找到合適 CRM 系統的好處
客戶關係管理 (CRM) 系統會將銷售、行銷、現場服務和客戶服務程序自動化和簡化。採用適合的 CRM 系統，對您的員工和客戶都會帶來好處。
CRM 系統如何使員工受益
優異的 CRM 系統能即時為專員提供最新的客戶及顧客資訊，並以下列方式讓專員能夠輕鬆檢視客戶資料，創造個人化的經驗：
- 取得最新的資料和分析功能，藉以協助您的銷售人員找出商機，並且設定其處理的優先順序。
- 深入解析客戶及其需求，進而讓人員調整其行銷溝通、銷售供應項目與服務。
- 集中管理客戶資訊，縮短員工花在搜尋及後續追蹤的時間。
CRM 系統如何使客戶受益
適合的系統也能對客戶和顧客帶來好處。您可以提供客戶工具，藉以協助客戶與您進行互動，成為您的忠實客戶。其他好處包括如下：
- 讓客戶能透過任何管道、運用任何裝置進行溝通。
- 讓客戶能夠存取更多資料，使其在決定購買期間內感受資訊清楚，且自身擁有決定權利。
- 提供客戶工具，讓客戶根據自己的喜好及有空時間安排服務。
CRM 系統：行銷、銷售及服務
讓我們從幾個基本概念開始介紹。下面是 CRM 系統可支援的重要領域：
行銷
經營多管道的行銷活動，並改善行銷投資報酬率。CRM 行銷功能也能達成下列成果：
- 判斷您需要傳送給客戶的訊息類型，以及適當的傳送時間。
- 順暢整合銷售和分析功能，找出潛在客戶，進而培養及進行轉換。
- 協助建立訊息，並運用客戶偏好的管道傳送訊息。
銷售
提供銷售人員全方位的客戶概觀，同時協助您找出新商機。它也應該提供選項以協助您達成下列成果：
- 與您的員工分享銷售績效和重要指標。
- 確認正確的買方，並與其互動，培養銷售關係。
- 使用人工智慧 (AI)，協助您了解在銷售程序中應該採取的每個步驟。
客戶服務
協助您的品牌脫穎而出，並滿足客戶對於服務的期待，讓他們信任您，想要與您一起合作，共創完美成就。CRM 系統也可讓您達到下列成果：
- 從客戶偏好的管道或裝置與其進行互動。
- 使用資料和智慧，了解如何提供更好的服務及降低成本。
- 提供全方位的客戶資訊，協助您的專員提供個人化的服務。
現場服務
提供連網的主動式服務，協助技術人員傳達正面的現場服務經驗。它也應該提供可達成下列成果的工具：
- 協助技術人員改善服務、縮短問題解決時間，並贏得客戶的信任。
- 自動化排程，使技術人員的技能水準能符合服務要求。
- 提供讓客戶方便使用的自助式入口網站，使其能夠追蹤技術人員動向，或是獲得建議。
CRM 系統解決方案應該提供的功能
請務必選擇具備調整彈性的 CRM 系統。除了應該能搭配舊有系統運作，它也應該具備下列特性：
可擴充
您的 CRM 系統應該要支援不同類型的部署，不論是雲端或內部部署。
安全
尋找可為使用者自訂安全性層級，並搭配資訊安全角色使用的系統。
可調整
採用的 CRM 系統應該要能在業務拓展到其他市場時跟上您的速度，並且能夠簡化每天的作業流程。
尋找正確 CRM 解決方案三步驟
嘗試找出現有 CRM 系統應該新增或移除的功能項目，真的很累人。我們將討論只要實作一套就能滿足所有需求的系統。首先，讓我們先提出幾個有關是什麼、要如何辦到，以及執行時機的問題：
1. 哪個功能適用？
製作您目前正在使用客戶管理系統的清單。即使這項系統只是基本的銷售、行銷及客戶經驗流程，這也是個開始。現在，根據您想要擁有的功能製作一份清單。請務必選擇可搭配您將繼續使用的系統一起運作的應用程式。
2. 我們得花多少成本？
您現在已經有了最新的 CRM 願望清單，這樣您可以開始編預算了。您希望花多少錢呢？您想要做全面的系統翻修，新增幾項功能，或是兩方面同時進行投資？
3. 我們的終端使用者想要獲得什麼？
讓您的員工參與決策吧。如果他們還未參與，或者您到目前還沒讓他們參與決策，那麼，現在就是讓員工參與的好時機。畢竟，他們是要使用這套系統的人。
如果您需要關於哪個系統或 CRM 軟體最適合您的組織的更多指導，請檢閱選擇最佳 CRM 系統的其他考量。
雲端中的 CRM：利弊得失
許多公司擔心遷移到雲端的花費將會十分昂貴，且可能導致公司安全性遭受破壞。事實上，將 CRM 流程移到雲端，利大於弊。
缺點包括：
- 隨著業務成長，持續增加的未預期成本。
- 若要進行任何更新或修復，或是決定更新時機，這都必須仰賴代管服務提供者。
- 隨著使用不同系統，嘗試將資料移到雲端時所衍生的複雜性。
優點包括：
- 無須一開始就添購高價硬體。
- 更新和修復都是由代管服務提供者所完成。
- 減少 IT 部門在服務和維護方面的責任。
- 讓基礎結構能跟上企業拓展到其他市場的腳步。
- 異地儲存公司和客戶資料，可降低資料受到現場發生災難的損害。
- 賦予整個團隊能力，使其可從各種不同管道，即時而快速地檢視、存取及共用同一位客戶及消費者的資訊。
如果您仍然不放心將所有資料搬離公司部署，建議根據優先考慮客戶資料安全性的優良信譽來尋找技術合作夥伴。
了解現代化 CRM 系統解決方案能做什麼
您已經了解運用適合的 CRM 系統，能對您的員工和客戶帶來莫大好處。請探索 Microsoft Dynamics 365 如何透過提供現代化、連線化和智慧型應用程式，協助您整合您的所有 CRM 功能。