Vertriebsteams beschäftigen sich häufig mit großen Mengen von Lead- und Kontaktdaten aus Quellen wie Visitenkarten, Webformularen und gescannten Dokumenten. Die manuelle Eingabe dieser Informationen in Dynamics 365 Sales ist zeitaufwändig, fehleranfällig und entfernt sich von hochwertigen Verkaufsaktivitäten wie der Interaktion mit Kunden und Abschlussgeschäften.

Im Rahmen von Copilots Hilfeinitiativen zum Ausfüllen von Formularen unterstützt die Formularfüllsymbolleiste das Hochladen von Dateien, E-Mails und Bildern, um diese manuelle Dateneingabe zu beseitigen. Es verwendet KI, um wichtige Details wie Namen, Telefonnummern, Adressen und Unternehmensinformationen aus hochgeladenen Inhalten zu extrahieren und sie intelligent den richtigen Feldern im Verkaufsformular zuzuordnen. Diese Funktion optimiert die Dateneingabe, reduziert Fehler und hilft Ihnen, sich auf den Verkauf zu konzentrieren.

Als Vertriebsteam verbringen Sie oft viel Zeit mit der manuellen Dateneingabe, z. B. mit dem Kopieren von Informationen aus E-Mails, Visitenkarten oder Webformularen in Ihr CRM. Dieser Prozess reduziert nicht nur Ihre verfügbare Zeit, sondern nimmt auch Zeit für hochwertige Verkaufsaktivitäten, wie z. B. die Kontaktaufnahme mit potenziellen Kunden und den Abschluss von Geschäften.

Intelligentes Einfügen hilft Ihnen, diese lästige Arbeit zu vermeiden. Es verwendet KI, um zu analysieren, was Sie in Ihre Zwischenablage kopieren, wichtige Details zu identifizieren und sie automatisch in die richtigen Felder auszufüllen. Unabhängig davon, ob es sich um Inhalte aus einer E-Mail oder einer Visitenkarte handelt, aktualisiert Smart Paste das Formular für Sie. Daher müssen Sie lediglich den Lead oder kontakt überprüfen und speichern. Sie reduziert den manuellen Aufwand, beschleunigt die Dateneingabe und hält Sie im Mittelpunkt, was am wichtigsten ist: Verkaufen.

The Copilot summary for Opportunity, Lead, and Account gives sellers instant, AI-generated insights so they can quickly get up to speed, understand deal context faster, and spend less time searching through data.

The new in-form banner experience brings key information right to the top of the record, so sellers don't need to open the Copilot side pane. With this change, sellers stay in the flow of work, focus on what matters, and drive more productive customer engagements.

When you use Dynamics 365 Sales, this feature will be enabled by default for Opportunity, Lead, and Account summary from Copilot.

Ganz gleich, ob Sie ein Entwickler sind, der einen KI-Agenten erstellt, um einen Teil des Vertriebsworkflows zu automatisieren, oder ein Verkäufer, der KI-Assistenten wie ChatGPT und Claude verwendet, um Ihre Arbeit zu erledigen, Sie können Dynamics 365 Sales jetzt mit dem neuen MCP-Server (Model Context Protocol) mit Ihren Agenten und Assistenten verbinden.

Für Entwickler bedeutet diese Funktion keine komplexen Integrationen mehr. KI-Agenten können CRM-Daten abrufen, aktualisieren und darauf reagieren, Aufgaben wie die Qualifizierung von Leads oder das Versenden von E-Mails automatisieren und Geschäftsprozesse ohne benutzerdefinierten Code abwickeln.

Für Endbenutzer und Verkäufer bedeutet diese Funktion, dass sie ihren bevorzugten KI-Assistenten verwenden können, z. B. Claude oder in Zukunft ChatGPT, um ihre Arbeit zu erledigen – Priorisieren von Leads, Ansprechen mit personalisierten E-Mails, Generieren von Angeboten und Schließen von Deals. Sie verbinden ihren Assistenten mit Dynamics 365, indem sie den MCP-Server genauso einfach installieren wie eine neue mobile App.

Schließlich können Agenten und Assistenten Copilot in Dynamics 365 Sales in ihrem Workflow verwenden, beginnend mit dem Abrufen von Zusammenfassungen und dem Verfassen von E-Mails. Weitere Operationen folgen in Kürze.

Vertriebsteams verlassen sich häufig auf Dashboards, statische Diagramme oder externe Tools wie Power BI, um ihre Umsatzdaten in Dynamics 365 Sales zu verstehen. Das Wechseln zwischen Ansichten oder das manuelle Analysieren von Rohdaten kann zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen, die täglichen Arbeitsabläufe stören und die Entscheidungsfindung verzögern.

Im Rahmen der Produktivitätsfunktionen von Copilot ermöglichen Smart Charts Verkäufern, Echtzeitvisualisierungen direkt innerhalb ihres Workflows zu generieren. Mithilfe von KI helfen Ihnen diese Diagramme, Trends, Muster und Beziehungen in tabellarischen Daten aufzudecken, wodurch es einfacher wird, Daten zu interpretieren, schneller auf Erkenntnisse zu reagieren und sich auf den Abschluss von Geschäften zu konzentrieren.

Vertriebsteams verbringen oft wertvolle Zeit mit der Navigation in langen Listen von Leads und Möglichkeiten, die relevantesten zu finden. Herkömmliche Filtermethoden können langsam sein und erfordern das Navigieren in komplexen Filtermenüs. Diese Unterbrechung des Fokus verlangsamt die Entscheidungsfindung.

Intelligente Raster, Teil des Copilot-Toolkits zur Workfloweffizienz, vereinfachen diesen Prozess, indem Sie Daten mithilfe natürlicher Sprache filtern, suchen und sortieren können. Geben Sie einfach eine Suchanfrage in natürlicher Sprache in Copilot Search ein, und Copilot wendet sofort die richtigen Filter an und aktualisiert das Raster. Sie sehen genau, welche Kriterien verwendet werden und können sie alle mit einem Klick löschen. Mit Smart Grids gelangen Sie schneller zu Erkenntnissen, treffen intelligentere Entscheidungen und konzentrieren sich auf den Abschluss von Geschäften.

Im Vertrieb ist die nahtlose Interaktion mit Kunden über Sprachgrenzen hinweg unerlässlich.

Mit den neuesten Updates für Copilot in Dynamics 365 Sales können Sie sich darauf verlassen, dass Copilot Dokumente in verschiedenen Sprachen liest und Antworten in Ihrer bevorzugten Sprache bereitstellt. Diese Erweiterung ermöglicht Ihnen einen schnellen Zugriff auf Informationen aus mehrsprachigen Quellen ohne Spracheinschränkungen, sodass Sie einen konsistenten Workflow in der von Ihnen gewählten Sprache aufrechterhalten können.

Durch die Überbrückung von Sprachunterschieden im Hintergrund hilft Ihnen diese Funktion dabei, ein reibungsloses, personalisiertes Kundenerlebnis zu bieten, das ein besseres Verständnis fördert und den Verkaufserfolg steigert. Jetzt können Sie sich auf die Kontaktaufnahme mit Ihrer Kundschaft konzentrieren, während sich Copilot für Sie um die sprachlichen Nuancen kümmert.

Als Vertriebsprofi sichten Sie umfangreiche Dokumente, um die Bedürfnisse und Vorlieben Ihrer Kundschaft über mehrere Systeme hinweg zu verstehen. Diese zeitaufwändige Aufgabe führt zu einer verringerten Produktivität und möglicherweise zu entgangenen Verkaufschancen. Mit der Möglichkeit, wichtige Details aus umfangreichen Dokumenten wie Angeboten, Berichten und Vereinbarungen automatisch zusammenzufassen, können Sie Zeit sparen und sich auf den Aufbau von Kundenbeziehungen und den Abschluss von Geschäften konzentrieren. Die Funktion zur Zusammenfassung von Verkaufsdokumenten kann die Qualität der Kundeninteraktionen verbessern, indem sie sicherstellt, dass Sie ein umfassendes Verständnis der Kundenbedürfnisse gemäß dem BANT-Framework (Budget, Authority, Need and Timeline) haben.

In der dynamischen und vielfältigen Welt des Vertriebs ist es entscheidend, effektiv mit Kunden mit unterschiedlichen sprachlichen Hintergründen in Kontakt zu treten. Wenn Copilot für Dynamics 365 Sales mehrere Sprachen unterstützt, können Sie nahtlos mit Ihren Kunden in ihren bevorzugten Sprachen außerhalb Englisch interagieren. Diese Funktion beseitigt Sprachbarrieren aus dem Verkaufsprozess, sodass Sie ein personalisiertes und integratives Kundenerlebnis bieten können.

Mit dieser Verbesserung können Sie mühelos auf die leistungsstarken Funktionen von Copilot zugreifen und diese in mehreren Sprachen nutzen. Eine bessere Kommunikation, ein besseres Verständnis und eine bessere Beziehung zu den Kunden führen zu einer verbesserten Kundenzufriedenheit, stärkeren Beziehungen und einer größeren Benutzerfreundlichkeit für Verkäufer. Letztendlich treibt diese Funktion das Umsatzwachstum voran.

In der schnelllebigen Welt des Vertriebs arbeitet man oft an mehreren Accounts gleichzeitig. Es kann eine Herausforderung sein, den Überblick über alle Ihre Konten zu behalten und relevante Informationen effizient zu sammeln. Mit der Funktion "Kontozusammenfassung" können Sie mithilfe von KI auf eine konsolidierte Zusammenfassung wichtiger Kundendaten zugreifen, einschließlich Kaufverhalten, damit verbundene Verkaufschancen, Leads, Marketingkampagnen und die neuesten Nachrichten zu einem Konto. Mit dieser Funktion können Sie schnell ein Konto recherchieren.

So müssen Sie nicht mehr übermäßig viel Zeit damit verbringen, verstreute Informationen zu sichten oder Kontodaten manuell zusammenzustellen. Sie sind nun in der Lage, schnell auf einen umfassenden Überblick über jedes Konto zuzugreifen, und können so ihre Arbeit effektiv priorisieren und personalisierter und gezielter mitKunden interagieren.

Die Einführung des Widgets „Verkaufschancen-Zusammenfassung“ im Verkaufschancen-Formular verbessert die Akzeptanz von Copilot und die Benutzerzufriedenheit, da sie so einen nahtlosen Einstiegspunkt für die Interaktion mit Copilot direkt über die Oberfläche des Verkaufschancen-Formulars erhalten. Durch diese strategische Platzierung müssen Sie nicht mehr separat zur Copilot-Seitenleiste oder Copilot-Seite navigieren. Dies gestaltet Ihren Arbeitsablauf effektiver und regt zu weiteren Erkundungen innerhalb von Copilot an.

Copilot in Dynamics 365 Sales ist ein KI-Assistent für Verkäufer*innen, die Echtzeiteinblicke und optimierte Arbeitsabläufe nutzen möchten, um ihre Vertriebsaktivitäten effektiv zu verwalten, Kund*innenbeziehungen zu pflegen und Verkaufserfolge zu erzielen. Mit dieser Funktion können Verkäufer*innen Copilot in Dynamics 365 Sales verwenden, um Fragen in natürlicher Sprache zu stellen und Antworten und Erkenntnisse von Copilot zu erhalten, um sein volles Potenzial auszuschöpfen.

In der dynamischen Welt des Vertriebs sind zeitnahe und relevante Erkenntnisse von entscheidender Bedeutung. Copilot in Dynamics 365 Sales ist Ihr intelligenter Assistent, der vertriebsspezifische Einblicke liefert, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Durch die Nutzung von Funktionen zur Verarbeitung natürlicher Sprache können Sie mit Copilot Fragen auf dialogorientierte Weise stellen und aussagekräftige Antworten und Erkenntnisse basierend auf den Daten in Dynamics 365 Sales liefern.

In der schnelllebigen Welt des Vertriebs arbeiten Verkäufer oft an mehreren Konten gleichzeitig. Es kann also schwierig sein, den Überblick über alle Konten zu behalten und auf effiziente Weise relevante Informationen zu erfassen. Mit der Kontoübersichtsfunktion können Verkäufer mithilfe von KI auf eine konsolidierte Zusammenfassung wichtiger Kundendaten zugreifen, einschließlich Kaufverhalten, damit verbundene Verkaufschancen, Leads und die neuesten Nachrichten zu einem Konto.

So müssen die Verkäufer*innen nicht mehr übermäßig viel Zeit damit verbringen, verstreute Informationen zu sichten oder Kontodaten manuell zusammenzustellen. Sie können schnell auf einen umfassenden Überblick über jedes Konto zugreifen, was es ihnen ermöglicht, ihre Arbeit effektiv zu priorisieren und personalisierter und gezielter mit Kunden in Kontakt zu treten.

Sie verbringen viel Zeit damit, auf Fragen zu antworten, die Ihnen über E-Mails, Chats oder andere Kanäle gestellt werden. Oft müssen Sie Unmengen von Verkaufsunterlagen und -dokumenten durchsuchen und haben Mühe, schnelle Antworten auf diese Fragen zu finden.

Diese innovative CRM-Funktion steigert Ihre Produktivität und den Wissenserhalt erheblich. Dank der hohen Leistungsfähigkeit von KI können Sie auf der Grundlage der in SharePoint gespeicherten Informationen und Dokumente schnell Antworten erhalten, indem Sie einfach mit Copilot in Dynamics 365 Sales chatten. Die Funktion ermöglicht eine schnellere Entscheidungsfindung, verkürzt die Antwortzeiten und verbessert die Interaktionen mit den Kund*innen. Durch den optimierten Zugriff auf wichtige Informationen können Sie Kund*innen effektiver ansprechen, was zu gesteigerten Umsätzen, höherer Kund*innenzufriedenheit und letztendlich zu mehr Einnahmen für Ihr Unternehmen führt.

Als Vertriebsprofi stehen Sie oft vor der Herausforderung, schnell die richtigen Produktinformationen zu finden. Mit der Funktion zur personalisierten Inhaltsempfehlung erhalten Sie das richtige Dokument zur richtigen Zeit. Diese Funktion verbessert die Meeting-Vorbereitung erheblich, spart Zeit und hilft Ihnen, stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen. Durch die direkte Integration von Inhaltsempfehlungen in Ihren Workflow bleiben Sie fokussiert und ziehen den größtmöglichen Nutzen aus jeder Interaktion.

Die Funktion "Meeting Insights" vereinfacht die Vorbereitung von Vertriebsteams, indem sie alle wichtigen Informationen für Ihre Meetings sammelt, z. B. Kundenhintergründe, Verkaufschancen und wichtige Dokumente. Mit dieser Funktion müssen Sie nicht stundenlang E-Mails oder Dateien durchwühlen. Stattdessen können Sie sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist: Strategien entwickeln und mit Ihren Kunden in Kontakt treten.

Wenn Sie mit Wissen und Erkenntnissen in Meetings gehen, ist es wahrscheinlicher, dass Sie in Diskussionen erfolgreich sind und Chancen in Gewinne verwandeln. Diese Funktion trägt dazu bei, dass jedes Meeting zählt, den Umsatz steigert und stärkere Beziehungen zu Ihren Kunden aufbaut. Meeting Insights ist nicht nur ein Tool. Es ist Ihre Geheimwaffe, um Verkaufsziele zu erreichen und Ihr Team auf Erfolgskurs zu halten.

Als Vertriebsprofi sichten Sie langwierige Angebote, um die Bedürfnisse und Vorlieben des Kunden über mehrere Systeme hinweg zu verstehen. Diese Aufgabe nimmt viel Zeit in Anspruch und führt zu einer verminderten Produktivität und möglicherweise verpassten Chancen. Wenn Sie wichtige Details aus langwierigen Angeboten automatisch zusammenfassen können, sparen Sie Zeit und konzentrieren sich auf den Aufbau von Kundenbeziehungen und den Abschluss von Geschäften. Durch die Verwendung der RFP-Zusammenfassungsfunktion können Sie die Qualität der Kundeninteraktionen verbessern, indem Sie sicherstellen, dass Sie ein umfassendes Verständnis der Kundenbedürfnisse gemäß dem BANT-Framework (Budget, Authority, Need and Timeline) haben.

Mit der Copilot-Startseite in Dynamics 365 Sales erhalten Verkäufer ein leistungsstarkes Tool, um Spitzenleistungen im Vertrieb zu erzielen. Echtzeit-Einblicke und einfache Chat-Funktionen in natürlicher Sprache ermöglichen es Verkäufer*innen, Verkaufsaktivitäten effizient zu verwalten, Kund*innenbeziehungen zu pflegen und den Verkaufserfolg zu steigern. Diese immersive Benutzeroberfläche bietet einen erweiterten Arbeitsbereich, der den Fokus auf produktive Gespräche mit Copilot erhöht. Verkäufer können nahtlos auf Erkenntnisse aus verschiedenen Datensätzen zugreifen, was es ihnen ermöglicht, Aktionen intelligent zu priorisieren.

Der Chat in natürlicher Sprache mit dem KI-gesteuerten Copilot ermöglicht tiefere Einblicke und schnellen Zugriff auf Kund*innendetails, Geschäftsinformationen, Besprechungspläne und mehr. Diese innovative Lösung hebt das Vertriebsmanagement auf ein neues Niveau und ermöglicht es Verkäufer*innen, in ihren Rollen hervorragende Leistungen zu erbringen und das Umsatzwachstum voranzutreiben.

Mithilfe von Hervorhebungen in der Zeitskala lassen sich wichtige Aktualisierungen eines Datensatzes auf einen Blick erkennen. Dadurch wird Ihre Produktivität gesteigert. Mit dieser Funktion können Sie sich schnell über die neuesten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Datensatz über die Zeitleiste informieren. Sie fasst wichtige Entwicklungen aus verschiedenen Aktivitäten wie E-Mails, Notizen, Aufgaben, Terminen, Telefonanrufen und Unterhaltungen zusammen.

Copilot in Dynamics 365 Sales ist ein KI-Assistent für Verkäufer*innen, die Erkenntnisse und optimierte Arbeitsabläufe nutzen möchten, um ihre Vertriebsaktivitäten effektiv zu verwalten, Kund*innenbeziehungen zu pflegen und Verkaufserfolge zu erzielen. Mit dieser Funktion können Verkäufer Copilot verwenden, um auf Verkaufsfähigkeiten zuzugreifen und ihre Produktivität zu verbessern.

Vertriebsmitarbeitenden fällt es oft schwer, wirkungsvolle E-Mails zu verfassen, um mit ihrer Kundschaft zu kommunizieren. Möglicherweise stehen Sie vor Herausforderungen, z. B. nicht zu wissen, wie Sie Ihre E-Mails strukturieren sollen, welche Informationen Sie ein- oder ausschließen oder wie Sie den richtigen Ton treffen. Dieser Kampf kann zu einer schlechten Kundenbindung, Umsatzeinbußen und einer Schädigung Ihres Markenimages führen. Obwohl Organisationen versuchen, Vorlagen zu verwenden, können die meisten E-Mails, die Sie senden, nicht standardisiert werden, sodass Vorlagen in diesen Szenarien nicht sehr nützlich sind.

E-Mail-Unterstützung kann einen enormen Mehrwert bieten, indem sie diese Herausforderungen angeht. Als Sprachmodell, das auf einer großen Textsammlung trainiert wurde, kann Copilot personalisierte, qualitativ hochwertige E-Mails erstellen, die den spezifischen Bedürfnissen jedes Kunden entsprechen. Durch die Verwendung von NLP-Algorithmen (Natural Language Processing) hilft Copilot Ihnen, klare, prägnante und überzeugende E-Mails zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden. Dieser Ansatz führt zu einer verbesserten Kundenbindung, höheren Umsätzen und einer verbesserten Markenreputation. Sie können den Ton und die Länge der Nachricht anpassen, um bei den Kunden besser anzukommen und stärkere Verbindungen zu fördern. Sie können auch den vorgeschlagenen Inhalt vor dem Senden anpassen.

Vertriebsteams erhalten eine Vielzahl von Leads, haben aber oft nicht die Kapazitäten, sie alle effektiv zu bearbeiten. Das Skalieren von Vorgängen kann eine gewaltige Aufgabe sein. Wenn Sie das Team erweitern oder Prozesse rationalisieren, riskieren Sie, Chancen zu übersehen und Einnahmen zu verlieren.

Der autonome Vertriebsqualifizierungs-Agent in Dynamics 365 Sales arbeitet ununterbrochen daran, eine qualifizierte Pipeline aufzubauen und den Umsatz zu steigern. Nachdem Sie ihn konfiguriert haben, arbeitet der Agent selbstständig und mit minimaler menschlicher Überwachung. Jeder Lead wird kontinuierlich und präzise bearbeitet. Durch die Nutzung von Daten aus Ihren CRM- und externen Quellen recherchiert der Agent automatisch jeden Lead, sendet intelligent personalisierte Kontakt-E-Mails, verfolgt zeitnahe Erinnerungen, misst Kaufabsichten und übergibt schließlich nur die qualifizierten Leads an menschliche Verkäufer.

Indem sich die Verkäufer auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren können, steigert der Agent die Produktivität, senkt die Betriebskosten und maximiert den Gesamtumsatz des Teams.

Obwohl die meisten Unternehmen eine beträchtliche Menge an Neugeschäft mit bestehenden Kunden generieren, ist nur ein kleiner Bruchteil der neuen Leads mit vorhandenen CRM-Daten verknüpft. Diese Trennung führt zu unvollständigen Kontexten, verpassten Erkenntnissen und unterparen Kundenerfahrungen, da Verkäufer und KI-Agents wichtige Informationen für effektive Interaktionen fehlen.

Mit den Funktionen für die automatische Verknüpfung können Sie zusätzliche Daten über den Lead im CRM aus verknüpften Kontakten und Accounts identifizieren. Verkäufer erhalten einen umfassenden Einblick in relevante Daten, und KI-Agenten können nicht nur Informationen aus dem Lead, sondern auch aus dem verknüpften Kontakt und Konto verarbeiten, was die Forschungsergebnisse verbessert und die Kundeninteraktionen verbessert.

Als Verkäufer müssen Sie in der Regel eine qualifizierte Pipeline erstellen, die das Zwei- bis Dreifache Ihres Zielkontingents abdeckt. Der Aufbau dieser Pipeline erfordert jedoch manuelle Arbeit über fragmentierte Tools hinweg. Es ist auch ineffizient, jede Woche Stunden damit zu verbringen, Hunderte von E-Mails mit potenziellen Kunden zu versenden, nur um zwei bis drei Meetings mit potenziellen Kunden zu buchen, von denen vielleicht ein potenzieller Kunde in eine qualifizierte Verkaufschance umgewandelt wird.

Der Sales Qualification Agent in Dynamics 365 Sales eliminiert diese menschliche Arbeit, indem er autonom Informationen zu jedem Lead anhand von Daten aus CRM und öffentlichen Webquellen recherchiert. Der Agent empfiehlt dann, ob Sie mit dem Lead in Kontakt treten sollten. Wenn Sie sich entscheiden teilzunehmen, zeigt der Agent eine vorab generierte E-Mail mit stark personalisierten Gesprächspunkten an, um die Aufmerksamkeit der Interessenten zu wecken. Mit dem Agenten können Sie mehr Zeit mit Kundengesprächen verbringen und weniger Zeit mit der Sichtung von Leads.

Ungenaue E-Mail-Adressen in CRM-Systemen können Ihre Produktivität und Ihr Engagement mit Potenziellen erheblich behindern, was zu verpassten Verkaufschancen und einer verringerten Umsatzleistung führt. Jetzt überprüft der Vertriebsqualifizierungs-Agent in Dynamics 365 Sales jede E-Mail-Adresse und erkennt, ob es sich um eine geschäftliche oder private E-Mail handelt. Vertriebsteams können wertvolle Zeit sparen, indem sie nicht erreichbare Leads ignorieren, die Effektivität ihrer Vertriebskontakte steigern und die Compliance einhalten, indem sie sich nur an gültige geschäftliche E-Mails wenden.

Die sofort einsatzbereite Prognoselösung wurde optimiert und für alle Benutzer*innen zugänglich. Mit dieser Funktion können Sie:

• Verbesserung der Verkaufsleistung durch sofort verfügbare Prognosen
• Steigerung der Produktivität mit Echtzeitaktualisierungen und Einsparung wertvoller Zeit, sodass Sie sich auf die Förderung von Verkaufsaktivitäten konzentrieren können
• Schnelle Leistungsmessung und Anpassung von Strategien sowie bessere Entscheidungen für bessere Ergebnisse

Als Vertriebsleiter kann es schwierig sein, den Zustand Ihres Unternehmens zu erkennen. Es kann sein, dass Sie Ihrem Team nach Updates hinterherjagen und Tage damit verbringen, Daten zu sammeln, ohne sich ein vollständiges Bild zu machen.

Mit dem Agent für Vertriebsrecherchen in Dynamics 365 Sales können Sie natürliche Sprache verwenden, um einen Dialog mit Ihren Daten zu starten oder aus von KI vorgeschlagenen Themen auszuwählen. Dieses Dialogfeld hilft Ihnen, ein tiefes Verständnis der Vertriebsleistung Ihres Teams, Ihres Gebiets und Ihres Produktportfolios zu erlangen.

Sie können direkt aus Dynamics 365 Sales auf den Arbeitsbereich "Forschung" zugreifen, wo Sie bereits mit Ihren Vertriebsdaten verbunden sind. Wenn Sie eine Frage stellen, erstellt der Agent einen Rechercheplan. Anschließend werden Daten gesammelt, analysiert und in aussagekräftige Rechercheergebnisse umgewandelt. Diese Ausgaben sind auf Ihren Kontext, Ihr Fachwissen und Ihr tiefes Verständnis der Geschäftsdaten zugeschnitten. Sie erhalten umfassende, KI-generierte Forschungspläne.

Der Sales Research Agent bringt nicht nur Antworten, sondern auch Vorschläge, wohin es als nächstes gehen soll. Sie können mühelos verzweigte Rechercheverläufe erstellen und in jedes Rechercheergebnis hineinzoomen, um es aus verschiedenen Blickwinkeln zu erkunden. Dazu verwenden Sie den KI-Cursor – einen neuen KI-gesteuerten, kontextabhängigen Ansatz, der Sie in die Recherchen einbezieht. Sie können Ihre Recherchen sogar erweitern, indem Sie Datendateien aus externen Quellen wie HR oder E-Commerce hochladen, um zusätzlichen Kontext und umfassendere Ergebnisse zu erzielen, indem Sie ein umfassendes Verständnis Ihres Unternehmens aufbauen.

Wenn Ihre Großkunden über mehrere Konten, Kontakte, Standorte und andere zugehörige Daten verfügen, können Verkäufer wichtige Kundenchancen und -signale verpassen. Ein Verkäufer sieht möglicherweise nicht den jüngsten Gewinn in einer anderen Region oder bemerkt, dass ein einflussreicher Entscheidungsträger mit einem verwandten Projekt unzufrieden ist. Die Präsentation großer, komplexer Kunden für Ihre Verkäufer in einer einfachen und intuitiven Visualisierung hilft ihnen, diese großen Kunden zu verstehen und Chancen zu maximieren.

Das neue Hierarchiesteuerelement in Dynamics 365 Sales bietet Ihrer Organisation eine intuitive Visualisierung Ihrer Daten. Mit dieser Ansicht können Verkäufer wichtige Zusammenhänge, wie z. B. gemeinsame Entscheidungsträger, erkennen und mit weniger Aufwand schnell handeln. Definieren Sie benutzerdefinierte Visualisierungen für Ihre Vertriebsmitarbeitenden und andere Teams, die die wichtigsten Daten und Beziehungen für die Konten, Personen, Verkaufschancen und benutzerdefinierten Tabellen Ihrer Kundschaft wie Haushaltsführung und Finanzinstrumente hervorheben. Eine hierarchische Visualisierung ermöglicht es Ihren Verkäufern und anderen Teammitgliedern, die Organisation Ihrer Kunden wie nie zuvor zu sehen. Da die Hierarchieansicht die vollständige Bearbeitbarkeit der Datensätze bietet, die Sie anzeigen möchten, kann Ihr Team Kundeninformationen problemlos direkt im Kontext anzeigen, bearbeiten und aktualisieren, ohne die Visualisierung zu verlassen.

Die Verkaufschancen-Pipeline-Ansicht in Dynamics 365 Sales bietet eine leistungsfähigere Erfahrung für das Verkaufschancenmanagement. Indem Sie als Verkäufer in den Mittelpunkt Ihrer Arbeitsabläufe gestellt werden, können Sie Ihre gesamte Pipeline klar betrachten, schnell Kontext erfassen, effizient Maßnahmen ergreifen und auf eine Weise arbeiten, die Ihren Anforderungen entspricht.

Mit dieser aktualisierten Pipeline-Ansicht können Sie Ihre Vertriebsstrategien optimieren. Sie können Verkaufschancen jetzt dynamisch basierend auf kritischen Faktoren wie Kontoname, Verkäufername oder Abschlussdatum und -monat gruppieren. Diese Funktionalität verbessert die Fähigkeit, bestimmte Bereiche Ihrer Pipeline zu segmentieren und gezielt anzugehen, wodurch eine personalisiertere und effektivere Herangehensweise für jede Verkaufschance gewährleistet wird.

Zusätzlich zu den verbesserten Gruppierungsfunktionen erleichtert Dynamics 365 Sales jetzt die Aggregation numerischer Werte. Sie können den geschätzten Gesamtumsatz innerhalb Ihrer Pipeline oder innerhalb bestimmter gruppierter Segmente mühelos beurteilen. Diese Funktion bietet wertvolle Einblicke in das finanzielle Potenzial Ihrer Verkaufschancen und erleichtert die Priorisierung und Fokussierung auf Geschäfte, die erheblich zum Endergebnis beitragen.

Die optimierte Lead-Qualifizierung in Dynamics 365 Sales ermöglicht es Ihnen, den Qualifizierungsprozess so zu optimieren, dass er den individuellen Anforderungen und Vertriebskriterien Ihres Unternehmens entspricht. Diese agile Konfiguration eliminiert unnötige Interaktionen und spart wertvolle Zeit, indem sie eine schnelle, fundierte Lead-Bewertung fördert.

Als Vertriebsprofi profitieren Sie von aufschlussreichen Copilot-Lead-Zusammenfassungen, die klare und prägnante Lead-Übersichten für eine fundierte Entscheidungsfindung bieten. Das Erstellen mehrerer Verkaufschancen aus einem einzigen Lead maximiert das Verkaufspotenzial, während eine verbesserte Zusammenarbeit die Zuweisung von Verkaufschancen zwischen Teammitgliedern ermöglicht. Darüber hinaus steigert die Eliminierung redundanter Dateneingaben durch das Vorausfüllen von Feldern der generierten Verkaufschancen Ihre Produktivität und stellt sicher, dass Sie sich auf hochwertige Vertriebsaktivitäten konzentrieren können.

Der neue und aufgefrischte Look verbessert Ihre Benutzererfahrung. Es enthält ein aktualisiertes Styling, wie z. B. Schlagschatten und hellere Hintergrundfarben, um das Aussehen und die Benutzerfreundlichkeit des Systems zu verbessern. Mit diesen Verbesserungen erhalten Sie eine höhere Benutzerbindung und Produktivität. Mit den neuen Fluent-basierten Steuerelementen in Formularen, Geschäftsprozessabläufen und Dialogen können Sie effizienter und effektiver innerhalb des Systems arbeiten und so in kürzerer Zeit bessere Ergebnisse erzielen.

Das neue Aussehen ist für vorhandene Apps automatisch aktiviert, aber Sie können es bei Bedarf deaktivieren. Insgesamt bietet die neue und aktualisierte Benutzererfahrung eine verbesserte Produktivität, eine höhere Benutzerzufriedenheit und eine bessere Entscheidungsfindung. Diese Erfahrung bringt erhebliche Vorteile für Unternehmen, einschließlich höherer Rentabilität und Wachstum.

Die Funktion für die fokussierte Ansicht in Dynamics 365 Sales weckt großes Interesse in der Community, was sich in hohen Akzeptanzraten und positivem Feedback zeigt. Das Hauptziel besteht darin, den Benutzern zu helfen, ihre Aufgaben effizient zu erledigen, ohne häufig zwischen verschiedenen Ansichten zu wechseln.

Mit dem neuesten Update enthält die fokussierte Ansicht eine Befehlsleiste mit wesentlichen Funktionen und merkt sich Ihre Präferenzen, sodass Sie die fokussierte Ansicht nicht wiederholt auswählen müssen. Sie können Ihre geplanten Aufgaben ohne mehrere Kontextwechsel erledigen.

Außerdem ist die fokussierte Ansicht die Standardansicht für die Lead-Entität. Verkäufer können schnell zwischen Datensätzen navigieren, Prospecting-Anrufe durchführen, Datensätze aktualisieren und Leads problemlos konvertieren.

Als Vertriebsteam benötigen Sie Recherchen, die nicht nur umfassend, sondern auch auf Ihre spezifische Branche, Ihre Kundensegmente und Ihre Geschäftsstrategie zugeschnitten sind. Während die Out-of-the-Box-Forschung eines Sales Qualification Agents umfassende Einblicke liefert, verlassen sich viele Unternehmen auf branchenspezifische Quellen, regulatorische Datenbanken oder Nischenpublikationen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Mit dieser Verbesserung liefert der Agent relevantere, maßgeschneiderte Einblicke, indem er Daten aus öffentlichen Webquellen einbezieht, die für Ihr Unternehmen am wichtigsten sind. Sie erhalten in Echtzeit Zugriff auf branchenspezifische Erkenntnisse und können Leads mit einem detaillierteren Kontext und aktuellen Informationen ansprechen – und so sicherstellen, dass die Kontaktaufnahme zeitnah und wirkungsvoll ist.

Marketinginteraktionen, wie z. B. die Teilnahme an einer Produktdemo oder die Teilnahme an einer gezielten E-Mail-Kampagne, sind starke Signale für die Kaufabsicht. Für Dynamics 365 Sales-Kunden, die Customer Insights - Journeys verwenden, bringt der Vertriebsqualifizierungs-Agent automatisch wichtige Erkenntnisse aus den letzten Marketingaktivitäten, einschließlich E-Mail-Öffnungen, Link-Klicks, Ereignisregistrierungen und -teilnahme sowie Formularübermittlungen.

Dieser Agent verbindet nahtlos Marketing und Vertrieb, ohne dass Kunden eine benutzerdefinierte Lösung erstellen und verwalten müssen, um Marketing-Engagement-Daten in Dynamics 365 Sales zu extrahieren, zu aggregieren und zu synchronisieren. Das spart viel Zeit und Kosten. Mit diesem Agenten können sich Verkäufer schneller auf die wertvollsten Möglichkeiten konzentrieren und eine persönlichere Kontaktaufnahme und Interaktion fördern.

Top-Vertriebsmitarbeiter bauen konsequent stärkere Pipelines auf, indem sie sorgfältig auswählen, welche Leads sie ansprechen. Was wäre, wenn jeder Verkäufer dem gleichen leistungsfähigen Ansatz folgen könnte? Mit dem Agent für die Vertriebsqualifizierung ist das jetzt möglich. Sie können jetzt die Kriterien für die Lead-Auswahl anpassen, indem Sie Ihr ideales Kundenprofil (ICP) verwenden und Dynamics 365-Daten wie Berufsbezeichnung und öffentliche Webquellen wie die Marktkapitalisierung von Bloomberg nutzen.

Verschiedene Unternehmen priorisieren unterschiedliche Signale: Finanzdienstleistungen nutzen möglicherweise verwaltete Vermögenswerte, während sich Technologieunternehmen auf die Nutzung von Abonnements konzentrieren. Mit dem Vertriebsqualifizierungs-Agent können Vertriebsvorgänge die Intuition der Verkäufer replizieren, indem sie die Leadauswahlkriterien mit Daten aus Dynamics 365, Dataverse und öffentlichen externen Quellen optimieren. Durch die Kodierung einer starken Lead-Auswahllogik hilft der Agent jedem Verkäufer, sich nur auf die Leads zu konzentrieren, die am wahrscheinlichsten konvertieren, was zu einer höheren Produktivität und besseren Ergebnissen führt.

Durch das Upgrade der Exchange-Infrastruktur wird die Unterstützung für Dynamics 365 Sales Premium-Funktionen wie Beziehungsanalyse und Wer weiß wen verbessert. Mit dieser Version wird die Exchange-Datenintegration auf die serverseitige Synchronisierung (SSS) umgestellt, die eine genauere Steuerung der E-Mail-Synchronisierungseinstellungen ermöglicht. Dieses Upgrade erhöht die Zuverlässigkeit und bietet Benutzern mehr Flexibilität bei der Verwaltung des Zeitpunkts und des Umfangs ihrer E-Mail-Synchronisierung.

Als Verkäufer möchten Sie, dass Chat-Systeme nicht nur allgemeine Anfragen, sondern auch die einzigartige Sprache und die geschäftlichen Besonderheiten Ihres Unternehmens verstehen. Sie benötigen eine Lösung, die die Branchenterminologie genau interpretiert und relevante, kontextspezifische Antworten liefert. Konsistente und korrekte Antworten sind entscheidend, denn diese machen das Chatsystem zu einem zuverlässigen Werkzeug für den täglichen Betrieb. Mit einer Glossarlösung in Microsoft Copilot Studio können Administratoren geschäftsspezifische Begriffe integrieren, damit Sie präzise Antworten auf Ihre Fragen erhalten.

Ein Glossar hilft Copilot, geschäftsspezifische Begriffe genau zu verstehen und zu verwenden, um sicherzustellen, dass die Antworten konsistent für Ihren Kontext relevant sind. Diese Funktion verbessert die Effizienz beim Abschluss von Geschäften, da Sie problemlos auf Informationen mit vertrauter Terminologie zugreifen können. Sie können Bedenken ansprechen, relevante Fakten sammeln und Fragen schnell beantworten, was den Weg zu einem erfolgreichen Geschäft ebnet.

Organisationen, die sich bei größeren Änderungen auf halbjährliche Releases verlassen, können die Innovationsgeschwindigkeit einschränken und den Zugriff auf neuere Funktionen verzögern. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, aktivieren Sie die Sales Hub-App für den monatlichen Releasekanal, sodass Sie sie jeden Monat aktualisieren können. Dieser häufige Aktualisierungszyklus stellt sicher, dass die Sales Hub-App so schnell wie möglich die neuesten allgemein verfügbaren Funktionen erhält. Mit dieser Funktion bleiben Sie an der Spitze der Innovation und verbessern kontinuierlich Ihre Arbeitsabläufe.