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Ciclo de lançamentos 1 de 2025 do Dynamics 365 Sales
Para vídeos em destaque de ciclo de lançamentos anteriores:
Para planos arquivados:
Valor do negócio
O novo Visualizador de Relação Hierárquica moderniza como você explora relações dentro de seus dados. Com esse recurso, as organizações podem visualizar dados hierárquicos visualmente, como uma hierarquia de contas, contatos ou tabelas personalizadas. Compreenda rapidamente as relações pai-filho em seus dados para ver e trabalhar com dados em seu contexto relacional.
Essa visualização interativa simplifica sua compreensão das relações internas, capacitando a melhor tomada de decisões e o melhor gerenciamento de dados, tudo dentro de uma única exibição. Além disso, em vez de apenas um controle somente leitura, agora você pode executar ações e fazer edições diretamente nos dados dentro da visualização, eliminando a necessidade de saltar entre diferentes exibições de seus dados.
Detalhes do Recurso
O Visualizador de Relação Hierárquica permite que você exiba e trabalhe com dados em uma visualização pai-filho conveniente.
Disponibilidade e uso
- Nesta versão inicial, você pode definir hierarquias com base em uma única tabela, como mostrar uma hierarquia de contas.
- O controle será distribuído no Dynamics 365 Sales (SKUs Profissionais, Empresariais, Premium e Microsoft Relationship Sales).
- Ele será incluído na licença base e não vinculado a assentos licenciados.
- Os clientes que configuram o controle podem usar o controle em outros aplicativos e aplicativos personalizados do Dynamics 365.
- Uma versão subsequente em 2025 permitirá que os administradores definam hierarquias complexas com base em várias tabelas e tipos de relações, como uma hierarquia de contas em que cada conta mostra uma hierarquia filho de contatos e oportunidades.
Visualização
- A visualização apresenta uma aparência moderna que permite a personalização de tamanho, cor, campos exibidos e ícone ou imagem opcional, permitindo que você defina o bloco perfeito para seus dados.
- Amplie e reduza para ver melhor as grandes estruturas hierárquicas, expandindo e recolhendo as ramificações.
- Alterne instantaneamente entre os modos vertical e horizontal para otimizar a exibição com base na forma da hierarquia.
Capacidade de edição
- Selecionar um bloco na hierarquia mostrará um formulário no painel lateral que fornece uma forma de sua escolha, permitindo a exibição completa ou edição do registro sem precisar sair da visualização.
- Você também pode adicionar e remover relações diretamente da visualização.
Habilitado para:
- O autor criou este artigo com a ajuda da IA. Saber mais
Business Value
Valor do negócio
Embora a maioria das empresas gere uma quantidade considerável de novos negócios de clientes existentes, apenas uma pequena fração de novos clientes potenciais estão vinculados aos dados de CRM existentes. Essa desconexão resulta em contexto incompleto, insights perdidos e experiências de clientes abaixo do padrão, pois vendedores e agentes de IA carecem de informações críticas para interações eficazes.
Com os recursos de link automático, dados adicionais sobre o cliente potencial no CRM podem ser identificados de contas e contatos vinculados. Os vendedores obtêm visibilidade abrangente dos dados relevantes, e os agentes de IA podem processar informações não apenas do cliente potencial, mas também do contato e da conta vinculados, melhorando assim os resultados da pesquisa e melhorando as interações do cliente.
Detalhes do Recurso
Como vendedor, você pode ver as seguintes informações na página de insights de clientes potenciais:
- Informações de contato e conta vinculadas automaticamente.
- Informações ampliadas de contas e contatos vinculados.
- A capacidade de desativar a vinculação de um registro vinculado automaticamente e vincular manualmente outro, se necessário.
Os agentes de IA de vendas analisam informações entre contas vinculadas e contatos para maior eficácia.
Habilitado para:
- O autor criou este artigo com a ajuda da IA. Saber mais
Business Value
Valor do negócio
As equipes de vendas recebem uma ampla variedade de clientes potenciais, mas muitas vezes não têm a capacidade de lidar com todos eles efetivamente. Além disso, o dimensionamento de operações, seja expandindo a equipe ou simplificando processos, pode ser uma tarefa assustadora, levando a oportunidades negligenciadas e perda de receita.
O Agente autônomo de Qualificação de Vendas no Dynamics 365 Sales trabalha sem parar para criar um pipeline qualificado e aumentar a receita. Uma vez configurado, ele opera de forma autônoma, com supervisão humana mínima, processando continuamente cada lead com precisão. Aproveitando dados de seu CRM e fontes externas, o agente pesquisa automaticamente cada cliente potencial, envia inteligentemente emails de divulgação personalizados, acompanha lembretes oportunos, mede a intenção de compra e, eventualmente, entrega apenas as pistas mais qualificadas para vendedores humanos.
Ao liberar os vendedores para se concentrarem no fechamento de negócios, o agente aumenta a produtividade, reduz os custos operacionais e maximiza a receita geral da equipe.
Detalhes do Recurso
Você pode personalizar o Agente de Qualificação de Vendas autônomo para se alinhar perfeitamente com seus processos de negócios específicos e estratégias de vendas.
- Direcionamento de lead preciso: defina critérios de filtragem específicos para garantir que o agente se concentre exclusivamente nos clientes potenciais desejados. Podem ser clientes potenciais de uma determinada geografia, relacionados a um produto específico ou que atendam a um determinado limite de valor de cliente potencial.
- Pesquisa e síntese inteligentes: o agente reúne e sintetiza automaticamente os principais dados de clientes e contas de seu CRM, fontes públicas da Web e habilidades existentes do copiloto, fornecendo contexto essencial para qualificação, além de insights mais profundos aos vendedores.
- Qualificação orientada por ICP: estabeleça critérios detalhados de ICP (Perfil Ideal do Cliente) para que o agente possa avaliar com precisão o enquadramento do lead e priorizar perfis de alto potencial.
- Divulgação infundida pelo conhecimento: configure o agente com acesso à sua base de dados de conhecimento, permitindo que ele incorpore automaticamente testemunhos relevantes, estudos de caso e outras provas sociais em seus e-mails de divulgação, aumentando a credibilidade.
- Acompanhamentos automatizados: configure a estratégia de acompanhamento, como atraso de tempo, frequência e canais para o agente entrar em contato com prospectos.
- Engajamento informado com prospects: equipe o agente com fontes de conhecimento para responder de forma inteligente às perguntas dos prospects sobre as capacidades, características, manutenção, preços de seu produto/serviço e muito mais, garantindo respostas precisas e oportunas.
- Monitoramento e análise de desempenho: acompanhe a eficácia do agente com métricas claras, incluindo o número de clientes potenciais envolvidos, emails enviados, interações positivas, leads qualificados e contribuição geral do pipeline.
- Supervisão do supervisor: supervisione as atividades do agente, examine suas interações e interfira facilmente para fornecer diretrizes ou resolver situações em que ele requer assistência, garantindo uma operação tranquila e melhoria contínua.
Habilitado para:
Business Value
Valor do negócio
Como vendedor, normalmente você precisa criar um pipeline qualificado para cobrir de 2 a 3 vezes a meta de cota desejada. No entanto, isso requer trabalho manual em ferramentas fragmentadas. Também é ineficiente, pois você tem que passar horas por semana enviando centenas de emails de prospecção, apenas para marcar 2 a 3 reuniões com prospects, das quais talvez uma se converta em uma oportunidade qualificada.
O Agente de Qualificação de Vendas no Dynamics 365 Sales agora elimina a labuta humana pesquisando de forma autônoma informações sobre cada cliente potencial usando os dados do CRM e de fontes da Web públicas. O agente, então, faz uma recomendação se você deve ou não se engajar com o cliente potencial. Se você optar por se envolver, o agente exibirá um email pré-gerado com pontos de discussão altamente personalizados a fim de captar a atenção do potencial cliente. Com o agente, agora você pode passar mais tempo atendendo clientes e menos tempo fazendo a triagem de clientes potenciais.
Detalhes do Recurso
O Agente de Qualificação de Vendas combina o poder de três agentes que trabalham juntos para ajudar os vendedores a criar um pipeline qualificado com mais eficiência (embora cada agente não esteja disponível independentemente):
O agente de pesquisa usa dados de fontes de CRM e da Web pública, bem como habilidades existentes de copiloto para sintetizar os principais dados de clientes e contas. Ele permite que os vendedores:
- Obtenham uma visão completa por meio de resumos de clientes potenciais e de contas.
- Confirme se o cliente potencial tem um endereço de email de trabalho válido para minimizar o esforço desperdiçado.
- Saibam quem pode fazer uma apresentação (colegas de trabalho que conhecem o cliente potencial).
- Verifique se as finanças, as prioridades e o ambiente de negócios da empresa do cliente potencial estão alinhados com sua área de solução proposta (Conta 10-K, prioridades estratégicas e assim por diante).
- Obtenham sugestões sobre quem mais na empresa do cliente potencial devem contatar.
- Veja as oportunidades existentes vinculadas ao cliente potencial/contato e à conta para que você possa se envolver com o contexto completo de suas conversas em andamento com sua empresa.
- Revisem um email personalizado, composto usando pontos de discussão gerados da pesquisa sintetizada, para enviar ao colaborador potencial.
O agente de priorização recomenda se deve interagir com o cliente potencial com base no perfil ideal do cliente configurado durante a configuração. A avaliação não depende apenas de dados no CRM, mas também de dados obtidos de sites públicos predefinidos e personalizados. Os vendedores e administradores podem criar exibições personalizadas que filtram clientes potenciais com base na adequação, para que estejam sempre trabalhando naqueles mais importantes que o agente leva para eles.
O agente de divulgação cria um email personalizado para envolver o cliente potencial, com base em todos os dados coletados pelo agente de pesquisa, para maximizar as taxas de resposta.
O agente é personalizável para que você possa adaptá-lo às necessidades da sua equipe. Como administrador, você pode:
- Selecione uma equipe de vendedores ou funções em cujo nome o agente funciona, usando grupos de segurança.
- Configure os critérios ideais de perfil do cliente para garantir que todos os vendedores se envolvam apenas com os clientes potenciais mais adequados.
- Aumente as fontes de pesquisa adicionando sites públicos relevantes para sua empresa, para que você possa:
- Defina um critério ideal do cliente (por exemplo, códigos específicos do trabalho ou do setor) para o agente avaliar.
- Mostre uma visão personalizada para seus vendedores na página de pesquisa gerada (por exemplo, se os funcionários da empresa em potencial trabalham principalmente em casa ou escritório).
- Envolva o agente na proposta de valor do que você vende para que possa adicionar pontos de discussão relevantes nos e-mails criados.
Habilitado para:
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Business Value
| Histórico de alterações | |
|---|---|
| Data da versão preliminar pública alterada para abril de 2025 Data da disponibilidade geral alterada para julho de 2025 | 31 de jan. de 2025 |
Valor do negócio
Endereços de email imprecisos em sistemas CRM podem prejudicar significativamente sua produtividade e envolvimento com perspectivas, levando a oportunidades perdidas e desempenho de vendas reduzido. Quando você cria um novo cliente potencial, o recurso de validação de email verificará o endereço de email e identificará se ele é um email corporativo ou pessoal. Isso melhorará a eficiência do vendedor eliminando a necessidade de acompanhar os clientes potenciais inacessíveis. Os agentes de IA também serão mais precisos, usando emails validados para atividades como pesquisa de liderança, divulgação e qualificação.
Detalhes do Recurso
O Agente de Qualificação de Vendas usa endereços de email validados enquanto realiza pesquisa, contato e qualificação de potenciais clientes.
Como administrador, você pode especificar qual campo de email no formulário de cliente potencial deve ser validado.
Como vendedor, você pode:
- Veja se o endereço de email associado ao cliente potencial é válido.
- Consulte o endereço de email categorizado como trabalho ou pessoal.
- Atualizar a validade e a categorização se você discordar da avaliação. Por exemplo, você poderia marcar um endereço de email como pessoal se o agente o marcasse inadvertidamente como um endereço de email de trabalho.
Habilitado para:
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Business Value
Valor do negócio
Esse recurso ajuda você a se manter no topo das perguntas do cliente fornecendo rascunhos de email gerados automaticamente ou enviando respostas de forma autônoma com respostas relevantes de fontes de conhecimento integradas. Ao reduzir o esforço manual e garantir respostas consistentes e de alta qualidade, você pode responder mais rapidamente, melhorar a precisão e se concentrar na criação de relacionamentos mais fortes com os clientes, acelerando os ciclos de negócios e melhorando o engajamento.
Ao simplificar e automatizar respostas de email, esse recurso aumenta a eficiência, melhora o engajamento do cliente e garante que os vendedores forneçam respostas bem informadas e de alta qualidade.
Detalhes do Recurso
Como administrador, você pode:
- Configure as pastas do SharePoint que atuam como a fonte de conhecimento da sua empresa.
- Configure se o agente pode enviar as respostas de forma autônoma.
Como vendedor, você obtém respostas de email precisas e de alta qualidade, como rascunhos ou enviadas de forma autônoma pelo agente:
- As respostas são obtidas das fontes de conhecimento configuradas para garantir a precisão.
- O agente identifica e inclui informações relevantes na resposta de forma inteligente.
- Quando configurado, o agente também pode enviar respostas de forma autônoma em seu nome, reduzindo o tempo de reviravolta e o esforço manual.
- Se um cliente solicitar referências relevantes, o agente pesquisará as fontes de conhecimento para obter uma prova social correspondente (por exemplo, histórias de clientes ou estudos de caso) e a incluirá na resposta.
Habilitado para:
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Business Value
Valor do negócio
Estamos atualizando nossa infraestrutura do Exchange para aprimorar o suporte aos recursos do Dynamics 365 Sales Premium, como a Análise de relacionamento e Quem Conhece Quem. Com esta versão, a integração de dados do Exchange mudará para a sincronização do lado do servidor (SSS), permitindo um controle mais granular sobre as configurações de sincronização de email. Isso aumenta a confiabilidade e fornece aos usuários mais flexibilidade no gerenciamento do tempo e do escopo da sincronização de email.
Detalhes do Recurso
Para aproveitar a nova integração do Exchange, você deverá configurar a sincronização no servidor para que os recursos do Dynamics 365 Sales Premium funcionem com suas atividades do Exchange.
Para obter instruções de configuração detalhadas, consulte Configurar a sincronização no servidor de emails, compromissos, contatos e tarefas.
Habilitado para:
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Business Value
Valor do negócio
Os principais vendedores compilam pipelines mais fortes de modo consistente, sendo disciplinados na forma como escolhem os clientes potenciais para engajar. E se cada vendedor pudesse seguir essa mesma abordagem de alto desempenho? Com o Agente de Qualificação de Vendas, agora eles podem. Agora você pode personalizar os critérios de seleção de clientes potenciais usando seu perfil de cliente ideal (ICP) — aproveitando dados do Dynamics 365, como cargo e fontes da Web públicas, como o limite de mercado da Bloomberg.
Diferentes empresas priorizam sinais diferentes: os serviços financeiros podem usar ativos sob gestão, enquanto as empresas de tecnologia podem se concentrar no uso da assinatura. O Agente de Qualificação de Vendas permite que as operações de vendas repliquem a intuição dos mais vendidos ajustando os critérios de seleção de clientes potenciais com dados do Dynamics 365, do Dataverse e de fontes externas públicas. Ao codificar uma lógica de seleção de lead forte, o agente ajuda cada vendedor a se concentrar apenas nos clientes potenciais que são mais propensos a converter, gerando maior produtividade e melhores resultados em todo o quadro.
Detalhes do Recurso
Como administrador, você pode configurar o Agente de Qualificação de Vendas para avaliar clientes potenciais usando dados do Dynamics 365, outras fontes do Dataverse e fontes da Web públicas confiáveis e definir seu ICP (Perfil ideal do cliente) com precisão específica do setor.
Por exemplo, uma empresa de logística como a Contoso pode configurar o agente para avaliar o status de USDOT, o histórico de incidentes e inspeções de um cliente potencial dos últimos 24 meses, ajudando os vendedores a se concentrarem em clientes potenciais compatíveis e de alto potencial e impulsionar um envolvimento direcionado e mais eficiente.
Habilitado para:
- O autor criou este artigo com a ajuda da IA. Saber mais
Business Value
Valor do negócio
Interações de marketing, como participar de uma demonstração de produto ou se envolver com uma campanha de email direcionada, são sinais poderosos de intenção de compra. Para clientes do Dynamics 365 Sales usando o Customer Insights – Journeys, o Agente de Qualificação de Vendas apresenta automaticamente as principais informações de atividades de marketing recentes, como aberturas de email, cliques de link, registros de eventos e atendimento e envios de formulários.
Isso preenche perfeitamente a lacuna entre marketing e vendas sem exigir que os clientes criem e mantenham uma solução personalizada para extrair, agregar e sincronizar dados de participação de marketing no Dynamics 365 Sales, economizando tempo e custos significativos. Isso garante que os vendedores se concentrem nas oportunidades mais valiosas mais cedo e impulsionem a divulgação e o engajamento mais personalizados.
Detalhes do Recurso
Como vendedor, você pode ver o Marketing Insights na página de insights do cliente potencial. Com esses insights, você pode obter um contexto mais profundo para cada cliente potencial, permitindo um envolvimento mais oportuno, relevante e personalizado. Por exemplo, você pode ver facilmente se um cliente potencial participou recentemente de um webinar e interagiu com vários emails de produtos, tudo de dentro do fluxo de trabalho de vendas.
Esse recurso é habilitado por padrão para clientes que usam o Dynamics 365 Sales e o Customer Insights - Journeys.
Habilitado para:
Business Value
Valor do negócio
As equipes de vendas geralmente lidam com grandes volumes de dados de leads e contato de fontes como cartões de visita, formulários online e documentos digitalizados. Inserir manualmente essas informações no Dynamics 365 Sales é demorado, propenso a erros e tira atividades de venda de alto valor, como se envolver com clientes e fechar negócios.
Como parte das iniciativas de assistência de preenchimento de formulário do Copilot, a barra de ferramentas de assistência de preenchimento de formulário dá suporte ao carregamento de arquivos, emails e imagens, ajudando a eliminar esse trabalho manual de entrada de dados. Ele usa a IA para extrair detalhes importantes, como nomes, números de telefone, endereços e informações da empresa do conteúdo carregado, e mapeia-os de forma inteligente para os campos certos no formulário de vendas. Isso simplifica a entrada de dados, reduz erros e ajuda você a manter o foco na venda.
Detalhes do Recurso
Como vendedor, você pode:
- Use Arquivos para carregar tipos de arquivo com suporte (.txt, .docx, .csv, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .bmp) e obtenha sugestões embutidas para preencher campos com base no conteúdo do arquivo.
- Arraste e solte um arquivo ou use o botão seletor de arquivo na barra de ferramentas de assistência de preenchimento do formulário para começar.
- Passe o mouse sobre a tag de origem do arquivo para ver quais campos são sugeridos do arquivo.
- Aceite todas as sugestões de uma vez usando o botão "Aceitar Tudo" ou desmarque-as usando as opções "Limpar" ou "Limpar Tudo".
- Mostre ou oculte a barra de ferramentas de assistência de preenchimento de formulário, acesse o botão Colagem Inteligente e faça comentários usando o menu de mais ações.
Para obter mais detalhes e linhas do tempo, consulte o plano de lançamento do Power Apps: experiência aprimorada para preenchimento de formulário com Copilot
Habilitado para:
- [!Note] Files with sensitivity labels are not currently supported.
Business Value
Valor do negócio
As equipes de vendas geralmente dependem de dashboards, gráficos estáticos ou ferramentas externas como o Power BI para entender seus dados de vendas no Dynamics 365 Sales. Alternar entre exibições ou analisar dados brutos manualmente pode ser demorado, interromper fluxos de trabalho diários e atrasar a tomada de decisões.
Como parte dos recursos de produtividade da Copilot, os gráficos inteligentes permitem que os vendedores gerem visualizações em tempo real diretamente em seu fluxo de trabalho. Usando IA, esses gráficos podem ajudá-lo a descobrir tendências, padrões e relações em dados tabulares, facilitando a interpretação de dados, a atuação em insights mais rapidamente e manter o foco no fechamento de negócios.
Detalhes do Recurso
Como vendedor, você pode:
- Selecione a opção Visualizar em uma página de grade para gerar um gráfico com base nas colunas visíveis e filtros aplicados no modo de exibição atual.
- Exiba o gráfico lado a lado com a grade de dados, facilitando a interpretação das principais tendências e padrões em seus dados.
- Selecione Explicar para ver um resumo gerado por IA que ajuda você a entender por que o Copilot escolheu a visualização específica.
- Passe o mouse sobre os pontos de dados ou clique em elementos do gráfico para detalhar– os resultados filtrados serão atualizados automaticamente na grade.
- Use o seletor de gráfico para personalizar a visualização escolhendo entre nove tipos de gráfico, incluindo Barra, Pizza, Coluna e Linha.
- Adicione ou remova colunas e filtros na exibição, e o Copilot atualizará automaticamente o gráfico de acordo.
- Use controles adicionais para atualizar o gráfico, expandi-lo para a tela inteira, fechar o painel do gráfico ou copiá-lo como UM PNG.
- Compartilhe seus comentários usando os ícones para cima/para baixo para ajudar a melhorar o recurso.
Para obter mais detalhes e linhas do tempo, consulte o plano de lançamento do Power Apps: Visualizar os dados em sua exibição facilmente com o Copilot
Habilitado para:
- [!Note] Your administrator must enable the **Allow AI to generate charts to visualize the data in a view** setting in the Power Platform admin center.
Business Value
Valor do negócio
As equipes de vendas geralmente gastam um tempo valioso navegando por longas listas de clientes potenciais e oportunidades para encontrar as mais relevantes. Os métodos de filtragem tradicionais podem ser lentos e exigir a navegação em menus de filtro complexos, o que interrompe o foco e retarda a tomada de decisões.
As grades inteligentes, parte do kit de ferramentas de eficiência de fluxo de trabalho do Copilot, simplificam esse processo, permitindo que você filtre, localize e classifique dados usando linguagem natural. Basta digitar uma consulta em linguagem natural em Copilot Search e Copilot instantaneamente aplica os filtros corretos e atualiza a grade. Você verá exatamente quais critérios foram usados e poderá desmarcar todos eles com um clique, ajudando você a obter insights mais rapidamente, tomar decisões mais inteligentes e manter o foco em fechar negócios.
Detalhes do Recurso
Como vendedor, você pode:
- Use a grade inteligente para localizar, filtrar e classificar dados rapidamente usando a linguagem natural, eliminando a necessidade de filtros avançados complexos.
- Digite consultas como "oportunidades com valor estimado maior que 10.000 USD" na Pesquisa Copilot para refinar instantaneamente sua exibição.
- Exibir e desmarcar filtros aplicados com um único clique para alternar facilmente entre exibições focadas e de grade.
- Classifique registros diretamente na grade usando entrada natural e de conversação.
Para obter mais detalhes e linhas do tempo, consulte o plano de lançamento do Power Apps: localizar registros e filtrar exibições usando linguagem natural
Habilitado para:
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Business Value
Valor do negócio
Como uma equipe de vendas, você geralmente gasta uma quantidade significativa de tempo na entrada de dados manual, como copiar informações de emails, cartões de visita ou formulários da Web em seu CRM. Isso não só consome o seu dia, mas também tira tempo de atividades de vendas de alto valor, como se envolver com potenciais clientes e fechar negócios.
A colagem inteligente ajuda a eliminar esse trabalho ocupado. Ela usa IA para analisar o que você copiou para sua área de transferência, identificar detalhes chave e preencher automaticamente os campos corretos. Seja o conteúdo de um email, seja de um cartão de visita, a colagem inteligente atualiza o formulário, de modo que tudo o que você precisa fazer é verificar e salvar o cliente potencial ou contato. Ele reduz o esforço manual, acelera a entrada de dados e mantém você focado no que mais importa: a venda.
Detalhes do Recurso
Como vendedor, você pode:
- Use a colagem inteligente para obter sugestões de campos em linha automaticamente ao copiar texto ou imagens relevantes para sua área de transferência.
- Cole usando o ícone de colagem inteligente ou o atalho de teclado (Ctrl+V ou Cmd+V) quando nenhum campo estiver selecionado e deixe a IA analisar o conteúdo do formulário e da área de transferência para sugerir valores de campo.
- Escolha aceitar ou ignorar sugestões e continue editando o formulário conforme necessário.
- Cole diretamente em campos específicos como de costume selecionando o campo primeiro.
Para obter mais detalhes e linhas do tempo, consulte o plano de lançamento do Power Apps: Preencher formulários mais rapidamente com colagem inteligente
Habilitado para:
Business Value
Valor do negócio
Como líder de vendas, pode ser difícil obter visibilidade sobre o estado de seus negócios, perseguindo sua equipe por atualizações e passando dias coletando dados sem obter a visão completa.
Com o agente de pesquisa de vendas no Dynamics 365 Sales, você pode usar linguagem natural para iniciar um diálogo com seus dados ou escolher entre os tópicos sugeridos pela IA. Essa caixa de diálogo ajuda você a obter uma compreensão profunda do desempenho de vendas de sua equipe, território e portfólio de produtos.
Você pode acessar o espaço de trabalho de pesquisa diretamente de dentro do Dynamics 365 Sales onde você já está conectado aos seus dados de vendas. Quando você faz uma pergunta de pesquisa, o agente cria um plano de pesquisa. Em seguida, reúne, analisa e transforma dados em resultados de pesquisa significativos. Essas saídas são adaptadas ao seu contexto, conhecimento do domínio de negócios e compreensão profunda dos dados de negócios, e são entregues a você como planos de pesquisa abrangentes gerados por IA.
O agente de pesquisa de vendas não está apenas trazendo respostas, mas sugestões de onde ir em seguida. Você pode criar facilmente jornadas de pesquisa multirramificadas e ampliar qualquer descoberta de pesquisa para explorar a saída de diferentes ângulos usando o cursor de IA, uma nova abordagem da plataforma IA e sensível ao contexto para envolver você na jornada de pesquisa. Você pode até mesmo aumentar sua pesquisa carregando arquivos de dados de fontes externas, como RH ou comércio eletrônico, para fornecer contexto adicional e resultados mais ricos, criando uma compreensão abrangente do seu negócio.
Detalhes do Recurso
Como gerente de vendas, você pode:
- Criar jornadas de pesquisa multirramificadas em seus dados do Dynamics 365 Sales e aumentá-los com quaisquer dados de arquivos locais (Excel, PDF) para obter uma visão abrangente do seu negócio.
- Usar tópicos predefinidos sugeridos por IA que são otimizados para sua função para começar ou fazer suas próprias perguntas usando linguagem natural para buscar insights sobre problemas complexos de negócios.
- Usar o cursor de IA para clicar em qualquer lugar na tela para iniciar uma conversa, ampliar qualquer descoberta de pesquisa, alterar uma visualização ou adicionar mais dados.
- Ir aos bastidores para ver o raciocínio por trás dos resultados da pesquisa.
- Salvar os espaços de trabalho para uso posterior, atualizar com novos dados e regenerar projetos ou novas descobertas de pesquisa.
Inicialmente, o agente de pesquisa de vendas estará disponível como parte da oferta do Acelerador de IA para Vendas.
Habilitado para:
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