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Pessoa usando um laptop, presumivelmente aprendendo o que é C R M

O que é o CRM?

Gerencie, rastreie e armazene informações relacionadas a clientes potenciais usando uma solução de software centralizada e orientada por dados.


Definir o CRM

O gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) é um conjunto de soluções de software integradas e orientadas por dados que ajudam a gerenciar, rastrear e armazenar informações relacionadas a clientes atuais e potenciais de sua empresa. Mantendo essas informações em um sistema centralizado, as equipes de negócios têm acesso aos insights de que precisam, no momento necessário.

Sem o suporte de uma solução integrada de CRM, sua empresa pode perder oportunidades de crescimento e receitas potenciais, pois não está otimizando os processos operacionais ou aproveitando ao máximo os relacionamentos com clientes e as oportunidades de vendas.


O que o CRM faz?

Não faz muito tempo, as empresas rastreavam os dados relacionados aos clientes com planilhas, email, catálogos de endereços e outras soluções de CRM isoladas, geralmente em papel. A falta de integração e automação impedia que as pessoas nas equipes e entre elas encontrassem e compartilhassem rapidamente informações atualizadas, reduzindo sua capacidade de criar campanhas de marketing, buscar novos clientes potenciais de vendas e atender aos clientes.

Avance rapidamente até o dia de hoje. Os sistemas de CRMcoletam automaticamente uma infinidade de informações sobre clientes potenciais e existentes. Os dados incluem endereços de email, números de telefone, sites de empresas, postagens na mídia social, históricos de compras e tíquetes de serviço e suporte. O sistema integra os dados e gera perfis consolidados a serem compartilhados com as equipes apropriadas.

Os sistemas de CRM também se conectam com outras ferramentas de negócios, incluindo chat online e aplicativos de compartilhamento de documentos. Além disso, têm recursos integrados de inteligência de negócios e IA (inteligência artificial) que aceleram as tarefas administrativas e fornecem insights práticos.

Em outras palavras, o Ferramentas de CRM moderno oferece às equipes de vendas, marketing, comércio, serviço de campo e SAC visibilidade imediata e acesso a tudo o que é crucial para desenvolver, melhorar e manter relacionamentos com clientes.

Algumas maneiras de usar recursos de CRM para beneficiar sua empresa são:

  1. Monitore cada oportunidade por meio do funil de vendas para alcançar vendas melhores. As soluções de CRM ajudam a rastrear dados relacionados a clientes potenciais, acompanhados de insights, para que as equipes de vendas e marketing possam se manter organizadas, entender onde cada cliente potencial está no processo de vendas e saber quem trabalhou em cada oportunidade.
  2. Use o monitoramento de vendas para obter dados de desempenho em tempo real. Vincule os dados de vendas à sua solução de CRM para obter uma imagem imediata e precisa das vendas. Com uma exibição em tempo real de seu pipeline, você estará ciente de lentidões e gargalos ou saberá se sua equipe fechou um grande contrato.
  3. Planeje a próxima etapa com a geração de insights. Concentre-se no que é mais importante usando IA e inteligência integrada para identificar as principais prioridades e como a equipe pode aproveitar ao máximo seu tempo e esforço. Por exemplo, as equipes de vendas podem identificar os clientes potenciais que estão prontos para serem transferidos e os que precisam de acompanhamento.
  4. Otimize fluxos de trabalho com automação. Crie cotações de vendas, colete comentários de clientes e envie campanhas de email com automação de tarefas, o que ajuda a simplificar o marketing, as vendas e o SAC. Assim, é possível eliminar tarefas repetitivas, para que sua equipe se concentre em atividades de alto impacto.
  5. Rastreie as interações com clientes para gerar maior impacto. As soluções de CRM incluem recursos que exploram o comportamento dos clientes e apresentam oportunidades de otimização para ajudar você a entender melhor a participação em vários pontos de contato com os clientes.
  6. Conecte-se em várias plataformas para participação superior do cliente. Por meio de chat ao vivo, chamadas, email ou interações sociais, as soluções de CRM ajudam você a se conectar com os clientes onde quer que eles estejam, ajudando a conquistar a confiança e a lealdade que fazem com que seus clientes retornem.
  7. Cresça com agilidade e obtenha uma vantagem competitiva. Uma solução de CRM escalonável e integrada fundamentada em uma plataforma com segurança avançada ajuda a atender às necessidades em constante mudança de sua empresa e do mercado. Lance rapidamente novas iniciativas de marketing, comércio eletrônico e outras e forneça respostas rápidas às demandas dos consumidores e às condições do mercado.

Por que implementar uma solução de CRM?

Ao definir sua estratégia de CRM e avaliar as soluções de gerenciamento de relacionamento com o cliente, procure uma que forneça uma exibição completa de cada relacionamento com clientes. Você também precisa de uma solução que colete dados relevantes em cada ponto de contato com os clientes, analise-os e forneça os insights de forma inteligente.

Saiba como escolher o CRM ideal para suas necessidades em The CRM Buyer’s Guide for Today’s Business. Com o sistema de CRM certo, sua empresa pode melhorar as comunicações e garantir excelentes experiências em cada estágio da jornada do cliente, conforme descrito a seguir:

  • Identifique e interaja com os clientes certos. Com insights preditivos e comportamento do comprador orientado por dados, você aprende a identificar, direcionar e atrair os clientes potenciais certos e, depois, os transforma em clientes.
  • Melhore a interação com os clientes. Com uma visão completa dos clientes, todos os membros da equipe de vendas conhecerão o histórico, os padrões de compra e dados específicos que ajudarão sua equipe a prestar o serviço mais atento a cada cliente individual.
  • Acompanhe o progresso ao longo da jornada do cliente. Saber onde o cliente está no ciclo de vida de vendas geral ajuda a direcionar campanhas e oportunidades para garantir o mais alto nível de participação.
  • Aumente a produtividade da equipe. Visibilidade aprimorada e processos simplificados podem aumentar a produtividade, ajudando sua equipe a se concentrar no que é mais importante.

Como o CRM pode ajudar sua empresa?

Empresas de todos os portes se beneficiam do software de CRM. Para pequenas empresas que buscam crescer, o CRM ajuda a automatizar processos de negócios, liberando os funcionários para se concentrarem em atividades de mais valor. Para empresas, o CRM ajuda a simplificar e melhorar até mesmo as participações de clientes mais complexas.

Veja mais de perto como um sistema de CRM pode beneficiar suas equipes de negócios individuais.

Equipes de marketing

Melhorar a jornada dos clientes. Com a capacidade de gerar campanhas de marketing multicanal, cultivar clientes potenciais prontos para vendas com experiências de compradores direcionadas e alinhar suas equipes com ferramentas de planejamento e rastreamento em tempo real, você pode apresentar estratégias de marketing selecionadas que terão impacto junto a seus clientes.

Ao obter insights sobre a reputação e o mercado de sua marca por meio de painéis personalizados de análise de dados, você pode priorizar os clientes potenciais mais importantes para sua empresa e se adaptar rapidamente com insights e decisões de negócios habilitados pelos resultados de processos automatizados direcionados.

Equipes de vendas

Capacite os vendedores a interagir com os clientes para entender realmente as necessidades deles e fechar mais negócios com eficiência. À medida que a empresa cresce, é mais fácil encontrar os clientes potenciais e os clientes certos com estratégias de vendas direcionadas, o que resulta em um plano de ação bem-sucedido para a próxima etapa de seu pipeline.

A criação de uma estratégia de vendas mais inteligente com insights integrados promove relacionamentos, aumenta a produtividade, acelera o desempenho de vendas e inova com uma plataforma moderna e adaptável. Com o uso de recursos de IA que podem medir indicadores anteriores e atuais, você pode acompanhar os relacionamentos com clientes do início ao fim e automatizar a execução de vendas com prompts contextuais que proporcionam uma experiência personalizada e se alinham à jornada do comprador a qualquer hora e em qualquer lugar.

Equipes de SAC

Proporcione aos clientes uma experiência omnicanal sem esforço. Com o uso de bots de serviço, suas equipes de SAC terão as ferramentas para agregar valor e melhorar a participação a cada interação. Prestando serviços personalizados, os agentes podem fazer vendas cruzadas ou adicionais usando dados contextuais relevantes e, com base em comentários, pesquisas e escuta social, otimizar seus recursos com base nas tendências de serviço em tempo real.

Com o fornecimento de serviço guiado e inteligente com suporte em todos os canais, os clientes podem se conectar com os agentes com facilidade e resolver rapidamente seus problemas, o que resulta em uma experiência de cliente de primeira classe.

Equipes de serviço de campo

Capacite seus agentes para criar uma melhor experiência pessoal. Implementando a IoT (Internet das Coisas) em suas operações, você pode detectar problemas mais rapidamente, automatizar ordens de serviço, agendar e expedir técnicos com apenas alguns cliques. Simplificando o agendamento e gerenciamento de estoque, você pode aumentar a eficiência local, prestar serviço mais personalizado e reduzir custos.

Com o fornecimento de comunicações transparentes com rastreamento de localização de técnicos em tempo real, lembretes de compromissos, cotações, contratos e informações de agendamento, os clientes permanecem conectados a seus agentes de campo e consolidam a confiança em sua empresa.

Equipes de automação de serviços de projeto

Melhore sua lucratividade com análises e ferramentas de planejamento integradas que ajudam a desenvolver seu modelo de entrega centrado no cliente. Obtendo transparência de custos e receitas com o uso de recursos robustos de planejamento de projetos e painéis intuitivos, você pode antecipar as demandas, determinar a capacidade dos recursos e prever a lucratividade dos projetos.

Com a capacidade de medir a utilização com painéis em tempo real, você pode capacitar seus profissionais de serviço a aplicar os insights a seus próprios fluxos de trabalho e otimizar os recursos a qualquer momento. Com visibilidade desses insights, as equipes têm maior probabilidade de simplificar os processos internamente, colaborar sem problemas e aumentar a produtividade.

Por que usar o Dynamics 365 para sua solução de CRM?

Com o Dynamics 365, você obtém uma solução flexível e personalizável adequada às suas necessidades de negócios. Escolha um aplicativo autônomo para atender às necessidades de uma linha de negócios específica ou use vários aplicativos de CRM que funcionam juntos como uma solução abrangente e poderosa.