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Dynamics 365 Sales – 1. Veröffentlichungszyklus 2025

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Geschäftswert

Vertriebsteams beschäftigen sich häufig mit großen Mengen von Lead- und Kontaktdaten aus Quellen wie Visitenkarten, Webformularen und gescannten Dokumenten. Die manuelle Eingabe dieser Informationen in Dynamics 365 Sales ist zeitaufwändig, fehleranfällig und entfernt sich von hochwertigen Verkaufsaktivitäten wie der Interaktion mit Kunden und Abschlussgeschäften.

Im Rahmen von Copilots Hilfeinitiativen zum Ausfüllen von Formularen unterstützt die Formularfüllsymbolleiste das Hochladen von Dateien, E-Mails und Bildern, um diese manuelle Dateneingabe zu beseitigen. Es verwendet KI, um wichtige Details wie Namen, Telefonnummern, Adressen und Unternehmensinformationen aus hochgeladenen Inhalten zu extrahieren und sie intelligent den richtigen Feldern im Verkaufsformular zuzuordnen. Dies optimiert die Dateneingabe, reduziert Fehler und hilft Ihnen, sich auf den Verkauf zu konzentrieren.

Details zur Funktion

Vertriebsmitarbeitenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

  • Verwenden Sie Dateien, um unterstützte Dateitypen hochzuladen (.txt, .docx, .csv, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .bmp) und Inline-Vorschläge zum Ausfüllen von Feldern basierend auf dem Inhalt der Datei zu erhalten.
  • Sie können eine Datei ziehen und ablegen oder die Schaltfläche zur Dateiauswahl in der Symbolleiste der Formularausfüllhilfe verwenden, um zu beginnen.
  • Zeigen Sie mit der Maus auf das Quelltag der Datei, um zu sehen, welche Felder aus dieser Datei vorgeschlagen werden.
  • Akzeptieren Sie alle Vorschläge in einem Schritt mithilfe der Schaltfläche "Alle annehmen", oder löschen Sie sie mithilfe der Optionen "Löschen" oder "Alle löschen".
  • Sie können die Symbolleiste der Formularausfüllhilfe ein- oder ausblenden, auf die Schaltfläche „Intelligentes Einfügen“ zugreifen und Feedback über das Menü „Weitere Aktionen“ geben.

Weitere Details und Zeitachsen finden Sie im Power Apps-Veröffentlichungsplan: Erweiterte Benutzeroberfläche für das Ausfüllen von Formularen mit Copilot

Aktiviert für:

Benutzende durch Administrierende, Erstellende oder Analysefachkräfte
Diese Funktion muss von Administratoren, Makern oder Geschäftsanalysten aktiviert oder konfiguriert werden, damit sie ihren Benutzern zur Verfügung steht.
Hinweis:
  • [!Note] Files with sensitivity labels are not currently supported.

Änderungsverlauf
Zeitpläne:
Vorabzugriff: ---
Öffentliche Vorschauversion: Juli 2025
Allgemeine Verfügbarkeit: Okt. 2025
Zuletzt aktualisiert: Mai 07, 2025

Enthalten in:
2025 release wave 2
2025 release wave 1

Aktiviert für:
Benutzende durch Administrierende, Erstellende oder Analysefachkräfte

Geschäftswert

Vertriebsteams verlassen sich häufig auf Dashboards, statische Diagramme oder externe Tools wie Power BI, um ihre Umsatzdaten in Dynamics 365 Sales zu verstehen. Das manuelle Wechseln zwischen Ansichten oder das manuelle Analysieren von Rohdaten kann zeitaufwendig sein, tägliche Workflows unterbrechen und entscheidungsverzögern.

Im Rahmen der Produktivitätsfunktionen von Copilot ermöglichen Smart Charts Verkäufern, Echtzeitvisualisierungen direkt innerhalb ihres Workflows zu generieren. Mithilfe von KI können Sie anhand dieser Diagramme Trends, Muster und Beziehungen in tabellarischen Daten ermitteln, daten einfacher interpretieren, schneller auf Erkenntnisse reagieren und sich auf abschlussende Deals konzentrieren.

Details zur Funktion

Vertriebsmitarbeitenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

  • Wählen Sie die Option "Visualisieren" auf einer Rasterseite aus, um ein Diagramm basierend auf den sichtbaren Spalten und angewendeten Filtern in der aktuellen Ansicht zu generieren.
  • Zeigen Sie das Diagramm nebeneinander mit dem Datenraster an, wodurch es einfacher ist, wichtige Trends und Muster in Ihren Daten zu interpretieren.
  • Wählen Sie "Erklären" aus, um eine KI-generierte Zusammenfassung anzuzeigen, die Ihnen hilft, zu verstehen, warum Copilot die spezifische Visualisierung ausgewählt hat.
  • Zeigen Sie mit der Maus auf Datenpunkte, oder klicken Sie auf Diagrammelemente, um Details anzuzeigen. Gefilterte Ergebnisse werden automatisch im Raster aktualisiert.
  • Verwenden Sie die Diagrammauswahl, um die Visualisierung zu personalisieren, indem Sie aus neun Diagrammtypen auswählen, einschließlich Balken, Kreis, Säulen und Linie.
  • Fügen Sie Spalten und Filter in der Ansicht hinzu, oder entfernen Sie sie, und Copilot aktualisiert das Diagramm automatisch entsprechend.
  • Verwenden Sie zusätzliche Steuerelemente zum Aktualisieren des Diagramms, erweitern Sie es auf den Vollbildmodus, schließen Sie den Diagrammbereich, oder kopieren Sie es als PNG.
  • Teilen Sie Ihr Feedback mithilfe der Daumen-Symbole hoch/runter, um die Funktion zu verbessern.

Weitere Details und Zeitleisten finden Sie im Power Apps-Veröffentlichungsplan: Daten in Ihrer Ansicht ganz einfach mit Copilot visualisieren.

Aktiviert für:

Benutzende durch Administrierende, Erstellende oder Analysefachkräfte
Diese Funktion muss von Administratoren, Makern oder Geschäftsanalysten aktiviert oder konfiguriert werden, damit sie ihren Benutzern zur Verfügung steht.
Hinweis:
  • [!Note] Your administrator must enable the **Allow AI to generate charts to visualize the data in a view** setting in the Power Platform admin center.

Änderungsverlauf
Zeitpläne:
Vorabzugriff: ---
Öffentliche Vorschauversion: 21. März 2025
Allgemeine Verfügbarkeit: Apr. 2025
Zuletzt aktualisiert: Mai 07, 2025

Enthalten in:
2025 release wave 1
2024 release wave 2

Aktiviert für:
Benutzende durch Administrierende, Erstellende oder Analysefachkräfte

Geschäftswert

As a sales team, you often spend a significant amount of time on manual data entry like copying information from emails, business cards, or web forms into your CRM. This not only eats into your day but also takes time away from high value selling activities like engaging with prospects and closing deals.

Smart paste helps eliminate that busywork. It uses AI to analyze what you've copied to your clipboard, identify key details, and automatically fill them into the right fields. Whether it's content from an email or a business card, smart paste updates the form for you, so all you need to do is review and save the lead or contact. It reduces manual effort, speeds up data entry, and keeps you focused on what matters most: selling.

Details zur Funktion

As a seller, you can:

  • Use smart paste to automatically get inline field suggestions by copying relevant text or images to your clipboard.
  • Paste using the smart paste icon or the keyboard shortcut (Ctrl+V or Cmd+V) when no field is selected and let AI reason over the form and clipboard content to suggest field values.
  • Choose to accept or ignore suggestions, and continue editing the form as needed.
  • Paste directly into specific fields as usual by selecting the field first.

For more details and timelines, refer to the Power Apps release plan: Fill forms faster with smart paste

Aktiviert für:

Users by admins, makers, or analysts
Diese Funktion muss von Administratoren, Makern oder Geschäftsanalysten aktiviert oder konfiguriert werden, damit sie ihren Benutzern zur Verfügung steht.

Änderungsverlauf
Zeitpläne:
Vorabzugriff: ---
Öffentliche Vorschauversion: Jul 2025
Allgemeine Verfügbarkeit: Aug 2025
Zuletzt aktualisiert: Apr. 28, 2025

Enthalten in:
2025 release wave 1

Aktiviert für:
Users by admins, makers, or analysts

Geschäftswert

Vertriebsteams verbringen oft wertvolle Zeit mit der Navigation in langen Listen von Leads und Möglichkeiten, die relevantesten zu finden. Herkömmliche Filtermethoden können langsam sein und das Navigieren in komplexen Filtermenüs erfordern, was den Fokus stört und die Entscheidungsfindung verlangsamt.

Intelligente Raster, Teil des Copilot-Toolkits zur Workfloweffizienz, vereinfachen diesen Prozess, indem Sie Daten mithilfe natürlicher Sprache filtern, suchen und sortieren können. Geben Sie einfach eine Abfrage in natürlicher Sprache in Copilot Search und Copilot ein und wendet sofort die richtigen Filter an und aktualisiert das Raster. Sie werden genau sehen, welche Kriterien verwendet wurden, und können sie alle mit einem Klick löschen, Ihnen helfen, schneller Einblicke zu erhalten, intelligentere Entscheidungen zu treffen und sich auf abschlussende Deals zu konzentrieren.

Details zur Funktion

Vertriebsmitarbeitenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

  • Verwenden Sie intelligentes Raster, um Daten mithilfe natürlicher Sprache schnell zu finden, zu filtern und zu sortieren, ohne dass komplexe erweiterte Filter erforderlich sind.
  • Geben Sie Abfragen wie "Verkaufschancen mit geschätzten Einnahmen größer als 10000 USD" in Copilot Search ein, um Ihre Darstellung sofort zu verfeinern.
  • Anzeigen und Löschen angewendeter Filter mit einem einzigen Klick, um einfach zwischen fokussierten und Rasteransichten zu wechseln.
  • Sortieren Sie Datensätze direkt im Raster mithilfe natürlicher Gesprächseingabe.

Weitere Details und Zeitachsen finden Sie im Power Apps-Veröffentlichungsplan: Suchen von Datensätzen und Filtern von Ansichten mithilfe natürlicher Sprache

Aktiviert für:

Benutzende durch Administrierende, Erstellende oder Analysefachkräfte
Diese Funktion muss von Administratoren, Makern oder Geschäftsanalysten aktiviert oder konfiguriert werden, damit sie ihren Benutzern zur Verfügung steht.
Hinweis:

Änderungsverlauf
Zeitpläne:
Vorabzugriff: ---
Öffentliche Vorschauversion: 21. März 2025
Allgemeine Verfügbarkeit: Apr. 2025
Zuletzt aktualisiert: Apr. 30, 2025

Enthalten in:
2025 release wave 1
2024 release wave 2

Aktiviert für:
Benutzende durch Administrierende, Erstellende oder Analysefachkräfte

Geschäftswert

Mit dieser Funktion bleiben Sie bei Kundenfragen auf dem Laufenden, indem Sie automatisch generierte E-Mail-Entwürfe mit relevanten Antworten aus integrierten Wissensquellen bereitstellen. Durch die Reduzierung des manuellen Aufwands und die Sicherstellung konsistenter, qualitativ hochwertiger Antworten können Sie schneller reagieren, die Genauigkeit verbessern und sich auf den Aufbau stärkerer Kundenbeziehungen konzentrieren – was letztendlich die Geschäftsabschlusszyklen beschleunigt und die Bindung verbessert.

Durch die Optimierung von E-Mail-Antworten steigert diese Funktion die Effizienz, verbessert die Kundenbindung und stellt sicher, dass Verkäufer gut informierte und qualitativ hochwertige Antworten liefern.

Details zur Funktion

Als Administrator können Sie die Ordner konfigurieren, die SharePoint als Wissensquelle für Ihr Unternehmen dienen.

Verkaufende erhalten automatisch generierte Antworten, die qualitativ hochwertig und genau sind:

  • Die Antworten werden aus den konfigurierten Wissensquellen abgerufen, um Genauigkeit zu gewährleisten.
  • Der Agent ermittelt auf intelligente Weise relevante Informationen und fügt sie in den Entwurf ein.

Aktiviert für:

Benutzende durch Administrierende, Erstellende oder Analysefachkräfte
Diese Funktion muss von Administratoren, Makern oder Geschäftsanalysten aktiviert oder konfiguriert werden, damit sie ihren Benutzern zur Verfügung steht.
Hinweis:

Änderungsverlauf
Zeitpläne:
Vorabzugriff: ---
Öffentliche Vorschauversion: Mai 2025
Allgemeine Verfügbarkeit: ---
Zuletzt aktualisiert: März 26, 2025

Enthalten in:
2025 release wave 1

Aktiviert für:
Benutzende durch Administrierende, Erstellende oder Analysefachkräfte

Geschäftswert

Vertriebsteams erhalten eine Vielzahl von Leads, aber oft fehlt es an der Kapazität, sie alle effektiv zu bewältigen. Darüber hinaus können Skalierungsvorgänge, unabhängig davon, ob sie das Team erweitern oder Prozesse optimieren, eine entmutigende Aufgabe sein, was zu übersehenen Chancen und verlorenen Einnahmen führt.

Der autonome Vertriebsqualifizierungs-Agent in Dynamics 365 Sales arbeitet ununterbrochen daran, eine qualifizierte Pipeline aufzubauen und den Umsatz zu steigern. Nach der Konfiguration arbeitet es autonom mit minimaler menschlicher Aufsicht und verarbeitet kontinuierlich jeden Lead mit Präzision. Durch die Nutzung von Daten aus Ihren CRM- und externen Quellen recherchiert der Agent automatisch jeden Lead, sendet intelligent personalisierte Kontakt-E-Mails, verfolgt zeitnahe Erinnerungen, misst Kaufabsichten und übergibt schließlich nur die qualifizierten Leads an menschliche Verkäufer.

Durch das Freigeben von Verkäufern, sich auf Abschlussgeschäfte zu konzentrieren, steigert der Agent die Produktivität, senkt die Betriebskosten und maximiert den Gesamtumsatz des Teams.

Details zur Funktion

Sie können den autonomen Vertriebsqualifizierungs-Agenten anpassen, um sich nahtlos an Ihre spezifischen Geschäftsprozesse und Vertriebsstrategien anzupassen.

  • Präzise Leadadressierung: Definieren Sie bestimmte Filterkriterien, um sicherzustellen, dass der Agent ausschließlich auf Ihre gewünschten Leads konzentriert. Hierbei könnte es sich um Leads aus einer bestimmten Region, bezogen auf ein bestimmtes Produkt oder um die Erfüllung eines bestimmten Schwellenwerts für Leads handeln.
  • Intelligente Forschung und Synthese: Der Agent sammelt und synthetisiert automatisch wichtige Kunden- und Kontodaten aus Ihrem CRM, öffentlichen Webquellen und vorhandenen Copilot-Fähigkeiten, was einen entscheidenden Kontext für die Qualifizierung und die Aktivierung von Verkäufern mit tieferen Erkenntnissen bietet.
  • ICP-gesteuerte Qualifizierung: Legen Sie detaillierte ICP-Kriterien (Ideal Customer Profile) für den Agenten fest, um die Passgenauigkeit der Leads zu bewerten und hochpotenzielle Kunden zu priorisieren.
  • Wissensinfussierte Öffentlichkeitsarbeit: Konfigurieren Sie den Agenten mit Zugriff auf Ihre Wissensbasis, sodass er relevante Zeugnisse, Fallstudien und andere soziale Nachweise automatisch in seine Öffentlichkeitsarbeits-E-Mails integrieren kann, wodurch die Glaubwürdigkeit verbessert wird.
  • Automatisierte Nachverfolgung: Konfigurieren Sie die Nachverfolgungsstrategie, z. B. Zeitverzögerung, Häufigkeit und Kanäle für den Agenten, um mit Interessenten nachzufassen.
  • Informiertes Engagement von Interessenten: Berüsten Sie den Agenten mit Wissensquellen, um Potenzielle Fragen zu Ihren Produkt-/Servicefunktionen, Features, Wartung, Preisen und mehr zu beantworten, um genaue und zeitnahe Antworten zu gewährleisten.
  • Leistungsüberwachung und -analyse: Verfolgen Sie die Effektivität des Agents mit klaren Metriken, einschließlich der Anzahl der gesendeten Leads, E-Mails, positiven Interaktionen, qualifizierten Leads und gesamter Pipelinebeitrag.
  • Aufsicht des Aufsichtsbeauftragten: Überwachen Sie die Aktivitäten des Agenten, überprüfen Sie ihre Interaktionen, und greifen Sie einfach ein, um Anleitungen bereitzustellen oder Situationen zu lösen, in denen sie Unterstützung benötigt, um einen reibungslosen Betrieb und eine kontinuierliche Verbesserung sicherzustellen.

Aktiviert für:

Benutzende durch Administrierende, Erstellende oder Analysefachkräfte
Diese Funktion muss von Administratoren, Makern oder Geschäftsanalysten aktiviert oder konfiguriert werden, damit sie ihren Benutzern zur Verfügung steht.

Änderungsverlauf
Zeitpläne:
Vorabzugriff: ---
Öffentliche Vorschauversion: Juli 2025
Allgemeine Verfügbarkeit: ---
Zuletzt aktualisiert: Mai 07, 2025

Enthalten in:
2025 release wave 1

Aktiviert für:
Benutzende durch Administrierende, Erstellende oder Analysefachkräfte

Geschäftswert

Den Vertriebsteams fällt es oft schwer, bei der ersten Kontaktaufnahme die Aufmerksamkeit eines Leads zu gewinnen. Durch die Integration von Social Proofs wie Kundenreferenzen, Erfolgsgeschichten, Fallstudien und Bewertungen direkt in E-Mails zur Kontaktaufnahme können Sie schnell Glaubwürdigkeit und Vertrauen aufbauen. Dieser Nachweis des nachgewiesenen Erfolgs gibt Leads Gewissheit hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, Ergebnisse zu liefern, was besonders bei B2B-Verkäufen von entscheidender Bedeutung ist, bei denen Kaufende möglicherweise nicht mit dem Produkt oder Unternehmen vertraut sind. Das Ergebnis ist ein höheres Engagement, eine verbesserte Lead-Konvertierung und letztendlich ein höherer Umsatz.

Der Agent wird relevante Social Proofs in E-Mails zur Kontaktaufnahme einfügen. Das reduziert Ihren Aufwand und stellt sicher, dass die relevantesten und wirkungsvollsten Social Proofs zum Einsatz kommen.

Details zur Funktion

Mit dieser Funktion wählt der Agent automatisch eine relevante Kundenerfolgsgeschichte aus und fügt sie in jede E-Mail zur Kontaktaufnahme ein, wodurch Sie Zeit und Mühe sparen.

  • Als Vertriebsadministrierende können Sie SharePoint-Ordner mit genehmigten Social-Proof-Materialien konfigurieren. Der Agent analysiert diese Ressourcen und wählt für jede E-Mail das relevanteste Beispiel aus.

  • Als Verkaufende können Sie ein Textblob bereitstellen, das mehrere Social Proofs enthält. Der Agent extrahiert auf intelligente Weise den relevantesten Teil und fügt ihn in die E-Mail ein.

Aktiviert für:

Benutzende durch Administrierende, Erstellende oder Analysefachkräfte
Diese Funktion muss von Administratoren, Makern oder Geschäftsanalysten aktiviert oder konfiguriert werden, damit sie ihren Benutzern zur Verfügung steht.

Änderungsverlauf
Zeitpläne:
Vorabzugriff: ---
Öffentliche Vorschauversion: Mai 2025
Allgemeine Verfügbarkeit: ---
Zuletzt aktualisiert: März 26, 2025

Enthalten in:
2025 release wave 1

Aktiviert für:
Benutzende durch Administrierende, Erstellende oder Analysefachkräfte

Geschäftswert

Als Mitglied des Vertriebsteams müssen Sie eine qualifizierte Pipeline aufbauen, um das Zwei- bis Dreifache Ihres Zielkontingents abzudecken. Dies erfordert jedoch großen manuellen Aufwand über fragmentierte Tools hinweg. Dies ist auch ineffizient, da Sie jede Woche Stunden damit verbringen müssen, Hunderte von E-Mails an Interessenten zu versenden, nur um 2 bis 3 Treffen mit potenziellen Kunden zu vereinbaren, von denen vielleicht eines in eine qualifizierte Verkaufschance umgewandelt wird.

Der Vertriebsqualifizierungs-Agent in Dynamics 365 Sales beseitigt jetzt die menschliche Mühe, indem er mithilfe der Daten aus CRM- und öffentlichen Webquellen selbstständig Informationen über jeden Lead recherchiert. Der Agent empfiehlt dann, ob Sie mit dem Lead interagieren sollten. Wenn Sie sich entscheiden teilzunehmen, zeigt der Agent eine vorab generierte E-Mail mit stark personalisierten Gesprächspunkten an, um die Aufmerksamkeit der Interessenten zu wecken. Mit dem Agent können Sie jetzt mehr Zeit für Kundengespräche aufwenden und müssen weniger Zeit für die Sichtung von Leads aufbringen.

Details zur Funktion

Der Vertriebsqualifizierungs-Agent kombiniert die Leistungsfähigkeit von drei Agenten, die zusammenarbeiten, um Verkäufern dabei zu helfen, eine qualifizierte Pipeline effizienter zu erstellen (obwohl jeder Agent nicht unabhängig verfügbar ist):

Der Recherche-Agent nutzt Daten aus CRM- und öffentlichen Webquellen sowie vorhandene Copilot-Fähigkeiten, um wichtige Kunden- und Account-Daten zu synthetisieren. Vertriebsmitarbeitende können so:

  • Erhalten Sie eine 360-Grad-Ansicht mithilfe von Lead- und Kontozusammenfassungen.
  • Vergewissern Sie sich, dass der Lead über eine gültige geschäftliche E-Mail-Adresse verfügt, um die Verschwendung zu minimieren.
  • ableiten, wer eine Einführung machen könnte (Kollegschaft, die den Lead kennt).
  • Vergewissern Sie sich, dass die Unternehmensfinanzierungen, Prioritäten und Geschäftsumgebung des Leads mit Ihrem Lösungsbereich (Account 10-K, strategische Prioritäten usw.) übereinstimmen.
  • Vorschläge abrufen, an wen Sie sich sonst noch im Unternehmen des Leads wenden könnten.
  • Zeigen Sie vorhandene Verkaufschancen an, die an Lead/Kontakt und Konto gebunden sind, damit Sie in den vollständigen Kontext ihrer laufenden Gespräche mit Ihrem Unternehmen einsteigen können.
  • eine personalisierte E-Mail einsehen, die unter Verwendung von aus der synthetisierten Recherche generierten Gesprächsthemen verfasst wurde, und diese an den potenziellen Kunden senden.

Der Priorisierungs-Agent empfiehlt, ob mit dem Lead interagiert werden soll, basierend auf dem idealen Kundenprofil, das während des Setups konfiguriert wurde. Die Bewertung basiert nicht nur auf Daten in CRM, sondern auch auf Daten, die aus vordefinierten und benutzerdefinierten öffentlichen Websites abgerufen wurden. Vertriebsmitarbeitende und Administrierende können angepasste Ansichten erstellen, die Leads basierend auf einer starken Eignung filtern, sodass sie immer an den wichtigsten Leads arbeiten können, die ihnen vom Agent bereitgestellt werden.

Der Kontaktaufbau-Agent erstellt eine personalisierte E-Mail, um den Lead anzusprechen, basierend auf allen Daten, die vom Forschungsagenten gesammelt wurden, um die Antwortraten zu maximieren.

Der Agent ist anpassbar, damit Sie ihn an die Anforderungen Ihres Teams anpassen können. Administrierenden stehen folgende Optionen zur Verfügung:

  • Wählen Sie ein Team von Verkäufern oder Rollen aus, in dessen Auftrag der Agent mit Sicherheitsgruppen arbeitet.
  • Richten Sie ideale Kundenprofilkriterien ein, um sicherzustellen, dass jeder Verkäufer nur mit den besten Leads zusammenarbeitet.
  • Erweitern Sie Forschungsquellen, indem Sie öffentliche Websites hinzufügen, die für Ihr Unternehmen relevant sind, damit Sie:
    • Legen Sie ein ideales Kundenkriterium (z. B. bestimmte Auftrags- oder Branchencodes) fest, damit der Agent bewerten kann.
    • Zeigen Sie ihren Verkäufern auf der generierten Rechercheseite einen benutzerdefinierten Einblick an (z. B. wenn Mitarbeiter im potenziellen Unternehmen hauptsächlich von zu Hause oder im Büro arbeiten).
    • Verankern Sie den Agenten im Wertversprechen dessen, was Sie verkaufen, damit er relevante Argumente in den generierten E-Mails hinzufügen kann.

Aktiviert für:

Benutzende durch Administrierende, Erstellende oder Analysefachkräfte
Diese Funktion muss von Administratoren, Makern oder Geschäftsanalysten aktiviert oder konfiguriert werden, damit sie ihren Benutzern zur Verfügung steht.
Hinweis:

Änderungsverlauf


Das Datum der öffentlichen Vorschauversion wurde auf April 2025 verschoben
Das Datum der allgemeinen Verfügbarkeit wurde auf Juli 2025 verschoben
31. Jan. 2025
Zeitpläne:
Vorabzugriff: ---
Öffentliche Vorschauversion: 5. Mai 2025
Allgemeine Verfügbarkeit: Okt. 2025
Zuletzt aktualisiert: Mai 07, 2025

Enthalten in:
2025 release wave 2
2025 release wave 1

Aktiviert für:
Benutzende durch Administrierende, Erstellende oder Analysefachkräfte

Geschäftswert

Ungenaue E-Mail-Adressen in CRM-Systemen können Ihre Produktivität und Ihr Engagement mit Potenziellen erheblich behindern, was zu verpassten Verkaufschancen und einer verringerten Umsatzleistung führt. Wenn Sie einen neuen Lead erstellen, überprüft die E-Mail-Überprüfungsfunktion die E-Mail-Adresse und identifiziert, ob es sich um ein geschäftliches oder persönliches Konto handelt. Dadurch wird die Effizienz des Verkäufers verbessert, indem die Notwendigkeit der Nachverfolgung nicht erreichbarer Leads vermieden wird. KI-Agenten werden auch genauer sein, indem validierte E-Mails für Aktivitäten wie Lead Research, Öffentlichkeitsarbeit und Qualifikation verwendet werden.

Details zur Funktion

Der Vertriebsqualifizierungsmitarbeiter verwendet validierte E-Mail-Adressen bei der Durchführung von Lead-Recherche, Kontaktaufnahme und Qualifikation.

Als Administrator können Sie angeben, welches E-Mail-Feld im Leadformular überprüft werden soll.

Vertriebsmitarbeitenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

  • Überprüfen Sie, ob die E-Mail-Adresse, die dem Lead zugeordnet ist, gültig ist.
  • Sehen Sie sich die E-Mail-Adresse an, die als "Geschäftlich" oder "persönlich" kategorisiert ist.
  • Aktualisieren Sie die Gültigkeit und Kategorisierung, wenn Sie mit der Bewertung nicht einverstanden sind. Beispielsweise könnten Sie eine E-Mail-Adresse als persönlich markieren, wenn der Agent sie versehentlich als geschäftliche E-Mail-Adresse markiert hat.

Aktiviert für:

Benutzende durch Administrierende, Erstellende oder Analysefachkräfte
Diese Funktion muss von Administratoren, Makern oder Geschäftsanalysten aktiviert oder konfiguriert werden, damit sie ihren Benutzern zur Verfügung steht.
Hinweis:

Änderungsverlauf
Zeitpläne:
Vorabzugriff: ---
Öffentliche Vorschauversion: Juli 2025
Allgemeine Verfügbarkeit: ---
Zuletzt aktualisiert: Mai 07, 2025

Enthalten in:
2025 release wave 1

Aktiviert für:
Benutzende durch Administrierende, Erstellende oder Analysefachkräfte

Geschäftswert

Obwohl die meisten Unternehmen eine beträchtliche Menge an Neugeschäften aus bestehenden Kunden generieren, sind nur wenige Wenige neue Leads mit vorhandenen CRM-Daten verknüpft. Diese Trennung führt zu unvollständigen Kontexten, verpassten Erkenntnissen und unterparen Kundenerfahrungen, da Verkäufer und KI-Agents wichtige Informationen für effektive Interaktionen fehlen.

Mit den Funktionen für die automatische Verknüpfung können zusätzliche Daten über den Lead im CRM aus verknüpften Kontakten und Konten identifiziert werden. Verkäufer erhalten umfassende Einblicke in relevante Daten, und KI-Agenten können Informationen nicht nur aus dem Lead, sondern auch aus dem verknüpften Kontakt und Konto verarbeiten und damit Forschungsergebnisse verbessern und Kundeninteraktionen verbessern.

Details zur Funktion

Als Verkäufer können Sie die folgenden Informationen auf der Lead Insights-Seite sehen:

  • Automatisch verknüpfte Kontakt- und Kontoinformationen.
  • Erweiterte Informationen aus verknüpften Konten und Kontakten.
  • Die Möglichkeit, einen automatisch verknüpften Datensatz zu entkoppeln und bei Bedarf einen anderen manuell zu verknüpfen.

Vertriebs-KI-Agents analysieren Informationen über verknüpfte Konten und Kontakte hinweg, um eine hohe Effektivität zu erzielen.

Aktiviert für:

Benutzende durch Administrierende, Erstellende oder Analysefachkräfte
Diese Funktion muss von Administratoren, Makern oder Geschäftsanalysten aktiviert oder konfiguriert werden, damit sie ihren Benutzern zur Verfügung steht.
Hinweis:

Änderungsverlauf
Zeitpläne:
Vorabzugriff: ---
Öffentliche Vorschauversion: Mai 2025
Allgemeine Verfügbarkeit: ---
Zuletzt aktualisiert: Apr. 30, 2025

Enthalten in:
2025 release wave 1

Aktiviert für:
Benutzende durch Administrierende, Erstellende oder Analysefachkräfte

Geschäftswert

Als Mitglied der Vertriebsleitung kann es mitunter schwierig sein, sich einen Überblick über den Zustand Ihres Unternehmens zu verschaffen, wenn Sie Ihrem Team nach Updates hinterherjagen und Tage damit verbringen müssen, Daten einzuholen, ohne sich ein vollständiges Bild machen zu können.

Mit dem Agent für Vertriebsrecherchen in Dynamics 365 Sales können Sie natürliche Sprache verwenden, um einen Dialog mit Ihren Daten zu starten oder aus von KI vorgeschlagenen Themen auszuwählen. Dieser Dialog hilft Ihnen dabei, ein tiefes Verständnis der Vertriebsleistung Ihres Teams, Gebiets und Produktportfolios zu erlangen.

Sie können direkt aus Dynamics 365 Sales auf den Recherche-Arbeitsbereich zugreifen, in dem Sie bereits mit Ihren Verkaufsdaten verbunden sind. Wenn Sie eine Frage stellen, erstellt der Agent einen Rechercheplan. Anschließend werden Daten gesammelt, analysiert und in aussagekräftige Rechercheergebnisse umgewandelt. Diese Ergebnisse sind auf Ihren Kontext, Ihre Fachkenntnisse und Ihr Verständnis der Geschäftsdaten zugeschnitten und werden Ihnen als umfassende, KI-generierte Rechercheblaupausen bereitgestellt.

Der Agent für Vertriebsrecherchen bietet nicht nur Antworten, sondern liefert auch Vorschläge, wie es weitergehen soll. Sie können mühelos verzweigte Rechercheverläufe erstellen und in jedes Rechercheergebnis hineinzoomen, um es aus verschiedenen Blickwinkeln zu erkunden. Dazu verwenden Sie den KI-Cursor – einen neuen KI-gesteuerten, kontextabhängigen Ansatz, der Sie in die Recherchen einbezieht. Sie können Ihre Recherchen sogar erweitern, indem Sie Datendateien aus externen Quellen wie HR oder E-Commerce hochladen, um zusätzlichen Kontext und umfassendere Ergebnisse zu erzielen, indem Sie ein umfassendes Verständnis Ihres Unternehmens aufbauen.

Details zur Funktion

Als Mitglied der Vertriebsleitung haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Erstellen Sie branchenübergreifende Rechercheverläufe zu Ihren Dynamics 365 Sales-Daten, und ergänzen Sie sie mit beliebigen Daten aus lokalen Dateien (Excel, PDF), um einen umfassenden Einblick in Ihr Unternehmen zu erhalten.
  • Nutzen Sie von der KI vorgeschlagene, vorgefertigte Themen, die für Ihre Rolle optimiert sind, oder stellen Sie Ihre eigenen Fragen in natürlicher Sprache, um Einblicke in komplexe Geschäftsprobleme zu erhalten.
  • Verwenden Sie den KI-Cursor, um auf eine beliebige Stelle auf dem Canvas zu klicken, um ein Gespräch zu beginnen. Sie können auch in ein Rechercheergebnis hineinzoomen, eine Visualisierung ändern oder weitere Daten hinzufügen.
  • Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen, um zu erfahren, welche Überlegungen hinter den Rechercheergebnissen stehen.
  • Speichern Sie Ihre Arbeitsbereiche für die spätere Verwendung, aktualisieren Sie sie mit neuen Daten, und generieren Sie Blaupausen oder neue Rechercheergebnisse.

Der Vertriebsforschungsmitarbeiter wird zunächst nur im Rahmen des AI Accelerator for Sales-Angebots verfügbar sein.

Aktiviert für:

Administrierende, Erstellende, Marketingfachkräfte oder Mitarbeitende in der Analyse, automatisch
Diese Funktion ist für die Verwendung durch Administratoren, Maker oder Geschäftsanalysten gedacht und wird automatisch aktiviert.
Hinweis:

Änderungsverlauf
Zeitpläne:
Vorabzugriff: ---
Öffentliche Vorschauversion: 1. April 2025
Allgemeine Verfügbarkeit: ---
Zuletzt aktualisiert: Mai 07, 2025

Enthalten in:
2025 release wave 1

Aktiviert für:
Administrierende, Erstellende, Marketingfachkräfte oder Mitarbeitende in der Analyse, automatisch

Geschäftswert

The new Hierarchical Relationship Visualizer modernizes how you explore relationships within your data. With this feature, organizations can visualize hierarchical data visually such as a hierarchy of accounts, contacts, or custom tables. Quickly grasp parent-child relationships within your data to see and work with data in its relational context.

This interactive visualization streamlines your understanding of internal relationships, empowering better decision-making and improved data management—all within a single view. Plus, instead of just a read-only control, you can now take action and make edits directly on data within the visualization, eliminating the need to jump between different views of your data.

Details zur Funktion

The Hierarchical Relationship Visualizer allows you to view and work with data in a convenient parent-child visualization.

Availability and use

  • In this initial release, you can define hierarchies based on a single table, such as showing a hierarchy of accounts.
  • The control will be distributed in Dynamics 365 Sales (Professional, Enterprise, Premium, and Microsoft Relationship Sales SKUs).
  • It will be included in the base license and not tied to seats licensed.
  • Customers who configure the control can use the control in other Dynamics 365 applications and custom apps.
  • A subsequent release in 2025 will allow admins to define complex hierarchies based on multiple tables and types of relationships, such as a hierarchy of accounts where each account shows a child hierarchy of contacts and opportunities.

Visualization

  • The visualization features a modern look and feel that allows customization of size, color, fields displayed, and optional icon or picture allowing you to define the perfect tile for your data.
  • Zoom in and out to better view large hierarchy structures, expanding and collapsing branches.
  • Instantly switch between vertical and horizontal modes to optimize the view based on the shape of your hierarchy.

Editability

  • Selecting a tile in the hierarchy will show a form in the side panel that provides a form of your choice, allowing full viewing or editing of the record without having to leave the visualization.
  • You can also directly add and remove relationships from the visualization.

Aktiviert für:

Users by admins, makers, or analysts
Diese Funktion muss von Administratoren, Makern oder Geschäftsanalysten aktiviert oder konfiguriert werden, damit sie ihren Benutzern zur Verfügung steht.
Hinweis:

Änderungsverlauf
Zeitpläne:
Vorabzugriff: ---
Öffentliche Vorschauversion: Aug 2025
Allgemeine Verfügbarkeit: Oct 2025
Zuletzt aktualisiert: Apr. 28, 2025

Enthalten in:
2025 release wave 2
2025 release wave 1

Aktiviert für:
Users by admins, makers, or analysts

Geschäftswert

Führende Vertriebsmitarbeitende haben durchweg eine stärkere Pipeline als andere. Ihr Erfolg ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass sie bei der Auswahl der richtigen Leads diszipliniert sind. Was wäre, wenn Sie ihre Methoden zur Auswahl und Priorisierung von Leads kodifizieren könnten und jeder Vertriebsmitarbeitende denselben Ansatz verfolgen würde?

Mit dem Agent für Vertriebsqualifizierung ist das jetzt möglich. Erstens können Sie die Kriterien für die Lead-Auswahl basierend auf Ihrem idealen Kundenprofil (Ideal Customer Profile, ICP) anpassen, indem Sie Dynamics 365-Daten wie die Berufsbezeichnung und öffentliche Webquellen wie die Marktkapitalisierung von Bloomberg verwenden. Sie können auch die Priorisierungslogik des Agents anpassen, um sicherzustellen, dass Ihren Vertriebsmitarbeitenden immer die wichtigsten ICP-fähigen Leads angezeigt werden.

Verschiedene Branchen und Unternehmen verwenden eindeutige Datenpunkte, um zu beurteilen, ob ein Lead zu ihrem ICP passt. Beispielsweise können Finanzdienstleistungsteams potenzielle Kaufenden auf der Grundlage des verwalteten Gesamtvermögens priorisieren, während sich Technologieunternehmen auf die Nutzung von Abonnements konzentrieren können. Selbst bei ICP-fähigen Leads variiert die Priorisierung. Einige Unternehmen bevorzugen möglicherweise kürzlich gewonnene Leads, während andere solche aus wachstumsstarken Branchen oder Webinarteilnehmer priorisieren. Mit dem Agent für die Vertriebsqualifizierung können Vertriebsteams die Leadauswahl und -priorisierung anhand von benutzerdefinierten Anweisungen optimieren, die die Intuition von führenden Vertriebsmitarbeitenden nachahmen. Durch die Verbindung von Daten aus Dynamics 365, Dataverse, und externen offenen Web-Datasets liefert der Agent umfassendere Erkenntnisse, die eine genauere Qualifizierung und Priorisierung ermöglichen.

Mit einer starken Leadauswahl- und Priorisierungslogik kann der Agent die führenden Vertriebsmitarbeitenden nachahmen und sicherstellen, dass jeder Verkaufende nur mit den Leads interagiert, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Konversion am höchsten ist.

Details zur Funktion

Administrierenden stehen folgende Optionen zur Verfügung:

  • Konfigurieren Sie den Agent so, dass er Daten aus Dynamics 365 sowie andere Geschäftsdaten aus Dataverse und öffentlich zugänglichen Webquellen verwendet, um ein ICP zu erstellen und die Eignung eines Leads zu bewerten.
  • Passen Sie die Anweisungen des Agents an, um Leads gemäß Ihren Geschäftsregeln zu priorisieren, und ermöglichen Sie eine effektive Leadpriorisierung, indem Sie sich auf die Leads konzentrieren, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Konversion am höchsten ist.
  • Integrieren Sie angepasste Kriterien für die Leadpriorisierung basierend auf Verkaufssegmenten, Formularübermittlungen und Ereignissen aus Customer Insights – Journeys, um sicherzustellen, dass der Prozess mit den vorhandenen Leadqualifikationsmethoden Ihres Teams übereinstimmt.
  • Passen Sie die standardmäßigen Priorisierungskriterien an, und fügen Sie benutzerdefinierte Regeln hinzu, um widerzuspiegeln, wie Ihre besten Vertriebsmitarbeitenden Leads qualifizieren. Ordnen Sie beispielsweise die ICP-Passung, die Aktualität der Kundenbindung, die Beziehungsstärke, die E-Mail-Validierung und die Leadaktualität um, oder verbessern Sie sie, um sie an Ihren etablierten Prozess anzupassen.

Aktiviert für:

Benutzende durch Administrierende, Erstellende oder Analysefachkräfte
Diese Funktion muss von Administratoren, Makern oder Geschäftsanalysten aktiviert oder konfiguriert werden, damit sie ihren Benutzern zur Verfügung steht.
Hinweis:

Änderungsverlauf
Zeitpläne:
Vorabzugriff: ---
Öffentliche Vorschauversion: Apr. 2025
Allgemeine Verfügbarkeit: ---
Zuletzt aktualisiert: März 26, 2025

Enthalten in:
2025 release wave 1

Aktiviert für:
Benutzende durch Administrierende, Erstellende oder Analysefachkräfte

Geschäftswert

CRM-Systeme leiden häufig unter Datenqualitätsproblemen, wobei doppelte Datensätze eines der häufigsten Probleme sind. Dies beeinträchtigt die Produktivität von Vertriebsmitarbeitenden und ihre Interaktionen mit der Kundschaft, da eine inkonsistente Ansicht der Kundendaten dargestellt wird. Vertriebsspezialisten verbringen viel Zeit mit der Verwaltung von Duplikaten. Jetzt identifizieren Agents selbstständig Muster doppelter Datensätze und generieren Abgleichsregeln, um diese aufzulösen. So erhalten Verkaufende einen umfassenden Überblick über jeden Datensatz, was zu einem besseren Kundenerlebnis, einer verbesserten Qualifikation und höheren Abschlussraten führt.

Details zur Funktion

Der Agent verwendet Sprachmodelle, um Duplikate basierend auf Ihren Daten zu identifizieren, und führt automatisch Datensätze zusammen, die eine hohe Zuverlässigkeit bei der Bewertung doppelter Übereinstimmungen aufweisen. Kunden können:

  • Einen zusammenfassenden Bericht über selbstständig zusammengeführte Duplikate und solche, die überprüft werden müssen, erhalten
  • Konfidenzstufen festlegen, damit der Agent Duplikate selbstständig zusammenführen kann
  • Automatisch definierte Abgleichsregeln mithilfe von Fuzzy-Übereinstimmungskriterien anzeigen
  • Beispielduplikatdatensätze für jede Abgleichsregel und die aufzubewahrenden Daten überprüfen
  • Doppelte Datensätze genehmigen, um sie in großem Maßstab zusammenzuführen

Aktiviert für:

Benutzende durch Administrierende, Erstellende oder Analysefachkräfte
Diese Funktion muss von Administratoren, Makern oder Geschäftsanalysten aktiviert oder konfiguriert werden, damit sie ihren Benutzern zur Verfügung steht.
Hinweis:

Änderungsverlauf
Zeitpläne:
Vorabzugriff: ---
Öffentliche Vorschauversion: Juni 2025
Allgemeine Verfügbarkeit: ---
Zuletzt aktualisiert: März 26, 2025

Enthalten in:
2025 release wave 1

Aktiviert für:
Benutzende durch Administrierende, Erstellende oder Analysefachkräfte

Geschäftswert

Wir aktualisieren unsere Exchange-Infrastruktur, um die Unterstützung für Dynamics 365 Sales-Premium-Funktionen wie Beziehungsanalyse und Wer kennt wen zu verbessern. Mit dieser Version wird die Exchange-Datenintegration auf die serverseitige Synchronisierung (SSS) umgestellt, was eine detailliertere Kontrolle über E-Mail-Synchronisierungseinstellungen ermöglicht. Dies erhöht die Zuverlässigkeit und bietet Benutzende mehr Flexibilität bei der Verwaltung des Zeitpunkts und Umfangs ihrer E-Mail-Synchronisierung.

Details zur Funktion

Um die neue Exchange-Integration nutzen zu können, müssen Sie die serverseitige Synchronisierung für Dynamics 365 Sales Premium-Funktionen konfigurieren, damit sie mit Ihren Exchange-Aktivitäten funktionieren.

Detaillierte Einrichtungsanweisungen finden Sie unter Serverseitige Synchronisierung von E-Mails, Terminen, Kontakten und Aufgaben einrichten.

Aktiviert für:

Benutzende, automatisch
Diese Funktion enthält Änderungen an der Nutzungserfahrung und wird automatisch aktiviert.
Hinweis:

Änderungsverlauf
Zeitpläne:
Vorabzugriff: 3. Feb. 2025
Öffentliche Vorschauversion: ---
Allgemeine Verfügbarkeit: 1. April 2025
Zuletzt aktualisiert: Apr. 30, 2025

Enthalten in:
2025 release wave 1

Aktiviert für:
Benutzende, automatisch

Geschäftswert

Marketinginteraktionen, wie z. B. die Teilnahme an einer Produktdemo oder die Interaktion mit einer gezielten E-Mail-Kampagne, sind leistungsstarke Signale des Kaufabsichts. Für Dynamics 365 Sales-Kunden, die Customer Insights - Journeys verwenden, werden im Vertriebsqualifizierungs-Agent automatisch wichtige Erkenntnisse aus den letzten Marketingaktivitäten wie E-Mail geöffnet, Linkklicks, Ereignisregistrierungen und Anwesenheitsanfragen sowie Formularübermittlungen angezeigt.

Dadurch wird die Lücke zwischen Marketing und Vertrieb nahtlos geschlossen, ohne dass Kunden eine angepasste Lösung zum Extrahieren, Aggregieren und Synchronisieren von Marketinginteraktionsdaten in Dynamics 365 Sales erstellen und pflegen müssen. Dies spart viel Zeit und Kosten. Dadurch wird sichergestellt, dass sich Verkäufer schneller auf die wertvollsten Möglichkeiten konzentrieren und mehr personalisierte Öffentlichkeitsarbeit und Engagement fördern.

Details zur Funktion

Als Verkäufer können Sie die Marketingeinblicke auf der Lead Insights-Seite sehen. Mit diesen Erkenntnissen können Sie einen tieferen Kontext für jeden Lead gewinnen, was ein zeitnahes, relevantes und personalisiertes Engagement ermöglicht. So können Sie beispielsweise leicht erkennen, ob ein Lead kürzlich an einem Webinar teilgenommen hat und mit mehreren Produkt-E-Mails interagiert hat – alles aus Ihrem Vertriebsworkflow heraus.

Diese Funktion ist standardmäßig für Kunden aktiviert, die sowohl Dynamics 365 Sales als auch Customer Insights - Journeys verwenden.

Aktiviert für:

Benutzende durch Administrierende, Erstellende oder Analysefachkräfte
Diese Funktion muss von Administratoren, Makern oder Geschäftsanalysten aktiviert oder konfiguriert werden, damit sie ihren Benutzern zur Verfügung steht.

Änderungsverlauf
Zeitpläne:
Vorabzugriff: ---
Öffentliche Vorschauversion: Juli 2025
Allgemeine Verfügbarkeit: ---
Zuletzt aktualisiert: Mai 01, 2025

Enthalten in:
2025 release wave 1

Aktiviert für:
Benutzende durch Administrierende, Erstellende oder Analysefachkräfte