Personalizuj możliwości obsługi usług finansowych za pomocą rozwiązania Dynamics 365
Twórz zaawansowane środowiska klientów i przyspieszaj rozwój firmy dzięki inteligentnym szczegółowym informacjom o klientach i automatyzacji procesów.
Napędzaj rozwój biznesowy usług finansowych
Poprawiaj wyniki biznesowe dzięki proaktywnym szczegółowym informacjom i automatyzacji, które pomogą personalizować doświadczenia klientów i zwiększać produktywność pracowników etatowych.
Zdobywanie klientów
Przyciągaj potencjalnych klientów, personalizując interakcje i zwiększając produktywność zespołu sprzedaży dzięki automatyzacji procesu sprzedaży.
- Przyspieszaj zdobywanie klientów dzięki spersonalizowanym kampaniom marketingowym, które są tworzone na podstawie szczegółowych informacji opartych na technologii AI.
- Usprawniaj i automatyzuj proces sprzedaży, używając inteligentnych czatbotów, aby rozpoczynać proaktywne konwersacje, wstępnie kwalifikować potencjalnych klientów i dostarczać oferty.
- Pomagaj bankierom i menedżerom ds. relacji koncentrować się na potencjalnych klientach, którzy najprawdopodobniej zostaną poddani konwersji, dzięki predykcyjnemu ocenianiu potencjalnych klientów.
- Oferuj bezproblemowe i spersonalizowane interakcje z potencjalnymi klientami w różnych kanałach, w tym w ramach wirtualnych spotkań w aplikacji Microsoft Teams.
Dołączanie klienta
Łatwo dołączaj nowych klientów i skutecznie angażuj ich w celu budowania lojalności.
- Łącz dane finansowe, behawioralne i demograficzne, aby utworzyć kompleksowy widok klientów.
- Uzyskuj dostęp do ujednoliconego widoku bieżących rezerw produktów z możliwościami sprzedaży wzajemnej i dodatkowej.
- Aranżuj nowe i istniejące procesy pozyskiwania klientów w preferowanych przez nich kanałach.
- Udostępniaj bezproblemowe, spersonalizowane środowiska w kanałach w oddziałach i kanałach cyfrowych.
- Upraszczaj środowisko użytkownika, tworząc dynamiczne witryny internetowe z małą ilością kodu, które umożliwiają klientom interakcję z danymi finansowymi.
Obsługa klienta
Zwiększaj satysfakcję klientów, przewidując ich problemy i proaktywnie je rozwiązując.
- Szybko reaguj na potrzeby klientów przy użyciu inteligentnych czatbotów konwersacyjnych z funkcją samoobsługi.
- Obsługuj klientów w wybranym kanale, korzystając ze spersonalizowanej pomocy technicznej oraz spójnych środowisk cyfrowych i obejmujących pracę człowieka.
- Zapewniaj pracownikom wsparcie potrzebne do oferowania spójnego środowiska z nadzorowanymi przepływami pracy i ujednoliconego widoku danych klientów.
Zarządzanie ryzykiem
Standaryzuj procesy dzięki zaawansowanej automatyzacji z małą ilością kodu lub bez kodu.
- Pomagaj chronić konta online przed oszustwami dzięki adaptacyjnej technologii AI, która nieustannie monitoruje zmieniające się wzorce oszustw.
- Obniżaj ryzyko biznesowe przez standaryzację i automatyzowanie procesów ręcznych za pomocą automatyzacji procesów mechanicznych (RPA).
Optymalizacja operacji
Pomagaj redukować koszty operacyjne dzięki automatyzacji procesów.
- Zwiększaj produktywność oraz stopień zadowolenia pracowników, automatyzując zadania za pomocą automatyzacji procesów mechanicznych (RPA).
- Zmniejszaj koszty i eliminuj ryzyko, automatyzując zaopatrzenie pośrednie.
- Włączaj samoobsługowe narzędzia dla pracowników etatowych, w tym pomoc IT, raportowanie wydatków, obsługa zapotrzebowania i świadczenia.
Przyspieszaj uzyskiwanie wyników biznesowych, zwiększając możliwości pracowników w zakresie automatyzowania procesów i przewidywania potrzeb właścicieli polisy na podstawie szczegółowych informacji opartych na danych.
Zdobywanie klientów
Przyciągaj potencjalnych klientów, personalizując interakcje i zwiększając produktywność zespołu sprzedaży dzięki automatyzacji procesu sprzedaży.
- Przyspieszaj zdobywanie klientów dzięki spersonalizowanym kampaniom marketingowym, które są tworzone na podstawie szczegółowych informacji opartych na technologii AI.
- Usprawniaj i automatyzuj proces sprzedaży, używając inteligentnych czatbotów, aby rozpoczynać proaktywne konwersacje, wstępnie kwalifikować potencjalnych klientów i dostarczać oferty.
- Pomagaj zespołowi ds. sprzedaży i agentom ubezpieczeniowym koncentrować się na potencjalnych klientach, którzy najprawdopodobniej zostaną poddani konwersji, dzięki predykcyjnemu ocenianiu potencjalnych klientów.
- Oferuj bezproblemowe i spersonalizowane interakcje z potencjalnymi klientami w różnych kanałach, w tym w ramach wirtualnych spotkań w aplikacji Microsoft Teams.
Dołączanie właściciela polisy
Osobiście dołączaj i angażuj właścicieli polis za pośrednictwem zautomatyzowanych procesów w wybranych przez nich kanale.
- Wyświetl kompleksowy widok danych właściciela polisy i sugerowane najlepsze akcje do wykonania w następnej kolejności.
- Personalizuj środowiska w kanałach fizycznych i cyfrowych.
- Przypisuj nowych właścicieli polis do agentów, segmentując, przydzielając priorytety i przekierowując klientów na podstawie reguł przypisywania agentów, które można dowolnie dostosowywać.
- Aranżuj spersonalizowane interakcje z właścicielem polisy w różnych kanałach.
Pomoc techniczna dla właścicieli polis
Ułatwiaj klientom uzyskiwanie pomocy dotyczącej problemów w ich wybranych kanałach.
- Możesz szybko reagować na potrzeby właścicieli polis i agentów, korzystając z inteligentnych czatbotów z funkcją samoobsługi — kodowanie nie jest wymagane.
- Nawiązuj połączenie z właścicielami polisy, agentami i rzeczoznawcami w dowolnym kanale, aby udzielać im spersonalizowanej pomocy technicznej.
- Wyświetlaj ujednolicony widok danych klientów, aby świadczyć kompleksową pomoc techniczną w procesie pozyskiwania klientów.
Optymalizacja operacji
Pomagaj redukować koszty operacyjne przez zarządzanie ryzykiem przy użyciu technologii AI i usprawnianie procesów dzięki zaawansowanej automatyzacji z małą ilością kodu.
- Zwiększaj produktywność, poprawiaj stopień zadowolenia pracowników i obniżaj poziom ryzyka, automatyzując zadania ręczne za pomocą automatyzacji procesów mechanicznych (RPA).
- Włączaj samoobsługowe narzędzia dla pracowników etatowych, w tym pomoc IT, raportowanie wydatków, obsługa zapotrzebowania i świadczenia.
- Zmniejszaj koszty i eliminuj ryzyko, automatyzując zaopatrzenie pośrednie.
- Pomagaj chronić konta online przed oszustwami dzięki adaptacyjnej technologii AI, która nieustannie monitoruje wzorce oszustw.
Finanse
Używaj danych w czasie rzeczywistym, aby podejmować decyzje oparte na szczegółowych informacjach, które przyspieszają wzrost i zwiększają elastyczność.
- Efektywnie zarządzaj ryzykiem kredytowym i windykacjami za pomocą funkcji opartych na AI przewidywań płatności klientów, która zwiększa liczbę płatności uiszczanych na czas, usprawnia przepływy pieniężne i oszczędza czas.
- Korzystaj z pełnego zestawu możliwości księgi głównej, w tym konfigurowalnego planu kont opartego na regułach, warstw księgowania służących do obsługi wielu zasad GAAP oraz funkcji obsługi wielu walut i lokalizacji podatków.
- Pomoc techniczna dotycząca rozliczeń obejmuje cykliczne opcje rozliczeń dotyczące wzorca, interwału oraz daty rozpoczęcia i zakończenia.
Pomoc dostawcom usług finansowych w osiąganiu sukcesu
„Nasze systemy są szybkie i proste…
Czeki i karty debetowe są drukowane w ciągu kilku minut i łatwo udostępniane klientom w siedzibie firmy”.
Craig Donaldson,
CEO, Metro Bank
Ucz się zaspokajać potrzeby klientów w zakresie usług finansowych
Utrzymuj kontakty z klientami
Odkryj, dlaczego platformy danych klientów stanowią proste rozwiązanie służące do gromadzenia i kontrolowania najistotniejszych, szczegółowych informacji o klientach.
Ucz się od innych liderów
Ucz się od innych liderów z branży usług finansowych, czytając ten e-book z poradami dotyczącymi atrakcyjnych filmów wideo i innych zasobów.
Zapewnij klientom dostęp do zróżnicowanych środowisk
Dowiedz się, jak osiągnąć więcej dzięki rozwiązaniu Microsoft Dynamics 365 — wiodącemu w branży portfolio inteligentnych rozwiązań biznesowych w skali chmury.
Poznaj produkty Dynamics 365 i Microsoft Power Platform
Dynamics 365 Customer Insights
Uzyskaj kompleksowy widok danych klientów, łącząc ich dane i dane finansowe przy zachowaniu wszystkich wymagań dotyczących zgodności i przepisów.
Dynamics 365 Sales
Personalizuj każdą interakcję i kontroluj relacje z klientami, aby budować lojalność, zwiększać przychód na klienta i odkrywać nowe szanse sprzedaży.
Dynamics 365 Marketing
Aranżuj procesy pozyskiwania klientów w wielu kanałach, aby w odpowiednim czasie angażować odbiorców docelowych i przesyłać im właściwy komunikat.
Dynamics 365 Customer Service
Szybko dostosowuj się do zmiennego środowiska dziękom opcji samoobsługi i obsługi wielokanałowej, aby zagwarantować klientom pomoc techniczną, której oczekują.
Dynamics 365 Finance
Monitoruj operacji finansowe w czasie rzeczywistym, prognozuj przyszłe wyniki oraz podejmuj decyzje oparte na danych w celu przyspieszenia przyszłego rozwoju firmy.
Dynamics 365 Fraud Protection
Zabezpieczaj konta klientów. Chroń reputację swojej firmy i przychód przed wpływem oszustw polegających na utworzeniu/przejęciu konta.
Dynamics 365 Customer Voice
Szybko reaguj na opinie klientów, ustawiając zautomatyzowane alerty i przechwytując opinie bezpośrednio od klientów za pomocą spersonalizowanych ankiet.
Microsoft Power Platform
Pracuj wspólnie z innymi, aby efektywnie sprostać wyzwaniom dzięki platformie Microsoft Power Platform — analizuj dane, kompiluj rozwiązania, automatyzuj procesy i twórz agentów wirtualnych.
Ulepsz swoje rozwiązanie za pomocą usługi Microsoft Cloud for Financial Services
Udostępniaj lepsze środowiska, szczegółowe informacje i usługi, łącząc finansowe możliwości rozwiązania Dynamics 365 z platformami Azure, Microsoft 365 i Microsoft Power Platform.