Personalize experiências para serviços financeiros com o Dynamics 365
Construa experiências fortes de clientes e acelere o crescimento do negócio utilizando insights inteligentes dos clientes e automatização de processos.
Impulsione o seu negócio de serviços financeiros
Melhore os resultados do negócio com insights e automação proativos para ajudar a personalizar as experiências dos clientes e capacitar a produtividade dos colaboradores.
Aquisição de clientes
Atraia potenciais clientes personalizando interações e aumentando a produtividade da equipa de vendas automatizando o processo de venda.
- Acelere a aquisição de clientes através de campanhas de marketing personalizadas construídas com base em insights de clientes ativados por IA.
- Simplifique e automatize o processo de venda utilizando bots de chat inteligentes para iniciar conversas proativas, pré-qualificar as oportunidades potenciais de vendas e fornecer cotações.
- Ajude banqueiros e gestores de relacionamentos a concentrarem-se em potenciais interessados que têm mais probabilidades de ser convertidos utilizando a pontuação de oportunidades potenciais preditiva.
- Ofereça aos potenciais clientes interações com o cliente totalmente integradas e personalizadas através de canais, incluindo reuniões virtuais com o Microsoft Teams.
Integração de clientes
Integre novos clientes com facilidade e interaja de forma eficiente com eles para fomentar a fidelização.
- Reúna dados financeiros, comportamentais e demográficos para criar uma visão de 360 graus do cliente.
- Aceda a uma visão unificada que apresenta as participações de produtos atuais, juntamente com oportunidades de venda cruzada e de incremento de vendas.
- Organize percursos de clientes novos e existentes nos canais que preferem.
- Forneça experiências personalizadas totalmente integradas nos vários canais locais e digitais.
- Simplifique a experiência do utilizador construindo websites de pouco código e reativos que permitem que os clientes interajam com os seus dados financeiros.
Suporte ao cliente
Aumente a satisfação dos clientes prevendo problemas dos clientes e resolvendo proativamente os problemas.
- Responda rapidamente às necessidades dos seus clientes utilizando chatbots de conversação personalizados e inteligentes.
- Preste um serviço aos clientes no canal da sua escolha com suporte personalizado e experiências digitais e humanas consistentes.
- Forneça aos colaboradores o apoio necessário para proporcionarem uma experiência consistente com fluxos de trabalho orientados e uma visão unificada do cliente.
Gestão de riscos
Normalize os processos com a automatização poderosa, de pouco código e sem código.
- Ajude a proteger as contas online contra fraudes com a IA adaptável que monitoriza continuamente os padrões de fraude em evolução.
- Reduza o risco de negócio, uniformizando e automatizando processos manuais com a automatização de processos robóticos (RPA).
Otimização das operações
Ajude a reduzir os custos operacionais através da automatização de processos.
- Aumente a produtividade e melhore a satisfação dos colaboradores automatizando tarefas com a Automatização de Processos Robóticos (RPA).
- Reduza os custos e os riscos automatizando o aprovisionamento indireto.
- Ative ferramentas self-service dos colaboradores, incluindo suporte técnico de TI, relatório de despesas, requisição e benefícios.
Acelere os resultados do negócio, capacitando os colaboradores para automatizar processos e antecipando as necessidades do tomador de seguro utilizando insights orientados para os dados.
Aquisição de clientes
Atraia potenciais clientes personalizando interações e aumentando a produtividade da equipa de vendas automatizando o processo de venda.
- Acelere a aquisição de clientes através de campanhas de marketing personalizadas construídas com base em insights de clientes ativados por IA.
- Simplifique e automatize o processo de venda utilizando bots de chat inteligentes para iniciar conversas proativas, pré-qualificar as oportunidades potenciais de vendas e fornecer cotações.
- Ajude a equipa de vendas e os agentes de seguros a concentrarem-se em potenciais interessados que têm mais probabilidades de ser convertidos utilizando a pontuação de oportunidades potenciais preditiva.
- Ofereça aos potenciais clientes interações com o cliente totalmente integradas e personalizadas através de canais, incluindo reuniões virtuais com o Microsoft Teams.
Integração do tomador de seguro
Integre pessoalmente e envolva os tomadores de seguro através de processos automatizados no seu canal de eleição.
- Obtenha uma visão de 360 graus do tomador de seguro e das próximas melhores ações sugeridas.
- Personalize experiências nos vários canais físicos e digitais.
- Atribua novos tomadores de seguros a agentes segmentando, priorizando e encaminhando clientes com base em regras de atribuição de agentes personalizáveis.
- Organize uma interação personalizada para o tomador de seguros através dos canais.
Suporte do tomador de seguros
Capacite os clientes para obterem ajuda para problemas nos canais à sua escolha.
- Responda rapidamente às necessidades dos tomadores de seguro e dos agentes utilizando chatbots inteligentes self-service, sem necessitar de codificação.
- Ligue o tomador de seguro, o agente e os peritos de seguros, em qualquer canal para um suporte personalizado.
- Obtenha uma visão unificada do cliente para um suporte do percurso completo.
Otimização das operações
Ajude a reduzir os custos operacionais gerindo o risco com IA e simplificando processos com a poderosa automatização de pouco código.
- Aumente a produtividade, melhore a satisfação dos colaboradores e reduza o risco automatizando tarefas com a automatização de processos robóticos (RPA).
- Ative ferramentas self-service dos colaboradores, incluindo suporte técnico de TI, relatório de despesas, requisição e benefícios.
- Reduza os custos e os riscos automatizando o aprovisionamento indireto.
- Ajude a proteger as contas online contra fraudes com a IA adaptável que monitoriza continuamente os padrões de fraude.
Finance
Utilize dados em tempo real para tomar decisões orientadas por insights que aumentem o crescimento e a agilidade.
- Gerir eficazmente os riscos de crédito e as cobranças através de previsões de pagamentos de clientes orientadas pela IA que aumentam os pagamentos pontuais, melhoram o fluxo de caixa e poupam tempo.
- Experimente todas as capacidades do razão geral, incluindo um gráfico de contas baseado em regras configuráveis, publicando camadas para processar vários GAAPs, e capacidade para lidar com várias moedas e localizações fiscais.
- O suporte de faturação inclui opções de faturação recorrentes para o padrão, intervalo e data de início e fim.
Ajudar os prestadores de serviços financeiros a ter sucesso
"Os nossos sistemas são rápidos e fáceis...
Os cheques e cartões de débito são impressos em minutos e facilmente fornecidos aos clientes no local."
Craig Donaldson,
CEO, Metro Bank
Aprenda a encantar os clientes de serviços financeiros
Mantenha-se ligado aos clientes
Descubra como as plataformas de dados dos clientes fornecem uma solução simples para recolher e monitorizar os insights dos clientes que mais importam.
Aprenda com os outros líderes
Aprenda com outros líderes de serviços financeiros neste compêndio de e-book de vídeos cativantes e outros recursos.
Proporcione experiências diferenciadas aos clientes
Descubra como atingir mais utilizando o Microsoft Dynamics 365: o portefólio líder do setor à escala da cloud, de soluções de negócio inteligentes.
Explore os produtos do Dynamics 365 e Microsoft Power Platform
Dynamics 365 Customer Insights
Obtenha uma visão de 360 graus dos seus clientes, combinando dados de clientes e financeiros, mantendo ao mesmo tempo todos os requisitos regulamentares e de conformidade.
Dynamics 365 Sales
Personalize todas as interações e acompanhe as relações com os clientes para fomentar a fidelização, aumentar a receita por cliente e descobrir novas oportunidades.
Dynamics 365 Marketing
Organize os percursos dos clientes através de vários canais para envolver a sua audiência alvo com a mensagem certa no momento certo.
Dynamics 365 Customer Service
Ajuste-se rapidamente a um ambiente em mudança com opções de interação omnicanal e self-service para garantir que os clientes recebem o suporte que esperam.
Dynamics 365 Finance
Monitorize as suas operações financeiras globais em tempo real, preveja os resultados futuros e tome decisões baseadas em dados para fomentar o crescimento futuro do negócio.
Dynamics 365 Fraud Protection
Salvaguarde as contas dos clientes. Proteja a reputação do seu negócio e o impacto nas receitas devido à fraude de criação/aquisição de contas.
Dynamics 365 Customer Voice
Responda rapidamente aos comentários do cliente, definindo alertas automatizados e capturando comentários diretamente dos clientes através de inquéritos personalizados.
Microsoft Power Platform
Trabalhe em conjunto para responder aos desafios de forma mais eficaz com o Microsoft Power Platform: analise dados, crie soluções, automatize processos e crie agentes virtuais.
Ajude a criar aquilo de que necessita com soluções financeiras de parceiros no AppSource
Melhore a sua solução com o Microsoft Cloud for Financial Services
Ofereça melhores experiências, insights e serviços, reunindo as capacidades financeiras do Dynamics 365 com o Azure, Microsoft 365 e Microsoft Power Platform.