The new Hierarchical Relationship Visualizer modernizes how you explore relationships within your data. With this feature, organizations can visualize hierarchical data visually such as a hierarchy of accounts, contacts, or custom tables. Quickly grasp parent-child relationships within your data to see and work with data in its relational context.

This interactive visualization streamlines your understanding of internal relationships, empowering better decision-making and improved data management—all within a single view. Plus, instead of just a read-only control, you can now take action and make edits directly on data within the visualization, eliminating the need to jump between different views of your data.

Los equipos de ventas suelen tratar grandes volúmenes de datos de clientes potencial y contacto de orígenes como tarjetas de presentación, formularios web y documentos escaneados. Escribir manualmente esta información en Dynamics 365 Sales es lento, propenso a errores y se quita de actividades de venta de alto valor, como interactuar con clientes y cerrar ofertas.

Como parte de las iniciativas de asistencia para rellenar formularios de Copilot, la barra de herramientas de asistencia de relleno del formulario admite la carga de archivos, correos electrónicos e imágenes, lo que ayuda a eliminar este trabajo manual de entrada de datos. Usa inteligencia artificial para extraer detalles clave, como nombres, números de teléfono, direcciones e información de la empresa del contenido cargado, y los asigna de forma inteligente a los campos correctos en el formulario de ventas. Esto simplifica la entrada de datos, reduce los errores y le ayuda a centrarse en la venta.

Los equipos de ventas suelen confiar en paneles, gráficos estáticos o herramientas externas como Power BI para tener sentido de sus datos de ventas en Dynamics 365 Sales. Cambiar entre vistas o analizar manualmente datos sin procesar puede consumir mucho tiempo, interrumpir los flujos de trabajo diarios y retrasar la toma de decisiones.

Como parte de las funcionalidades de productividad de Copilot, los gráficos inteligentes permiten a los vendedores generar visualizaciones en tiempo real directamente dentro de su flujo de trabajo. Con la inteligencia artificial, estos gráficos pueden ayudarle a descubrir tendencias, patrones y relaciones en datos en formato de tabla, lo que facilita interpretar datos, tomar decisiones más rápido basándose en los conocimientos adquiridos y centrarse en el cierre de negociaciones.

Sales teams often spend valuable time navigating through long lists of leads and opportunities to find the most relevant ones. Traditional filtering methods can be slow and require navigating complex filter menus, which disrupts focus and slows decision-making.

Smart grids, part of Copilot’s workflow efficiency toolkit, simplify this process by letting you filter, find, and sort data using natural language. Just type a query in natural language in Copilot Search and Copilot instantly applies the right filters and updates the grid. You’ll see exactly what criteria were used and can clear them all with one click, helping you get to insights faster, make smarter decisions, and stay focused on closing deals.

As a sales team, you often spend a significant amount of time on manual data entry like copying information from emails, business cards, or web forms into your CRM. This not only eats into your day but also takes time away from high value selling activities like engaging with prospects and closing deals.

Smart paste helps eliminate that busywork. It uses AI to analyze what you've copied to your clipboard, identify key details, and automatically fill them into the right fields. Whether it's content from an email or a business card, smart paste updates the form for you, so all you need to do is review and save the lead or contact. It reduces manual effort, speeds up data entry, and keeps you focused on what matters most: selling.

Como líder de ventas, puede resultar difícil obtener visibilidad del estado de su negocio, perseguir a su equipo para obtener actualizaciones y pasar días recopilando datos sin obtener una imagen completa.

Con el agente de investigación de ventas en Dynamics 365 Sales, puede usar lenguaje natural para iniciar un diálogo con sus datos o elegir entre temas sugeridos por IA. Este cuadro de diálogo le ayuda a comprender mejor el rendimiento de las ventas de su equipo, territorio y cartera de productos.

Puede acceder al espacio de trabajo de investigación directamente desde Dynamics 365 Sales, donde ya está conectado a sus datos de ventas. Cuando haces una pregunta de investigación, el agente crea un plan de investigación. A continuación, recopila, analiza y transforma los datos en resultados de investigación significativos. Estos resultados se adaptan a su contexto, conocimiento del dominio empresarial y comprensión profunda de los datos empresariales, y se le entregan como planos de investigación completos generados por IA.

El agente de investigación de ventas no solo aporta respuestas, sino también sugerencias sobre qué hacer a continuación. Puede crear sin esfuerzo recorridos de investigación de varias ramas y acercarse a cualquier conclusión de investigación para explorar el resultado desde diferentes ángulos utilizando el cursor de IA, un nuevo enfoque con tecnología de IA y contextual para involucrarlo en el recorrido de investigación. Incluso puede aumentar su investigación cargando archivos de datos de orígenes externos, como HR o comercio electrónico, para proporcionar contexto adicional y resultados más completos al desarrollar una comprensión integral de su negocio.

Los mejores vendedores siempre tienen una canalización más sólida que otros. Su éxito se puede atribuir, entre otros factores, a la disciplina a la hora de elegir los clientes potenciales adecuados con los que interactuar. ¿Qué pasaría si pudiera codificar sus métodos de selección y priorización de clientes potenciales y hacer que todos los vendedores siguieran el mismo enfoque?

Con el agente de calificación de ventas, ahora puede hacerlo. En primer lugar, puede personalizar los criterios de selección de clientes potenciales en función de su perfil de cliente ideal (ICP) utilizando datos de Dynamics 365, como el puesto y orígenes web públicos, como la capitalización de mercado de Bloomberg. También puede personalizar la lógica de priorización del agente, asegurándose de que siempre muestre a sus vendedores los clientes potenciales más importantes que se ajusten a ICP.

Diferentes sectores y negocios utilizan puntos de datos únicos para evaluar la idoneidad de un cliente potencial con su ICP. Por ejemplo, los equipos de servicios financieros pueden priorizar a los clientes potenciales en función de los activos totales que se administran, mientras que las empresas de tecnología pueden centrarse en el uso de suscripciones. Incluso entre los clientes potenciales que encajan en ICP, la priorización varía. Algunas empresas pueden favorecer a los clientes potenciales recientemente comprometidos, mientras que otras priorizan aquellos de sectores de alto crecimiento o asistentes a seminarios web. Con el agente de calificación de ventas, los equipos de operaciones de ventas pueden ajustar la selección y priorización de clientes potenciales utilizando instrucciones personalizadas que replican la intuición de los mejores vendedores. Al conectar datos de Dynamics 365, Dataverse, y conjuntos de datos web abiertos externos, el agente ofrece información más detallada que guía una calificación y priorización más precisas.

Con una sólida lógica de selección y priorización de clientes potenciales, el agente puede emular a los mejores vendedores y asegurarse de que cada vendedor dedique tiempo a interactuar solo con los clientes potenciales con la mayor probabilidad de conversión.

Las interacciones de marketing, como asistir a una demostración de producto o interactuar con una campaña de correo electrónico dirigida, son señales eficaces de intención de compra. Para los clientes de Dynamics 365 Sales que usan Customer Insights - Journeys, el Agente de calificación de ventas muestra automáticamente información clave de las actividades de marketing recientes, como los correos electrónicos, los clics de vínculo, los registros de eventos y la asistencia y los envíos de formularios.

Esto cierra a la perfección la brecha entre el marketing y las ventas sin necesidad de que los clientes creen y mantengan una solución personalizada para extraer, agregar y sincronizar datos de involucración de marketing en Dynamics 365 Sales, con lo que se ahorra mucho tiempo y costes considerables. Esto garantiza que los vendedores se centren en las oportunidades más valiosas antes e impulsan un alcance y compromiso más personalizados.

Los sistemas CRM suelen sufrir problemas de calidad de datos, siendo los registros duplicados uno de los problemas más habituales. Esto dificulta la productividad del vendedor y sus interacciones con los clientes al presentar una visión incoherente de los datos de los clientes. Los profesionales de operaciones de ventas dedican un tiempo considerable a la gestión de los duplicados. Ahora, los agentes identifican de manera autónoma patrones de registros duplicados y generan reglas de coincidencia para resolverlos, lo cual ofrece a los vendedores una vista integral de cada registro, lo que conduce a una mejor experiencia del cliente, una mejor calificación y mayores tasas de cierre.

Estamos actualizando nuestra infraestructura de Exchange para mejorar la compatibilidad con las características de Dynamics 365 Sales Premium, como Análisis de relaciones y Quién conoce a quién. Con esta versión, la integración de datos de Exchange cambiará a la sincronización del lado del servidor (SSS), lo que permitirá un control más granular sobre la configuración de sincronización de correo electrónico. Esto aumenta la fiabilidad y proporciona a los usuarios una mayor flexibilidad para administrar el tiempo y el alcance de su sincronización de correo electrónico.