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一个人正戴着头戴显示设备,可能正在讨论客户关系管理

客户关系管理指南

客户关系管理(也称为 CRM)是一种数据驱动型解决方案或系统,可帮助企业管理与目标客户和已有客户相关的活动 - 从跟踪潜在顾客一直到管理销售数据。

CRM 系统提供了一个全面的解决方案,可为开展销售、市场营销和服务(如客户服务或现场服务)活动提供支持。客户关系管理解决方案集中存储信息。通过将数据放在一个位置,团队的成员可以在他们需要的时候立即查看任何所需的内容。

很多客户关系管理系统允许用户跟踪销售机会、自动执行市场营销任务、洞察客户行为以及构建自定义的报表和仪表板。通过集中处理任务和数据可提高效率,有助于销售和市场营销团队聚焦于最重要的事情、掌握所有商机,并打造更优质的客户体验。


您可以用客户关系管理解决方案做什么?

这些场景、功能和好处有助于展示客户关系管理系统如何提高效率、发挥影响。

使用 CRM 系统来...

跟踪潜在顾客

功能

通过销售漏斗图监视每个商机。
CRM 解决方案可帮助销售和市场营销团队保持条理性,了解每个潜在顾客在销售流程中的位置,并知道每个商机由谁在跟进。

优势

准确了解您的管道中所有事项的进度。
跟踪与潜在顾客相关的数据可以为您提供卖方见解、指导,并即时掌握当前状态。

监视销售情况

功能

获取实时绩效数据。
销售数据可链接到您的 CRM 解决方案中,以提供直接、准确的销售情况。

优势

保持对进度的关注。
通过实时管道视图,您将获悉任何进度缓慢情形和瓶颈,或者您的团队是否赢了重大交易。

获取见解

功能

接收规范性指导。
借助 AI 和内置智能,聚焦在最重要的事情上,确定哪些潜在顾客已可以移交,或哪些客户需要跟进。

优势

采取最具战略性的下一步骤。
凭借告诉您该关注哪里的指导,您就能够确定最高优先级,并相信您的团队充分利用了他们的时间和精力。

完成任务

功能

自动执行任务和工作流。
利用任务自动化,可生成销售报价单、收集客户反馈、发送电子邮件营销活动,并完成其他任务 - 任务自动化有助于简化市场营销、销售和客户服务方面的工作。

优势

提升团队效率。
CRM 系统有助于消除重复性任务,从而使您的团队集中精力关注影响高的活动。

了解客户行为

功能

优化客户旅程。
CRM 系统包含的功能可帮助您跟踪各个客户接触点之间的互动。

优势

改进互动。
深入了解客户在整个客户旅程中的行为有助于发现优化机会,并让您知道哪些工作进展顺利。

支持客户

功能

跨平台联系。
无论是通过实时聊天、通话、电子邮件还是社交媒体,CRM 解决方案都可以帮助您联系上客户。

优势

提供周到的客户服务。
CRM 解决方案可帮助您提供卓越的客户服务 - 帮助您建立客户信任和忠诚度,让客户成为回头客。


客户关系管理解决方案是否适合您的企业?

无论企业规模大小,CRM 解决方案都有助于简化工作流、增加协作、加强沟通,并帮助企业提供更好的客户体验。CRM 系统不再只是大型企业的一种工具 - 小型企业也可以找到满足其需要并与之一同成长的解决方案。如果您的企业能够从以下单一、集中的方式受益,则客户关系管理解决方案可能非常适合您的企业:

  • 增加销售量
  • 更快赢得交易
  • 整体了解客户
  • 连接销售与市场营销

在研究客户关系管理解决方案时,您应该考虑什么?

如今的 CRM 解决方案提供了多种功能,可帮助您随时掌握与销售、市场营销有关的活动并为客户打造最佳体验。以下是在您评估可能的 CRM 系统时要考虑的一些属性:

今天的技术

选择拥有最新功能的创新解决方案,包括 AI、混合现实、社交和移动功能。

可用情报

寻找能提供顶级分析和 AI 功能指导的解决方案。

统一且互联

旨在实现将人员、数据和流程汇集在受信任的云平台上的无缝体验。

根据您的需求而调整

找到一个灵活的解决方案,能够扩展或构建一个能满足您的企业不断变化的需求的系统。


利用 Dynamics 365 进行客户关系管理

Dynamics 365 智能业务应用程序产品组合可提供全面的 CRM 功能:该产品组合可以助力每个人提供卓越的运营,并打造更富吸引力的客户体验。