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一個人看著筆記型電腦,大概是在選擇最佳 C R M 軟體

選擇最佳 CRM 商務解決方案

選擇客戶關係管理 (CRM) 系統,首先要評估您的需求和目標,因為最佳的 CRM 軟體 軟體就是最適合您的解決方案。


並非所有的 CRM 解決方案都相等

當今客戶需求更甚以往。企業為了保持競爭力而必須提供優質的客戶體驗,致使功能強大的 CRM 解決方案成為必備條件。不必是大企業規模大小的公司也可以受益。每家企業都需要使用 CRM 解決方案來連接所有相關資料,並提供適用於賣家、行銷人員、現場服務技術人員和客戶服務代表的智慧資料介面。


從基礎到進階的 CRM

在為組織選擇最佳的 CRM 解決方案之前,務必要了解 CRM 是什麼及其重要性。請參閱什麼是 CRM 以複習基本概念。

儘管每個企業在某種程度上都在執行 CRM,但在許多情況下還有很大的增值空間。有些組織使用非正式流程,其中可能包括試算表和自黏便箋,有些組織則擁有無法協同運作的多種軟體解決方案。

這些系統的不足之處在於,為公司中的團隊提供每個客戶關係的完整檢視。使用合適的 CRM 解決方案,可以追蹤和分析每個客戶接觸點,因此您可以:

  • 增加潛在客戶、收入和客戶終身價值。
  • 個人化客戶體驗和行銷工作。
  • 提高客戶滿意度並深化客戶參與度。
  • 提供能夠建立品牌形象的主動和預測性現場服務。
  • 發現可行的見解以發展業務。

最佳 CRM 兼具連線且智慧特性

客戶擁有比過去更多的選擇,因此更好的客戶體驗至關重要。建立客戶關係和品牌忠誠度的唯一方法,是真正了解您的客戶。而且您無法理解看不到的東西。

透過連接所有客戶資料,就能做出更加自信的資料驅動決策,從而加強客戶關係並發展業務。透過將智慧應用於資料,甚至可以更快更準確地進行操作。


如何開始選擇 CRM 解決方案

首先要評估您的業務需求,因為最佳的 CRM 解決方案就是最適合您的解決方案。

考慮您的目標和需求

透過考慮有關目前程序、需求和目標的一些問題來開始搜尋。

  • 您的客戶資料目前在哪裡?誰擁有資料存取權?
  • 您是否具有維護隱私權和合規性所需的那種安全性和控制力?
  • 您的客戶資料是否可以跨銷售、行銷、現場服務和客戶服務團隊使用?
  • 您如何使用有關目前客戶和潛在客戶關係的現有資料?
  • 員工在例行的重複工作和 CRM 資料輸入上花費了多少時間?
  • 您正在做什麼以取得 360 度全方位的客戶檢視?
  • 您了解客戶在整個客戶旅程中如何與您的品牌互動嗎?

涵蓋基本面

現在您已清楚自身目前狀況,並已經稍微思考過頂級 CRM 解決方案應如何改進,那麼讓我們來看一下任何優質 CRM 系統應該具備的一些基本條件。

  • 資料連線—您考慮的任何 CRM 解決方案,都應該能夠連線到所有資料來源和商務程序,並使該資料可供所有需要者使用。
  • 雲端傳遞—比起大多數組織自己能提供的解決方式,透過雲端傳遞的 SaaS (軟體即服務) 解決方案的 IT 維護更少、持續不斷的更新使軟體保持最新狀態,而且安全性更強。
  • 行動存取—工作方式和工作場所已經改變,員工需要能夠隨時隨地從任何裝置上存取資料和系統。

確保易於使用

團隊最不想要的是繁複的新系統 (需要從頭學習),或者是一個中斷而不是提升生產力的系統。請務必考慮以下問題,以思考 CRM 解決方案的日常影響:

  • 該解決方案是否可以輕鬆整合到每個使用者的工作日?
  • 它可以像您的員工那樣工作,而無需執行大量額外步驟或重複輸入資料嗎?
  • 需要多少訓練,才能讓每個人上手使用?
  • 解決方案是否直覺,以便員工可以輕鬆接受它,並且您可以更快地獲得更好的投資報酬?
  • 此解決方案是否提供所需的支援,並且在您的需求發生變化時,有隨企業發展而成長的空間?

如何取得最佳的 CRM 解決方案

現在您已經進行一些基礎思考,接著研究一下頂級 CRM 解決方案有哪些功能,因此選擇最適合的 CRM。

統一的資料和程序

從眾多解決方案中脫穎而出,這是關鍵功能。一些 CRM 解決方案可以與您已經使用的電子郵件和生產力應用程式一起使用,甚至在其內部使用。它們可以在現有工作流程的背景中操作,而幾乎不需要訓練。

實際上,統一的 CRM 平台能減少從多個系統進行重複資料輸入,有效節省時間。此外,由於統一型解決方案可連接到所有的現有資料,這些解決方案可供您一窺客戶關係全貌,以及利於做出決策的單一資料事實來源,進而能將組織從資料孤島型態有效轉型為資料驅動型態。

智慧自動化

透過智慧自動化,可以簡化和加速每個 CRM 程序。例如,如果滿足以下條件,或許會有幫助:

  • 知道 CRM 系統會自動提示明智的下一步,銷售人員就可以花更多的時間來建立關係,而花更少的時間來監視它們?
  • 行銷活動可以與銷售程序協調一致,而自動化並觸發?
  • 虛擬助理和聊天機器人可以處理例行查詢,從而使專員有更多時間提供出色的客戶服務?
  • 可以定期自動排程維護,甚至在需要介入的情況下,可以透過遠端物聯網 (IoT) 監控來觸發維護?

人工智慧 (AI)

完全互連資料的巨大好處,是可以使用 AI 對其進行分析。人工可能需要花費幾個月時間才能識別的模式,AI 很快就會辨識出來,協助收集整個業務的見解,以進行資料驅動的決策。您的資料是最大的競爭資產之一,充分利用它可以加速成功。


您的最佳 CRM 軟體解決方案

選擇符合您的目標,並具有所需的智慧、易用性和資料連接性的 CRM 解決方案,將使整個組織受益。Microsoft Dynamics 365 提供了幾個具有 CRM 功能的商務應用程式,這些應用程式可以單獨使用或一起使用以實現您的目標,並且可以免費試用。