Como vendedor, espera que los sistemas de chat comprendan no solo las consultas generales, sino también el lenguaje y los matices comerciales únicos de su organización. Busca una solución que interprete con precisión la terminología del sector y ofrezca respuestas relevantes y específicas del contexto. La coherencia y la precisión en las respuestas son esenciales, lo que convierte al sistema de chat en una herramienta fiable para las operaciones diarias. Una solución de glosario dentro de Microsoft Copilot Studio permitiría a los administradores integrar términos específicos del negocio, lo que le permitiría recibir respuestas precisas a sus preguntas.

Un glosario permite a Copilot comprender y utilizar con precisión términos específicos de la empresa, lo que garantiza que las respuestas sean coherentemente pertinentes para su contexto. Esto mejora la eficiencia al cerrar acuerdos, ya que puede acceder con facilidad a información con terminología familiar, lo que le permite abordar inquietudes, recopilar hechos relevantes y responder a preguntas con rapidez, lo que en última instancia agiliza el recorrido hacia lograr acuerdos exitosos.

Las organizaciones que dependen de los lanzamientos semestrales para cambios importantes pueden encontrar que limita la velocidad de la innovación y retrasa el acceso a nuevas caraterísticas. Con esta característica, la aplicación Centro de ventas se habilitará para el canal de lanzamiento mensual, lo que permitirá que se actualice cada mes. Este ciclo de actualización frecuente garantiza que la aplicación Centro de ventas reciba las características más recientes y disponibles con carácter general lo antes posible, lo que le permite mantenerse a la vanguardia de la innovación y mejorar continuamente sus flujos de trabajo.

La vista de la canalización de oportunidades en Dynamics 365 Sales ahora ofrece una experiencia aún más enriquecedora para la administración de oportunidades. Al situarle a usted, el vendedor, en el centro de sus flujos de trabajo, le permite ver toda su canalización con una claridad recién descubierta, reunir contexto rápidamente, tomar medidas de forma eficaz y trabajar de una manera que se adapte realmente a sus necesidades.

Esta vista de canalización mejorada le permite optimizar aún más sus estrategias de ventas. Ahora puede agrupar oportunidades dinámicamente según factores críticos como el nombre de la cuenta, el nombre del vendedor o la fecha/mes de cierre. Esta funcionalidad mejora su capacidad para segmentar y dirigirse a áreas específicas de su cartera, garantizando un enfoque más personalizado y eficaz para cada oportunidad.

Además de las capacidades de agrupación mejoradas, Dynamics 365 Sales ahora facilita la agregación de valores numéricos. Puede evaluar sin esfuerzo los ingresos totales estimados dentro de su canalización o dentro de segmentos agrupados específicos. Esta característica le brinda información valiosa sobre el potencial financiero de sus oportunidades, lo que facilita la priorización y el enfoque en acuerdos que contribuyen significativamente al resultado final.

La calificación de clientes potenciales optimizada en Dynamics 365 Sales le permite ajustar el proceso de calificación, alineándolo con precisión con las necesidades y criterios de ventas únicos de su organización. Esta configuración ágil elimina las interacciones de ida y vuelta, y ahorra un tiempo valioso, promoviendo una evaluación rápida e informada de los clientes potenciales.

Como profesional de ventas, puede beneficiarse de los resúmenes de clientes potenciales de Copilot, que proporcionan descripciones generales claras y concisas de los clientes potenciales para una toma de decisiones informada. La capacidad de crear varias oportunidades a partir de un único cliente potencial maximiza el potencial de ventas, mientras que una colaboración mejorada permite asignaciones de oportunidades entre los miembros del equipo. Además, se elimina la entrada de datos redundantes a medida que los campos de las oportunidades generadas se completan previamente, lo que aumenta su productividad y garantiza esfuerzos enfocados en actividades de ventas de alto valor.

En el mundo de las ventas, es esencial interactuar sin problemas con clientes más allá de las fronteras lingüísticas.

Con las actualizaciones más recientes de Copilot en Dynamics 365 Sales, ahora puede confiar en Copilot para leer documentos en varios idiomas y proporcionar respuestas en su idioma preferido. Esta mejora le permite acceder rápidamente a información de orígenes multilingües sin restricciones de idioma, lo que le permite mantener un flujo de trabajo coherente en el idioma elegido.

Al reducir las diferencias lingüísticas en segundo plano, esta característica le ayuda a ofrecer una experiencia de cliente fluida y personalizada que fomenta una mejor comprensión e impulsa el éxito de las ventas. Ahora, puede centrarse en conectarse con los clientes mientras Copilot administra los matices del lenguaje por usted.

Como equipo de ventas, suele dedicar mucho tiempo a identificar y priorizar clientes potenciales de alto potencial, pero eso puede resultar en una pérdida de tiempo y oportunidades perdidas. Además, después de identificar los clientes potenciales clave, dedica un tiempo considerable a navegar por varias aplicaciones para identificar y ejecutar los pasos más pertinentes con el fin de calificar a los clientes potenciales.

Esta característica aborda directamente estos problemas al identificar los clientes potenciales de mayor impacto dentro de su flujo de trabajo del vendedor, explicando el razonamiento detrás de la priorización y proporcionando las acciones más pertinentes para ayudar a calificar los clientes potenciales. Este proceso simplificado mejora la calificación de los clientes potenciales y permite a los equipos de ventas ejecutar las acciones necesarias con eficiencia, mejorando el rendimiento general de las ventas y aumentando la probabilidad de cumplir los objetivos.

Como vendedor, a menudo hacen malabarismos con múltiples clientes potenciales y oportunidades, lo cual dificulta mantenerse organizado y responder a las diversas solicitudes de los clientes. Esta complejidad puede ocasionar una falta de seguimiento y que se produzcan retrasos en el proceso de ventas, lo que en última instancia dificulta su capacidad para cerrar operaciones. Nuestra última actualización aborda estos problemas al capturar automáticamente las acciones de seguimiento esenciales de las conversaciones. Al sugerir los próximos pasos, como el envío de correos electrónicos o la programación de reuniones, le permite centrarse en interactuar con los clientes en lugar de gestionar las tareas. Esta mayor eficiencia mejora la productividad y fomenta un proceso de ventas más fluido, lo cual le permite satisfacer las expectativas de los clientes de manera más eficaz.

Como vendedor, suele tener dificultades para escribir correos electrónicos efectivos y comunicarse con sus clientes. Puede hacer frente a desafíos, por ejemplo, no saber cómo estructurar sus correos electrónicos, qué información incluir o excluir, o cómo lograr el tono adecuado. Esto puede ocasionar una deficiente interacción con el cliente, una pérdida de ventas y daños en su imagen de marca. Aunque las organizaciones intentan utilizar plantillas, la mayoría de los correos electrónicos enviados no se pueden estandarizar y, por tanto, las plantillas no resultan muy útiles en esos escenarios.

La asistencia por correo electrónico puede brindarle un enorme valor a la hora de abordar estos desafíos. Como modelo de lenguaje entrenado en una enorme colección de texto, Copilot puede generar correos electrónicos personalizados y de alta calidad que se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente. Al usar los algoritmos de procesamiento de lenguaje natural (NLP), Copilot puede ayudarle a crear correos electrónicos claros, concisos y convincentes que tienen un efecto en su público. Esto puede ocasionar una mejora de la interacción con el cliente, de las ventas y de la reputación de la marca. Puede ajustar el tono y la duración del mensaje para llegar mejor a los clientes y así fomentar conexiones más fuertes. También puede personalizar aún más el contenido sugerido antes de enviarlo.

En el vertiginoso mundo de las ventas, se suele trabajar en varias cuentas al mismo tiempo. Estar al tanto de todas las cuentas y recopilar la información pertinente de forma eficaz puede ser todo un reto. Con la característica de resumen de cuenta, ahora puede acceder a un resumen consolidado de los datos vitales de los clientes, incluido el comportamiento de compra, las oportunidades asociadas, los clientes potenciales, las campañas de marketing y las noticias más recientes sobre una cuenta gracias a la eficacia de la IA. Esto le permite buscar rápidamente una cuenta.

Ya no tiene que dedicar demasiado tiempo a desplazarse por información dispersa o a recopilar manualmente los datos de las cuentas. Puede acceder rápidamente a una visión global de cada cuenta, priorizar su trabajo de forma eficaz e interactuar con los clientes de forma más personalizada y específica.

Como profesional de ventas, examina documentos extensos para comprender las necesidades y preferencias del cliente en varios sistemas. Esta es una tarea laboriosa que ocasiona una menor productividad y a la pérdida potencial de oportunidades. Con la capacidad de resumir automáticamente Importante detalles de documentos extensos que incluyen propuestas, informes y acuerdos, puede ahorrar tiempo y concentrarse en establecer relaciones con clientes y cerrar acuerdos. La característica de resumen del documento de ventas puede mejorar la calidad de las interacciones con los clientes al garantizar que tenga una comprensión integral de las necesidades del cliente según el marco BANT (presupuesto, autoridad, necesidad y escala de tiempo).

Como líder de ventas, puede resultar difícil obtener visibilidad del estado de su negocio, perseguir a su equipo para obtener actualizaciones y pasar días recopilando datos sin obtener una imagen completa.

Con el agente de investigación de ventas en Dynamics 365 Sales, puede usar lenguaje natural para iniciar un diálogo con sus datos o elegir entre temas sugeridos por IA. Este cuadro de diálogo le ayuda a comprender mejor el rendimiento de las ventas de su equipo, territorio y cartera de productos.

Puede acceder al espacio de trabajo de investigación directamente desde Dynamics 365 Sales, donde ya está conectado a sus datos de ventas. Cuando haces una pregunta de investigación, el agente crea un plan de investigación. A continuación, recopila, analiza y transforma los datos en resultados de investigación significativos. Estos resultados se adaptan a su contexto, conocimiento del dominio empresarial y comprensión profunda de los datos empresariales, y se le entregan como planos de investigación completos generados por IA.

El agente de investigación de ventas no solo aporta respuestas, sino también sugerencias sobre qué hacer a continuación. Puede crear sin esfuerzo recorridos de investigación de varias ramas y acercarse a cualquier conclusión de investigación para explorar el resultado desde diferentes ángulos utilizando el cursor de IA, un nuevo enfoque con tecnología de IA y contextual para involucrarlo en el recorrido de investigación. Incluso puede aumentar su investigación cargando archivos de datos de orígenes externos, como HR o comercio electrónico, para proporcionar contexto adicional y resultados más completos al desarrollar una comprensión integral de su negocio.

Los mejores vendedores siempre tienen una canalización más sólida que otros. Su éxito se puede atribuir, entre otros factores, a la disciplina a la hora de elegir los clientes potenciales adecuados con los que interactuar. ¿Qué pasaría si pudiera codificar sus métodos de selección y priorización de clientes potenciales y hacer que todos los vendedores siguieran el mismo enfoque?

Con el agente de calificación de ventas, ahora puede hacerlo. En primer lugar, puede personalizar los criterios de selección de clientes potenciales en función de su perfil de cliente ideal (ICP) utilizando datos de Dynamics 365, como el puesto y orígenes web públicos, como la capitalización de mercado de Bloomberg. También puede personalizar la lógica de priorización del agente, asegurándose de que siempre muestre a sus vendedores los clientes potenciales más importantes que se ajusten a ICP.

Diferentes sectores y negocios utilizan puntos de datos únicos para evaluar la idoneidad de un cliente potencial con su ICP. Por ejemplo, los equipos de servicios financieros pueden priorizar a los clientes potenciales en función de los activos totales que se administran, mientras que las empresas de tecnología pueden centrarse en el uso de suscripciones. Incluso entre los clientes potenciales que encajan en ICP, la priorización varía. Algunas empresas pueden favorecer a los clientes potenciales recientemente comprometidos, mientras que otras priorizan aquellos de sectores de alto crecimiento o asistentes a seminarios web. Con el agente de calificación de ventas, los equipos de operaciones de ventas pueden ajustar la selección y priorización de clientes potenciales utilizando instrucciones personalizadas que replican la intuición de los mejores vendedores. Al conectar datos de Dynamics 365, Dataverse, y conjuntos de datos web abiertos externos, el agente ofrece información más detallada que guía una calificación y priorización más precisas.

Con una sólida lógica de selección y priorización de clientes potenciales, el agente puede emular a los mejores vendedores y asegurarse de que cada vendedor dedique tiempo a interactuar solo con los clientes potenciales con la mayor probabilidad de conversión.

Los sistemas CRM suelen sufrir problemas de calidad de datos, siendo los registros duplicados uno de los problemas más habituales. Esto dificulta la productividad del vendedor y sus interacciones con los clientes al presentar una visión incoherente de los datos de los clientes. Los profesionales de operaciones de ventas dedican un tiempo considerable a la gestión de los duplicados. Ahora, los agentes identifican de manera autónoma patrones de registros duplicados y generan reglas de coincidencia para resolverlos, lo cual ofrece a los vendedores una vista integral de cada registro, lo que conduce a una mejor experiencia del cliente, una mejor calificación y mayores tasas de cierre.

Como equipo de ventas, necesita una investigación que no solo sea exhaustiva, sino que también se adapte a su sector específico, a sus segmentos de clientes y a su estrategia empresarial. Si bien la investigación lista para usar de un agente de calificación de ventas proporciona amplios conocimientos, muchas organizaciones confían en orígenes específicos del sector, bases de datos normativas o publicaciones especializadas para tomar decisiones fundamentadas.

Con esta mejora, el agente puede ofrecer información más pertinente y personalizada al incorporar datos de orígenes web públicos que son más importantes para cada negocio. Puede obtener acceso en tiempo real a información alineada con el sector y puede involucrar a los clientes potenciales con un contexto más detallado, utilizando información actualizada, lo que garantiza que el alcance sea oportuno e impactante.

Estamos actualizando nuestra infraestructura de Exchange para mejorar la compatibilidad con las características de Dynamics 365 Sales Premium, como Análisis de relaciones y Quién conoce a quién. Con esta versión, la integración de datos de Exchange cambiará a la sincronización del lado del servidor (SSS), lo que permitirá un control más granular sobre la configuración de sincronización de correo electrónico. Esto aumenta la fiabilidad y proporciona a los usuarios una mayor flexibilidad para administrar el tiempo y el alcance de su sincronización de correo electrónico.

Las interacciones de marketing, como la asistencia a la demostración de un producto o la participación en una campaña de correo electrónico, son indicadores sólidos de intención de compra. Para los clientes de Dynamics 365 Sales que usan Customer Insights - Journeys, el agente de calificación de ventas ahora incorpora automáticamente interacciones por correo electrónico, asistencia a eventos y envíos de formularios para priorizar y mostrar los clientes potenciales más comprometidos.

Esto cierra a la perfección la brecha entre el marketing y las ventas sin necesidad de que los clientes creen y mantengan una solución personalizada para extraer, agregar y sincronizar datos de involucración de marketing en Dynamics 365 Sales, con lo que se ahorra mucho tiempo y costes considerables. También puede definir interacciones de alta intención, como el envío de un formulario de contacto o la asistencia a un evento de demostración de producto, como señales que requieren una interacción oportuna. Esto garantiza que los vendedores se centren antes en las oportunidades más valiosas.

Con esta característica, el agente agiliza la priorización de clientes potenciales mediante datos de involucración, lo que permite a los equipos de ventas actuar con rapidez ante oportunidades potenciales.