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一個戴著頭戴式裝置的人,大概在討論客戶關係管理

客戶關係管理指南

客戶關係管理 (也稱為 CRM) 是一種資料導向型解決方案或系統,有助於企業管理與潛在客戶和客戶相關的活動,從追蹤潛在客戶一直到管理銷售資料。

CRM 系統提供全面性解決方案來支援各種活動,涵蓋銷售、行銷和服務等層面,例如客戶或現場服務。客戶關係管理解決方案可集中儲存資訊。將資料放在一個地方,團隊成員可以在需要時立即查看所需資訊。

許多客戶關係管理系統都可讓使用者追蹤銷售商機、自動化行銷工作、深入了解客戶行為,並建立自訂的報告和儀表板。透過集中工作和資料而提高的效率,有助於銷售和行銷團隊專注於要務、抓住所有商機,並建立最佳客戶體驗。


客戶關係管理解決方案可以做什麼?

這些案例、功能和優勢有助於說明客戶關係管理系統如何創造效率和影響力。

使用 CRM 系統進行下列工作...

追蹤潛在客戶

功能

透過銷售漏斗監視每個商機。
CRM 解決方案有助於讓銷售和行銷團隊保持井然有序,了解每個潛在客戶在銷售程序中的位置,並了解誰處理了每個商機。

優勢

準確了解銷售管線中所有內容的位置。
追蹤與潛在客戶相關的資料,可為您提供賣方見解、指導,並提供目前狀態的即時檢視。

監視銷售

功能

取得即時效能資料。
銷售資料可連結到您的 CRM 解決方案,提供即時準確的銷售情況。

優勢

掌握進度脈動。
透過銷售管線的即時檢視,您將了解任何衰退、瓶頸,或者您的團隊是否贏得重大交易。

取得見解

功能

獲得規範型指導。
透過 AI 和內建智慧專注於要務,協助確定哪些潛在客戶準備移交,或哪些客戶需要跟進。

優勢

執行具策略性的下一個步驟。
透過向您顯示焦點所在的指導,您將能夠確定優先要務,並有信心團隊能充分利用時間和精力。

完成工作

功能

自動化工作和工作流程。
建立銷售報價、收集客戶回饋意見、傳送電子郵件行銷活動,以及其他使用工作自動化,協助簡化行銷、銷售和客戶服務。

優勢

提升團隊效率。
CRM 系統有助於消除重複性的工作,讓您的團隊專注於高影響力的活動。

了解客戶行為

功能

最佳化客戶旅程。
CRM 系統包含的功能可協助您追蹤各個客戶接觸點的互動。

優勢

改善互動。
對整個客戶旅程中互動行為的洞察力,有助於發現最佳化機會,以及有效的方法。

支援客戶

功能

跨平台聯繫。
無論是即時聊天、電話、電子郵件或社交,CRM 解決方案可協助您與客戶保持聯繫。

優勢

提供周到的客戶服務。
CRM 解決方案可協助您提供出色的客戶服務 - 有助於建立信任和忠誠度,從而使客戶回流。


客戶關係管理解決方案是否適合您的商務需求?

CRM 解決方案有助於各種大小規模的企業簡化工作流程、增加協作、改善溝通,並提供更好的客戶體驗。CRM 系統可讓小型企業找到適合其需求的解決方案,並隨著業務發展而成長,不再只是大型企業的工具。如果企業可以透過相同且集中方式受益,應該就非常適合使用客戶關係管理解決方案來達到下列目的:

  • 提高銷售量
  • 更快贏得交易
  • 取得客戶的整體檢視
  • 連接銷售和行銷

研究客戶關係管理解決方案時,應考慮哪些屬性?

當今的 CRM 解決方案提供了多種功能,可協助您掌握與銷售、行銷有關的活動,並為客戶建立最佳體驗。在評估可能的 CRM 系統時,應考慮以下一些屬性:

當今技術

選擇具有最新功能的創新解決方案,包括 AI、混合實境、社交和行動。

可行情報

尋找一種可提供重要分析和 AI 指導的解決方案。

一致相連

可提供無縫的體驗,在信任的雲端平台上將人員、資料和程序整合在一起。

隨需調適

尋找一種能夠擴充或建置系統的靈活解決方案,以滿足貴企業不斷變化的需求。


透過 Dynamics 365 取得客戶關係管理

Dynamics 365 透過智慧商務解決方案組合,提供一系列完整的 CRM 功能:讓每個人可以達到卓越營運,締造連結性更強的客戶體驗。