La visualizzazione della pipeline delle opportunità in Dynamics 365 Sales offre ora un'esperienza ancora più stimolante per la gestione delle opportunità. Mettendo il venditore al centro dei flussi di lavoro, consente di visualizzare l'intera pipeline con estrema chiarezza, di raccogliere rapidamente il contesto, di intraprendere azioni in modo efficiente e di lavorare in modo davvero mirato.

Questa visualizzazione aggiornata della pipeline consente di semplificare ulteriormente le strategie di vendita. Ora puoi raggruppare le opportunità in modo dinamico in base a fattori critici come il nome dell'account, il nome del venditore o la data o il mese di chiusura. Questa funzionalità di là la possibilità di segmentare e indirizzare aree specifiche della pipeline, garantendo un approccio più personalizzato ed efficace a ciascuna opportunità.

Oltre a migliorare le funzionalità di raggruppamento, Dynamics 365 Sales agevola l'aggregazione dei valori numerici. Puoi valutare con facilità i ricavi stimati totali all'interno della pipeline o all'interno di segmenti raggruppati specifici. Questa funzionalità fornisce informazioni dettagliate preziose sul potenziale finanziario delle opportunità, agevolando l'assegnazione delle priorità e permettendoti di concentrarti sulle transazioni che possono incidere concretamente sui profitti.

La qualifica lead semplificata in Dynamics 365 Sales consente di ottimizzare il processo di qualifica, allineandolo con precisione alle esigenze specifiche e ai criteri di vendita della tua organizzazione. Questa configurazione agile elimina le continue interazioni e fa anche risparmiare tempo prezioso, promuovendo una valutazione dei lead rapida e informata.

I professionisti delle vendite possono trarre vantaggio dagli intuitivi riepiloghi dei lead di Copilot, che forniscono panoramiche chiare e concise dei lead per un processo decisionale informato. La possibilità di creare più opportunità da un singolo lead consente di ottimizzare il potenziale di vendita, mentre la collaborazione migliorata consente di assegnare le opportunità tra i membri del team. Inoltre, l'immissione di dati ridondanti viene eliminata poiché i campi delle opportunità generate vengono precompilati, aumentando la produttività e garantendo sforzi mirati su attività di vendita di alto valore.

Le organizzazioni che si affidano a rilasci semestrali per le modifiche più importanti potrebbero scoprire che ciò limita la velocità dell'innovazione e ritarda l'accesso alle nuove funzionalità. Grazie a questa funzionalità, l'app Hub delle vendite sarà abilitata per il canale di rilascio mensile, consentendone l'aggiornamento ogni mese. Questo frequente ciclo di aggiornamento garantisce che l'app Hub delle vendite riceva le funzionalità più recenti e generalmente disponibili il più rapidamente possibile, consentendoti di rimanere all'avanguardia dell'innovazione e di migliorare costantemente i tuoi flussi di lavoro.

In qualità di venditore, ti aspetti che i sistemi di chat comprendano non solo le richieste generali, ma anche il linguaggio unico della tua organizzazione e le sfumature aziendali. Cerchi una soluzione che interpreti accuratamente la terminologia del settore e fornisca risposte pertinenti e specifiche per il contesto. La coerenza e l'accuratezza nelle risposte sono essenziali, rendendo il sistema di chat uno strumento affidabile per le operazioni quotidiane. Una soluzione di glossario all'interno di Microsoft Copilot Studio consentirebbe agli amministratori di integrare termini specifici dell'azienda, consentendoti di ricevere risposte precise alle tue domande.

Un glossario consente a Copilot di comprendere e utilizzare i termini specifici dell'azienda in modo accurato, in modo tale che le risposte siano sempre pertinenti al contesto. In questo modo viene migliorata l'efficienza nella chiusura delle transazioni, in quanto puoi accedere facilmente a informazioni con una terminologia familiare che ti consente di affrontare i problemi, raccogliere fatti rilevanti e rispondere rapidamente alle domande, semplificando in definitiva il percorso verso una transazione di successo.

I venditori sanno che l'invio di messaggi e-mail di follow-up aumenta notevolmente le loro possibilità di ottenere una risposta, di fissare una riunione e di qualificare accuratamente un lead. Tuttavia, spesso non si occupano delle comunicazioni di follow-up a causa della mancanza di tempo, di attività concomitanti, di assenza di un promemoria e così via. L'agente di qualifica delle vendite automatizza le comunicazioni di follow-up con i lead, sollecitandoli in caso di assenza di risposta, inviando promemoria se sono fuori ufficio e facilitando una riunione quando viene rilevata un'intenzione positiva.

A differenza delle cadenze tradizionali, l'agente può regolare dinamicamente cosa viene inviato e quando, in base al contesto della risposta di un lead. In questo modo, i venditori possono assicurarsi di interagire costantemente con i lead con i contenuti giusti, al momento giusto e senza svolgere operazioni manuali. Ciò li rende più efficienti, aumentando il numero di risposte ricevute, le riunioni con i clienti fissate e il numero di lead che avanzano nel processo di vendita.

In qualità di venditore, il tuo obiettivo è espandere la tua pipeline e aumentare le conversioni, ma spesso potresti perdere preziose opportunità di cross-selling e upselling nascoste nelle interazioni di servizio. I team del servizio clienti gestiscono le richieste e i problemi relativi ai prodotti che segnalano un'elevata intenzione di acquisto, ma potrebbe esserti difficile ricevere in tempo queste informazioni dettagliate.

L'agente di qualifica delle vendite in Dynamics 365 Sales colma questa lacuna identificando automaticamente i nuovi lead dagli account e dai clienti esistenti, aggregando le loro interazioni di servizio e la cronologia dei casi. Ad esempio, un cliente che contatta il supporto dopo aver raggiunto il limite del servizio potrebbe indicare la necessità di un aggiornamento o richieste frequenti su una funzionalità premium potrebbero segnalare l'interesse per l'upselling. Sfruttando queste informazioni dettagliate, puoi promuovere la crescita dei ricavi e rafforzare le relazioni con i clienti.

I venditori hanno le loro tecniche di vendita collaudate, incluso un tono di voce unico da utilizzare nell'invio di messaggi e-mail ai lead. Questo è importante per migliorare l'impegno e-mail dei lead perché consente ai venditori di personalizzare l'outreach con un tono efficace che li differenzia dagli altri venditori. L'agente di qualifica delle vendite ora genera messaggi e-mail con il tono di voce del venditore, in modo da creare bozze di comunicazioni più coerenti che portano a tassi di risposta e risultati della qualifica migliori.

Il team di vendita spesso fa fatica a catturare l'attenzione di un lead durante il contatto iniziale. Mediante l'integrazione delle prove sociali, come testimonianze dei clienti, storie di successo, casi di studio e recensioni, direttamente nelle e-mail di contatto, puoi rapidamente instaurare credibilità e fiducia. Questa prova di comprovato successo rassicura i lead sulla capacità dell'azienda di fornire risultati, il che è particolarmente cruciale nelle vendite B2B in cui gli acquirenti potrebbero non avere familiarità con il prodotto o l'azienda. Il risultato è un maggiore coinvolgimento, una migliore conversione dei lead e, in ultima analisi, un aumento dei ricavi.

L'agente includerà una prova sociale pertinente nelle e-mail di contatto. In questo modo si riduce lo sforzo e si garantisce che venga utilizzata la prova sociale più pertinente e di maggiore impatto.

Questa funzionalità consente di rimanere aggiornati sulle domande dei clienti fornendo bozze di messaggi e-mail generate automaticamente con risposte pertinenti da origini della Knowledge Base integrate. Riducendo le attività manuali e garantendo risposte coerenti e di alta qualità, puoi rispondere più rapidamente, migliorare la precisione e concentrarti sulla creazione di relazioni più solide con i clienti, accelerando in ultima analisi i cicli delle transazioni e migliorando il coinvolgimento.

Mediante la semplificazione delle risposte ai messaggi e-mail, questa funzionalità migliora l'efficienza e il coinvolgimento dei clienti e garantisce che i venditori forniscano risposte ben informate e di alta qualità.

In qualità di venditore, devi creare in genere una pipeline qualificata per coprire 2-3 volte il tuo obiettivo di vendita target. Tuttavia, questa operazione richiede un lavoro manuale su strumenti frammentati. È anche inefficiente in quanto devi trascorrere ore ogni settimana a inviare centinaia di messaggi e-mail esplorativi, solo per prenotare 2-3 riunioni con i potenziali clienti, di cui forse uno verrà convertito in un'opportunità qualificata.

L'agente di qualifica delle vendite in Dynamics 365 Sales ora elimina il lavoro umano ricercando autonomamente informazioni su ogni lead dai dati CRM e da origini Web pubbliche, formulando suggerimenti sull'opportunità o meno di qualificare quel lead e generando preventivamente un messaggio e-mail con punti di discussione altamente personalizzati per attirare l'attenzione del potenziale cliente. Per assicurarti di non perdere mai le migliori azioni per creare una pipeline qualificata, l'agente presenta la maggior parte delle azioni importanti che dovresti intraprendere sui tuoi lead in una nuova interfaccia utente che ti segue attraverso le griglie di lead e opportunità. Con l'agente, ora puoi dedicare più tempo a incontrare i clienti e meno tempo a valutare i lead.

Come membro del team di vendita, hai bisogno di una ricerca non solo completa, ma anche su misura per il tuo settore specifico, i segmenti di clienti e la strategia aziendale. Sebbene la ricerca predefinita di un agente di qualifica delle vendite fornisca informazioni dettagliate approfondite, molte organizzazioni si affidano a origini specifiche di settore, database normativi o pubblicazioni di nicchia per prendere decisioni informate.

Con questo miglioramento, l'agente può fornire informazioni dettagliate più pertinenti e personalizzate incorporando i dati provenienti da origini Web pubbliche che contano di più per ogni azienda. Puoi ottenere l'accesso in tempo reale a informazioni dettagliate in linea con il settore e interagire con lead con un contesto più approfondito, utilizzando informazioni aggiornate, in modo tale che l'approccio sia tempestivo e di impatto.

I sistemi CRM spesso soffrono di problemi di qualità dei dati, con i record duplicati che sono uno dei problemi più comuni. Questo ostacola la produttività del venditore e le sue interazioni con i clienti presentando una visualizzazione incoerente dei dati dei clienti. I professionisti delle operazioni di vendita dedicano molto tempo alla gestione dei duplicati. Ora, gli agenti identificano autonomamente i modelli di record duplicati e generano regole di corrispondenza per risolverli, fornendo ai venditori una visualizzazione completa di ogni record, con una migliore esperienza del cliente, una migliore qualifica e tassi di chiusura più elevati.

Stiamo aggiornando la nostra infrastruttura di Exchange per migliorare il supporto per funzionalità di Dynamics 365 Sales Premium quali Analisi relazione e Chi conosce chi. Con questa versione, l'integrazione dei dati di Exchange passerà alla sincronizzazione lato server (SSS), consentendo un controllo più granulare sulle impostazioni di sincronizzazione e-mail. Ciò aumenta l'affidabilità e fornisce agli utenti una maggiore flessibilità nella gestione dei tempi e dell'ambito della sincronizzazione dei messaggi e-mail.

Le interazioni di marketing, come la partecipazione a una demo di un prodotto o l'interazione con una campagna e-mail, sono indicatori efficaci dell'intenzione di acquisto. Per i clienti Dynamics 365 Sales che utilizzano Customer Insights - Journeys, l'agente di qualifica delle vendite ora incorpora automaticamente interazioni e-mail, partecipazione a eventi e invii di moduli per dare priorità ai lead con maggiore interazione e farli emergere.

In questo modo si colma perfettamente il divario tra marketing e vendite senza che i clienti debbano creare e mantenere una soluzione personalizzata per estrarre, aggregare e sincronizzare i dati di interazione del marketing in Dynamics 365 Sales, con un notevole risparmio di tempo e costi. Puoi anche definire interazioni con finalità elevate, come l'invio di un modulo Contattaci o la partecipazione a un evento di dimostrazione del prodotto, come segnali che richiedono un coinvolgimento tempestivo. In questo modo i venditori si concentrano prima sulle opportunità più preziose.

Con questa funzionalità, l'agente semplifica la definizione delle priorità dei lead utilizzando i dati di interazione, consentendo ai team di vendita di agire rapidamente su potenziali opportunità.

I migliori venditori hanno sempre una pipeline più solida rispetto agli altri. Il loro successo può essere attribuito, tra gli altri fattori, alla disciplina nella scelta dei lead giusti con cui interagire. Cosa succederebbe se potessi codificare i loro metodi di selezione e di suddivisione per priorità dei lead e fare in modo che ogni venditore segua lo stesso approccio?

Con l'agente di qualifica delle vendite, ora puoi. Innanzitutto, puoi personalizzare i criteri di selezione dei lead in base al tuo profilo cliente ideale (ICP) utilizzando i dati Dynamics 365 come la posizione e le origini Web pubbliche come la capitalizzazione di mercato di Bloomberg. Puoi anche personalizzare la logica di assegnazione delle priorità dell'agente, assicurandoti che mostri sempre i lead più importanti adatti a ICP ai tuoi venditori.

Diversi settori e aziende utilizzano punti dati univoci per valutare l'idoneità di un lead al proprio ICP. Ad esempio, i team dei servizi finanziari possono assegnare priorità ai prospect in base al totale delle risorse in gestione, mentre le aziende tecnologiche possono concentrarsi sull'utilizzo degli abbonamenti. Anche tra i lead idonei all'ICP, la definizione delle priorità varia. Alcune aziende possono favorire i lead coinvolti di recente, mentre altre danno la priorità a quelli provenienti da settori ad alta crescita o dai partecipanti ai webinar. Con l'agente di qualifica delle vendite, i team operativi delle vendite possono perfezionare la selezione e la definizione delle priorità dei lead utilizzando istruzioni personalizzate che replicano l'intuizione dei migliori venditori. Mediante la connessioni dei dati provenienti da Dynamics 365, Dataverse e da set di dati Web aperti esterni, l'agente fornisce informazioni dettagliate più approfondite che favoriscono una qualifica e una definizione delle priorità più precise.

Con una solida logica di selezione e assegnazione delle priorità dei lead, l'agente può emulare i migliori venditori e fare in modo che ogni venditore dedichi tempo a interagire solo con i lead con la più alta probabilità di conversione.

In qualità di responsabile delle vendite, può essere difficile ottenere visibilità sullo stato della tua azienda, chiedere continuamente aggiornamenti al tuo team e passare giorni a raccogliere dati senza ottenere il quadro completo.

Con l'agente di ricerca sulle vendite in Dynamics 365 Sales, puoi utilizzare il linguaggio naturale per avviare un'interazione con i tuoi dati o scegliere tra gli argomenti suggeriti dall'IA. Questa finestra di dialogo ti aiuta a comprendere in modo approfondito le prestazioni di vendita del tuo team, del tuo territorio e del tuo portafoglio di prodotti.

Puoi accedere all'area di lavoro di ricerca direttamente da Dynamics 365 Sales dove sei già connesso ai tuoi dati di vendita. Quando poni una domanda di ricerca, l'agente crea un piano di ricerca. Quindi raccoglie, analizza e trasforma i dati in risultati di ricerca significativi. Questi risultati sono personalizzati in base al contesto, alla conoscenza del dominio aziendale e alla profonda comprensione dei dati aziendali e vengono forniti come schemi di ricerca completi generati dall'IA.

L'agente di ricerca sulle vendite non si limita a fornire risposte, ma anche suggerimenti su dove procedere. Puoi creare facilmente percorsi di ricerca con più rami e ingrandire qualsiasi risultato della ricerca per esplorarne i risultati da diverse angolazioni utilizzando il cursore IA, un nuovo approccio basato sull'intelligenza artificiale e sensibile al contesto per interagire con il percorso di ricerca. Puoi anche intensificare la tua ricerca caricando file di dati da origini esterne come HR o l'e-commerce per fornire contesto aggiuntivo e risultati più ricchi ottenendo una comprensione completa della tua attività.