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Widget contactar vendas do Dynamics 365

Personalize experiências para serviços financeiros com o Dynamics 365

Construa experiências fortes de clientes e acelere o crescimento do negócio utilizando insights inteligentes dos clientes e automatização de processos.

Impulsione o seu negócio de serviços financeiros

Melhore os resultados do negócio com insights e automação proativos para ajudar a personalizar as experiências dos clientes e capacitar a produtividade dos colaboradores.

Aquisição de clientes

Atraia potenciais clientes personalizando interações e aumentando a produtividade da equipa de vendas automatizando o processo de venda.

  • Acelere a aquisição de clientes através de campanhas de marketing personalizadas construídas com base em insights de clientes ativados por IA.
  • Simplifique e automatize o processo de venda utilizando bots de chat inteligentes para iniciar conversas proativas, pré-qualificar as oportunidades potenciais de vendas e fornecer cotações.
  • Ajude banqueiros e gestores de relacionamentos a concentrarem-se em potenciais interessados que têm mais probabilidades de ser convertidos utilizando a pontuação de oportunidades potenciais preditiva.
  • Ofereça aos potenciais clientes interações com o cliente totalmente integradas e personalizadas através de canais, incluindo reuniões virtuais com o Microsoft Teams.

Integração de clientes

Integre novos clientes com facilidade e interaja de forma eficiente com eles para fomentar a fidelização.

  • Reúna dados financeiros, comportamentais e demográficos para criar uma visão de 360 graus do cliente.
  • Aceda a uma visão unificada que apresenta as participações de produtos atuais, juntamente com oportunidades de venda cruzada e de incremento de vendas.
  • Organize percursos de clientes novos e existentes nos canais que preferem.
  • Forneça experiências personalizadas totalmente integradas nos vários canais locais e digitais.
  • Simplifique a experiência do utilizador construindo websites de pouco código e reativos que permitem que os clientes interajam com os seus dados financeiros.

Suporte ao cliente

Aumente a satisfação dos clientes prevendo problemas dos clientes e resolvendo proativamente os problemas.

  • Responda rapidamente às necessidades dos seus clientes utilizando chatbots de conversação personalizados e inteligentes.
  • Preste um serviço aos clientes no canal da sua escolha com suporte personalizado e experiências digitais e humanas consistentes.
  • Forneça aos colaboradores o apoio necessário para proporcionarem uma experiência consistente com fluxos de trabalho orientados e uma visão unificada do cliente.

Gestão de riscos

Normalize os processos com a automatização poderosa, de pouco código e sem código.

  • Ajude a proteger as contas online contra fraudes com a IA adaptável que monitoriza continuamente os padrões de fraude em evolução.
  • Reduza o risco de negócio, uniformizando e automatizando processos manuais com a automatização de processos robóticos (RPA).

Otimização das operações

Ajude a reduzir os custos operacionais através da automatização de processos.

  • Aumente a produtividade e melhore a satisfação dos colaboradores automatizando tarefas com a Automatização de Processos Robóticos (RPA).
  • Reduza os custos e os riscos automatizando o aprovisionamento indireto.
  • Ative ferramentas self-service dos colaboradores, incluindo suporte técnico de TI, relatório de despesas, requisição e benefícios.

Acelere os resultados do negócio, capacitando os colaboradores para automatizar processos e antecipando as necessidades do tomador de seguro utilizando insights orientados para os dados.

Aquisição de clientes

Atraia potenciais clientes personalizando interações e aumentando a produtividade da equipa de vendas automatizando o processo de venda.

  • Acelere a aquisição de clientes através de campanhas de marketing personalizadas construídas com base em insights de clientes ativados por IA.
  • Simplifique e automatize o processo de venda utilizando bots de chat inteligentes para iniciar conversas proativas, pré-qualificar as oportunidades potenciais de vendas e fornecer cotações.
  • Ajude a equipa de vendas e os agentes de seguros a concentrarem-se em potenciais interessados que têm mais probabilidades de ser convertidos utilizando a pontuação de oportunidades potenciais preditiva.
  • Ofereça aos potenciais clientes interações com o cliente totalmente integradas e personalizadas através de canais, incluindo reuniões virtuais com o Microsoft Teams.

Integração do tomador de seguro

Integre pessoalmente e envolva os tomadores de seguro através de processos automatizados no seu canal de eleição.

  • Obtenha uma visão de 360 graus do tomador de seguro e das próximas melhores ações sugeridas.
  • Personalize experiências nos vários canais físicos e digitais.
  • Atribua novos tomadores de seguros a agentes segmentando, priorizando e encaminhando clientes com base em regras de atribuição de agentes personalizáveis.
  • Organize uma interação personalizada para o tomador de seguros através dos canais.

Suporte do tomador de seguros

Capacite os clientes para obterem ajuda para problemas nos canais à sua escolha.

  • Responda rapidamente às necessidades dos tomadores de seguro e dos agentes utilizando chatbots inteligentes self-service, sem necessitar de codificação.
  • Ligue o tomador de seguro, o agente e os peritos de seguros, em qualquer canal para um suporte personalizado.
  • Obtenha uma visão unificada do cliente para um suporte do percurso completo.

Otimização das operações

Ajude a reduzir os custos operacionais gerindo o risco com IA e simplificando processos com a poderosa automatização de pouco código.

  • Aumente a produtividade, melhore a satisfação dos colaboradores e reduza o risco automatizando tarefas com a automatização de processos robóticos (RPA).
  • Ative ferramentas self-service dos colaboradores, incluindo suporte técnico de TI, relatório de despesas, requisição e benefícios.
  • Reduza os custos e os riscos automatizando o aprovisionamento indireto.
  • Ajude a proteger as contas online contra fraudes com a IA adaptável que monitoriza continuamente os padrões de fraude.

Finance

Utilize dados em tempo real para tomar decisões orientadas por insights que aumentem o crescimento e a agilidade.

  • Gerir eficazmente os riscos de crédito e as cobranças através de previsões de pagamentos de clientes orientadas pela IA que aumentam os pagamentos pontuais, melhoram o fluxo de caixa e poupam tempo.
  • Experimente todas as capacidades do razão geral, incluindo um gráfico de contas baseado em regras configuráveis, publicando camadas para processar vários GAAPs, e capacidade para lidar com várias moedas e localizações fiscais.
  • O suporte de faturação inclui opções de faturação recorrentes para o padrão, intervalo e data de início e fim.

Ajudar os prestadores de serviços financeiros a ter sucesso

Logótipo da Metro Bank

"Os nossos sistemas são rápidos e fáceis...
Os cheques e cartões de débito são impressos em minutos e facilmente fornecidos aos clientes no local."

Craig Donaldson,
CEO, Metro Bank

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