Personalize experiências para serviços financeiros com o Dynamics 365
Crie experiências sólidas para os clientes e acelere o crescimento dos negócios usando insights inteligentes dos clientes e automação de processos.
Impulsione seus negócios de serviços financeiros
Melhore os resultados de negócios com insights proativos e automação para personalizar as experiências dos clientes e aumentar a produtividade dos funcionários.
Aquisição de clientes
Atraia clientes em potencial personalizando as interações e aumente a produtividade da equipe de vendas automatizando o processo de vendas.
- Acelere a aquisição de clientes por meio de campanhas de marketing personalizadas criadas com insights de clientes habilitados para IA.
- Simplifique e automatize o processo de vendas usando bots de chat inteligentes para iniciar conversas proativas, pré-qualificar leads de vendas e fornecer orçamentos.
- Ajude os banqueiros e os gerentes de relacionamento a se concentrarem nos leads com maior probabilidade de conversão, usando a pontuação preditiva de leads.
- Ofereça aos leads interações otimizadas e personalizadas em todos os canais, incluindo reuniões virtuais com o Microsoft Teams.
Integração de clientes
Integre novos clientes com facilidade e envolva-os para conquistar a fidelidade deles.
- Reúna dados financeiros, comportamentais e demográficos para ter uma visão completa dos clientes.
- Acesse uma exibição unificada dos acervos de produtos atuais, juntamente com oportunidades de vendas cruzadas e cruzadas.
- Orquestre jornadas de clientes novos e existentes nos canais da preferência deles.
- Forneça experiências personalizadas e integradas em canais internos e digitais.
- Simplifique a experiência dos usuários criando sites dinâmicos e com pouco código que permitam aos clientes interagir com seus dados financeiros.
SAC
Aumente a satisfação dos clientes ao prever os problemas e solucioná-los de forma proativa.
- Responda rapidamente às necessidades dos clientes usando chatbots de conversa inteligentes de autoatendimento.
- Atenda os clientes no canal da escolha deles com suporte personalizado e experiências digitais e humanas consistentes.
- Forneça aos funcionários o suporte necessário para proporcionar uma experiência consistente com fluxos de trabalho guiados e uma visão unificada dos clientes.
Gerenciamento de riscos
Padronize processos com automação avançada, com pouco código e sem código.
- Proteja as contas online contra fraudes com IA adaptável que monitora continuamente os padrões de fraudes em evolução.
- Reduza os riscos de negócios padronizando e automatizando processos manuais com a RPA (automação de processo robótico).
Otimização de operações
Reduza os custos operacionais por meio da automação de processos.
- Aumente a produtividade e melhore a satisfação dos funcionários ao automatizar tarefas com a RPA (automação de processo robótico).
- Reduza custos e riscos ao automatizar a aquisição indireta.
- Habilite ferramentas de autoatendimento para os funcionários, incluindo suporte técnico de TI, relatórios de despesas, requisições e benefícios.
Acelere os resultados de negócios capacitando os funcionários a automatizar processos e antecipar as necessidades dos segurados usando insights baseados em dados.
Aquisição de clientes
Atraia clientes em potencial personalizando as interações e aumente a produtividade da equipe de vendas automatizando o processo de vendas.
- Acelere a aquisição de clientes por meio de campanhas de marketing personalizadas criadas com insights de clientes habilitados para IA.
- Simplifique e automatize o processo de vendas usando bots de chat inteligentes para iniciar conversas proativas, pré-qualificar leads de vendas e fornecer orçamentos.
- Ajude a equipe de vendas e os agentes de seguros a se concentrar nos leads com maior probabilidade de conversão, usando a pontuação preditiva de leads.
- Ofereça aos leads interações otimizadas e personalizadas em todos os canais, incluindo reuniões virtuais com o Microsoft Teams.
Integração dos segurados
Integre e envolva os segurados pessoalmente por meio de processos automatizados no canal da escolha deles.
- Obtenha uma visão completa dos segurados e as próximas melhores ações sugeridas.
- Personalize experiências em canais físicos e digitais.
- Atribua novos segurados a agentes segmentando, priorizando e direcionando clientes com base em regras personalizáveis de atribuição de agentes.
- Coordene o envolvimento personalizado para os segurados em todos os canais.
Suporte aos segurados
Capacite os clientes a obter ajuda para problemas nos canais da escolha deles.
- Responda rapidamente às necessidades dos segurados e dos agentes usando chatbots inteligentes de autoatendimento, sem necessidade de codificação.
- Conecte os segurados, agentes e avaliadores em qualquer canal para obter suporte personalizado.
- Obtenha uma visão unificada dos clientes para dar suporte à jornada de ponta a ponta.
Otimização de operações
Reduza os custos operacionais gerenciando os riscos com a IA e simplificando os processos com uma poderosa automação com pouco código.
- Aumente a produtividade, melhore a satisfação dos funcionários e diminua os riscos ao automatizar tarefas manuais com a RPA (automação de processo robótico).
- Habilite ferramentas de autoatendimento para os funcionários, incluindo suporte técnico de TI, relatórios de despesas, requisições e benefícios.
- Reduza custos e riscos ao automatizar a aquisição indireta.
- Proteja as contas online contra fraudes com IA adaptável que monitora continuamente os padrões de fraudes.
Finanças
Use dados em tempo real para tomar decisões baseadas em insights que promovem o crescimento e a agilidade.
- Gerencie com eficácia os riscos de crédito e as cobranças por meio de previsões de pagamento do cliente baseadas em IA que aumentam os pagamentos dentro do prazo, melhoram o fluxo de caixa e economizam tempo.
- Experimente recursos completos de contabilidade geral, incluindo um plano de contas com base em regras configuráveis, camadas de postagem para gerenciar diversos GAAPs e capacidade para lidar com várias moedas e localizações de impostos.
- O suporte para cobrança inclui opções de cobrança recorrente para o padrão, o intervalo e as datas de início e término.
Ajudar os provedores de serviços financeiros a ter sucesso
"Nossos sistemas são rápidos e fáceis de usar...
Cheques e cartões de débito são impressos em minutos e fornecidos facilmente aos clientes no local."
Craig Donaldson,
CEO, Metro Bank
Saiba como agradar clientes de serviços financeiros
Mantenha a conexão com os clientes
Descubra como as plataformas de dados do cliente fornecem uma solução simples para reunir e rastrear os insights dos clientes que mais importam.
Aprenda com outros líderes
Aprenda com outros líderes de serviços financeiros neste compêndio de e-books com vídeos envolventes e outros recursos.
Proporcione experiências diferenciadas aos clientes
Descubra como conseguir mais usando o Microsoft Dynamics 365, o portfólio de escala de nuvem líder da indústria de soluções de negócios inteligentes.
Explore os produtos do Dynamics 365 e do Microsoft Power Platform
Dynamics 365 Customer Insights
Obtenha uma visão completa de seus clientes, combinando dados financeiros e de clientes, enquanto mantém todos os requisitos regulatórios e de conformidade.
Dynamics 365 Sales
Personalize cada interação e acompanhe as relações com os clientes para fidelizar, aumentar a receita por cliente e descobrir novas oportunidades.
Dynamics 365 Marketing
Organize as jornadas dos clientes em vários canais para envolver seu público-alvo com a mensagem certa no momento ideal.
Dynamics 365 Customer Service
Ajuste-se rapidamente a um ambiente em mudança com opções de autoatendimento e participação omnicanal para garantir que os clientes recebam o suporte que esperam.
Dynamics 365 Finance
Monitore as operações financeiras em tempo real, preveja os resultados futuros e tome decisões baseadas em dados para impulsionar o crescimento futuro dos negócios.
Dynamics 365 Fraud Protection
Proteja as contas dos clientes. Garanta a reputação de sua empresa e reduza o impacto sobre a receita devido a fraudes de criação/aquisição de contas.
Dynamics 365 Customer Voice
Responda rapidamente aos comentários dos clientes, definindo alertas automatizados e capturando comentários diretamente dos clientes por meio de pesquisas personalizadas.
Microsoft Power Platform
Trabalhe em conjunto para enfrentar os desafios de forma eficaz com o Microsoft Power Platform: analise dados, desenvolva soluções, automatize processos e crie agentes virtuais.
Ajude a criar aquilo de que você precisa com soluções financeiras de parceiros no AppSource
Aperfeiçoe sua solução com o Microsoft Cloud for Financial Services
Ofereça melhores experiências, insights e serviço reunindo as funcionalidades financeiras do Dynamics 365 com o Azure, o Microsoft 365 e o Microsoft Power Platform.