使用 Dynamics 365 提供个性化的金融服务体验
使用智能的客户见解和流程自动化，打造强大的客户体验并加速业务增长。
推动您的金融服务业务向前发展
通过主动式见解和自动化改善业务成果，帮助打造个性化的客户体验并提高员工工作效率。
赢得客户
通过提供个性化交互来吸引潜在客户，并自动执行销售流程来提高销售团队的工作效率。
- 通过使用支持 AI 的客户见解构建的个性化市场营销活动，加速赢得客户。
- 使用智能聊天机器人开启主动对话、对潜在销售顾客进行资格预审并提供报价，从而简化并自动执行销售流程。
- 使用预测性潜在顾客评分，帮助银行家和客户关系经理专注于最有可能转化的潜在客户。
- 为潜在客户提供跨各个渠道的无缝、个性化的客户交互，包括使用 Microsoft Teams 召开虚拟会议。
客户加入
轻松加入新客户并与他们进行高效互动，从而建立忠诚度。
- 汇集财务、行为和人口统计数据，以创建全方位的客户视图。
- 访问显示当前产品持有量以及交叉销售和追加销售机会的统一视图。
- 在客户首选的渠道上精心安排新的和现有的客户旅程。
- 在分支渠道和数字渠道上提供无缝的个性化体验。
- 通过构建低代码、响应式网站来简化用户体验，使客户能够与其财务数据进行交互。
客户服务
通过预测客户问题并主动解决问题来提高客户满意度。
- 使用自助式智能对话聊天机器人快速响应客户的需求。
- 通过个性化支持以及一致的数字和人性化体验，在客户选择的渠道中为客户提供服务。
- 为员工提供所需的支持，使其可通过引导式工作流和统一客户视图提供一致的体验。
风险管理
利用功能强大的低代码或无代码自动化功能，实现流程的标准化。
- 自适应 AI 可以持续监视不断演变的欺诈模式，帮助在线帐户防范欺诈。
- 使用机器人流程自动化(RPA)实现手动流程的标准化和自动化，从而降低业务风险。
运营优化
通过流程自动化帮助降低运营成本。
- 通过使用机器人流程自动化(RPA)自动执行任务，从而提高工作效率并提升员工满意度。
- 通过自动执行间接采购来降低成本和风险。
- 启用自助服务员工工具，包括 IT 技术支持、费用报告、申请和权益。
通过利用以数据为导向的见解，支持员工自动执行流程并预测投保人的需求，从而加快取得业务成果。
赢得客户
通过提供个性化交互来吸引潜在客户，并自动执行销售流程来提高销售团队的工作效率。
- 通过使用支持 AI 的客户见解构建的个性化市场营销活动，加速赢得客户。
- 使用智能聊天机器人开启主动对话、对潜在销售顾客进行资格预审并提供报价，从而简化并自动执行销售流程。
- 使用预测性潜在顾客评分，帮助销售团队和保险代理专注于最有可能转化的潜在客户。
- 为潜在客户提供跨各个渠道的无缝、个性化的客户交互，包括使用 Microsoft Teams 召开虚拟会议。
投保人加入
在投保人选择的渠道上，通过自动化流程亲自加入投保人并与他们进行互动。
- 全方位了解投保人以及建议采取的最佳后续行动。
- 跨实体和数字渠道提供个性化体验。
- 根据可定制的代理分配规则对客户进行细分、优先排序和传送，以将新的投保人分配给代理。
- 跨各个渠道为投保人精心安排个性化的互动。
投保人支持
让客户能够在其选择的渠道上获取有关问题的帮助。
- 使用自助式智能聊天机器人，无需编写代码即可快速响应投保人和代理的需求。
- 跨任何渠道连接投保人、代理和核算人，以获得个性化支持。
- 获取统一的客户视图，以获得端到端的旅程支持。
运营优化
使用 AI 管理风险并利用功能强大的低代码自动化简化流程，从而帮助降低运营成本。
- 使用机器人流程自动化(RPA)自动执行手动任务，从而提高工作效率、提升员工满意度并降低风险。
- 启用自助服务员工工具，包括 IT 技术支持、费用报告、申请和权益。
- 通过自动执行间接采购来降低成本和风险。
- 自适应 AI 可以持续监视欺诈模式，帮助在线帐户防范欺诈。
金融业
使用实时数据制定以见解为导向的决策，从而推动增长并提高敏捷性。
- AI 驱动的客户付款预测有助于提高按时付款率、改善现金流并节省时间，帮助组织有效管理信用风险和收款。
- 体验完整的总帐功能，包括基于规则的可配置会计科目表、用于处理多个 GAAP 的过帐层，以及处理多种货币和税务本地化的功能。
- 计费支持包括针对模式、间隔以及开始和结束日期的重复计费选项。
帮助金融服务提供商取得成功
“我们的系统运行快速、简单易用...
支票和借记卡在几分钟内便可打印出来，可轻松地提供给现场客户。”
Craig Donaldson,
CEO, Metro Bank
了解如何为金融服务客户提供满意的体验
与客户保持联络
了解客户数据平台如何提供简单的解决方案来收集和跟踪最重要的客户见解。
向其他领导者学习
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提供与众不同的客户体验
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借助 Microsoft Power Platform 携手合作，以有效应对挑战 - 分析数据、构建解决方案、实现自动化流程并创建虚拟代理。
使用 Microsoft Cloud for Financial Services 增强您的解决方案
通过将 Dynamics 365 的财务功能与 Azure、Microsoft 365 和 Microsoft Power Platform 相结合，可以提供更出色的体验、见解和服务。