Salgsteam håndterer ofte store mengder kundeemne- og kontaktdata fra kilder som visittkort, nettskjemaer og skannede dokumenter. Manuelt å skrive inn denne informasjonen i Dynamics 365 Sales er tidkrevende, feilutsatt og tar bort fra salgsaktiviteter med høy verdi som å engasjere seg med kunder og avslutte avtaler.

Som en del av Copilots skjemautfyllingsinitiativer støtter verktøylinjen for skjemafyllhjelp opplasting av filer, e-postmeldinger og bilder, noe som bidrar til å eliminere dette manuelle dataregistreringsarbeidet. Den bruker KUNSTIG INTELLIGENS til å trekke ut viktige detaljer, for eksempel navn, telefonnumre, adresser og firmainformasjon fra opplastet innhold, og tilordne dem intelligent til de riktige feltene i salgsskjemaet. Dette effektiviserer dataregistrering, reduserer feil og hjelper deg med å holde fokus på salg.

Salgsteam bruker ofte verdifull tid på å navigere gjennom lange lister over kundeemner og muligheter for å finne de mest relevante. Tradisjonelle filtreringsmetoder kan være trege og kreve navigering av komplekse filtermenyer, noe som forstyrrer fokus og reduserer beslutningsprosesser.

Smarte rutenett, som er en del av Copilots verktøysett for arbeidsflyteffektivitet, forenkler denne prosessen ved å la deg filtrere, finne og sortere data ved hjelp av naturlig språk. Bare skriv inn en spørring på naturlig språk i Copilot Search og Copilot bruker umiddelbart de riktige filtrene og oppdaterer rutenettet. Du ser nøyaktig hvilke kriterier som ble brukt, og kan fjerne alle med ett klikk, hjelpe deg med å få innsikt raskere, ta smartere beslutninger og holde fokus på sluttavtaler.

Enten du er en utvikler som bygger en AI-agent for å automatisere en del av salgsarbeidsflyten, eller en selger som bruker AI-assistenter som ChatGPT og Claude til å få arbeidet gjort, kan du nå koble Dynamics 365 Sales til agenter og assistenter med den nye MCP-serveren (Model Context Protocol).

For utviklere betyr dette ingen flere komplekse integrasjoner. AI-agenter kan hente, oppdatere og handle på CRM-data, automatisere oppgaver som å kvalifisere potensielle kunder eller sende e-post, og håndtere forretningsprosesser uten egendefinert kode.

For sluttbrukere og selgere betyr dette at de nå kan bruke sin favoritt AI-assistent, som Claude eller, i fremtiden, ChatGPT, for å få arbeidet gjort – prioritere potensielle kunder, engasjere dem med personlige e-poster, generere tilbud og avslutte avtaler. De kan koble assistenten til Dynamics 365 ved å installere MCP-serveren like enkelt som de ville installert en ny mobilapp.

Til slutt kan agenter og assistenter også bruke Copilot i Dynamics 365 Sales i arbeidsflyten, og starter med å få sammendrag og skrive e-postmeldinger, med flere operasjoner som kommer snart.

Salgsteam er ofte avhengige av instrumentbord, statiske diagrammer eller eksterne verktøy som Power BI for å forstå salgsdataene i Dynamics 365 Sales. Det kan være tidkrevende å bytte mellom visninger eller analysere rådata manuelt, forstyrre daglige arbeidsflyter og forsinke beslutningsprosesser.

Som en del av Copilots produktivitetsfunksjoner gjør smarte diagrammer det mulig for selgere å generere visualiseringer i sanntid direkte i arbeidsflyten. Ved hjelp av KUNSTIG INTELLIGENS kan disse diagrammene hjelpe deg med å avdekke trender, mønstre og relasjoner i tabelldata, noe som gjør det enklere å tolke data, handle raskere og holde fokus på sluttavtaler.

As a sales team, you often spend a significant amount of time on manual data entry like copying information from emails, business cards, or web forms into your CRM. This not only eats into your day but also takes time away from high value selling activities like engaging with prospects and closing deals.

Smart paste helps eliminate that busywork. It uses AI to analyze what you've copied to your clipboard, identify key details, and automatically fill them into the right fields. Whether it's content from an email or a business card, smart paste updates the form for you, so all you need to do is review and save the lead or contact. It reduces manual effort, speeds up data entry, and keeps you focused on what matters most: selling.

Som salgsleder kan det være vanskelig å få innsyn i tilstanden til virksomheten din, oppsøke teamet for oppdateringer og bruke dager på å samle inn data uten å få hele bildet.

Med salgsundersøkelsesagenten i Dynamics 365 Sales kan du bruke naturlig språk til å starte en dialog med dataene eller velge blant emner foreslått av kunstig intelligens. Denne dialogen hjelper deg med å få en dyp forståelse av salgsytelsen til teamet, distriktet og produktporteføljen.

Du kan få tilgang til arbeidsområdet for undersøkelser direkte fra Dynamics 365 Sales der du allerede er koblet til salgsdataene. Når du stiller et undersøkelsesspørsmål, oppretter agenten en undersøkelsesplan. Den samler, analyserer og transformerer data til meningsfulle undersøkelsesresultater. Disse resultatene er tilpasset konteksten, kunnskap om forretningsdomenet og dyp forståelse av forretningsdataene, og leveres til deg som omfattende undersøkelsesplaner generert av kunstig intelligens.

Salgsundersøkelsesagenten gir ikke bare svar, men forslag til hvor du kan gå videre. Du kan enkelt bygge undersøkelsesreiser med flere grener og zoome inn på ethvert undersøkelsesfunn for å utforske resultatene fra forskjellige vinkler ved hjelp av KI-markøren, en ny kontekstbevisst tilnærming drevet av kunstig intelligens for å engasjere deg i undersøkelsesreisen. Du kan til og med utvide undersøkelsen ved å laste opp datafiler fra eksterne kilder som HR eller netthandel for å gi ekstra kontekst og rikere resultater ved å bygge en omfattende forståelse av virksomheten din.

Markedsføringsinteraksjoner, som å delta på en produktdemo eller engasjere seg i en målrettet e-postkampanje, er kraftige signaler om kjøpsintensjon. For Dynamics 365-salgskunder som bruker Customer Insights – Reiser, viser salgskvalifikasjonsagenten automatisk viktige innsikter fra nylige markedsføringsaktiviteter, for eksempel e-post åpnes, koblingsklikk, hendelsesregistreringer og fremmøte, og skjemainnsendinger.

Dette bygger bro mellom markedsføring og salg uten at kunder må utvikle og vedlikeholde en egendefinert løsning for å trekke ut, samle og synkronisere markedsføringsengasjementsdata til Dynamics 365 Sales, noe som sparer betydelig tid og kostnader. Dette sikrer selgere fokusere på de mest verdifulle mulighetene raskere og drive mer personlig oppsøkende og engasjement.

Vi oppgraderer Exchange-infrastrukturen for å forbedre støtten for Dynamics 365 Sales Premium-funksjoner, for eksempel Relasjonsanalyse og Hvem kjenner hvem. Med denne utgivelsen flyttes Exchange-dataintegrering til synkronisering på serversiden, noe som gir mer detaljert kontroll over innstillingene for e-postsynkronisering. Dette øker påliteligheten og gir brukerne større fleksibilitet i å administrere timingen og omfanget av e-postsynkroniseringen.

Toppselgere bygger konsekvent sterkere salgsporteføljer ved å være disiplinerte i hvordan de velger hvilke leads de skal engasjere seg med. Hva om hver selger kunne følge den samme effektive tilnærmingen? Med salgskvalifiseringsagenten kan de nå gjøre det. Du kan nå tilpasse kriterier for valg av kundeemne ved hjelp av din ideelle kundeprofil (ICP), ved å utnytte Dynamics 365-data som stillingstittel og offentlige nettkilder som markedsverdi fra Bloomberg.

Ulike bedrifter prioriterer ulike signaler: finansielle tjenester kan bruke eiendeler under ledelse, mens teknologiselskaper kan fokusere på abonnementsbruk. Salgskvalifikasjonsagenten lar salgsoperasjoner replikere toppselgernes intuisjon ved å finjustere kriteriene for valg av kundeemne med data fra Dynamics 365, Dataverse og offentlige eksterne kilder. Ved å kode sterk kundeemnevalglogikk hjelper agenten hver selger med å fokusere bare på kundeemnene som mest sannsynlig vil konvertere, noe som gir høyere produktivitet og bedre resultater over hele linja.

Når de store kundene dine har flere forretningsforbindelser, kontakter, lokasjoner og andre relaterte data, er det lett for selgere å gå glipp av viktige kundemuligheter og signaler. En selger ser kanskje ikke den nylige gevinsten i en annen region eller legger merke til at en innflytelsesrik beslutningstaker er misfornøyd med et relatert prosjekt. Å presentere store, komplekse kunder for selgerne dine i en enkel og intuitiv visualisering kan være nøkkelen til å kjenne disse store kundene og maksimere mulighetene dine.

Den nye hierarkikontrollen i Dynamics 365 Sales gir organisasjonen en intuitiv visualisering av dataene, slik at selgere kan se viktige tilkoblinger som vanlige beslutningstakere, og raskt iverksette tiltak med mindre innsats. Definer egendefinerte visualiseringer for selgere og andre team som fremhever de viktigste dataene og relasjonene for kundens kontoer, personer, salgsmuligheter og egendefinerte tabeller, for eksempel husholdning, finansinstrumenter og mer. En hierarkisk visualisering gjør det mulig for selgere og andre teammedlemmer å se kundens organisasjon som aldri før. Og fordi hierarkivisningen gir full redigerbarhet av oppføringene du velger å vise, kan teamet enkelt vise, redigere og oppdatere kundeinformasjon direkte i kontekst uten å forlate visualiseringen.