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一个人正在查看平板电脑,可能正在调查客户关系管理系统

为什么合适的 CRM 系统可以实现双赢

客户关系管理 (CRM) 系统可实现您的销售、市场营销、现场服务和客户服务流程的自动化和简化。合适的 CRM 系统能够让您的员工和客户均受益。


CRM 系统如何为员工提供帮助

出色的 CRM 系统可以向代理实时提供最新的客户信息,这样代理可以轻松查看客户数据,并通过以下方式打造个性化体验:

  • 获取最新的数据和分析,帮助销售人员发现商机并确定各商机的优先顺序。
  • 深入了解客户及其需求,以便员工量身定制营销宣传、销售方案和服务。
  • 将客户信息集中起来,可以减少员工搜索和后续跟进所需的时间。

CRM 系统如何为客户提供帮助

合适的系统也会为客户带来好处。您可以向客户提供各种工具,帮助他们与您互动并成为忠诚客户。其他好处包括:

  • 为客户赋予能力,能够在任意设备上通过任意渠道进行交流。
  • 让客户可以访问更多数据,这样在做出采购决定的过程中,客户会感觉到自身充分知情,享有权利。
  • 向客户提供工具,从而按照客户偏好以及可用性来安排服务。

CRM 系统:市场营销、销售和服务

首先了解一些基础知识。CRM 系统支持的关键领域如下所示:

市场营销

开展多渠道市场活动,改善市场营销投资回报率。CRM 市场营销功能还可以:

  • 确定需要向客户发送的消息类型,以及发送消息的合适时间。
  • 无缝集成到销售和分析功能中,用于查找、培养和转换潜在顾客。
  • 帮助创建消息并通过客户的首选渠道发送。

销售

向销售人员提供客户的综合信息,帮助您确定新的业务机会。它还可以提供选项来帮助您:

  • 与员工分享销售业绩和关键指标。
  • 确定合适的买方并与其交流,以发展销售关系。
  • 在销售过程的各个环节中,使用人工智能 (AI) 帮助您了解应该采取什么步骤。

客户服务

帮助您的品牌脱颖而出,满足客户服务期望值,这样客户才会乐意与您开展业务,并达成充分给予信任的理想情况。借助 CRM 系统,您还可以处理:

  • 通过客户首选的渠道或设备与客户进行互动。
  • 使用数据和智能了解如何提供更好的服务和降低成本。
  • 提供客户的全方位视图,帮助您的代理打造个性化服务。

现场服务

保持信息沟通流畅,提供主动式服务,帮助技术人员为客户带来积极的现场体验。还应该提供工具用于:

  • 帮助技术人员改进服务、缩短解决问题的时间并赢取客户信任。
  • 自动安排,以便针对服务请求提供具备相应技能的技术人员。
  • 为客户提供易用的自助服务门户,用于跟踪技术人员或者获取建议。

CRM 系统解决方案应该具备的功能

选择合适的 CRM 系统非常重要。不仅要能够用于您的旧系统,同时还应该:

可扩展

CRM 系统应该支持不同类型的部署,可以基于云也可以部署在本地。

安全

寻求能够根据安全角色自定义用户和工作安全级别的系统。

可扩展

获取能够在您扩展到其他市场时一起发展的 CRM 系统,同时简化日常工作流程。


查找合适的 CRM 解决方案的三个步骤

尝试确定在您当前 CRM 系统中需要添加或移除的功能可能会非常困难。我们的目标是实施一个整合了所有必备功能的系统。此处通过提出有关内容、方式和时间的问题来开始着手:

1. 什么方法能够奏效?

列出您已在使用的客户管理系统清单。即使该系统仅用于基本的销售、营销和客户体验流程,这也可以作为一个入手点。接下来列出您需要的功能清单。请选择能够满足您以后的使用需求的应用程序,这一点非常重要。

2. 我们需要付出多少成本?

现在您已经列出了当前的 CRM 意愿列表,接下来要确定预算。您希望支出多少费用?您希望进行系统改造、添加新功能还是二者兼顾?

3. 最终用户需要什么?

让您的员工参与到其中。如果员工没有参与,或者直到现在还将员工排除在决策过程之外,现在就应该让他们参与。毕竟,最后是由他们来使用系统。


云中的 CRM:优缺点

在转向云中时,许多公司会担心成本高昂并且影响到安全性。实际上,将 CRM 流程迁移到云中的优点要远胜于缺点。

缺点包括:

  • 随业务增长出现的意外成本。
  • 任何更新或修复以及更新的时机问题都要依赖于托管提供商的情况。
  • 尝试将不同系统中的数据移动到云中时出现的复杂情况。

优点包括:

  • 在创业初期无需购买昂贵的硬件。
  • 由托管提供商完成更新和修复。
  • 减少 IT 部门所承担的服务和维护职责。
  • 当您在其他市场中扩展业务时,您的基础架构能够随着一同成长。
  • 在站点外存储公司和客户数据,这样可以增强对现场灾难的抵御能力
  • 让您的整个团队可以通过不同渠道,实时查看、访问和分享一致的客户信息。

如果您仍在担心将所有数据迁移到外部,寻找技术合作伙伴在确保客户数据安全优先方面的业绩记录。


了解现代 CRM 系统解决方案能够做些什么

您已经知道合适的 CRM 系统能够如何为员工和客户带来好处。了解 Microsoft Dynamics 365 如何提供现代化的互联智能应用程序,帮助您将所有 CRM 功能整合到一起。