De Copilot-samenvatting voor Opportunity, Lead en Account geeft verkopers directe, door AI gegenereerde inzichten, zodat ze snel aan de slag kunnen, de context van deals sneller kunnen begrijpen en minder tijd hoeven te besteden aan het doorzoeken van gegevens.

Met de nieuwe ervaring voor banners in formulieren wordt belangrijke informatie bovenaan de record geplaatst, zodat verkopers het Copilot-zijvenster niet hoeven te openen. Met deze verandering blijven verkopers in de werkstroom, richten ze zich op wat belangrijk is en stimuleren ze productievere klantbetrokkenheid.

Wanneer u Dynamics 365 Sales gebruikt, is deze functie standaard ingeschakeld voor Verkoopkans, Potentiële klant en Accountoverzicht van Copilot.

Als verkoopteam besteedt u vaak een aanzienlijke hoeveelheid tijd aan handmatige gegevensinvoer, zoals het kopiëren van informatie uit e-mails, visitekaartjes of webformulieren naar uw CRM. Dit proces vermindert niet alleen uw beschikbare tijd, maar neemt ook tijd weg van hoogwaardige verkoopactiviteiten, zoals het aangaan van prospects en het sluiten van deals.

Slim plakken helpt u tijdrovend werk te verminderen. Het gebruikt AI om te analyseren wat u naar uw klembord kopieert, belangrijke details te identificeren en deze automatisch in de juiste velden in te vullen. Of het nu gaat om inhoud van een e-mailbericht of visitekaartje, het formulier wordt bijgewerkt met slim plakken, dus u hoeft alleen maar de lead of contactpersoon te controleren en op te slaan. Het vermindert handmatige inspanning, versnelt de gegevensinvoer en houdt u gefocust op wat het belangrijkst is: verkopen.

Verkoopteams hebben vaak te maken met grote hoeveelheden potentiële klanten en contactgegevens uit bronnen zoals visitekaartjes, webformulieren en gescande documenten. Het handmatig invoeren van deze informatie in Dynamics 365 Sales is tijdrovend, foutgevoelig en neemt af van hoogwaardige verkoopactiviteiten, zoals het betrekken bij klanten en het sluiten van deals.

Als onderdeel van de initiatieven voor het invullen van formulieren van Copilot ondersteunt de werkbalk formuliervulhulp het uploaden van bestanden, e-mailberichten en afbeeldingen, waardoor u dit handmatige gegevensinvoerwerk kunt elimineren. Het maakt gebruik van AI voor het extraheren van belangrijke gegevens, zoals namen, telefoonnummers, adressen en bedrijfsgegevens van geüploade inhoud, en wijst deze op intelligente wijze toe aan de juiste velden in het verkoopformulier. Deze mogelijkheid stroomlijnt de gegevensinvoer, vermindert fouten en helpt u gefocust te blijven op verkopen.

Of u nu een ontwikkelaar bent die een AI-agent bouwt om een deel van de verkoopworkflow te automatiseren of een verkoper die AI-assistenten zoals ChatGPT en Claude gebruikt om uw werk gedaan te krijgen, u kunt nu Dynamics 365 Sales verbinden met uw agenten en assistenten met de nieuwe Model Context Protocol (MCP)-server.

Voor ontwikkelaars betekent deze mogelijkheid geen complexe integraties meer. AI-agents kunnen CRM-gegevens ophalen, bijwerken en erop reageren, taken zoals het kwalificeren van leads of het verzenden van e-mails automatiseren en bedrijfsprocessen afhandelen zonder aangepaste code.

Voor eindgebruikers en verkopers betekent deze mogelijkheid dat ze hun favoriete AI-assistent, zoals Claude of, in de toekomst, ChatGPT, kunnen gebruiken om hun werk te doen- potentiële klanten prioriteren, hen betrekken bij persoonlijke e-mails, aanhalingstekens genereren en deals sluiten. Ze verbinden hun assistent met Dynamics 365 door de MCP-server net zo gemakkelijk te installeren als het installeren van een nieuwe mobiele app.

Ten slotte kunnen agenten en assistenten Copilot gebruiken in Dynamics 365 Sales in hun workflow, te beginnen met het ophalen van samenvattingen en het opstellen van e-mails. Binnenkort komen er extra operaties.

Verkoopteams zijn vaak afhankelijk van dashboards, statische grafieken of externe hulpprogramma's zoals Power BI om inzicht te krijgen in hun verkoopgegevens in Dynamics 365 Sales. Schakelen tussen weergaven of het handmatig analyseren van onbewerkte gegevens kan extra tijd kosten, dagelijkse workflows verstoren en de besluitvorming vertragen.

Als onderdeel van de productiviteitsmogelijkheden van Copilot kunnen verkopers met slimme grafieken realtime visualisaties rechtstreeks binnen hun werkstroom genereren. Met behulp van AI helpen deze grafieken u trends, patronen en relaties in tabelgegevens te ontdekken, waardoor het gemakkelijker wordt om gegevens te interpreteren, sneller op inzichten te reageren en gefocust te blijven op het sluiten van deals.

Verkoopteams besteden vaak veel tijd aan het navigeren door lange lijsten met potentiële klanten en mogelijkheden om de meest relevante leads te vinden. Traditionele filtermethoden kunnen traag zijn en vereisen het navigeren door complexe filtermenu's. Deze verstoring van de focus vertraagt de besluitvorming.

Slimme netwerken, onderdeel van de werkstroomefficiëntietoolkit van Copilot, vereenvoudigen dit proces door gegevens te filteren, te vinden en te sorteren met natuurlijke taal. Typ gewoon een zoekopdracht in natuurlijke taal in Copilot Search en Copilot past direct de juiste filters toe en werkt het raster bij. Je ziet precies welke criteria worden gebruikt en kunt ze allemaal met één klik wissen. Met smart grids kom je sneller tot inzichten, neem je slimmere beslissingen en blijf je gefocust op het sluiten van deals.

In de verkoop is het essentieel om naadloos met klanten om te gaan, over de taalgrenzen heen.

Met de nieuwste updates voor Copilot in Dynamics 365 Sales kunt u erop vertrouwen dat Copilot documenten in verschillende talen leest en antwoorden geeft in de taal van uw voorkeur. Deze verbetering stelt u in staat om snel toegang te krijgen tot informatie uit meertalige bronnen zonder taalbeperkingen, zodat u een consistente workflow in de door u gekozen taal kunt behouden.

Doordat de taalverschillen op de achtergrond worden overbrugd, kunt u een soepele, gepersonaliseerde klantervaring bieden die een beter begrip bevordert en het verkoopsucces stimuleert. Nu kunt u zich concentreren op het contact met klanten terwijl Copilot de taalnuances voor u beheert.

Als verkoopprofessional bladert u door lange documenten om de behoeften en voorkeuren van de klant in meerdere systemen te begrijpen. Deze tijdrovende taak leidt tot verminderde productiviteit en mogelijk gemiste verkoopkansen. Met de mogelijkheid om belangrijke details automatisch samen te vatten uit lange documenten, waaronder voorstellen, rapporten en overeenkomsten, kunt u tijd besparen en zich concentreren op het opbouwen van relaties met klanten en het sluiten van deals. De functie voor het samenvatten van verkoopdocumenten kan de kwaliteit van klantinteracties verbeteren door ervoor te zorgen dat u een uitgebreid inzicht hebt in de behoeften van de klant volgens het BANT-raamwerk (Budget, Authority, Need and Timeline).

In de dynamische en diverse wereld van sales is het van cruciaal belang om effectief om te gaan met klanten met verschillende taalkundige achtergronden. Wanneer Copilot voor Dynamics 365 Sales meerdere talen ondersteunt, kunt u naadloos communiceren met uw klanten in de niet-Engelse talen van hun voorkeur. Deze functie verwijdert taalbarrières uit het verkoopproces, zodat u een gepersonaliseerde en inclusieve klantervaring kunt bieden.

Met deze verbetering kunt u moeiteloos toegang krijgen tot en gebruik maken van de krachtige mogelijkheden van Copilot in meerdere talen. Betere communicatie, begrip en verstandhouding met klanten leiden tot een betere klanttevredenheid, sterkere relaties en meer gebruiksgemak voor verkopers. Uiteindelijk zorgt deze functie voor omzetgroei.

In de snelle wereld van sales werk je vaak aan meerdere accounts tegelijk. Het kan een uitdaging zijn om op de hoogte te blijven van al uw accounts en efficiënt relevante informatie te verzamelen. Met de functie Accountoverzicht hebt u via AI toegang tot een geconsolideerd overzicht van essentiële klantgegevens, waaronder koopgedrag, bijbehorende kansen, leads, marketingcampagnes en het laatste nieuws over een account. Met deze functie kunt u snel een account onderzoeken.

U hoeft niet langer buitensporig veel tijd te besteden aan het doorzoeken van verspreide informatie of het handmatig samenstellen van accountgegevens. U kunt snel toegang krijgen tot een uitgebreid overzicht van elk account, uw werk effectief prioriteren en op een persoonlijkere en gerichtere manier met klanten communiceren.

De introductie van de widget Overzicht van verkoopkansen in het verkoopkansformulier verbetert de acceptatie van Copilot en de betrokkenheid van gebruikers doordat ze een naadloos toegangspunt krijgen om rechtstreeks vanuit de interface van het verkoopkansformulier met Copilot te communiceren. Door deze strategische plaatsing hoeft u niet meer afzonderlijk naar het Copilot-zijvenster of de Copilot-pagina te navigeren, waardoor de werkstroom wordt gestroomlijnd en verdere verkenning binnen Copilot wordt gestimuleerd.

Copilot in Dynamics 365 Sales is een AI-assistent voor verkopers die gebruik willen maken van realtime inzichten en gestroomlijnde werkstromen om hun verkoopactiviteiten effectief te beheren, klantrelaties te onderhouden en succesvol te verkopen. Met deze functie kunnen verkopers Copilot in Dynamics 365 Sales gebruiken om vragen te stellen in natuurlijke taal en van Copilot antwoorden en inzichten te krijgen om er optimaal van te profiteren.

In de dynamische wereld van sales zijn tijdige en relevante inzichten cruciaal. Copilot in Dynamics 365 Sales is uw intelligente assistent die verkoopspecifieke inzichten biedt om u te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Door gebruik te maken van natuurlijke taalverwerkingsmogelijkheden, kunt u met Copilot vragen stellen op een gemoedelijke manier en zinvolle antwoorden en inzichten leveren op basis van de gegevens in Dynamics 365 Sales.

In de snelle wereld van verkoop werken verkopers vaak aan meerdere accounts tegelijk. Het kan een uitdaging zijn om op de hoogte te blijven van alle accounts en op een efficiënte manier relevante informatie te verzamelen. Met de accountoverzichtsfunctie hebben verkopers via AI toegang tot een geconsolideerd overzicht van essentiële klantgegevens, waaronder koopgedrag, bijbehorende kansen, leads en het laatste nieuws over een account.

Verkopers hoeven niet langer buitensporige hoeveelheden tijd te besteden aan het doorzoeken van verspreide informatie of het handmatig samenstellen van accountgegevens. Ze hebben snel toegang tot een uitgebreid overzicht van elk account, waardoor ze hun werk effectief kunnen prioriteren en op een meer gepersonaliseerde en gerichte manier met klanten kunnen omgaan.

U besteedt veel tijd aan het reageren op vragen die op uw pad komen, via e-mails, chats of andere kanalen. U wordt vaak bedolven onder stapels verkoopdocumenten en literatuur, en u hebt moeite om snel antwoord op vragen te vinden.

Deze innovatieve CRM-functie verhoogt uw productiviteit en kennis aanzienlijk. Dankzij de kracht van AI krijgt u snel antwoorden op basis van de informatie en documenten die zijn opgeslagen in SharePoint door simpelweg te chatten met Copilot in Dynamics 365 Sales. Deze functie maakt snellere besluitvorming mogelijk, verkort de responstijden en verbetert de klantinteracties. Met gestroomlijnde toegang tot cruciale informatie kunt u effectiever communiceren met klanten, wat leidt tot hogere verkopen, verbeterde klanttevredenheid en uiteindelijk tot hogere inkomsten voor uw bedrijf.

Als sales professional doorzoek je lange offertes om inzicht te krijgen in de behoeften en voorkeuren van de klant in meerdere systemen. Deze taak kost veel tijd en leidt tot verminderde productiviteit en mogelijk gemiste kansen. Wanneer u automatisch belangrijke details uit lange voorstellen kunt samenvatten, bespaart u tijd en concentreert u zich op het opbouwen van relaties met klanten en het sluiten van deals. Door de RFP-samenvattingsfunctie te gebruiken, kunt u de kwaliteit van klantinteracties verbeteren door ervoor te zorgen dat u een uitgebreid inzicht heeft in de behoeften van de klant volgens het BANT-raamwerk (Budget, Authority, Need en Timeline).

Als sales professional sta je vaak voor de uitdaging om snel de juiste productinformatie te vinden. Met de functie voor het aanbevelen van gepersonaliseerde inhoud krijgt u het juiste document op het juiste moment. Deze functie verbetert de voorbereiding van vergaderingen aanzienlijk, bespaart tijd en helpt u sterkere klantrelaties op te bouwen. Door inhoudsaanbevelingen rechtstreeks in uw workflow te integreren, blijft u gefocust en haalt u de meeste waarde uit elke interactie.

De functie Vergaderinzichten vereenvoudigt de voorbereiding voor verkoopteams door alle essentiële informatie voor uw vergaderingen te verzamelen, zoals achtergronden van klanten, kansen en belangrijke documenten. Met deze functie hoeft u geen uren te besteden aan het doorzoeken van e-mails of bestanden. In plaats daarvan kunt u zich concentreren op wat er echt toe doet: strategieën bedenken en contact maken met uw klanten.

Wanneer u vergaderingen ingaat met kennis en inzichten, is de kans groter dat u slaagt in discussies en kansen omzet in overwinningen. Deze functie helpt om elke vergadering te laten tellen, stimuleert de verkoop en bouwt sterkere relaties op met uw klanten. Vergaderinzichten zijn niet alleen een hulpmiddel; Het is je geheime wapen om verkoopdoelen te behalen en je team op een winning streak te houden.

Met de Copilot-thuiservaring in Dynamics 365 Sales krijgen verkopers een krachtige tool om uitmuntende verkoop te bereiken. Met realtime inzichten en moeiteloze chatfunctionaliteit in natuurlijke taal kunnen verkopers verkoopactiviteiten efficiënt beheren, klantrelaties onderhouden en verkoopsucces stimuleren. Deze meeslepende interface biedt een uitgebreide werkruimte die de focus op productieve gesprekken met Copilot verbetert. Verkopers hebben naadloos toegang tot inzichten uit verschillende records, waardoor ze acties intelligent kunnen prioriteren.

Het chatten in natuurlijke taal met de door AI mogelijk gemaakte Copilot zorgt voor diepere inzichten en snelle toegang tot klantgegevens, informatie over de deal, vergaderschema's en meer. Deze innovatieve oplossing tilt verkoopbeheer naar een nieuw niveau, waardoor verkopers kunnen uitblinken in hun rol en de omzetgroei kunnen stimuleren.

Tijdlijnhoogtepunten bieden in één oogopslag een overzicht van belangrijke updates van elke record om uw productiviteit te helpen verbeteren. Met deze functie kunt u snel op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het record in de tijdlijn. Er wordt een samenvatting gegeven van belangrijke ontwikkelingen bij verschillende activiteiten, zoals e-mails, notities, taken, afspraken, telefoontjes en gesprekken.

Copilot in Dynamics 365 Sales is een AI-assistent voor verkopers die gebruik willen maken van inzichten en gestroomlijnde werkstromen om hun verkoopactiviteiten effectief te beheren, klantrelaties te onderhouden en succesvol te verkopen. Met deze functie kunnen verkopers Copilot gebruiken om toegang te krijgen tot verkoopvaardigheden om hun productiviteit te verbeteren.

Als verkoper worstelt u vaak met het schrijven van effectieve e-mails om met uw klanten te communiceren. U kunt voor uitdagingen komen te staan, zoals niet weten hoe u uw e-mails moet structureren, welke informatie u wel of niet moet opnemen, of hoe u de juiste toon kunt aanslaan. Deze strijd kan leiden tot een slechte klantbetrokkenheid, omzetverlies en schade aan uw merkimago. Hoewel organisaties sjablonen proberen te gebruiken, kunnen de meeste e-mails die u verzendt niet worden gestandaardiseerd, dus sjablonen zijn in deze scenario's niet erg nuttig.

E-mailhulp kan enorme waarde bieden door deze uitdagingen aan te gaan. Als taalmodel dat is getraind op een uitgebreide verzameling tekst, kan Copilot gepersonaliseerde e-mails van hoge kwaliteit genereren die voldoen aan de specifieke behoeften van elke klant. Door gebruik te maken van algoritmen voor natuurlijke taalverwerking (NLP), helpt Copilot u duidelijke, beknopte en boeiende e-mails op te stellen die resoneren met uw publiek. Deze aanpak leidt tot een betere klantbetrokkenheid, meer verkoop en een betere merkreputatie. U kunt de toon en lengte van het bericht aanpassen om beter aan te slaan bij klanten en sterkere verbindingen te bevorderen. U kunt ook de voorgestelde inhoud aanpassen voordat u deze verzendt.

Als verkoopleider kan het moeilijk zijn om de staat van uw bedrijf te zien. Het kan zijn dat u uw team achtervolgt voor updates en dagenlang bezig bent met het verzamelen van gegevens zonder het volledige beeld te krijgen.

Met de agent voor verkooponderzoek in Dynamics 365 Sales kunt u natuurlijke taal gebruiken om een dialoog aan te gaan met uw gegevens of te kiezen uit door AI voorgestelde onderwerpen. Dit dialoogvenster helpt u een diepgaand inzicht te krijgen in de verkoopprestaties van uw team, gebied en productportfolio.

U hebt rechtstreeks toegang tot de onderzoekswerkruimte vanuit Dynamics 365 Sales, waar u al bent verbonden met uw verkoopgegevens. Wanneer u een onderzoeksvraag stelt, maakt de agent een onderzoeksplan. Vervolgens worden gegevens verzameld, geanalyseerd en getransformeerd naar zinvolle onderzoeksuitvoer. Deze outputs zijn afgestemd op uw context, kennis van het bedrijfsdomein en diepgaand begrip van de bedrijfsgegevens. U ontvangt uitgebreide, door AI gegenereerde onderzoeksblauwdrukken.

De verkooponderzoeksagent brengt niet alleen antwoorden terug, maar ook suggesties voor waar u vervolgens heen moet. U kunt moeiteloos onderzoekstrajecten voor meerdere branches bouwen en inzoomen op elke onderzoeksbevinding om de uitvoer vanuit verschillende invalshoeken te verkennen met behulp van de AI-cursor, een nieuwe door AI aangestuurde, contextbewuste benadering om u bij het onderzoekstraject te betrekken. U kunt uw onderzoek zelfs uitbreiden door gegevensbestanden uit externe bronnen zoals HR of e-commerce te uploaden om extra context en rijkere resultaten te bieden door een alomvattend inzicht in uw bedrijf op te bouwen.

Verkoopteams krijgen een grote verscheidenheid aan leads, maar hebben vaak niet de capaciteit om ze allemaal effectief af te handelen. Het opschalen van operaties kan een uitdagende taak zijn. Wanneer u het team uitbreidt of processen stroomlijnt, loopt u het risico kansen over het hoofd te zien en inkomsten te verliezen.

De autonome verkoopkwalificatieagent in Dynamics 365 Sales werkt onafgebroken om een gekwalificeerde pijplijn op te bouwen en de omzet te bevorderen. Nadat u het hebt geconfigureerd, werkt de agent zelfstandig met minimaal menselijk toezicht. Elke potentiële klant wordt continu met precisie behandeld. Door gebruik te maken van gegevens uit uw CRM en externe bronnen, onderzoekt de agent elke lead automatisch, verstuurt op intelligente wijze gepersonaliseerde outreach-e-mails, verstuurt tijdige vervolg herinneringen, beoordeelt de koopintentie en geeft uiteindelijk alleen de meest gekwalificeerde leads door aan menselijke verkopers.

Door verkopers de vrijheid te geven zich te concentreren op het sluiten van deals, verhoogt de agent de productiviteit, verlaagt hij de operationele kosten en maximaliseert hij de totale teaminkomsten.

Hoewel de meeste bedrijven een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe klanten genereren bij bestaande klanten, is slechts een klein deel van de nieuwe leads gekoppeld aan bestaande CRM-gegevens. Deze kloof zorgt voor een onvolledige context, gemiste inzichten en minder goede klantervaringen, omdat verkopers en AI-agenten geen kritieke informatie hebben voor effectieve interacties.

Met de mogelijkheden voor automatisch koppelen kunt u aanvullende gegevens over de lead in het CRM identificeren uit gekoppelde contacten en accounts. Verkopers krijgen uitgebreid inzicht in relevante gegevens en AI-agenten kunnen niet alleen informatie van de lead verwerken, maar ook van de gekoppelde contactpersoon en het gekoppelde account, wat de onderzoeksresultaten verbetert en de klantinteracties verbetert.

Deze functie helpt u op de hoogte te blijven van vragen van klanten door de agent in staat te stellen autonoom vragen van klanten te beantwoorden of gesprekken over te dragen aan verkopers met vooraf ingevulde concepten met behulp van antwoorden uit geïntegreerde kennisbronnen. Door handmatige inspanningen te verminderen en te zorgen voor consistente antwoorden van hoge kwaliteit, kunnen verkopers sneller reageren, de nauwkeurigheid verbeteren en zich concentreren op het opbouwen van sterkere klantrelaties, waardoor uiteindelijk dealcycli worden versneld en de betrokkenheid wordt vergroot.

Door overdrachten te stroomlijnen en reacties waar mogelijk te automatiseren, verbetert deze functie de efficiëntie, verbetert het de klantervaring en stelt het verkopers in staat om met vertrouwen en snelheid te communiceren.

Als verkoper moet u doorgaans een gekwalificeerde pijplijn opbouwen die twee tot drie keer uw doelquotum dekt. Het bouwen van deze pijplijn vereist echter handmatig werk met gefragmenteerde tools. Het is ook inefficiënt om elke week uren te besteden aan het verzenden van honderden prospectie-e-mails om twee tot drie ontmoetingen met prospects te boeken, waarvan misschien één prospect converteert naar een gekwalificeerde kans.

De Sales Qualification Agent in Dynamics 365 Sales elimineert dit menselijke zwoegen door autonoom informatie over elke lead te onderzoeken met behulp van gegevens uit CRM en openbare webbronnen. De agent beveelt vervolgens aan of u de lead moet opvolgen. Als u ervoor kiest om contact op te nemen, geeft de agent een vooraf gegenereerde e-mail weer met zeer persoonlijke gesprekspunten om de aandacht van de prospect te trekken. Met de agent kunt u meer tijd besteden aan het ontmoeten van klanten en minder aan het sorteren van leads.

Onnauwkeurige e-mailadressen in CRM-systemen kunnen uw productiviteit en betrokkenheid met prospects aanzienlijk belemmeren, wat leidt tot gemiste verkoopkansen en verminderde verkoopprestaties. De Sales Qualification Agent in Dynamics 365 Sales verifieert nu elk e-mailadres en identificeert of het een zakelijke of persoonlijke e-mail is. Verkoopteams kunnen kostbare tijd besparen door onbereikbare leads te negeren, de effectiviteit van hun verkoopbereik te vergroten en compliant te blijven door alleen geldige zakelijke e-mails te raadplegen.

Als verkoper wilt u dat chatsystemen niet alleen algemene vragen begrijpen, maar ook de unieke taal en zakelijke nuances van uw organisatie. U hebt een oplossing nodig die de terminologie van de branche nauwkeurig interpreteert en relevante, contextspecifieke antwoorden geeft. Consistentie en nauwkeurigheid in reacties zijn essentieel om van het chatsysteem een betrouwbaar hulpmiddel voor de dagelijkse activiteiten te maken. Met een woordenlijstoplossing in Microsoft Copilot Studio kunnen beheerders bedrijfsspecifieke termen integreren, zodat u nauwkeurige antwoorden op uw vragen krijgt.

Een woordenlijst helpt Copilot om bedrijfsspecifieke termen nauwkeurig te begrijpen en te gebruiken, zodat de antwoorden consistent relevant zijn voor uw context. Deze functie verbetert de efficiëntie bij het sluiten van deals, omdat u gemakkelijk toegang hebt tot informatie met vertrouwde terminologie. U kunt zorgen wegnemen, relevante feiten verzamelen en vragen snel beantwoorden, wat de weg naar een succesvolle deal stroomlijnt.

Organisaties die voor grote veranderingen afhankelijk zijn van halfjaarlijkse releases, kunnen de snelheid van innovatie beperken en de toegang tot nieuwere functies vertragen. Wanneer u deze functie inschakelt, schakelt u de Sales Hub-app in voor het maandelijkse releasekanaal, zodat u deze elke maand kunt bijwerken. Deze frequente updatecyclus zorgt ervoor dat de Sales Hub-app zo snel mogelijk de nieuwste algemeen beschikbare functies krijgt. Met deze functie blijft u voorop lopen op het gebied van innovatie en verbetert u uw workflows voortdurend.

Wanneer uw grote klanten meerdere accounts, contacten, locaties en andere gerelateerde gegevens hebben, kunnen verkopers belangrijke klantkansen en signalen missen. Het kan zijn dat een verkoper de recente overwinning in een andere regio niet ziet of merkt dat een invloedrijke beslisser niet tevreden is met een gerelateerd project. Door grote, complexe klanten aan uw verkopers te presenteren in een eenvoudige en intuïtieve visualisatie, krijgen ze inzicht in deze grote klanten en maximaliseren ze kansen.

Het nieuwe hiërarchiebesturingselement in Dynamics 365 Sales biedt uw organisatie een intuïtieve visualisatie van uw gegevens. Met deze weergave kunnen verkopers belangrijke verbanden zien, zoals gemeenschappelijke besluitvormers, en snel actie ondernemen met minder moeite. Definieer aangepaste visualisaties voor uw verkopers en andere teams die de belangrijkste gegevens en relaties markeren voor de accounts, personen, verkoopkansen en aangepaste tabellen van uw klant, zoals huishoudelijke rekeningen en financiële instrumenten. Met een hiërarchische visualisatie kunnen uw verkopers en andere teamleden de organisatie van uw klant als nooit tevoren zien. Omdat de hiërarchieweergave volledige bewerkbaarheid biedt van de records die u wilt weergeven, kan uw team eenvoudig klantgegevens in de context bekijken, bewerken en bijwerken zonder de visualisatie te verlaten.

De weergave van de verkoopkanspijplijn in Dynamics 365 Sales biedt een krachtigere ervaring voor het beheer van verkoopkansen. Door u, de verkoper, centraal te stellen in uw workflows, kunt u uw hele pijplijn duidelijk bekijken, snel context verzamelen, efficiënt acties ondernemen en werken op een manier die aan uw behoeften voldoet.

Met deze verbeterde pijplijnweergave kunt u uw verkoopstrategieën stroomlijnen. U kunt kansen nu dynamisch groeperen op basis van kritieke factoren zoals accountnaam, verkopersnaam of sluitingsdatum en maand. Deze functionaliteit biedt u meer mogelijkheden om specifieke gebieden van uw pijplijn te segmenteren en te targeten, waardoor u elke verkoopkans op een persoonlijkere en effectievere manier kunt benaderen.

Naast de verbeterde mogelijkheden voor groepering vergemakkelijkt Dynamics 365 Sales nu de aggregatie van numerieke waarden. U kunt moeiteloos de totale geschatte omzet binnen uw pijplijn of binnen specifieke gegroepeerde segmenten beoordelen. Deze functie biedt waardevolle inzichten in het financiële potentieel van uw kansen, waardoor het gemakkelijker wordt om prioriteiten te stellen en u te concentreren op deals die aanzienlijk bijdragen aan de bedrijfsresultaten.

Gestroomlijnde leadkwalificatie in Dynamics 365 Sales stelt u in staat om het kwalificatieproces af te stemmen op de unieke behoeften en verkoopcriteria van uw organisatie. Deze flexibele configuratie elimineert onnodige interacties en bespaart kostbare tijd, waardoor een snelle, geïnformeerde leadevaluatie wordt bevorderd.

Als sales professional profiteer je van inzichtelijke Copilot lead samenvattingen die duidelijke en beknopte leadoverzichten bieden voor weloverwogen besluitvorming. Het creëren van meerdere kansen uit één lead maximaliseert het verkooppotentieel, terwijl verbeterde samenwerking het mogelijk maakt om kansen tussen teamleden toe te wijzen. Bovendien verhoogt het elimineren van overbodige gegevensinvoer door velden van de gegenereerde kansen vooraf in te vullen uw productiviteit en zorgt het voor gerichte inspanningen op hoogwaardige verkoopactiviteiten.

De nieuwe en opgefriste look verbetert uw gebruikerservaring. Het bevat bijgewerkte styling, zoals slagschaduwen en helderdere achtergrondkleuren, om het uiterlijk en de bruikbaarheid van het systeem te verbeteren. Met deze verbeteringen krijgt u een grotere betrokkenheid en productiviteit van gebruikers. Met de nieuwe op Fluent gebaseerde besturingselementen in formulieren, bedrijfsprocesstromen en dialogen, kunt u binnen het systeem efficiënter en effectiever werken, waardoor u in minder tijd betere resultaten kunt behalen.

De nieuwe look is automatisch ingeschakeld voor bestaande apps, maar je kunt deze uitschakelen als je wilt. Over het algemeen zorgt de nieuwe en vernieuwde gebruikerservaring voor verbeterde productiviteit, verhoogde gebruikerstevredenheid en betere besluitvorming. Deze ervaring brengt aanzienlijke voordelen met zich mee voor bedrijven, waaronder een grotere winstgevendheid en groei.

De functie voor weergave met focus in Dynamics 365 Sales genereert aanzienlijke interesse binnen de community, zoals blijkt uit de hoge acceptatiepercentages en positieve feedback. Het belangrijkste doel is om gebruikers te helpen hun taken efficiënt uit te voeren zonder vaak tussen verschillende weergaven te schakelen.

Met de nieuwste update bevat de focusweergave een opdrachtbalk met essentiële functionaliteiten en onthoudt uw voorkeur, zodat u niet herhaaldelijk de focusweergave hoeft te selecteren. U kunt uw geplande taken voltooien zonder meerdere contextwisselingen.

De weergave met prioriteit is ook de standaardweergave voor de hoofdentiteit. Verkopers kunnen snel navigeren tussen records, prospectiegesprekken voeren, records bijwerken en gemakkelijk leads converteren.

De kant-en-klare prognoseoplossing is gestroomlijnd en toegankelijk voor alle gebruikers. Met deze mogelijkheid kunt u:

• Verkoopprestaties verbeteren met de direct beschikbare prognoses.
• Productiviteit verhogen met realtime updates en kostbare tijd besparen om de focus te leggen op het stimuleren van verkoopactiviteiten.
• Snel de prestaties meten, strategieën aanpassen en betere beslissingen nemen voor verbeterde resultaten.

Als verkoopteam hebt u onderzoek nodig dat niet alleen uitgebreid is, maar ook is afgestemd op uw specifieke branche, klantsegmenten en bedrijfsstrategie. Hoewel het out-of-the-box onderzoek van een Sales Qualification Agent brede inzichten biedt, vertrouwen veel organisaties op branchespecifieke bronnen, regelgevende databases of nichepublicaties om weloverwogen beslissingen te nemen.

Met deze verbetering levert de agent relevantere, op maat gemaakte inzichten door gegevens op te nemen uit openbare webbronnen die het belangrijkst zijn voor uw bedrijf. U krijgt realtime toegang tot op de branche afgestemde inzichten en kunt leads betrekken met een diepere context, waarbij u up-to-date-informatie gebruikt om ervoor te zorgen dat het bereik tijdig en impactvol is.

Marketinginteracties, zoals het bijwonen van een productdemo of het uitvoeren van een gerichte e-mailcampagne, zijn sterke signalen van koopintentie. Voor Dynamics 365 Sales-klanten die gebruikmaken van Customer Insights - Journeys, haalt de Sales Qualification Agent automatisch belangrijke inzichten op uit recente marketingactiviteiten, waaronder het openen van e-mails, klikken op koppelingen, gebeurtenisregistraties en aanwezigheid, en formulierinzendingen.

Deze agent verbindt marketing en verkoop naadloos zonder dat klanten een aangepaste oplossing hoeven te bouwen en te onderhouden voor het extraheren, samenvoegen en synchroniseren van marketingbetrokkenheidsgegevens in Dynamics 365 Sales. Het bespaart veel tijd en kosten. Met deze agent richten verkopers zich eerder op de meest waardevolle kansen en zorgen ze voor meer gepersonaliseerd bereik en betrokkenheid.

De beste verkopers bouwen consistent sterkere pipelines door gedisciplineerd te worden in hoe ze kiezen welke potentiële klanten ertoe leiden dat ze betrokken worden. Wat gebeurt er als elke verkoper dezelfde high-performance aanpak kan volgen? Met de verkoopkwalificatieagent kunnen ze dat nu. U kunt nu de selectiecriteria voor leads aanpassen door uw ideale klantprofiel (ICP) te gebruiken, gebruikmakend van Dynamics 365-gegevens zoals functietitel en openbare webbronnen zoals marktkapitalisatie van Bloomberg.

Verschillende bedrijven geven prioriteit aan verschillende signalen: financiële diensten kunnen gebruik maken van activa onder beheer, terwijl technologiebedrijven zich richten op het gebruik van abonnementen. Met de verkoopkwalificatieagent kunnen verkoopbewerkingen de intuïtiefheid van topverkopers repliceren door de selectiecriteria voor leads af te stemmen met gegevens uit Dynamics 365-, Dataverse- en openbare externe bronnen. Door een sterke logica voor leadselectie te coderen, helpt de agent elke verkoper zich alleen te concentreren op de leads die het meest waarschijnlijk zullen converteren, wat leidt tot een hogere productiviteit en betere resultaten.

Door de Exchange-infrastructuur te upgraden, wordt de ondersteuning voor Dynamics 365 Sales Premium-functies verbeterd, zoals relatieanalyse en wie weet wie. Met deze release verschuift de gegevensintegratie van Exchange naar serversynchronisatie (SSS), waardoor meer gedetailleerde controle over de instellingen voor e-mailsynchronisatie mogelijk wordt. Deze upgrade verhoogt de betrouwbaarheid en geeft gebruikers meer flexibiliteit bij het beheren van de timing en het bereik van hun e-mailsynchronisatie.