정 가능한 상담원 할당 규칙에 따라 고객을 분류하여 우선 순위를 지정하고 배분하여 상담원에게 새 보험 계약자를 할당합니다.
- 채널 전반에서 보험 계약자를 위한 개인 맞춤화된 참여 활동을 조정합니다.
보험 계약자 지원
고객이 선택한 채널에서 문제 해결을 위한 도움을 받을 수 있도록 지원합니다.
- 셀프서비스 지능형 챗봇을 사용하여 보험 계약자와 상담원의 요구에 신속히 대응하세요. 코딩은 필요없습니다.
- 개인 맞춤화된 지원을 위해 모든 채널에서 보험 계약자, 상담원, 조정자를 연결합니다.
- 엔드 투 엔드 여정을 지원하기 위해 고객에 대한 통합 뷰를 확보합니다.
운영 최적화
AI로 위험을 관리하고 강력한 로우코드 자동화로 프로세스를 간소화하면 운영 비용을 절감할 수 있습니다.
- 로봇 프로세스 자동화(RPA)로 수작업을 자동화하면 생산성을 높이고 직원 만족도를 향상시키며 위험을 낮출 수 있습니다.
- IT 헬프 데스크, 경비 보고, 요청, 혜택 등을 포함한 셀프서비스 직원 도구를 활성화합니다.
- 간접 조달을 자동화하여 비용과 위험을 줄입니다.
- 사기 패턴을 지속적으로 모니터링하는 적응형 AI 기술을 사용하여 온라인 계좌의 사기 피해를 방지합니다.
재무
실시간 데이터를 사용하여 인사이트 중심의 의사 결정을 내려 성장과 민첩성을 높입니다.
- 정시 결제를 늘리고 현금 흐름을 개선하며 시간이 절약되는 AI 기반의 고객 결제 예측을 통해 신용 위험 및 수금을 효과적으로 관리합니다.
- 구성 가능한 규칙 기반의 계정 차트, 여러 GAAP를 처리해주는 레이어 게시, 여러 통화 및 현지 과세를 처리하는 기능 등을 포함하여 완전한 총계정원장 기능을 경험하세요.
- 대금 청구로 패턴, 간격, 시작 및 종료 날짜에 대한 반복되는 청구 옵션 등을 지원합니다.
금융 서비스 제공자의 성공 지원
"저희 시스템은 빠르고 간편합니다…
수표와 직불 카드는 몇 분이면 인쇄되고 고객 창구에서 쉽게 제공됩니다."
Craig Donaldson,
CEO, Metro Bank
금융 서비스 고객의 만족도를 높이는 방법 알아보기
고객과 연결 유지
고객 데이터 플랫폼에서 가장 중요한 고객 인사이트를 수집하고 추적하기 위해 간단한 솔루션을 제공하는 방법을 알아보세요.
다른 리더로부터 배우기
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차별화된 고객 경험 제공
업계를 선도하는 클라우드 기반 지능형 비즈니스 솔루션 포트폴리오인 Microsoft Dynamics 365를 사용해 더 많은 성과를 달성하는 방법을 알아보세요.
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Dynamics 365 Customer Insights
모든 규정 및 규정 준수 요구 사항을 유지하는 동시에 고객 데이터 및 재무 데이터를 결합하여 고객에 대한 360도 뷰를 확보할 수 있습니다.
Dynamics 365 Sales
모든 상호 작용을 개인 맞춤화하고 고객 관계를 추적하여 충성도를 구축하고 고객당 수익을 늘리며 새로운 기회를 발견할 수 있습니다.
Dynamics 365 Customer Service
셀프서비스 및 옴니채널 참여 옵션을 통해 변화하는 환경에 빠르게 적응하며 고객이 원하는 지원을 받을 수 있도록 보장합니다.
Dynamics 365 Finance
재무 운영을 실시간으로 모니터링하고 미래의 성과를 예측하며 데이터 기반의 의사결정을 내리면 향후 비즈니스 성장을 촉진할 수 있습니다.
Dynamics 365 Customer Voice
자동 알림을 설정하고 개인 맞춤화된 설문조사를 실시하여 고객 피드백을 직접 파악하고 신속하게 대응할 수 있습니다.
Microsoft Power Platform
데이터 분석하고, 솔루션을 구축하고, 프로세스를 자동화하고, 가상 에이전트를 생성할 수 있는 Microsoft Power Platform에서 협력하고 문제를 효과적으로 해결할 수 있습니다.
Microsoft Cloud for Financial Services를 통한 솔루션 개선
Dynamics 365 재무 기능을 Azure, Microsoft 365, Microsoft Power Platform과 함께 사용하면 더 나은 경험, 인사이트, 서비스를 제공할 수 있습니다.