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Dynamics 365 で金融サービスのエクスペリエンスをパーソナライズする

インテリジェントな顧客インサイトとプロセスの自動化によって強力な顧客エクスペリエンスを構築し、ビジネスの成長を加速します。

金融サービス ビジネスを発展させる

先を見越したインサイトと自動化でビジネスの成果を改善し、顧客体験をパーソナライズして、さらに従業員の生産性を高めます。

顧客の獲得

コミュニケーションをパーソナライズして見込みのある顧客を惹きつけ、営業プロセスの自動化により営業チームの生産性を高めます。

  • AI に対応した顧客インサイトをもとにパーソナライズしたマーケティング キャンペーンを構築し、顧客の獲得を加速します。
  • インテリジェントなチャット ボットで先を見越した会話を開始し、営業リードを事前に見込み評価して見積もりを提供することで、営業プロセスの合理化と自動化を実現します。
  • 予測リード スコアリングを導入し、コンバージョンの可能性が高い見込顧客に銀行員やリレーションシップ マネージャーが集中できるようにします。
  • 見込みのある顧客に、Microsoft Teams でのバーチャル会議など、パーソナライズしたシームレスな顧客とのコミュニケーションをチャネル全体で提供します。

顧客のオンボーディング

新規顧客のオンボーディングを簡単に実施し、効果的なエンゲージメントでロイヤルティを築きます。

  • 財務、行動、人口統計の各データを統合して、顧客の全体像を獲得します。
  • クロスセルとアップセルの営業案件とともに、現在の保有製品を表示する統合ビューを利用します。
  • 顧客の都合に合わせたチャネルで新規と既存の顧客体験を調整します。
  • 支店内とデジタル チャネルを横断した、パーソナライズしたシームレスなエクスペリエンスを提供します。
  • レスポンシブな Web サイトをローコードで構築して、顧客が財務データを操作できるようにし、シンプルなユーザー エクスペリエンスを提供します。

カスタマー サービス

顧客に発生する問題を予測して事前に解決し、顧客満足度を高めます。

  • インテリジェントな対話型チャットボットでセルフサービス サポートを提供し、顧客のニーズにすばやく対応します。
  • 顧客の都合に合わせたチャネルで、パーソナライズしたサポートや、デジタルと人間による一貫したエクスペリエンスを提供します。
  • ガイド付きワークフローと顧客の統一ビューで従業員に必要なサポートを提供し、一貫したエクスペリエンスを提供します。

リスク管理

ローコードやノーコードの強力な自動化でプロセスを標準化します。

  • 適応型 AI で巧妙になる詐欺パターンを継続的に監視し、オンライン アカウントを詐欺から保護します。
  • ロボティック プロセス オートメーション (RPA) で手動プロセスの標準化と自動化を達成し、ビジネスのリスクを軽減します。

業務の最適化

プロセスを自動化することで業務コストを削減します。

  • ロボティック プロセス オートメーション (RPA) でタスクを自動化し、高い生産性と従業員の満足度向上を実現します。
  • 間接調達を自動化してコストを下げ、リスクを軽減します。
  • IT ヘルプ デスク、経費報告、請求、給付金など、セルフサービスの従業員ツールを導入しましょう。

従業員の能力を高めてプロセスを自動化し、データに基づくインサイトで保険契約者のニーズを予測して、業績を加速します。

顧客の獲得

コミュニケーションをパーソナライズして見込みのある顧客を惹きつけ、営業プロセスの自動化により営業チームの生産性を高めます。

  • AI に対応した顧客インサイトをもとにパーソナライズしたマーケティング キャンペーンを構築し、顧客の獲得を加速します。
  • インテリジェントなチャット ボットで先を見越した会話を開始し、営業リードを事前に見込み評価して見積もりを提供することで、営業プロセスの合理化と自動化を実現します。
  • 予測リード スコアリングを導入し、コンバージョンの可能性が高い見込顧客に営業チームと保険担当者が集中できるようにします。
  • 見込みのある顧客に、Microsoft Teams でのバーチャル会議など、パーソナライズしたシームレスな顧客とのコミュニケーションをチャネル全体で提供します。

保険契約者のオンボード

保険契約者の都合に合わせたチャネルで自動化したプロセスを提供し、個別のオンボードとエンゲージメントを実施します。

  • 保険契約者の全体像を把握して、次にとるべき最善のアクションについて提案を取得します。
  • デジタル チャネルと物理チャネルでエクスペリエンスをパーソナライズします。
  • カスタマイズできるエージェント割り当てルールに基づいて、顧客のセグメント化、優先順位付け、ルーティングを行い、新しい保険契約者をエージェントに割り当てます。
  • チャネル全体でパーソナライズしたエンゲージメントを調整し、保険契約者に提供します。

保険契約者のサポート

都合に合わせたチャネルで、顧客が自分で問題を解消できるようにします。

  • セルフサービスのインテリジェント チャットボットを導入し、保険契約者とエージェントのニーズに迅速に対応します。コーディングは必要ありません。
  • 保険契約者、エージェント、査定担当者を、すべてのチャネルでむすびつけ、サポートをパーソナライズします。
  • 顧客の統合ビューを導入して、エンドツーエンドの体験をサポートします。

業務の最適化

AI によるリスク管理と、強力なローコード自動化によるプロセスの合理化で、業務コストの削減を促進します。

  • ロボティック プロセス オートメーション (RPA) で手動タスクを自動化し、高い生産性、従業員の満足度向上、リスクの軽減を実現します。
  • IT ヘルプ デスク、経費報告、請求、給付金など、セルフサービスの従業員ツールを導入しましょう。
  • 間接調達を自動化してコストを下げ、リスクを軽減します。
  • 適応型 AI で詐欺パターンを継続的に監視し、オンライン アカウントを詐欺から保護します。

金融

リアルタイム データを使用したインサイトに基づいて意思決定し、成長と敏捷性を促進します。

  • 予定通りの支払を増加させ、キャッシュフローを改善し、時間を節約する、AI を活用した顧客支払予測で、信用リスクと債権回収を効率的に管理します。
  • 構成できるルールに基づいた勘定科目表、複数の GAAP を処理する転記階層、複数の通貨と税ローカライズの処理など、一般会計の機能をすべて体験しましょう。
  • 請求処理で、パターン、間隔、開始日と終了日など、定期的な請求オプションをサポートします。

金融サービス事業者を成功に導く

Metro Bank ロゴ

"当社のシステムはすばやく簡単です…
小切手やデビット カードを数分で発行して、簡単にその場でお客様にお渡ししています"

Craig Donaldson 氏、
CEO、Metro Bank

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Dynamics 365 Customer Insights

顧客の全体像を把握して、クライアントと財務のデータを統合し、さらに規制やコンプライアンスの要件をすべて維持します。

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Dynamics 365 Sales

すべての対応をパーソナライズしてクライアント リレーションシップを追跡することで、ロイヤルティの獲得、顧客あたりの売上増加、新しいチャンスの発見を促進します。

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Dynamics 365 Marketing

複数のチャネル全体で顧客体験を調整して、適切なタイミングに適切なメッセージを送り、狙いを定めた対象者を惹きつけます。

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Dynamics 365 Customer Service

セルフサービスとオムニチャネルの対応オプションでクライアントが求めるサポートを確実に提供し、環境の変化にすばやく適応します。

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Dynamics 365 Finance

財務業務のリアルタイム監視、将来の成果予測、データに基づく意思決定によって、今後のビジネスの成長を促進します。

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Dynamics 365 Fraud Protection

顧客アカウントをセキュアに保ちます。企業が獲得した信用を守り、アカウント偽造や乗っ取り詐欺の影響から売上を保護します。

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Dynamics 365 Customer Voice

自動警告を設定して、パーソナライズしたアンケートで顧客のフィードバックを直接収集し、そのフィードバックをもとに迅速に対応します。

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Microsoft Power Platform

データの分析、ソリューションの構築、プロセスの自動化、仮想オペレーターの作成などの課題に、Microsoft Power Platform で効果的に協力して取り組みます。

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Microsoft Cloud for Financial Services でソリューションを強化する

Dynamics 365 の財務機能を、Azure、Microsoft 365、Microsoft Power Platform と連携し、より良いエクスペリエンス、インサイト、サービスを実現しましょう。