ปรับแต่งประสบการณ์การใช้บริการทางการเงินกับ Dynamics 365
สร้างประสบการณ์ของลูกค้าที่รัดกุมและเร่งการเติบโตของธุรกิจโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าอัจฉริยะและกระบวนการอัตโนมัติ
ขับเคลื่อนธุรกิจบริการทางการเงินของคุณให้ก้าวหน้า
ปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจด้วยข้อมูลเชิงลึกและระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้าและเสริมประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
การหาลูกค้าใหม่
ดึงดูดลูกค้าคาดหวังโดยการปรับแต่งการโต้ตอบ และเพิ่มประสิทธิภาพของทีมฝ่ายขายโดยการนำเอาระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการขาย
- เร่งการหาลูกค้าใหม่ผ่านแคมเปญการตลาดแบบปรับแต่งที่สร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่มีการเปิดใช้งาน AI
- ปรับปรุงและนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการขาย โดยการใช้แชทบอทอัจฉริยะเพื่อเริ่มการสนทนาเชิงรุก รับรองลูกค้าเป้าหมายล่วงหน้า และทำการเสนอราคา
- ช่วยให้พนักงานธนาคารและผู้จัดการฝ่ายบริหารสัมพันธ์ลูกค้ามุ่งเน้นไปที่ลูกค้าคาดหวังที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าจริงๆ โดยใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้
- มอบการโต้ตอบกับกลุ่มลูกค้าคาดหวังที่ราบรื่นและมีการปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะ ในช่องทางต่างๆ รวมทั้งการประชุมเสมือนด้วย Microsoft Teams
การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า
ต้อนรับลูกค้าใหม่ได้อย่างง่ายดายและทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความภักดี
- รวบรวมข้อมูลการเงิน พฤติกรรม และข้อมูลพื้นฐานของบุคคลเพื่อสร้างมุมมอง 360 องศาสำหรับลูกค้า
- เข้าถึงมุมมองทั้งหมดที่แสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน พร้อมกับโอกาสในการขายพ่วง (Cross Selling) และการเพิ่มยอดขาย (Up Selling)
- วางแผนและจัดเตรียมการเดินทางของลูกค้าใหม่และลูกค้าที่มีอยู่ตามช่องทางที่ลูกค้าต้องการ
- มอบประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคลที่ราบรื่นผ่านช่องทางในสาขาปกติและแบบดิจิทัล
- ลดความซับซ้อนของประสบการณ์ผู้ใช้โดยการสร้างเว็บไซต์แบบโต้ตอบที่มีโค้ดต่ำ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถโต้ตอบกับข้อมูลทางการเงินของตนได้
ส่วนบริการลูกค้า
เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าโดยคาดการณ์ปัญหาของลูกค้าและการแก้ไขปัญหาเชิงรุก
- ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วโดยใช้แชทบอทระบบการสนทนาอัจฉริยะแบบบริการตนเอง
- ให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางที่พวกเขาเลือก พร้อมให้การสนับสนุนแบบเฉพาะบุคคล รวมไปถึงประสบการณ์ดิจิทัลและประสบการณ์มนุษย์ที่สอดคล้องกัน
- ให้การสนับสนุนที่จำเป็นแก่พนักงานเพื่อมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกับเวิร์กโฟลว์ที่แนะนำและมุมมองโดยรวมทั้งหมดของลูกค้า
การจัดการความเสี่ยง
ทำให้กระบวนการมีมาตรฐานด้วยระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังแบบโค้ดต่ำและไม่ต้องใช้โค้ด
- ช่วยป้องกันบัญชีออนไลน์ต่างๆ ไม่ให้มีการฉ้อโกงด้วยเทคโนโลยี AI ที่ปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งจะตรวจติดตามรูปแบบการฉ้อโกงที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง
- ลดความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยการกำหนดมาตรฐานและทำให้กระบวนการแบบแมนนวลเป็นแบบอัตโนมัติด้วยการดำเนินการอัตโนมัติแบบหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation - RPA)
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานผ่านกระบวนการอัตโนมัติ
- เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงความพอใจของพนักงานโดยการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการทำงานด้วยการดำเนินการอัตโนมัติแบบหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation - RPA)
- ลดต้นทุนและความเสี่ยงโดยการจัดซื้อทางอ้อมแบบอัตโนมัติ
- เปิดใช้งานเครื่องมือแบบบริการตนเองสำหรับพนักงาน รวมไปถึงฝ่ายช่วยเหลือด้านไอที การรายงานค่าใช้จ่าย การเบิก และสวัสดิการต่างๆ
เร่งผลลัพธ์ทางธุรกิจโดยเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานในการดำเนินการแบบอัตโนมัติและคาดการณ์ความต้องการของผู้ถือกรมธรรม์โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
การหาลูกค้าใหม่
ดึงดูดลูกค้าคาดหวังโดยการปรับแต่งการโต้ตอบ และเพิ่มประสิทธิภาพของทีมฝ่ายขายโดยการนำเอาระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการขาย
- เร่งการหาลูกค้าใหม่ผ่านแคมเปญการตลาดแบบปรับแต่งที่สร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่มีการเปิดใช้งาน AI
- ปรับปรุงและนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการขาย โดยการใช้แชทบอทอัจฉริยะเพื่อเริ่มการสนทนาเชิงรุก รับรองลูกค้าเป้าหมายล่วงหน้า และทำการเสนอราคา
- ช่วยให้ทีมฝ่ายขายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าคาดหวังที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าจริงๆ โดยใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้
- มอบการโต้ตอบกับกลุ่มลูกค้าคาดหวังที่ราบรื่นและมีการปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะ ในช่องทางต่างๆ รวมทั้งการประชุมเสมือนด้วย Microsoft Teams
การเริ่มต้นใช้งานของผู้ถือกรมธรรม์
ต้อนรับผู้ถือกรมธรรม์และทำให้ผู้ถือกรมธรรม์มีส่วนร่วมผ่านกระบวนการอัตโนมัติในช่องทางที่ผู้ถือกรมธรรม์เลือก
- รับมุมมอง 360 องศาสำหรับผู้ถือกรมธรรม์และแนะนำการดำเนินการที่ดีที่สุดต่อไป
- ปรับแต่งประสบการณ์ในช่องทางช่องทางปกติและดิจิทัล
- กำหนดผู้ถือกรมธรรม์รายใหม่ให้กับตัวแทนโดยแบ่งเป็นกลุ่ม จัดลำดับความสำคัญ และกำหนดเส้นทางลูกค้าตามกฎการกำหนดตัวแทนที่ปรับแต่งได้
- วางแผนและจัดเตรียมการมีส่วนร่วมเฉพาะบุคคลสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ในช่องทางต่างๆ
ฝ่ายสนับสนุนผู้ถือกรมธรรม์
ช่วยให้ลูกค้าได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาในช่องทางที่ตนเลือก
- ตอบสนองความต้องการของผู้ถือกรมธรรม์และตัวแทนได้รวดเร็วโดยใช้แชทบอทอัจฉริยะแบบบริการตนเอง ซึ่งไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด
- เชื่อมโยงผู้ถือกรมธรรม์ ตัวแทน และผู้เจรจาตกลงในทุกช่องทางเพื่อการสนับสนุนที่เฉพาะตัว
- ดูมุมมองโดยรวมทั้งหมดของลูกค้าเพื่อการสนับสนุนการเดินทางของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานด้วยการจัดการความเสี่ยงด้วย AI และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ด้วยระบบอัตโนมัติที่ใช้โค้ดต่ำและมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงความพอใจของพนักงาน และลดความเสี่ยงโดยการนำระบบอัตโนมัติมาใช้กับงานที่ต้องลงมือทำเองด้วยการดำเนินการอัตโนมัติแบบหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation - RPA)
- เปิดใช้งานเครื่องมือแบบบริการตนเองสำหรับพนักงาน รวมไปถึงฝ่ายช่วยเหลือด้านไอที การรายงานค่าใช้จ่าย การเบิก และสวัสดิการต่างๆ
- ลดต้นทุนและความเสี่ยงโดยการจัดซื้อทางอ้อมแบบอัตโนมัติ
- ช่วยป้องกันบัญชีออนไลน์ต่างๆ ไม่ให้มีการฉ้อโกงด้วยเทคโนโลยี AI ที่ปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งจะตรวจติดตามรูปแบบการฉ้อโกงอย่างต่อเนื่อง
การเงิน
ใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยเพิ่มการเติบโตและความคล่องตัว
- จัดการความเสี่ยงด้านเครดิตและการเรียกเก็บเงินอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการคาดคะเนการชำระเงินของลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเพิ่มการชำระเงินที่ตรงเวลา ปรับปรุงกระแสเงินสด และประหยัดเวลา
- สัมผัสกับความสามารถด้านบัญชีแยกประเภททั่วไปอย่างเต็มรูปแบบ รวมไปถึงผังบัญชีที่ใช้กฎเป็นพื้นฐานและกำหนดค่าได้ ชั้นของการลงรายการบัญชีเพื่อจัดการ GAAP หลายรายการ และความสามารถในการจัดการสกุลเงินหลายสกุลเงินและการแปลภาษีเป็นภาษาท้องถิ่น
- การสนับสนุนการเรียกเก็บเงินรวมถึงตัวเลือกการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติสำหรับรูปแบบ ช่วงเวลา และวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด
การช่วยให้ผู้ให้บริการทางการเงินประสบความสำเร็จ
"ระบบของเรามีความรวดเร็วและสะดวก...
พิมพ์เช็คและบัตรเดบิตได้ในไม่กี่นาที และมอบให้กับลูกค้าที่หน้างานได้อย่างง่ายดาย"
Craig Donaldson,
CEO, Metro Bank
เรียนรู้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าบริการทางการเงิน
เชื่อมต่อกับลูกค้าอยู่เสมอ
ค้นพบวิธีที่แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้ามอบโซลูชันง่ายๆ สำหรับการรวบรวมและติดตามข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่สำคัญที่สุด
เรียนรู้จากผู้นำคนอื่นๆ
เรียนรู้จากผู้นำด้านบริการทางการเงินคนอื่นๆ ในอีบุ๊กเล่มนี้ บทสรุปของวิดีโอที่เกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
มอบประสบการณ์ของลูกค้าที่แตกต่าง
ค้นหาวิธีที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้มากขึ้นโดยใช้ Microsoft Dynamics 365 ซึ่งเป็นโซลูชันทางธุรกิจอัจฉริยะชั้นนำในด้านเทคโนโลยีระบบคลาวด์
สำรวจผลิตภัณฑ์ Dynamics 365 และ Microsoft Power Platform
Dynamics 365 Customer Insights
รับมุมมองแบบ 360 องศาเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ ผสานรวมข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการเงิน ในขณะที่ยังคงรักษาข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
Dynamics 365 Sales
ปรับแต่งการโต้ตอบทั้งหมดและติดตามความสัมพันธ์ของลูกค้าเพื่อสร้างความภักดี เพิ่มรายได้ต่อลูกค้า และแสวงหาโอกาสทางการขายใหม่ๆ
Dynamics 365 Marketing
วางแผนและจัดเตรียมการเดินทางของลูกค้าในช่องทางต่างๆ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วยข้อความที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
Dynamics 365 Customer Service
ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวเลือกในการมีส่วนร่วมแบบช่องทาง Omni และแบบบริการตนเอง เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับการสนับสนุนตามที่พวกเขาคาดหวัง
Dynamics 365 Finance
ตรวจสอบการดำเนินงานทางการเงินของคุณในแบบเรียลไทม์ คาดคะเนผลลัพธ์ในอนาคต และตัดสินใจด้วยการพิจารณาจากข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต
Dynamics 365 Fraud Protection
คุ้มครองบัญชีลูกค้า ปกป้องชื่อเสียงทางธุรกิจของคุณและผลกระทบต่อรายได้อันเนื่องมาจากการฉ้อโกงในการสร้างบัญชี/การแอบอ้างเป็นเจ้าของบัญชี
Dynamics 365 Customer Voice
ตอบข้อคิดเห็นของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วโดยการตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติ และรวบรวมข้อคิดเห็นจากลูกค้าโดยตรงผ่านแบบสำรวจที่ปรับแต่งให้เหมาะสม
Microsoft Power Platform
ทำงานร่วมกันเพื่อรับมือความท้าทายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Microsoft Power Platform วิเคราะห์ข้อมูล สร้างโซลูชัน ปรับกระบวนการให้เป็นอัตโนมัติ และสร้างตัวแทนเสมือน
ช่วยสร้างสิ่งที่คุณต้องการด้วยโซลูชันทางการเงินของคู่ค้าบน AppSource
ปรับปรุงโซลูชันของคุณด้วย Microsoft Cloud for Financial Services
มอบประสบการณ์ ความพึงพอใจ และบริการที่ดีกว่าเดิม โดยนำเอาความสามารถทางการเงินของ Dynamics 365 มารวมกับ Azure, Microsoft 365 และ Microsoft Power Platform