A exibição do pipeline de oportunidades no Dynamics 365 Sales agora oferece uma experiência ainda mais empoderada para o gerenciamento de oportunidades. Ao colocar você, o vendedor, no centro de seus fluxos de trabalho, a ferramenta permite que você visualize com total clareza todo o seu pipeline, reúna o contexto rapidamente, execute ações com eficiência e trabalhe de uma maneira que realmente atenda às suas necessidades.

Essa exibição atualizada do pipeline permite otimizar ainda mais as estratégias de vendas. Agora, é possível agrupar oportunidades dinamicamente com base em fatores críticos, como nome da conta, nome do vendedor ou data/mês de fechamento. Essa funcionalidade aprimora sua capacidade de segmentar e direcionar regiões específicas do seu pipeline, garantindo uma abordagem mais personalizada e eficaz para cada oportunidade.

Além dos recursos aprimorados de agrupamento, o Dynamics 365 Sales facilita a agregação de valores numéricos. Você pode avaliar facilmente a receita total estimada em seu pipeline ou em segmentos agrupados específicos. Esse recurso fornece insights valiosos sobre o potencial financeiro de suas oportunidades, tornando mais fácil priorizar e focar em negócios que contribuem significativamente para os resultados financeiros.

A qualificação de cliente potencial simplificada no Dynamics 365 Sales permite que você ajuste o processo de qualificação, alinhando-o precisamente às necessidades e aos critérios de vendas exclusivos da sua organização. Essa configuração ágil elimina o vai e vem das interações e economiza um tempo valioso, promovendo uma avaliação de cliente potencial rápida e informada.

Como profissional de vendas, você pode se beneficiar dos resumos criteriosos de cliente potencial do Copilot, que fornecem visões gerais claras e concisas do cliente potencial para uma tomada de decisão informada. A capacidade de criar múltiplas oportunidades com base em um único cliente potencial maximiza o potencial de vendas, enquanto a colaboração aprimorada permite atribuições de oportunidades entre os membros da equipe. Além disso, a entrada redundante de dados é eliminada à medida que os campos das oportunidades geradas são previamente populados, aumentando a sua produtividade e garantindo esforços concentrados em atividades de vendas de alto valor.

Como vendedor, normalmente você precisa criar um pipeline qualificado para cobrir de 2 a 3 vezes a meta de cota desejada. No entanto, isso requer trabalho manual em ferramentas fragmentadas. Também é ineficiente, pois você tem que passar horas por semana enviando centenas de emails de prospecção, apenas para marcar 2 a 3 reuniões com prospects, das quais talvez uma se converta em uma oportunidade qualificada.

O agente de qualificação de vendas no Dynamics 365 Sales agora elimina a labuta humana pesquisando informações sobre cada cliente potencial de forma autônoma de dados de CRM e fontes públicas da Web, fazendo uma recomendação sobre se esse lead deve ser qualificado e pré-gerando um email com pontos de discussão altamente personalizados para chamar a atenção do colaborador potencial. Para garantir que você nunca perca os melhores movimentos para criar um pipeline qualificado, o agente apresenta as ações mais importantes que você deve executar em seus clientes potenciais em uma nova interface do usuário que segue você nas grades de clientes potenciais e oportunidades. Com o agente, agora você pode passar mais tempo atendendo clientes e menos tempo fazendo a triagem de clientes potenciais.

Os vendedores sabem que o envio de emails de acompanhamento aumenta significativamente a chance de obter uma resposta, marcar uma reunião e qualificar um cliente potencial com precisão. No entanto, muitas vezes eles perdem o acompanhamento devido a tempo insuficiente, tarefas concorrentes, falta de um lembrete e assim por diante. O agente de qualificação de vendas automatiza o acompanhamento com clientes potenciais, cutucando se não houver resposta, lembrando se eles estão fora do escritório e facilitando uma reunião quando uma intenção positiva é detectada.

Ao contrário das cadências tradicionais, o agente pode ajustar dinamicamente o que é enviado e quando, com base no contexto de resposta de um cliente potencial. Dessa forma, os vendedores podem garantir que eles envolvam consistentemente os clientes potenciais com o conteúdo certo, no momento certo e sem esforço manual. Isso tornará os vendedores mais eficazes, aumentando o número de respostas recebidas, reuniões de clientes agendadas e o progresso dos clientes potenciais no processo de vendas.

Como vendedor, você tem como objetivo expandir seu pipeline e aumentar as conversões, mas muitas vezes pode perder oportunidades valiosas de vendas cruzadas e adicionais escondidas nas interações de serviço. As equipes do serviço de atendimento ao consumidor lidam com consultas e desafios de produtos que sinalizam alta intenção de compra, mas você pode ter dificuldades para receber esses insights a tempo.

A qualificação de vendas agente em Dynamics 365 Sales preenche essa lacuna, identificando automaticamente novos clientes potenciais de contas e clientes existentes, agregando suas interações de serviço e histórico de casos. Por exemplo, um cliente entrar em contato com o suporte depois de atingir um limite de serviço pode indicar a necessidade de uma atualização, ou consultas frequentes sobre um recurso premium podem sinalizar interesse em uma venda adicional. Ao aproveitar esses insights, você pode impulsionar o crescimento da receita e fortalecer os relacionamentos com os clientes.

Os vendedores têm suas próprias técnicas de vendas testadas e comprovadas, incluindo um tom de voz exclusivo para usar na divulgação por email para clientes potenciais. Isso é importante para melhorar a interação com email de clientes potenciais, pois permite que os vendedores personalizem o alcance com um tom eficaz que os diferencia de outros vendedores. O agente de qualificação de vendas agora gerará emails no próprio tom de voz do vendedor, para que ele elabore comunicações mais consistentes que levem a melhores taxas de resposta e resultados de qualificação.

Como uma equipe de vendas, muitas vezes você tem dificuldade para capturar a atenção de um cliente potencial no atendimento inicial. Ao integrar provas sociais — como depoimentos de clientes, histórias de sucesso, estudos de caso e avaliações — diretamente em emails de divulgação, você pode estabelecer rapidamente credibilidade e confiança. Essa evidência de sucesso comprovado tranquiliza os leads sobre a capacidade da empresa de entregar resultados, o que é especialmente crucial em vendas B2B, onde os compradores podem não estar familiarizados com o produto ou a empresa. O resultado é maior engajamento, melhor conversão de clientes potenciais e, por fim, aumento de receita.

O agente incluirá uma prova social relevante nos emails de divulgação. Isso reduz seu esforço e garante que a prova social mais relevante e impactante seja usada.

Este recurso ajuda você a ficar por dentro das perguntas dos clientes fornecendo rascunhos de email gerados automaticamente com respostas relevantes de fontes de conhecimento integradas. Ao reduzir o esforço manual e garantir respostas consistentes e de alta qualidade, você pode responder mais depressa, melhorar a precisão e se concentrar na criação de relacionamentos mais fortes com os clientes, acelerando os ciclos de negócios e aumentando o envolvimento.

Ao simplificar as respostas de email, esse recurso aumenta a eficiência, melhora a participação do cliente e garante que os vendedores forneçam respostas bem informadas e de alta qualidade.

Os melhores vendedores têm consistentemente um pipeline mais forte do que os outros. Seu sucesso pode ser atribuído, entre outros fatores, à disciplina na escolha dos clientes potenciais certos para interagir. E se você pudesse codificar seus métodos de seleção e priorização de clientes potenciais e fazer com que todos os vendedores seguissem a mesma abordagem?

Com o agente de qualificação de vendas, agora você pode. Primeiro, você pode personalizar os critérios de seleção de clientes potenciais com base no seu perfil de cliente ideal (ICP) usando dados do Dynamics 365, como cargo e fontes públicas da Web, como valor de mercado da Bloomberg. Você também pode personalizar a lógica de priorização do agente, garantindo que ele sempre mostre os clientes potenciais mais importantes adequados ao ICP para seus vendedores.

Diferentes indústrias e empresas usam pontos de dados exclusivos para avaliar a adequação de um cliente potencial ao seu ICP. Por exemplo, as equipes de serviços financeiros podem priorizar clientes potenciais com base no total de ativos sob gestão, enquanto as empresas de tecnologia podem se concentrar no uso de assinaturas. Mesmo entre os clientes potenciais adequados ao ICP, a priorização varia. Algumas empresas podem favorecer clientes potenciais recém-engajados, enquanto outras priorizam aqueles de setores de alto crescimento ou participantes de webinars. Com o agente de qualificação de vendas, as equipes de operações de vendas podem ajustar a seleção e a priorização de clientes potenciais usando instruções personalizadas que replicam a intuição dos melhores vendedores. Ao conectar dados do Dynamics 365 Dataverse e de conjuntos de dados externos da Web pública, o agente fornece insights mais profundos que orientam a qualificação e a priorização mais precisas.

Com uma forte lógica de seleção e priorização de clientes potenciais, o agente pode emular os melhores vendedores e garantir que todos os vendedores passem tempo se envolvendo apenas com os clientes potenciais com maior probabilidade de conversão.

Como uma equipe de vendas, você precisa de uma pesquisa que não seja apenas abrangente, mas também adaptada ao seu setor específico, segmentos de clientes e estratégia de negócios. Embora a pesquisa pronta para uso de um agente de qualificação de vendas forneça insights amplos, muitas organizações dependem de fontes específicas do setor, bancos de dados regulatórios ou publicações de nicho para tomar decisões informadas.

Com esse aprimoramento, o agente pode fornecer insights personalizados e mais relevantes incorporando dados de fontes públicas da Web que são mais importantes para cada negócio. Você pode obter acesso em tempo real a insights alinhados ao setor e engajar clientes potenciais com contexto mais profundo, usando informações atualizadas, garantindo que o alcance seja oportuno e impactante.

Estamos atualizando nossa infraestrutura do Exchange para aprimorar o suporte aos recursos do Dynamics 365 Sales Premium, como a Análise de relacionamento e Quem Conhece Quem. Com esta versão, a integração de dados do Exchange mudará para a sincronização do lado do servidor (SSS), permitindo um controle mais granular sobre as configurações de sincronização de email. Isso aumenta a confiabilidade e fornece aos usuários mais flexibilidade no gerenciamento do tempo e do escopo da sincronização de email.

Interações de marketing, como participar de uma demonstração de um produto ou participar de uma campanha por email, são fortes indicadores de intenção de compra. Para clientes do Dynamics 365 Sales que usam o Customer Insights - Journeys, o agente de qualificação de vendas agora incorpora automaticamente interações de email, participação em eventos e envios de formulários para priorizar e revelar os clientes potenciais mais engajados.

Isso preenche perfeitamente a lacuna entre marketing e vendas sem exigir que os clientes criem e mantenham uma solução personalizada para extrair, agregar e sincronizar dados de participação de marketing no Dynamics 365 Sales, economizando tempo e custos significativos. Você também pode definir interações de alta intenção, como o envio de um formulário Fale Conosco ou a participação em um evento de demonstração do produto, como sinais que exigem participação oportuna. Isso garante que os vendedores se concentrem nas oportunidades mais valiosas mais cedo.

Com esse recurso, o agente simplifica a priorização de clientes potenciais usando dados de participação, permitindo que as equipes de vendas ajam rapidamente em oportunidades potenciais.

Os sistemas de CRM geralmente sofrem com problemas de qualidade de dados, sendo os registros duplicados um dos problemas mais comuns. Isso prejudica a produtividade do vendedor e suas interações com os clientes, apresentando uma visão inconsistente dos dados do cliente. Os profissionais de operações de vendas gastam um tempo significativo gerenciando duplicatas. Agora, os agentes identificam de maneira autônoma padrões de registros duplicados e geram regras de correspondência para resolvê-los, fornecendo aos vendedores uma visão abrangente de cada registro, levando a uma melhor experiência do cliente, melhor qualificação e taxas de fechamento mais altas.

Como vendedor, você costuma encontrar dificuldade ao escrever emails eficazes para se comunicar com os clientes. Talvez você enfrente desafios como não saber como estruturar os emails, quais informações incluir ou excluir ou como adotar o tom certo. Isso pode resultar em baixa participação do cliente, perda de vendas e danos à imagem da marca. Embora as organizações tentem usar modelos, a maioria dos emails enviados não pode ser padronizada; portanto, os modelos não são muito úteis nesses cenários.

A assistência do email pode agregar um enorme valor a você ao resolver esses desafios. Como um modelo de linguagem treinado em um vasta coleção de textos, o Copilot pode gerar emails personalizados e de alta qualidade, adaptados para atender às necessidades específicas de cada cliente. Ao usar algoritmos de processamento de linguagem natural (NLP), o Copilot pode ajudar você a criar emails claros, concisos e atraentes com os quais seu público-alvo se identifica. Isso pode resultar em maior participação do cliente, aumento das vendas e melhoria da reputação da marca. Você pode ajustar o tom e o tamanho da mensagem para melhor repercussão junto aos clientes, levando a conexões mais fortes. Você também pode personalizar o conteúdo sugerido antes de enviá-lo.

No mundo das vendas, é essencial interagir perfeitamente com os clientes além das fronteiras linguísticas.

Com as últimas atualizações do Copilot no Dynamics 365 Sales, agora você pode contar com o Copilot para ler documentos em vários idiomas e fornecer respostas no seu idioma preferido. Esse aprimoramento permite que você acesse rapidamente informações de fontes multilíngues sem restrições de idioma, permitindo que você mantenha um fluxo de trabalho consistente no idioma escolhido.

Ao preencher as diferenças de idioma no segundo plano, este recurso ajuda a oferecer uma experiência do cliente tranquila e personalizada que promove uma melhor compreensão e impulsiona o sucesso das vendas. Agora, você pode se concentrar na conexão com os clientes, enquanto o Copilot gerencia as nuances do idioma para você.

Como equipe de vendas, você geralmente gasta muito tempo identificando e priorizando clientes potenciais de alto potencial, mas isso pode resultar em perda de tempo e oportunidades perdidas. Além disso, depois de identificar os principais clientes potenciais, você gasta um tempo considerável navegando em vários aplicativos para identificar e executar as etapas mais relevantes para qualificar os clientes potenciais.

Este recurso aborda diretamente esses problemas, identificando os clientes potenciais mais impactantes dentro do fluxo de trabalho, explicando o raciocínio por trás da priorização e fornecendo as ações mais relevantes para ajudar a qualificar os clientes potenciais. Esse processo simplificado melhora a qualificação de cliente potencial e capacita as equipes de vendas para executar as ações necessárias com eficiência, melhorando o desempenho geral das vendas e aumentando a probabilidade de atingir as metas.

Como vendedor, você geralmente faz malabarismos com vários leads e oportunidades, tornando desafiador manter-se organizado e responder a várias solicitações dos clientes. Essa complexidade pode levar à perda de acompanhamentos e atrasos no processo de vendas, prejudicando a capacidade de fechar negócios. Nossa atualização mais recente resolve esses problemas capturando automaticamente ações de acompanhamento essenciais de conversas. Ao sugerir as próximas etapas, como enviar emails ou agendar reuniões, ele capacita você a se concentrar em interagir com os clientes em vez de gerenciar tarefas. Esse aumento da eficiência aumenta a produtividade e promove um processo de vendas mais tranquilo, permitindo que você atenda às expectativas dos clientes com mais eficiência.

Devido ao mundo acelerado das vendas, é comum trabalhar em várias contas simultaneamente. Pode ser um desafio manter-se atualizado sobre todas as suas contas e coletar informações relevantes com eficiência. Com o recurso Resumo da conta, você agora pode acessar um resumo consolidado de dados vitais do cliente, incluindo comportamento de compra, oportunidades associadas, clientes potenciais, campanhas de marketing e as notícias mais recentes sobre uma conta usando o poder da IA. Isso permite que você pesquise rapidamente uma conta.

Você não precisa mais dedicar tempo excessivo verificando informações dispersas ou compilando manualmente detalhes da conta. Você pode acessar rapidamente uma visão geral abrangente de cada conta, priorizar seu trabalho de forma eficaz e interagir com os clientes de maneira mais personalizada e direcionada.

Como profissional de vendas, você analisa documentos longos para entender as necessidades e preferências do cliente em vários sistemas. Essa tarefa demorada leva à redução da produtividade e causa a perda de oportunidades. Com a capacidade de resumir automaticamente detalhes importantes de documentos longos, incluindo propostas, relatórios e contratos, você pode economizar tempo e se concentrar na criação de relacionamentos com clientes e no fechamento de negócios. O recurso de sumarização de documentos de venda pode melhorar a qualidade das interações com o cliente, garantindo que você tenha uma compreensão abrangente das necessidades do cliente de acordo com a estrutura BANT (orçamento, autoridade, necessidade e linha do tempo).

Como líder de vendas, pode ser difícil obter visibilidade sobre o estado de seus negócios, perseguindo sua equipe por atualizações e passando dias coletando dados sem obter a visão completa.

Com o agente de pesquisa de vendas no Dynamics 365 Sales, você pode usar linguagem natural para iniciar um diálogo com seus dados ou escolher entre os tópicos sugeridos pela IA. Essa caixa de diálogo ajuda você a obter uma compreensão profunda do desempenho de vendas de sua equipe, território e portfólio de produtos.

Você pode acessar o espaço de trabalho de pesquisa diretamente de dentro do Dynamics 365 Sales onde você já está conectado aos seus dados de vendas. Quando você faz uma pergunta de pesquisa, o agente cria um plano de pesquisa. Em seguida, reúne, analisa e transforma dados em resultados de pesquisa significativos. Essas saídas são adaptadas ao seu contexto, conhecimento do domínio de negócios e compreensão profunda dos dados de negócios, e são entregues a você como planos de pesquisa abrangentes gerados por IA.

O agente de pesquisa de vendas não está apenas trazendo respostas, mas sugestões de onde ir em seguida. Você pode criar facilmente jornadas de pesquisa multirramificadas e ampliar qualquer descoberta de pesquisa para explorar a saída de diferentes ângulos usando o cursor de IA, uma nova abordagem da plataforma IA e sensível ao contexto para envolver você na jornada de pesquisa. Você pode até mesmo aumentar sua pesquisa carregando arquivos de dados de fontes externas, como RH ou comércio eletrônico, para fornecer contexto adicional e resultados mais ricos, criando uma compreensão abrangente do seu negócio.