Le squadre di vendita spesso gestiscono grandi volumi di dati di lead e contatto da origini come biglietti da visita, moduli web e documenti scansionati. L'immissione manuale di queste informazioni in Dynamics 365 Sales richiede molto tempo, soggetta a errori e elimina le attività di vendita di alto valore, ad esempio l'interazione con i clienti e la chiusura delle trattative.

Come parte delle iniziative di assistenza per il riempimento dei moduli di Copilot, la barra degli strumenti di supporto per il riempimento del modulo supporta il caricamento di file, messaggi di posta elettronica e immagini, contribuendo a eliminare questo lavoro manuale di immissione dei dati. Usa l'intelligenza artificiale per estrarre i dettagli chiave, ad esempio nomi, numeri di telefono, indirizzi e informazioni aziendali dai contenuti caricati e mapparli in modo intelligente ai campi corretti nel modulo di vendita. Questa funzionalità semplifica l'inserimento dei dati, riduce gli errori e ti aiuta a rimanere concentrato sulla vendita.

Il riepilogo di Copilot per opportunità, lead e account offre ai venditori informazioni istantanee generate dall'intelligenza artificiale in modo che possano aggiornarsi rapidamente, comprendere più velocemente il contesto dell'offerta e dedicare meno tempo alla ricerca tra i dati.

La nuova esperienza del banner nel modulo mette le informazioni chiave direttamente in cima al record, in modo che i venditori non debbano aprire il riquadro laterale di Copilot. Con questo cambiamento, i venditori rimangono nel flusso di lavoro, si concentrano su ciò che conta e promuovono un coinvolgimento più produttivo con i clienti.

Quando si utilizza Dynamics 365 Sales, questa funzionalità sarà abilitata per impostazione predefinita per il riepilogo di opportunità, lead e account da Copilot.

In qualità di team di vendita, spesso dedichi una notevole quantità di tempo all'inserimento manuale dei dati, come copiare informazioni da e-mail, biglietti da visita o moduli Web nel tuo CRM. Questo processo non solo riduce il tempo disponibile, ma sottrae anche tempo alle attività di vendita di alto valore, come l'interazione con i potenziali clienti e la chiusura di affari.

La funzione di incolla intelligente ti aiuta a eliminare quelle attività inutili. Utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare ciò che copi negli appunti, identificare i dettagli chiave e compilarli automaticamente nei campi giusti. Sia che si tratti di un messaggio di posta elettronica o di un biglietto da visita, smart paste aggiorna automaticamente il modulo, quindi è sufficiente esaminare e salvare il lead o il contatto. Riduce lo sforzo manuale, accelera l'immissione dei dati e mantiene l'attenzione su ciò che conta di più: la vendita.

Che tu sia uno sviluppatore che crea un agente di intelligenza artificiale per automatizzare parte del flusso di lavoro di vendita o un venditore che utilizza assistenti di intelligenza artificiale come ChatGPT e Claude per portare a termine il lavoro, ora puoi connettere Dynamics 365 Sales ai tuoi agenti e assistenti con il nuovo server MCP (Model Context Protocol).

Per gli sviluppatori, questa funzionalità significa che non ci sono più integrazioni complesse. Gli agenti di intelligenza artificiale possono recuperare, aggiornare e agire sui dati CRM, automatizzare attività come la qualificazione dei lead o l'invio di e-mail e gestire i processi aziendali senza codice personalizzato.

Per gli utenti finali e i venditori, questa funzionalità significa che possono utilizzare il loro assistente AI preferito, come Claude o, in futuro, ChatGPT, per portare a termine il proprio lavoro, dando priorità ai lead, coinvolgendoli con e-mail personalizzate, generando preventivi e chiudendo affari. Connettono il loro assistente a Dynamics 365 installando il server MCP con la stessa facilità con cui installano una nuova app per dispositivi mobili.

Infine, gli agenti e gli assistenti possono utilizzare Copilot in Dynamics 365 Sales nel loro flusso di lavoro, a partire dalla ricezione di riepiloghi e dalla stesura di e-mail. Ulteriori operazioni sono in arrivo.

I team di vendita spesso si basano su dashboard, grafici statici o strumenti esterni come Power BI per avere senso dei dati di vendita in Dynamics 365 Sales. Il passaggio da una visualizzazione all'altra o l'analisi manuale dei dati grezzi può richiedere più tempo, interrompere i flussi di lavoro quotidiani e ritardare il processo decisionale.

Come parte delle funzionalità di produttività di Copilot, i grafici intelligenti consentono ai venditori di generare visualizzazioni in tempo reale direttamente all'interno del flusso di lavoro. Utilizzando l'intelligenza artificiale, questi grafici ti aiutano a scoprire tendenze, modelli e relazioni nei dati tabulari, semplificando l'interpretazione dei dati, agendo più rapidamente sulle informazioni e rimanendo concentrato sulla chiusura delle trattative.

I team di vendita spesso dedicano tempo prezioso all'esplorazione di lunghi elenchi di lead e opportunità per trovare quelli più rilevanti. I metodi di filtraggio tradizionali possono essere lenti e richiedere l'esplorazione di menu di filtro complessi. Questa disgregazione dell'attenzione rallenta il processo decisionale.

Le smart grid, parte del toolkit di efficienza del flusso di lavoro di Copilot, semplificano questo processo consentendo di filtrare, trovare e ordinare i dati usando il linguaggio naturale. Basta digitare una query in linguaggio naturale in Copilot Search e Copilot applica immediatamente i filtri corretti e aggiorna la griglia. Vedi esattamente quali criteri vengono utilizzati e puoi cancellarli tutti con un clic. Con le reti intelligenti, puoi ottenere informazioni più velocemente, prendere decisioni più intelligenti e rimanere concentrato sulla chiusura delle trattative.

Nelle vendite, è essenziale interagire senza problemi con i clienti oltre i confini linguistici.

Con gli ultimi aggiornamenti di Copilot in Dynamics 365 Sales, puoi fare affidamento su Copilot per leggere documenti in varie lingue e fornire risposte nella tua lingua preferita. Questo miglioramento consente di accedere rapidamente alle informazioni provenienti da fonti multilingue senza vincoli linguistici, in modo da mantenere un flusso di lavoro coerente nella lingua scelta.

Colmando le differenze linguistiche in background, questa funzionalità contribuisce a offrire un'esperienza cliente fluida e personalizzata che favorisce una migliore comprensione e genera vendite di successo. Ora puoi concentrarti sulla connessione con i clienti mentre Copilot gestisce le sfumature linguistiche per te.

In qualità di professionista delle vendite, devi esaminare lunghi documenti per comprendere le esigenze e le preferenze del cliente su più sistemi. Si tratta di un'attività che richiede molto tempo e comporta una diminuzione della produttività e la potenziale perdita di opportunità. Con la possibilità di riepilogare automaticamente i dettagli importanti di documenti lunghi, tra cui proposte, report e contratti, puoi risparmiare tempo e concentrarti sulla creazione di relazioni con i clienti e sulla chiusura delle transazioni. La funzione di riepilogo dei documenti di vendita può migliorare la qualità delle interazioni con i clienti garantendo una comprensione completa delle esigenze dei clienti in base al framework BANT (Budget, Authority, Need e Timeline).

Nel mondo dinamico e diversificato delle vendite, è fondamentale interagire in modo efficace con clienti di diversa estrazione linguistica. Quando Copilot for Dynamics 365 Sales supporta più lingue, puoi interagire senza problemi con i tuoi clienti nelle loro lingue preferite diverse dall'inglese. Questa funzione rimuove le barriere linguistiche dal processo di vendita, in modo da poter fornire un'esperienza cliente personalizzata e inclusiva.

Grazie a questo miglioramento, è possibile accedere e utilizzare facilmente le potenti funzionalità di Copilot in più lingue. Una migliore comunicazione, comprensione e rapporto con i clienti portano a una migliore soddisfazione dei clienti, relazioni più forti e maggiore facilità d'uso per i venditori. In definitiva, questa funzione favorisce la crescita delle vendite.

Nel frenetico mondo delle vendite, spesso si lavora su più account contemporaneamente. Può essere difficile tenere sotto controllo tutti i tuoi account e raccogliere in modo efficiente le informazioni pertinenti. Con la funzione di riepilogo dell'account, puoi accedere a un riepilogo consolidato dei dati vitali dei clienti, tra cui il comportamento di acquisto, le opportunità associate, i lead, le campagne di marketing e le ultime notizie su un account grazie alla potenza dell'intelligenza artificiale. Questa funzione ti consente di ricercare rapidamente un account.

Non devi più dedicare troppo tempo a vagliare informazioni sparse o compilare manualmente i dettagli dell'account. Puoi accedere rapidamente a una panoramica completa di ogni account, assegnando le priorità al tuo lavoro in modo efficace e interagendo con i clienti in modo più personalizzato e mirato.

L'introduzione del widget Riepilogo opportunità nel modulo dell'opportunità migliora l'adozione di Copilot e l'engagement degli utenti fornendo un punto di accesso diretto per interagire con Copilot direttamente dall'interfaccia del modulo dell'opportunità. Questo posizionamento strategico elimina la necessità di accedere separatamente al riquadro laterale o nella pagina Copilot, semplificando il flusso di lavoro e incoraggiando ulteriori esplorazioni all'interno di Copilot.

Nel frenetico mondo delle vendite, i venditori spesso lavorano su più account contemporaneamente. Può essere difficile rimanere aggiornati su tutti gli account e raccogliere informazioni pertinenti in modo efficiente. Con la funzione di riepilogo dell'account, i venditori possono accedere a un riepilogo consolidato dei dati vitali dei clienti, tra cui il comportamento di acquisto, le opportunità associate, i lead e le ultime notizie su un account attraverso la potenza dell'intelligenza artificiale.

I venditori non devono più dedicare troppo tempo a vagliare informazioni sparse o compilare manualmente i dettagli dell'account. Possono accedere rapidamente a una panoramica completa di ciascun account, consentendo loro di dare priorità al proprio lavoro in modo efficace e di interagire con i clienti in modo più personalizzato e mirato.

Copilot in Dynamics 365 Sales è un assistente IA per i venditori che desiderano sfruttare informazioni dettagliate in tempo reale e flussi di lavoro semplificati per gestire in modo efficace le proprie attività di vendita, coltivare le relazioni con i clienti e raggiungere il successo nelle vendite. Con questa funzionalità, i venditori possono utilizzare Copilot in Dynamics 365 Sales per porre domande in linguaggio naturale e ottenere risposte e informazioni dettagliate da Copilot per sfruttare tutto il suo potenziale.

Nel dinamico mondo delle vendite, le informazioni tempestive e pertinenti sono fondamentali. Copilot in Dynamics 365 Sales è l'assistente intelligente che fornisce informazioni dettagliate specifiche sulle vendite per aiutarti a prendere decisioni informate. Sfruttando le funzionalità di elaborazione del linguaggio naturale, Copilot consente di porre domande in modo colloquiale e fornisce risposte significative e approfondimenti basati sui dati all'interno di Dynamics 365 Sales.

In qualità di professionista delle vendite, spesso affronti la sfida di trovare rapidamente le informazioni giuste sui prodotti. Con la funzione di raccomandazione personalizzata dei contenuti, ottieni il documento giusto al momento giusto. Questa funzione migliora notevolmente la preparazione delle riunioni, fa risparmiare tempo e ti aiuta a costruire relazioni più solide con i clienti. Integrando i consigli sui contenuti direttamente nel tuo flusso di lavoro, rimani concentrato e ottieni il massimo valore da ogni interazione.

In qualità di professionista delle vendite, si esaminano lunghe proposte per comprendere le esigenze e le preferenze del cliente su più sistemi. Questa attività richiede molto tempo e porta a una diminuzione della produttivita e a opportunita potenzialmente perse. Quando puoi riassumere automaticamente dettagli importanti da lunghe proposte, risparmi tempo e ti concentri sulla costruzione di relazioni con i clienti e sulla chiusura delle trattative. Utilizzando la funzione di riepilogo RFP, è possibile migliorare la qualità delle interazioni con i clienti assicurandosi di avere una comprensione completa delle esigenze dei clienti in base al framework BANT (Budget, Authority, Need e Timeline).

La funzione Informazioni dettagliate sulle riunioni semplifica la preparazione dei team di vendita raccogliendo tutte le informazioni essenziali per le riunioni, come i background dei clienti, le opportunità e i documenti chiave. Con questa funzione, non è necessario passare ore a scavare tra e-mail o file. Invece, puoi concentrarti su ciò che conta davvero: elaborare strategie e connetterti con i tuoi clienti.

Quando si accede alle riunioni con conoscenze e approfondimenti, è più probabile che si riesca nelle discussioni e si trasformino le opportunità in vittorie. Questa funzione aiuta a far sì che ogni riunione conti, aumenti le vendite e costruisca relazioni più solide con i tuoi clienti. Le informazioni dettagliate sulle riunioni non sono solo uno strumento; È la tua arma segreta per raggiungere gli obiettivi di vendita e mantenere il tuo team in una serie di vittorie.

Trascorri molto tempo a rispondere alle domande che ti vengono rivolte, tramite e-mail, chat o qualsiasi altro canale. Spesso ti ritrovi sepolto sotto cumuli di documenti e materiale di vendita, faticando a trovare risposte rapide a queste domande.

Questa innovativa funzionalità CRM aumenta notevolmente la produttività e la conservazione delle conoscenze. Sfruttando la potenza dell'intelligenza artificiale, puoi ottenere risposte rapide in base alle informazioni e ai documenti archiviati in SharePoint semplicemente chattando con Copilot in Dynamics 365 Sales. Questa funzionalità offre un processo decisionale più rapido, riduce i tempi di risposta e migliora le interazioni con i clienti. Grazie all'accesso semplificato alle informazioni critiche, puoi interagire con i clienti in modo più efficace, con conseguente aumento delle vendite, maggiore soddisfazione dei clienti e, in definitiva, generazione di più ricavi per la tua azienda.

Con l'esperienza domestica Copilot in Dynamics 365 Sales, i venditori ottengono uno strumento potente per raggiungere l'eccellenza nelle vendite. Le informazioni dettagliate in tempo reale e funzionalità semplici di chat in linguaggio naturale consentono ai venditori di gestire in modo efficiente gli impegni di vendita, consolidare le relazioni con i clienti e promuovere il successo delle vendite. Questa interfaccia immersiva offre uno spazio di lavoro ampliato che migliora l'attenzione sulle conversazioni produttive con Copilot. I venditori possono accedere senza problemi alle informazioni dettagliate da vari record, il che consente loro di dare priorità alle azioni in modo intelligente.

La chat in linguaggio naturale con Copilot basato sull'intelligenza artificiale consente di ottenere informazioni dettagliate più approfondite e un rapido accesso ai dettagli del cliente, alle informazioni sulle transazioni, ai programmi delle riunioni e altro ancora. Questa soluzione innovativa porta la gestione delle vendite a un nuovo livello, consentendo ai venditori di eccellere nei loro ruoli e favorire la crescita dei ricavi.

I punti salienti della sequenza temporale forniscono una visualizzazione immediata degli aggiornamenti importanti su qualsiasi record per contribuire a migliorare la produttività degli utenti. Con questa funzione, puoi aggiornarti rapidamente sugli ultimi sviluppi relativi al record dalla timeline. Riepiloga gli sviluppi chiave di vari impegni come messaggi e-mail, note, attività, appuntamenti, telefonate e conversazioni.

Copilot in Dynamics 365 Sales è un assistente IA per i venditori che desiderano sfruttare informazioni dettagliate e flussi di lavoro semplificati per gestire in modo efficace le proprie attività di vendita, coltivare le relazioni con i clienti e raggiungere il successo nelle vendite. Con questa funzione, i venditori possono utilizzare Copilot per accedere alle competenze di vendita per migliorare la propria produttività.

I venditori spesso hanno difficoltà a scrivere messaggi e-mail efficaci per comunicare con i propri clienti. Potresti dover affrontare sfide come non sapere come strutturare le tue e-mail, quali informazioni includere o escludere o come adottare il tono giusto. Questa lotta può portare a uno scarso coinvolgimento dei clienti, alla perdita di vendite e a danni all'immagine del tuo marchio. Sebbene le organizzazioni cerchino di utilizzare i modelli, la maggior parte delle email inviate non può essere standardizzata, quindi i modelli non sono molto utili in questi scenari.

L'assistenza via e-mail può fornire un valore enorme affrontando queste sfide. In qualità di modello linguistico addestrato su una vasta raccolta di testo, Copilot è in grado di generare e-mail personalizzate e di alta qualità che soddisfano le esigenze specifiche di ciascun cliente. Utilizzando algoritmi di elaborazione del linguaggio naturale (NLP), Copilot ti aiuta a creare e-mail chiare, concise e accattivanti che risuonano con il tuo pubblico. Questo approccio porta a un migliore coinvolgimento dei clienti, a un aumento delle vendite e a una migliore reputazione del marchio. Puoi regolare il tono e la lunghezza del messaggio per risuonare meglio con i clienti e favorire connessioni più forti. Puoi anche personalizzare il contenuto suggerito prima di inviarlo.

Quando i tuoi clienti di grandi dimensioni hanno più account, contatti, sedi e altri dati correlati, i venditori possono perdere importanti opportunità e segnali per i clienti. Un venditore potrebbe non vedere l'aggiudicazione recente in un'altra regione o notare che un decisore influente non è soddisfatto di un progetto correlato. Presentare clienti grandi e complessi ai tuoi venditori in una visualizzazione semplice e intuitiva li aiuta a comprendere questi grandi clienti e a massimizzare le opportunità.

Il nuovo controllo Gerarchia in Dynamics 365 Sales offre all'organizzazione una visualizzazione intuitiva dei dati. Con questa visualizzazione, i venditori possono vedere connessioni importanti, come i decisori comuni, e agire rapidamente con meno sforzo. Definisci visualizzazioni personalizzate per i tuoi venditori e altri team che evidenziano i dati e le relazioni più importanti per gli account, le persone, le opportunità e le tabelle personalizzate dei tuoi clienti come le famiglie e gli strumenti finanziari. Una visualizzazione gerarchica consente ai venditori e agli altri membri del team di vedere l'organizzazione del cliente come mai prima d'ora. Poiché la visualizzazione gerarchica offre la modificabilità completa dei record che si sceglie di visualizzare, il team può visualizzare, modificare e aggiornare facilmente le informazioni sui clienti direttamente nel contesto senza uscire dalla visualizzazione.

La visualizzazione della pipeline delle opportunità in Dynamics 365 Sales offre un'esperienza più potente per la gestione delle opportunità. Mettendo te, il venditore, al centro dei tuoi flussi di lavoro, ti consente di visualizzare l'intera pipeline con chiarezza, raccogliere rapidamente il contesto, intraprendere azioni in modo efficiente e lavorare in un modo che si adatta alle tue esigenze.

Con questa visualizzazione aggiornata della pipeline, puoi semplificare le tue strategie di vendita. Ora puoi raggruppare le opportunità in modo dinamico in base a fattori critici come il nome dell'account, il nome del venditore o la data e il mese di chiusura. Questa funzionalità di là la possibilità di segmentare e indirizzare aree specifiche della pipeline, garantendo un approccio più personalizzato ed efficace a ciascuna opportunità.

Oltre a migliorare le funzionalità di raggruppamento, Dynamics 365 Sales agevola l'aggregazione dei valori numerici. Puoi valutare con facilità i ricavi stimati totali all'interno della pipeline o all'interno di segmenti raggruppati specifici. Questa funzione fornisce informazioni preziose sul potenziale finanziario delle tue opportunità, semplificando la definizione delle priorità e la concentrazione sulle trattative che contribuiscono in modo significativo ai profitti.

La qualifica semplificata dei lead in Dynamics 365 Sales ti consente di ottimizzare il processo di qualificazione in modo che corrisponda alle esigenze e ai criteri di vendita unici della tua organizzazione. Questa configurazione agile elimina le interazioni non necessarie e consente di risparmiare tempo prezioso, promuovendo una valutazione rapida e informata dei lead.

In qualità di professionista delle vendite, puoi beneficiare di riepiloghi approfonditi dei lead Copilot che forniscono una panoramica chiara e concisa dei lead per un processo decisionale informato. La creazione di più opportunità da un singolo lead massimizza il potenziale di vendita, mentre una maggiore collaborazione consente l'assegnazione di opportunità tra i membri del team. Inoltre, l'eliminazione dell'immissione di dati ridondanti precompilando i campi delle opportunità generate aumenta la produttività e garantisce sforzi mirati su attività di vendita ad alto valore.

La funzionalità di visualizzazione focalizzata in Dynamics 365 Sales genera un notevole interesse all'interno della community, come dimostrato dagli elevati tassi di adozione e dai feedback positivi. L'obiettivo principale è aiutare gli utenti a completare le proprie attività in modo efficiente senza passare frequentemente da una visualizzazione all'altra.

Con l'ultimo aggiornamento, la visualizzazione focalizzata include una barra dei comandi con funzionalità essenziali e ricorda le tue preferenze, quindi non è necessario selezionare ripetutamente la visualizzazione focalizzata. È possibile completare le attività pianificate senza più cambi di contesto.

Inoltre, la visualizzazione focalizzata è la visualizzazione predefinita per l'entità lead. I venditori possono navigare rapidamente tra i record, condurre chiamate di prospezione, aggiornare i record e convertire i lead con facilità.

Il look nuovo e rinnovato migliora l'esperienza dell'utente. Include uno stile aggiornato, come ombre esterne e colori di sfondo più luminosi, per migliorare l'aspetto e l'usabilità del sistema. Grazie a questi miglioramenti, si ottiene un maggiore coinvolgimento e produttività degli utenti. Con i nuovi controlli basati su Fluent nei moduli, nei processi aziendali e nelle finestre di dialogo, è possibile lavorare in modo più efficiente ed efficace all'interno del sistema, consentendo di ottenere risultati migliori in meno tempo.

Il nuovo look è abilitato automaticamente per le app esistenti, ma puoi disattivarlo se lo desideri. Nel complesso, l'esperienza utente nuova e aggiornata offre una maggiore produttività, una maggiore soddisfazione degli utenti e un migliore processo decisionale. Questa esperienza porta vantaggi significativi alle aziende, tra cui una maggiore redditività e crescita.

In qualità di venditore, vuoi che i sistemi di chat comprendano non solo le richieste generali, ma anche il linguaggio unico e le sfumature aziendali della tua organizzazione. Hai bisogno di una soluzione che interpreti accuratamente la terminologia del settore e fornisca risposte pertinenti e specifiche per il contesto. La coerenza e l'accuratezza nelle risposte sono essenziali, rendendo il sistema di chat uno strumento affidabile per le operazioni quotidiane. Con una soluzione di glossario in Microsoft Copilot Studio, gli amministratori possono integrare termini specifici dell'azienda in modo da ricevere risposte precise alle tue domande.

Un glossario aiuta Copilot a comprendere e utilizzare in modo accurato i termini specifici dell'azienda, garantendo che le risposte siano sempre pertinenti al tuo contesto. Questa funzione migliora l'efficienza nella chiusura delle trattative perché è possibile accedere facilmente alle informazioni con una terminologia familiare. Puoi affrontare le preoccupazioni, raccogliere fatti rilevanti e rispondere rapidamente alle domande, il che semplifica il percorso verso un affare di successo.

Le organizzazioni che si affidano a versioni semestrali per modifiche importanti potrebbero limitare la velocità dell'innovazione e ritardare l'accesso alle funzionalità più recenti. Quando si abilita questa funzionalità, si abilita l'app Hub delle vendite per il canale di rilascio mensile, in modo da poterla aggiornare ogni mese. Questo ciclo di aggiornamenti frequenti garantisce che l'app Hub delle vendite ottenga le funzionalità più recenti disponibili a livello generale il più rapidamente possibile. Grazie a questa funzione, rimani all'avanguardia nell'innovazione e migliori continuamente i tuoi flussi di lavoro.

I team di vendita ottengono un'ampia varietà di lead, ma spesso non hanno la capacità di gestirli tutti in modo efficace. Le operazioni di ridimensionamento possono essere un compito arduo. Quando si espande il team o si semplificano i processi, si rischia di trascurare le opportunità e di perdere entrate.

L'agente di qualificazione vendite autonomo in Dynamics 365 Sales funziona senza interruzioni per creare una pipeline qualificata e aumentare i ricavi. Dopo averlo configurato, l'agente funziona autonomamente con una supervisione umana minima. Gestisce continuamente ogni lead con precisione. Sfruttando i dati del CRM e delle origini esterne, l'agente esegue automaticamente ricerche su ogni lead, invia in modo intelligente messaggi di posta elettronica di sensibilizzazione personalizzati, segue promemoria tempestivi, misura la finalità di acquisto e infine consegna solo i lead più qualificati ai venditori umani.

Consentendo ai venditori di concentrarsi sulla chiusura delle trattative, l'agente aumenta la produttività, riduce i costi operativi e massimizza le entrate complessive del team.

Sebbene la maggior parte delle aziende generi una quantità considerevole di nuovi affari dai clienti esistenti, solo una piccola parte dei nuovi lead si collega ai dati CRM esistenti. Questa disconnessione comporta un contesto incompleto, informazioni dettagliate perse e esperienze dei clienti secondarie, perché i venditori e gli agenti di intelligenza artificiale non dispongono di informazioni critiche per interazioni efficaci.

Con le funzionalità di collegamento automatico, è possibile identificare dati aggiuntivi sul lead nel CRM da contatti e account collegati. I venditori ottengono una visibilità completa sui dati rilevanti e gli agenti di intelligenza artificiale possono elaborare le informazioni non solo dal lead, ma anche dal contatto e dall'account collegati, migliorando i risultati della ricerca e le interazioni con i clienti.

Questa funzione ti aiuta a rimanere aggiornato sulle domande dei clienti consentendo all'agente di rispondere autonomamente alle domande dei clienti o di passare le conversazioni ai venditori con bozze precompilate utilizzando le risposte provenienti da fonti di conoscenza integrate. Riducendo lo sforzo manuale e garantendo risposte coerenti e di alta qualità, i venditori possono rispondere più rapidamente, migliorare la precisione e concentrarsi sulla creazione di relazioni più solide con i clienti, accelerando in ultima analisi i cicli delle trattative e aumentando il coinvolgimento.

Semplificando i passaggi di consegne e automatizzando le risposte ove possibile, questa funzione migliora l'efficienza, migliora l'esperienza del cliente e consente ai venditori di interagire con sicurezza e velocità.

In qualità di venditore, in genere devi creare una pipeline qualificata che copra da due a tre volte l'obiettivo della quota target. Tuttavia, la creazione di questa pipeline richiede un lavoro manuale con strumenti frammentati. È anche inefficiente passare ore ogni settimana a inviare centinaia di e-mail di prospezione solo per prenotare due o tre incontri con i potenziali clienti, di cui forse uno si converte in un'opportunità qualificata.

L'agente di qualificazione delle vendite in Dynamics 365 Sales elimina questa fatica umana ricercando autonomamente informazioni su ogni lead utilizzando i dati provenienti da CRM e fonti Web pubbliche. L’agente consiglia quindi se è opportuno interagire con il lead. Se decidi di interagire, l'agente visualizza un messaggio di posta elettronica pre-generato con punti di discussione altamente personalizzati per attirare l'attenzione del possibile cliente. Con l'agente, puoi dedicare più tempo a incontrare i clienti e meno tempo alla valutazione dei lead.

Gli indirizzi di posta elettronica non accurati nei sistemi CRM possono ostacolare significativamente la produttività e l'impegno con le prospettive, causando opportunità perse e riduzione delle prestazioni di vendita. Ora, l'agente di qualificazione delle vendite in Dynamics 365 Sales verifica ogni indirizzo e-mail e identifica se si tratta di un indirizzo e-mail di lavoro o personale. I team di vendita possono risparmiare tempo prezioso ignorando i lead irraggiungibili, aumentare l'efficacia delle vendite e rimanere conformi contattando solo le e-mail di lavoro valide.

In qualità di team di vendita, hai bisogno di una ricerca che non sia solo completa, ma anche su misura per il tuo settore specifico, i segmenti di clienti e la strategia aziendale. Mentre la ricerca out-of-the-box di un agente di qualificazione delle vendite fornisce ampie informazioni, molte organizzazioni si affidano a fonti specifiche del settore, database normativi o pubblicazioni di nicchia per prendere decisioni informate.

Con questo miglioramento, l'agente fornisce informazioni più pertinenti e personalizzate incorporando i dati provenienti da fonti Web pubbliche più importanti per la tua azienda. Puoi ottenere l'accesso in tempo reale a informazioni dettagliate in linea con il settore e interagire con lead con un contesto più approfondito, utilizzando informazioni aggiornate, in modo tale che l'approccio sia tempestivo e di impatto.

Le interazioni di marketing, come la partecipazione a una demo di un prodotto o l'interazione con una campagna e-mail mirata, sono forti segnali dell'intenzione di acquisto. Per i clienti di Dynamics 365 Sales che utilizzano Customer Insights - Journeys, l'agente di qualificazione delle vendite fornisce automaticamente informazioni dettagliate chiave dalle recenti attività di marketing, tra cui l'apertura dei messaggi e-mail, i clic sui collegamenti, le registrazioni e la partecipazione agli eventi e l'invio di moduli.

Questo agente collega perfettamente il marketing e le vendite senza richiedere ai clienti di creare e gestire una soluzione personalizzata per estrarre, aggregare e sincronizzare i dati di coinvolgimento del marketing in Dynamics 365 Sales. In questo modo si risparmia tempo e costi. Con questo agente, i venditori si concentrano prima sulle opportunità più preziose e promuovono un raggio d'azione e un coinvolgimento più personalizzati.

I migliori venditori costruiscono coerentemente pipeline più solide essendo disciplinati su come scelgono quali lead coinvolgere. E se ogni venditore potesse seguire lo stesso approccio ad alte prestazioni? Con l'agente per la qualificazione delle vendite, ora possono farlo. Ora puoi personalizzare i criteri di selezione dei lead utilizzando il tuo profilo cliente ideale (ICP), sfruttando i dati di Dynamics 365 come il titolo di lavoro e le fonti Web pubbliche come la capitalizzazione di mercato di Bloomberg.

Aziende diverse danno priorità a segnali diversi: i servizi finanziari potrebbero utilizzare gli asset in gestione, mentre le aziende tecnologiche si concentrano sull'utilizzo degli abbonamenti. L'agente di qualificazione vendite consente alle operazioni di vendita di replicare l'intuizione dei migliori venditori ottimizzando i criteri di selezione dei lead con i dati di Dynamics 365, Dataverse e origini esterne pubbliche. Codificando una forte logica di selezione dei lead, l'agente aiuta ogni venditore a concentrarsi solo sui lead che hanno maggiori probabilità di convertire, aumentando la produttività e ottenendo risultati migliori.

L'aggiornamento dell'infrastruttura di Exchange migliora il supporto per le funzionalità di Dynamics 365 Sales Premium, ad esempio l'analisi delle relazioni e Chissà chi. Con questa versione, l'integrazione dei dati di Exchange passa alla sincronizzazione lato server (SSS), consentendo un controllo più granulare sulle impostazioni di sincronizzazione della posta elettronica. Questo aggiornamento aumenta l'affidabilità e offre agli utenti una maggiore flessibilità nella gestione dei tempi e dell'ambito della sincronizzazione della posta elettronica.

La soluzione di previsione predefinita è semplificata e accessibile a tutti gli utenti. Con questa funzionalità puoi:

• Migliorare le prestazioni di vendita con le previsioni subito disponibili.
• Aumentare la produttività con aggiornamenti in tempo reale e risparmiare tempo prezioso per concentrare gli sforzi sulla promozione delle attività di vendita.
• Valutare rapidamente le prestazioni, regolare le strategie e prendere decisioni migliori per ottenere risultati migliori.

In qualità di responsabile delle vendite, può essere difficile vedere lo stato della tua attività. Potresti ritrovarti a inseguire il tuo team per gli aggiornamenti e passare giorni a raccogliere dati senza ottenere il quadro completo.

Con l'agente di ricerca sulle vendite in Dynamics 365 Sales, puoi utilizzare il linguaggio naturale per avviare un'interazione con i tuoi dati o scegliere tra gli argomenti suggeriti dall'IA. Questa finestra di dialogo ti aiuta a comprendere a fondo le prestazioni di vendita del tuo team, del tuo territorio e del tuo portafoglio di prodotti.

Puoi accedere all'area di lavoro di ricerca direttamente da Dynamics 365 Sales, dove sei già connesso ai dati di vendita. Quando poni una domanda di ricerca, l'agente crea un piano di ricerca. Quindi raccoglie, analizza e trasforma i dati in risultati di ricerca significativi. Questi output sono personalizzati in base al contesto, alla conoscenza del dominio aziendale e alla comprensione approfondita dei dati aziendali. Ricevi progetti di ricerca completi generati dall'intelligenza artificiale.

L'agente di ricerca sulle vendite riporta non solo le risposte, ma anche i suggerimenti su dove andare dopo. Puoi creare facilmente percorsi di ricerca con più rami e ingrandire qualsiasi risultato della ricerca per esplorarne i risultati da diverse angolazioni utilizzando il cursore IA, un nuovo approccio basato sull'intelligenza artificiale e sensibile al contesto per interagire con il percorso di ricerca. Puoi anche intensificare la tua ricerca caricando file di dati da origini esterne come HR o l'e-commerce per fornire contesto aggiuntivo e risultati più ricchi ottenendo una comprensione completa della tua attività.