U kunt de autonome verkoopkwalificatieagent naadloos aanpassen aan uw specifieke bedrijfsprocessen en verkoopstrategieën.

• Nauwkeurige lead targeting: definieer specifieke filtercriteria om ervoor te zorgen dat de agent zich uitsluitend richt op uw gewenste leads. Dit kunnen potentiële klanten zijn van een bepaalde geografische regio, gerelateerd aan een specifiek product of het voldoen aan een bepaalde drempelwaarde voor potentiële klanten.
• Intelligent onderzoek en synthese: de agent verzamelt en samenvoegt automatisch belangrijke klant- en accountgegevens uit uw CRM, openbare webbronnen en bestaande copilot-vaardigheden, die cruciale context bieden voor kwalificatie en het mogelijk maken van verkopers met diepere inzichten.
• ICP-gestuurde kwalificatie: stel gedetailleerde ICP-criteria (Ideal Customer Profile) vast voor de agent om de geschiktheid van leads nauwkeurig te beoordelen en prioriteit te geven aan veelbelovende prospects.
• Kennis-geïnfuseerd bereik: Configureer de agent met toegang tot uw knowledge base, zodat deze automatisch relevante aanbevelingen, casestudy's en ander sociaal bewijs kan opnemen in zijn e-mails met ondersteuning, waardoor geloofwaardigheid wordt verbeterd.
• Geautomatiseerde follow-ups: Configureer de follow-upstrategie, zoals tijdsvertraging, frequentie en kanalen voor de agent om contact op te nemen met prospects.
• Geïnformeerde prospectbetrokkenheid: Stel de agent uit met kennisbronnen om op intelligente wijze vragen over uw product-/servicemogelijkheden, functies, onderhoud, prijzen en meer te beantwoorden, om nauwkeurige en tijdige antwoorden te garanderen.
• Prestatiebewaking en analyse: houd de effectiviteit van de agent bij met duidelijke metrische gegevens, waaronder het aantal potentiële klanten dat is betrokken, verzonden e-mailberichten, positieve interacties, gekwalificeerde leads en algehele pijplijnbijdrage.
• Toezicht door supervisor: Houd toezicht op de activiteiten van de medewerker, doorloop de interacties ervan en grijp eenvoudig in om begeleiding te bieden of situaties op te lossen waarbij hulp nodig is, zodat alles soepel verloopt en er sprake is van voortdurende verbetering.

Als verkoper ziet u de volgende informatie op de pagina met leadinzichten:

• Automatisch gekoppelde contactpersoon- en accountgegevens.
• Verrijkte informatie van gekoppelde accounts en contactpersonen.
• De mogelijkheid om een automatisch gekoppelde record ongedaan te maken en indien nodig handmatig een andere record te koppelen.

Verkoop-AI-agents analyseren informatie over gekoppelde accounts en contactpersonen voor een grote effectiviteit.

Als beheerder kunt u het volgende doen:

• Configureer de SharePoint-mappen die fungeren als kennisbron van uw bedrijf.
• Configureer of de agent de antwoorden autonoom kan verzenden.

Als verkoper krijgt u hoogwaardige, nauwkeurige e-mailreacties, als concept of autonoom verzonden door de agent:

• De antwoorden worden uit de geconfigureerde kennisbronnen gehaald om nauwkeurigheid te garanderen.
• De agent identificeert op intelligente wijze relevante informatie en neemt deze op in de respons.
• Wanneer deze is geconfigureerd, kan de agent namens u ook autonoom antwoorden verzenden, waardoor de tijd en handmatige inspanning worden verminderd.
• Als een klant om relevante verwijzingen vraagt, zoekt de agent naar kennisbronnen voor het vergelijken van sociaal bewijs (bijvoorbeeld klantverhalen of casestudy's) en neemt deze op in het antwoord.

De verkoopkwalificatieagent combineert de kracht van drie agents die samenwerken om verkopers te helpen efficiënter een gekwalificeerde pijplijn te bouwen (hoewel elke agent niet onafhankelijk beschikbaar is):

De onderzoeksagent gebruikt gegevens uit CRM en openbare webbronnen, evenals bestaande copilot-vaardigheden, om belangrijke klant- en accountgegevens te synthetiseren. Dit biedt verkopers de volgende mogelijkheden:

• Krijg een 360-graden overzicht via lead- en accountoverzichten.
• Controleer of de lead een geldig e-mailadres voor werk heeft om verspilde inspanningen te minimaliseren.
• Weten wie een introductie kan doen (collega's die de lead kennen).
• Controleer of de bedrijfsfinanciering, prioriteiten en bedrijfsomgeving van de lead zijn afgestemd op uw oplossingsgebied (rekening 10-K, strategische prioriteiten, enzovoort).
• Suggesties ontvangen voor andere contacten in het bedrijf van de potentiële klant.
• Bekijk bestaande kansen die gekoppeld zijn aan potentiële klanten/contactpersonen en accounts, zodat u betrokken kunt zijn bij de volledige context van hun lopende gesprekken met uw bedrijf.
• Een gepersonaliseerde e-mail bekijken, met gesprekspunten op basis van het gesynthetiseerde onderzoek, om deze naar de prospect te sturen.

De prioriteringsagent raadt aan om contact op te nemen met de lead op basis van het ideale klantprofiel dat tijdens de installatie is geconfigureerd. De evaluatie is niet alleen afhankelijk van gegevens in CRM, maar ook van gegevens die zijn verkregen van vooraf gedefinieerde en aangepaste openbare websites. Verkopers en beheerders kunnen aangepaste weergaven maken die leads filteren op basis van een goede match, zodat ze altijd werken aan de belangrijkste leads die de agent aan hen brengt.

De bereikagent maakt een gepersonaliseerde e-mail om de lead te betrekken, op basis van alle gegevens die door de onderzoeksagent zijn verzameld, om de responspercentages te maximaliseren.

De agent kan worden aangepast, zodat u deze kunt aanpassen aan de behoeften van uw team. Als beheerder kunt u het volgende doen:

• Selecteer een team van verkopers of rollen waarvoor de agent werkt, met behulp van beveiligingsgroepen.
• Stel ideale criteria voor het klantprofiel in om ervoor te zorgen dat elke verkoper alleen contact heeft met de best passende leads.
• Vergroot onderzoeksbronnen door openbare websites toe te voegen die relevant zijn voor uw bedrijf, zodat u het volgende kunt doen:
  • Stel een ideaal klantcriterium (bijvoorbeeld specifieke taak- of branchecodes) in dat de agent moet beoordelen.
  • Toon een aangepast inzicht aan uw verkopers op de gegenereerde onderzoekspagina (bijvoorbeeld als werknemers van het potentiële bedrijf voornamelijk thuis of op kantoor werken).
  • Plaats de agent in de waardepropositie van wat u verkoopt, zodat deze relevante gesprekspunten in de gegenereerde e-mailberichten kan toevoegen.

De verkoopkwalificatieagent maakt gebruik van gevalideerde e-mailadressen terwijl het leadonderzoek, bereik en kwalificatie uitvoert.

Als beheerder kunt u opgeven welk e-mailveld op het leadformulier moet worden gevalideerd.

Als verkoper kunt u:

• Controleer of het e-mailadres dat aan de lead is gekoppeld, geldig is.
• Zie het e-mailadres dat is gecategoriseerd als werk of persoonlijk.
• Werk de geldigheid en categorisatie bij als u het niet eens bent met de evaluatie. U kunt bijvoorbeeld een e-mailadres markeren als persoonlijk als de agent dit per ongeluk heeft gemarkeerd als een zakelijk e-mailadres.

Als verkoper kunt u:

• Selecteer de optie Visualiseren op een rasterpagina om een grafiek te genereren op basis van de zichtbare kolommen en toegepaste filters in de huidige weergave.
• Bekijk de grafiek naast het gegevensraster, zodat u de belangrijkste trends en patronen in uw gegevens gemakkelijker kunt interpreteren.
• Selecteer Uitleg om een door AI gegenereerde samenvatting te zien waarmee u begrijpt waarom Copilot de specifieke visualisatie heeft gekozen.
• Beweeg de muisaanwijzer over gegevenspunten of klik op grafiekelementen om in te zoomen op details. Gefilterde resultaten worden automatisch bijgewerkt in het raster.
• Gebruik de grafiekkiezer om de visualisatie aan te passen door een keuze te maken uit negen grafiektypen, waaronder Staaf, Cirkel, Kolom en Lijn.
• Kolommen en filters toevoegen of verwijderen in de weergave en Copilot werkt de grafiek automatisch bij.
• Gebruik aanvullende opties om de grafiek te vernieuwen, uit te breiden tot volledig scherm, het grafiekvenster te sluiten of het te kopiëren als een PNG.
• Deel uw feedback met behulp van de pictogrammen van duim omhoog/omlaag om de functie te verbeteren.

Raadpleeg het Power Apps-releaseplan voor meer informatie en tijdlijnen: Visualiseer de gegevens in uw weergave eenvoudig met Copilot

Als verkoper kunt u:

• Gebruik slim plakken om automatisch suggesties voor inlinevelden op te halen door relevante tekst of afbeeldingen naar het klembord te kopiëren.
• Plakken met behulp van het pictogram voor slim plakken of de sneltoets (Ctrl+V of Cmd+V) wanneer er geen veld is geselecteerd en AI wordt gebruikt om na te denken over de inhoud van het formulier en het klembord, zodat veldwaarden kunnen worden voorgesteld.
• Kies ervoor om suggesties te accepteren of te negeren en ga zo nodig door met het bewerken van het formulier.
• Plak rechtstreeks in specifieke velden zoals gebruikelijk door eerst het veld te selecteren.

Raadpleeg het Power Apps-releaseplan voor meer informatie en tijdlijnen: Formulieren sneller invullen met slim plakken

Als verkoper kunt u:

• Gebruik Bestanden om ondersteunde bestandstypen (.txt, .docx, .csv, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .bmp) te uploaden en inline suggesties te krijgen om velden in te vullen op basis van de inhoud van het bestand.
• Sleep een bestand hierheen of gebruik de bestandskiezerknop in de werkbalk voor het invullen van formulieren om te starten.
• Beweeg de muisaanwijzer over de brontag van het bestand om te zien welke velden uit dat bestand worden voorgesteld.
• Accepteer in één keer alle suggesties met de knop "Alles accepteren" of verwijder ze met de opties "Wissen" of "Alles wissen".
• De werkbalk voor hulp bij het invullen van formulieren weergeven of verbergen, toegang tot de knop Slim plakken verkrijgen en feedback geven via het menu meer acties.

Raadpleeg het Power Apps-releaseplan voor meer informatie en tijdlijnen: Verbeterde ervaring voor het invullen van formulieren met Copilot

De MCP-server stelt in eerste instantie de volgende tools beschikbaar, en binnenkort meer:

• Potentiële klanten weergeven
• Leadoverzicht ophalen (met behulp van Copilot in Dynamics 365 Sales)
• Potentiële klant kwalificeren voor verkoopkans
• Outreach-e-mail ophalen (met behulp van Copilot in Dynamics 365 Sales)
• Stuur een outreach e-mail

U kunt Microsoft Copilot Studio gebruiken om aangepaste agents te bouwen voor verkoopteams die de Dynamics 365 Sales MCP-server bevatten of om Dynamics 365 te verbinden met een ander agentplatform dat ondersteuning biedt voor het MCP-protocol. Door gebruik te maken van de Dynamics 365 Sales MCP-server in combinatie met MCP-servers uit andere bedrijfsapplicaties zoals Customer Service en ERP, kunt u ook complexe cross-functionele bedrijfshandelingen met gemak automatiseren. Er kan bijvoorbeeld een prijsopgave worden gegenereerd via de Dynamics 365 Business Central MCP-server voor elke potentiële klant die de interesse bevestigt nadat deze is ingeschakeld bij de Dynamics 365 Sales MCP-server. Vervolgens kan een supportticket voor de order worden verwerkt met behulp van de Dynamics 365 Customer Service MCP-server.

Hier zijn voorbeelden van agents die u kunt bouwen met behulp van deze MCP-tools:

• Een upsell-agent na de service die na een technisch bezoek in het veld op zoek is naar onderhoudsplannen, waardoor elke opdracht wordt omgezet in een verkoopkans.
• Een agent die zich richt op prospects uit bestaande accounts, waardoor de accountmanager een strategievergadering kan plannen met de belangrijkste belanghebbenden.
• Een agent die het verkoopteam helpt bij het prioriteren van de beste leads van B2B-evenementen en anderen toevoegt aan een marketing nurture-campagne.

Als verkoper kunt u:

• Gebruik slim raster om snel gegevens te zoeken, filteren en sorteren met natuurlijke taal, waardoor complexe geavanceerde filters niet meer nodig zijn.
• Typ query's zoals 'verkoopkansen met geschatte omzet groter dan 10000 USD' in Copilot Search om uw weergave direct te verfijnen.
• U kunt toegepaste filters met één klik weergeven en wissen om eenvoudig te schakelen tussen gerichte weergaven en rasterweergaven.
• Sorteer records rechtstreeks in het raster met invoer in natuurlijke taal.

Raadpleeg het Power Apps-releaseplan voor meer informatie en tijdlijnen: Records zoeken en weergaven filteren met natuurlijke taal

Als u gebruik wilt maken van de nieuwe Exchange-integratie, moet u serversynchronisatie configureren voor Dynamics 365 Sales Premium-functies om te werken met uw Exchange-activiteiten.

Zie Serversynchronisatie van e-mail, afspraken, contactpersonen en taken instellen voor gedetailleerde installatie-instructies.

Als verkoper kunt u de marketinginzichten bekijken op de pagina met leadinzichten. Met deze inzichten kunt u meer context krijgen voor elke lead, waardoor u sneller, relevanter en gepersonaliseerde betrokkenheid kunt inschakelen. U kunt bijvoorbeeld eenvoudig zien of een lead onlangs een webinar heeft gevolgd en interactie heeft gehad met meerdere producte-mails, allemaal vanuit uw verkoopwerkstroom.

Deze functie is standaard geactiveerd voor klanten die zowel Dynamics 365 Sales als Customer Insights - Journeys gebruiken.

Als beheerder kunt u de verkoopkwalificatieagent configureren voor het beoordelen van leads met behulp van gegevens uit Dynamics 365, andere Dataverse-bronnen en vertrouwde openbare webbronnen en het definiëren van uw Ideal Customer Profile (ICP) met branchespecifieke precisie.

Een logistiek bedrijf als Contoso kan bijvoorbeeld de agent instellen om de USDOT-status, incidentgeschiedenis en inspecties van de afgelopen 24 maanden van een potentiële klant te evalueren, zodat verkopers zich kunnen concentreren op conforme leads met een hoog potentieel en een efficiëntere, gerichte betrokkenheid kunnen stimuleren.

De Hiërarchische Relatie Visualizer stelt u in staat gegevens te bekijken en ermee te werken in een handige ouder-kind visualisatie.

Beschikbaarheid en gebruik

• In deze eerste release kunt u hiërarchieën definiëren op basis van één tabel, zoals het weergeven van een hiërarchie van accounts.
• Het besturingselement wordt gedistribueerd in Dynamics 365 Sales (Professional, Enterprise, Premium en Microsoft Relationship Sales SKU's).
• Het zal worden opgenomen in de basislicentie en niet gekoppeld aan gelicentieerde plaatsen.
• Klanten die het besturingselement configureren, kunnen het besturingselement gebruiken in andere Dynamics 365-toepassingen en aangepaste toepassings.
• Met een volgende release in 2025 kunnen beheerders complexe hiërarchieën definiëren op basis van meerdere tabellen en typen relaties, zoals een hiërarchie van accounts waarin elk account een onderliggende hiërarchie van contactpersonen en verkoopkansen weergeeft.

Visualisatie

• De visualisatie heeft een modern uiterlijk waarmee u de grootte, kleur, velden die worden weergegeven en optioneel pictogram of afbeelding kunt aanpassen, zodat u de perfecte tegel voor uw gegevens kunt definiëren.
• Zoom in en uit om grote hiërarchiestructuren beter weer te geven en vertakkingen uit te breiden en samen te vouwen.
• Schakel direct tussen verticale en horizontale modi om de weergave te optimaliseren op basis van de vorm van uw hiërarchie.

Bewerkbaarheid

• Als u een tegel in de hiërarchie selecteert, wordt een formulier weergegeven in het zijpaneel dat een vorm van uw keuze biedt, zodat de record volledig kan worden bekeken of bewerkt zonder dat u de visualisatie hoeft te verlaten.
• U kunt ook rechtstreeks relaties toevoegen aan en verwijderen uit de visualisatie.