确定目标的优先级。确定划分优先级的目标列表和阶段性战略，以便您不会因要处理的任务众多而不堪重负。

构造您的决策流程。将您的决策限定为新 PSA 如何为您的业务提供帮助。询问您将打造自己的 PSA 解决方案还是实施商业产品？您决定采用托管应用程序还是许可的本地部署？您将使用顶级产品还是一套解决方案或基于平台的解决方案？

调查市场。在确定对您和您的团队最重要的内容之后，调查市场以缩小您的选择范围，从而找到最佳解决方案。

测试、测试、测试。由于 PSA 软件易于集成，几乎不需要进行训练，因此您可以试运行一些工具选项，以查看哪些选项可能最适合您的团队。

选择可帮助取得成功的最优软件。最后一点，您需要确保您决定的系统能够提高您的利润绩效，特别是软件如何轻松地为组织在财务方面提供帮助。

您组织的概况。由于在多个项目之间管理人员和工具非常复杂，PSA 软件会自动执行当前程序无法处理的手动流程，同时为您提供可根据需要进行扩展的选项。确定您的组织使用哪些垂直领域以及如何将其集成到您的系统中。

实施过程。在了解您的组织要求后，您将能够定义您需要的 PSA 软件的配置。典型的实施期间持续约 6 到 10 周。

采用。转移到新的工作方式可能看似简单又让人难以抗拒。在此阶段，必须为所有新用户提供相关训练，使他们对专业服务自动化可以为您的团队提供什么以及无法提供什么建立明确的预期。

集成。PSA 软件的集成流程涉及多个其他组织工具，例如项目会计、客户关系管理和 HR 系统。在这里，您可以转移来自其他系统的信息，并将这些数据整合到单个 PSA 解决方案中，并跟踪其他自定义工作和成本。