Vertriebsmitarbeitende wie Sie jonglieren oft mit mehreren Leads und Verkaufschancen, was es schwierig macht, organisiert zu bleiben und auf verschiedene Kundenanfragen zu reagieren. Diese Komplexität kann zu verpassten Nachverfolgungen und Verzögerungen im Verkaufsprozess führen, was letztendlich Ihre Fähigkeit zum Abschluss von Geschäften behindert. Unser neuestes Update behebt diese Probleme, indem es automatisch wichtige Folgeaktionen aus Unterhaltungen erfasst. Durch das Vorschlagen der nächsten Schritte wie das Versenden von E-Mails oder das Planen von Besprechungen können Sie sich auf die Interaktion mit Kunden konzentrieren, anstatt Aufgaben zu verwalten. Diese gesteigerte Effizienz steigert die Produktivität und fördert einen reibungsloseren Verkaufsprozess, sodass Sie die Kundenerwartungen effektiver erfüllen können.

Vertriebsteams verbringen oft viel Zeit damit, Leads mit hohem Potenzial zu identifizieren und zu priorisieren. Dies kann jedoch zu Zeitverschwendung und verpassten Verkaufschancen führen. Darüber hinaus verbringen Sie nach der Identifizierung der wichtigsten Leads viel Zeit damit, durch mehrere Apps zu navigieren, um die relevantesten Schritte zur Qualifizierung der Leads zu identifizieren und auszuführen.

Diese Funktion geht diese Probleme direkt an, indem sie die wichtigsten Leads in Ihrem Workflow aufzeigt, die Gründe für die Priorisierung erläutert und die wichtigsten Aktionen für die Leadqualifikation vorschlägt. Dieser optimierte Prozess verbessert die Leadqualifikation und ermöglicht es den Vertriebsteams, notwendige Maßnahmen effizient auszuführen, wodurch die allgemeine Vertriebsleistung verbessert und die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, Ziele zu erreichen.

Als Vertriebsprofi sichten Sie umfangreiche Dokumente, um die Bedürfnisse und Vorlieben Ihrer Kundschaft über mehrere Systeme hinweg zu verstehen. Diese zeitaufwändige Aufgabe führt zu einer verringerten Produktivität und möglicherweise zu entgangenen Verkaufschancen. Mit der Möglichkeit, wichtige Details aus umfangreichen Dokumenten wie Angeboten, Berichten und Vereinbarungen automatisch zusammenzufassen, können Sie Zeit sparen und sich auf den Aufbau von Kundenbeziehungen und den Abschluss von Geschäften konzentrieren. Die Funktion zur Verkaufsbelegzusammenfassung kann die Qualität der Kundeninteraktionen verbessern, indem sie sicherstellt, dass Sie über ein umfassendes Verständnis der Kundenanforderungen gemäß dem BANT-Rahmenwerk (Budget, Authority, Need und Timeline) verfügen.

In der Welt des Vertriebs ist eine nahtlose Interaktion mit Kundinnen und Kunden über Sprachgrenzen hinweg unerlässlich.

Mit den neuesten Updates für Copilot in Dynamics 365 Sales können Sie sich jetzt darauf verlassen, dass Copilot Dokumente in verschiedenen Sprachen liest und Antworten in Ihrer bevorzugten Sprache gibt. Diese Verbesserung ermöglicht Ihnen einen schnellen Zugriff auf Informationen aus mehrsprachigen Quellen ohne sprachliche Einschränkungen, sodass Sie einen konsistenten Arbeitsablauf in Ihrer gewählten Sprache aufrechterhalten können.

Durch die Überbrückung von Sprachunterschieden im Hintergrund hilft Ihnen diese Funktion dabei, ein reibungsloses, personalisiertes Kundenerlebnis zu bieten, das ein besseres Verständnis fördert und den Verkaufserfolg steigert. Jetzt können Sie sich auf die Kontaktaufnahme mit Ihrer Kundschaft konzentrieren, während sich Copilot für Sie um die sprachlichen Nuancen kümmert.

In der schnelllebigen Vertriebswelt von heute arbeiten Sie oft mit mehreren Konten gleichzeitig. Es kann also schwierig sein, den Überblick über all Ihre Konten zu behalten und auf effiziente Weise relevante Informationen zu erfassen. Mit der Funktion der Kontozusammenfassung können Sie jetzt mithilfe von KI auf eine konsolidierte Zusammenfassung wichtigerKundendaten zugreifen, darunter z. B. Kaufverhalten, verknüpfte Verkaufschancen, Leads, Marketingkampagnen und die neuesten Informationen zu einem Konto. Dies ermöglicht Ihnen schnelle Recherche in Verbindung mit einem Konto.

So müssen Sie nicht mehr übermäßig viel Zeit damit verbringen, verstreute Informationen zu sichten oder Kontodaten manuell zusammenzustellen. Sie sind nun in der Lage, schnell auf einen umfassenden Überblick über jedes Konto zuzugreifen, und können so ihre Arbeit effektiv priorisieren und personalisierter und gezielter mitKunden interagieren.

Vertriebsmitarbeitenden fällt es oft schwer, wirkungsvolle E-Mails zu verfassen, um mit ihrer Kundschaft zu kommunizieren. Sie wissen z. B. vielleicht nicht, wie Sie Ihre E-Mails strukturieren sollen, welche Informationen Sie aufnehmen oder weglassen sollen oder wie Sie den richtigen Ton treffen. Dies kann zu einer schlechten Kundenbindung sowie Umsatzeinbußen führen und dem Markenimage schaden. Obwohl Unternehmen versuchen, Vorlagen zu verwenden, können die meisten versendeten E-Mails nicht standardisiert werden, sodass Vorlagen in solchen Szenarien wenig nützlich sind.

Die E-Mail-Unterstützung kann Ihnen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen helfen. Als Sprachmodell, das auf einem riesigen Textkorpus trainiert wurde, kann Copilot personalisierte, qualitativ hochwertige E-Mails erstellen, die auf die spezifischen Bedürfnisse einzelner Kunden zugeschnitten sind. Durch die Verwendung von Algorithmen der linguistischen Sprachverarbeitung (NLP, Natural Language Processing) kann Copilot Ihnen dabei helfen, klare, prägnante und überzeugende E-Mails zu verfassen, die bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden. Dies kann die Kundenbindung, den Umsatz und das Markenimage verbessern. Sie können die Tonalität und Länge der Nachricht anpassen, um die Kunden gezielter anzusprechen, was eine stärkere Bindung fördert. Sie können auch den vorgeschlagenen Inhalt vor dem Senden anpassen.

Verkaufende wissen, dass das Versenden von Nachverfolgungs-E-Mails ihre Chance, eine Antwort zu erhalten, ein Meeting zu buchen und einen Lead genau zu qualifizieren, erheblich erhöht. Sie verpassen jedoch häufig Nachverfolgungen aufgrund von unzureichender Zeit, konkurrierenden Aufgaben, fehlender Erinnerung usw. Der Agent für die Vertriebsqualifizierung automatisiert die Nachverfolgung von Leads, indem er sie anspricht, wenn sie nicht antworten, sie daran erinnert, wenn sie nicht im Büro sind, und ein Treffen ermöglicht, wenn eine positive Absicht festgestellt wird.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Rhythmen kann der Agent dynamisch anpassen, was und wann gesendet wird, basierend auf dem Kontext der Antwort eines Leads. Auf diese Weise können Verkaufende sicherstellen, dass sie Leads konsistent mit den richtigen Inhalten zur richtigen Zeit und ohne manuellen Aufwand ansprechen. Dies macht Verkaufende effektiver, da die Anzahl der erhaltenen Antworten, die Festlegung von Kundenbesprechungen und die Weiterentwicklung der Leads durch den Verkaufsprozess erhöht wird.

Mit dieser Funktion bleiben Sie bei Kundenfragen auf dem Laufenden, indem Sie automatisch generierte E-Mail-Entwürfe mit relevanten Antworten aus integrierten Wissensquellen bereitstellen. Durch die Reduzierung des manuellen Aufwands und die Sicherstellung konsistenter, qualitativ hochwertiger Antworten können Sie schneller reagieren, die Genauigkeit verbessern und sich auf den Aufbau stärkerer Kundenbeziehungen konzentrieren – was letztendlich die Geschäftsabschlusszyklen beschleunigt und die Bindung verbessert.

Durch die Optimierung von E-Mail-Antworten steigert diese Funktion die Effizienz, verbessert die Kundenbindung und stellt sicher, dass Verkäufer gut informierte und qualitativ hochwertige Antworten liefern.

Den Vertriebsteams fällt es oft schwer, bei der ersten Kontaktaufnahme die Aufmerksamkeit eines Leads zu gewinnen. Durch die Integration von Social Proofs wie Kundenreferenzen, Erfolgsgeschichten, Fallstudien und Bewertungen direkt in E-Mails zur Kontaktaufnahme können Sie schnell Glaubwürdigkeit und Vertrauen aufbauen. Dieser Nachweis des nachgewiesenen Erfolgs gibt Leads Gewissheit hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, Ergebnisse zu liefern, was besonders bei B2B-Verkäufen von entscheidender Bedeutung ist, bei denen Kaufende möglicherweise nicht mit dem Produkt oder Unternehmen vertraut sind. Das Ergebnis ist ein höheres Engagement, eine verbesserte Lead-Konvertierung und letztendlich ein höherer Umsatz.

Der Agent wird relevante Social Proofs in E-Mails zur Kontaktaufnahme einfügen. Das reduziert Ihren Aufwand und stellt sicher, dass die relevantesten und wirkungsvollsten Social Proofs zum Einsatz kommen.

Verkaufende haben ihre eigenen bewährten Verkaufstechniken, einschließlich eines einzigartigen Tonfalls, den sie bei der E-Mail-Kontaktaufnahme mit Leads verwenden. Dies ist wichtig, um die E-Mail-Interaktion von Leads zu verbessern, da Verkaufende so die Kontaktaufnahme mit einem effektiven Ton personalisieren können, der sie von anderen Verkaufenden unterscheidet. Der Agent für die Vertriebsqualifizierung generiert jetzt E-Mails im eigenen Tonfall der Verkaufenden, sodass sie konsistentere Mitteilungen verfassen, die zu besseren Antwortquoten und Qualifizierungsergebnissen führen.

Als Verkaufender möchten Sie Ihre Pipeline erweitern und die Conversions steigern, aber oft verpassen Sie möglicherweise wertvolle Cross-Selling- und Up-Selling-Möglichkeiten, die in Serviceinteraktionen versteckt sind. Die Kundenserviceteams bearbeiten Produktanfragen und Herausforderungen, die auf eine hohe Kaufabsicht hindeuten. Dennoch kann es sein, dass Sie Schwierigkeiten haben, diese Erkenntnisse rechtzeitig zu erhalten.

Der Agent für die Vertriebsqualifizierung in Dynamics 365 Sales schließt diese Lücke durch die automatische Erkennung neuer Leads von bestehenden Konten und Kunden, indem er deren Service-Interaktionen und Anfrageverlauf zusammenfasst. Beispielsweise könnte ein Kunde, der sich nach Erreichen eines Servicelimits an den Support wendet, darauf hinweisen, dass ein Upgrade erforderlich ist, oder häufige Anfragen zu einer Premium-Funktion könnten Interesse an einem Upselling signalisieren. Durch die Nutzung dieser Erkenntnisse können Sie das Umsatzwachstum vorantreiben und die Kundenbeziehungen stärken.

Als Mitglied des Vertriebsteams müssen Sie eine qualifizierte Pipeline aufbauen, um das Zwei- bis Dreifache Ihres Zielkontingents abzudecken. Dies erfordert jedoch großen manuellen Aufwand über fragmentierte Tools hinweg. Dies ist auch ineffizient, da Sie jede Woche Stunden damit verbringen müssen, Hunderte von E-Mails an Interessenten zu versenden, nur um 2 bis 3 Treffen mit potenziellen Kunden zu vereinbaren, von denen vielleicht eines in eine qualifizierte Verkaufschance umgewandelt wird.

Der Agent für die Vertriebsqualifizierung in Dynamics 365 Sales beseitigt nun den menschlichen Aufwand, indem er vollkommen selbsttätig Informationen zu jedem Lead aus CRM-Daten und öffentlichen Webquellen recherchiert, eine Empfehlung dahingehend gibt, ob dieser Lead qualifiziert werden sollte oder nicht, und vorab eine E-Mail mit hochgradig personalisierten Gesprächspunkten generiert, um die Aufmerksamkeit des Leads zu erregen. Um sicherzustellen, dass Sie nie die besten Schritte zum Aufbau einer qualifizierten Pipeline verpassen, zeigt der Agent die wichtigsten Aktionen, die Sie für Ihre Leads ausführen sollten, auf einer neuen Bedienoberfläche an, die Ihnen über Lead- und Verkaufschancen-Raster folgt. Mit dem Agent können Sie jetzt mehr Zeit für Kundengespräche aufwenden und müssen weniger Zeit für die Sichtung von Leads aufbringen.

Die optimierte Leadqualifikation in Dynamics 365 Sales ermöglicht Ihnen die Feinabstimmung des Qualifizierungsprozesses und die genaue Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse und Vertriebskriterien Ihres Unternehmens. Diese agile Konfiguration macht mehrmalige wechselseitige Interaktionen überflüssig und spart wertvolle Zeit, was eine schnelle, fundierte Bewertung von Leads unterstützt.

Als Vertriebsspezialist*in können Sie von den aufschlussreichen Copilot-Leadzusammenfassungen profitieren, die klare und prägnante Leadübersichten für eine fundierte Entscheidungsfindung liefern. Die Möglichkeit, aus einem einzigen Lead mehrere Verkaufschancen zu erstellen, maximiert das Verkaufspotenzial, während eine verbesserte Zusammenarbeit die Zuweisung von Verkaufschancen an Teammitglieder ermöglicht. Darüber hinaus entfällt überflüssige Dateneingabe, da die Felder der generierten Verkaufschancen bereits vorausgefüllt sind. Das steigert Ihre Produktivität und sorgt dafür, dass Sie sich auf hochwertige Vertriebsaktivitäten konzentrieren können.

Die Verkaufschancenpipelineansicht in Dynamics 365 Sales bietet jetzt ein noch leistungsfähigeres Erlebnis für die Verkaufschancenverwaltung. Indem Sie als Verkäufer*in in den Mittelpunkt Ihrer Arbeitsabläufe gerückt werden, können Sie Ihre gesamte Pipeline mit neuer Klarheit betrachten, den Kontext schnell erfassen, effizient Maßnahmen ergreifen und auf eine Weise arbeiten, die wirklich Ihren Anforderungen entspricht.

Mit dieser aktualisierten Pipelineansicht können Sie Ihre Vertriebsstrategien weiter optimieren. Sie können Verkaufschancen jetzt dynamisch nach kritischen Faktoren wie Kontoname, Verkäufername oder Abschlussdatum/-monat gruppieren. Diese Funktionalität verbessert die Fähigkeit, bestimmte Bereiche Ihrer Pipeline zu segmentieren und gezielt anzugehen, wodurch eine personalisiertere und effektivere Herangehensweise für jede Verkaufschance gewährleistet wird.

Zusätzlich zu den verbesserten Gruppierungsfunktionen erleichtert Dynamics 365 Sales jetzt die Aggregation numerischer Werte. Sie können den geschätzten Gesamtumsatz innerhalb Ihrer Pipeline oder innerhalb bestimmter gruppierter Segmente mühelos beurteilen. Diese Funktion verschafft Ihnen unschätzbare Erkenntnisse zum finanziellen Potenzial Ihrer Verkaufschancen und erleichtert Ihnen die Priorisierung und Fokussierung auf Deals, die erheblich zum Endergebnis beitragen.

Führende Vertriebsmitarbeitende haben durchweg eine stärkere Pipeline als andere. Ihr Erfolg ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass sie bei der Auswahl der richtigen Leads diszipliniert sind. Was wäre, wenn Sie ihre Methoden zur Auswahl und Priorisierung von Leads kodifizieren könnten und jeder Vertriebsmitarbeitende denselben Ansatz verfolgen würde?

Mit dem Agent für Vertriebsqualifizierung ist das jetzt möglich. Erstens können Sie die Kriterien für die Lead-Auswahl basierend auf Ihrem idealen Kundenprofil (Ideal Customer Profile, ICP) anpassen, indem Sie Dynamics 365-Daten wie die Berufsbezeichnung und öffentliche Webquellen wie die Marktkapitalisierung von Bloomberg verwenden. Sie können auch die Priorisierungslogik des Agents anpassen, um sicherzustellen, dass Ihren Vertriebsmitarbeitenden immer die wichtigsten ICP-fähigen Leads angezeigt werden.

Verschiedene Branchen und Unternehmen verwenden eindeutige Datenpunkte, um zu beurteilen, ob ein Lead zu ihrem ICP passt. Beispielsweise können Finanzdienstleistungsteams potenzielle Kaufenden auf der Grundlage des verwalteten Gesamtvermögens priorisieren, während sich Technologieunternehmen auf die Nutzung von Abonnements konzentrieren können. Selbst bei ICP-fähigen Leads variiert die Priorisierung. Einige Unternehmen bevorzugen möglicherweise kürzlich gewonnene Leads, während andere solche aus wachstumsstarken Branchen oder Webinarteilnehmer priorisieren. Mit dem Agent für die Vertriebsqualifizierung können Vertriebsteams die Leadauswahl und -priorisierung anhand von benutzerdefinierten Anweisungen optimieren, die die Intuition von führenden Vertriebsmitarbeitenden nachahmen. Durch die Verbindung von Daten aus Dynamics 365, Dataverse, und externen offenen Web-Datasets liefert der Agent umfassendere Erkenntnisse, die eine genauere Qualifizierung und Priorisierung ermöglichen.

Mit einer starken Leadauswahl- und Priorisierungslogik kann der Agent die führenden Vertriebsmitarbeitenden nachahmen und sicherstellen, dass jeder Verkaufende nur mit den Leads interagiert, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Konversion am höchsten ist.

CRM-Systeme leiden häufig unter Datenqualitätsproblemen, wobei doppelte Datensätze eines der häufigsten Probleme sind. Dies beeinträchtigt die Produktivität von Vertriebsmitarbeitenden und ihre Interaktionen mit der Kundschaft, da eine inkonsistente Ansicht der Kundendaten dargestellt wird. Vertriebsspezialisten verbringen viel Zeit mit der Verwaltung von Duplikaten. Jetzt identifizieren Agents selbstständig Muster doppelter Datensätze und generieren Abgleichsregeln, um diese aufzulösen. So erhalten Verkaufende einen umfassenden Überblick über jeden Datensatz, was zu einem besseren Kundenerlebnis, einer verbesserten Qualifikation und höheren Abschlussraten führt.

Marketinginteraktionen wie der Besuch einer Produktdemo oder die Teilnahme an einer E-Mail-Kampagne sind starke Indikatoren für eine Kaufabsicht. Für Dynamics 365 Sales-Kunden, die Customer Insights - Journeys verwenden, berücksichtigt der Agent zur Vertriebsqualifizierung jetzt automatisch E-Mail-Interaktionen, Veranstaltungsteilnahmen und Formularübermittlungen, um die aussichtsreichsten Leads zu priorisieren und anzuzeigen.

Dadurch wird die Lücke zwischen Marketing und Vertrieb nahtlos geschlossen, ohne dass Kunden eine angepasste Lösung zum Extrahieren, Aggregieren und Synchronisieren von Marketinginteraktionsdaten in Dynamics 365 Sales erstellen und pflegen müssen. Dies spart viel Zeit und Kosten. Sie können auch Interaktionen mit hoher Absicht wie das Einreichen eines Kontaktformulars oder die Teilnahme an einer Produktdemo als Signale definieren, die eine zeitnahe Interaktion erfordern. So wird sichergestellt, dass sich Vertriebsmitarbeitende frühzeitiger auf die wertvollsten Verkaufschancen konzentrieren.

Mit dieser Funktion optimiert der Agent die Lead-Priorisierung mithilfe von Interaktionsdaten, sodass Vertriebsteams schnell auf potenzielle Verkaufschancen reagieren können.

Wir aktualisieren unsere Exchange-Infrastruktur, um die Unterstützung für Dynamics 365 Sales-Premium-Funktionen wie Beziehungsanalyse und Wer kennt wen zu verbessern. Mit dieser Version wird die Exchange-Datenintegration auf die serverseitige Synchronisierung (SSS) umgestellt, was eine detailliertere Kontrolle über E-Mail-Synchronisierungseinstellungen ermöglicht. Dies erhöht die Zuverlässigkeit und bietet Benutzende mehr Flexibilität bei der Verwaltung des Zeitpunkts und Umfangs ihrer E-Mail-Synchronisierung.

Als Vertriebsteam benötigen Sie Recherchen, die nicht nur umfassend, sondern auch auf Ihre spezifische Branche, Kundensegmente und Geschäftsstrategie zugeschnitten sind. Während die sofort einsatzbereiten Recherchen eines Agents für die Vertriebsqualifizierung umfassende Einblicke bieten, verlassen sich viele Unternehmen auf branchenspezifische Quellen, behördliche Datenbanken oder Nischenpublikationen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Mit dieser Erweiterung kann der Agent relevantere, individuellere Erkenntnisse liefern, indem er Daten aus öffentlichen Webquellen einbindet, die für das jeweilige Unternehmen am relevantesten sind. Sie erhalten in Echtzeit Zugriff auf branchenspezifische Erkenntnisse und können Leads mit einem detaillierteren Kontext und aktuellen Informationen ansprechen – und so sicherstellen, dass die Kontaktaufnahme zeitnah und wirkungsvoll ist.

Als Mitglied des Vertriebsteams erwarten Sie, dass Chatsysteme nicht nur allgemeine Anfragen verstehen, sondern auch die einzigartige Sprache und die geschäftlichen Feinheiten Ihres Unternehmens. Sie suchen nach einer Lösung, die die Branchenterminologie genau interpretiert und relevante, kontextspezifische Antworten liefert. Konsistente und korrekte Antworten sind entscheidend, denn diese machen das Chatsystem zu einem zuverlässigen Werkzeug für den täglichen Betrieb. Eine in Microsoft Copilot Studio enthaltene Glossarlösung ermöglicht es Administrierenden, geschäftsspezifische Begriffe zu integrieren, sodass Sie präzise Antworten auf Ihre Fragen erhalten.

Dank des Glossars kann Copilot geschäftsspezifische Begriffe genau verstehen und anwenden, sodass sichergestellt ist, dass die Antworten für Ihren Kontext durchweg relevant sind. Dies verbessert die Effizienz beim Abschluss von Geschäften, da Sie mit vertrauter Terminologie leicht auf Informationen zugreifen können, um auf Bedenken einzugehen, relevante Fakten zu sammeln und Fragen zügig zu beantworten. Und dies ebnet letztlich den Weg zu einem erfolgreichen Geschäftsabschluss.

Organisationen, die für größere Änderungen auf halbjährliche Releases angewiesen sind, können feststellen, dass dies die Innovationsgeschwindigkeit einschränkt und den Zugriff auf neuere Funktionen verzögert. Mit dieser Funktion wird die Vertriebshub-App für den monatlichen Veröffentlichungskanal aktiviert, sodass sie jeden Monat aktualisiert werden kann. Dieser häufige Aktualisierungszyklus stellt sicher, dass die Vertriebshub-App so schnell wie möglich die neuesten, allgemein verfügbaren Funktionen erhält. So bleiben Sie bei Innovationen ganz vorn und können Ihre Workflows kontinuierlich verbessern.