ペースの速い販売の世界では、複数の取引先企業を同時に処理することがよくあります。 すべての取引先企業を常に把握し、関連情報を効率的に収集するのは、難しい場合があります。 取引先企業要約機能を使用すると、AI を利用して、取引先企業に関する購買行動、関連営業案件、リード、マーケティング キャンペーン、最新ニュースなど、重要な顧客データの統合された概要にアクセスできます。 これにより、取引先企業をすばやく調査できます。

散在する情報を精査したり、取引先企業の詳細を手作業で編集したりするのに、過度の時間を費やす必要がなくなります。 各取引先企業の包括的な概要にすばやくアクセスできるようになり、職務に効果的に優先順位を付け、よりパーソナライズされた的を絞った方法で顧客と関わることができるようになります。

販売担当者は、顧客とコミュニケーションをとるための効果的なメールを書くのに苦労することがよくあります。 メールの構成方法、含める情報と除外する情報、適切なトーンの使い方などがわからないなどの課題に直面する場合があります。 これは、顧客エンゲージメントの低下、売上の損失、ブランド イメージの損傷につながる可能性があります。 組織はテンプレートの使用を試みますが、送信されるメールのほとんどは標準化できないので、このようなシナリオにテンプレートはあまり役に立ちません。

メール アシスタンスは、これらの課題に対処することで販売担当者に多大な価値を提供できます。 Copilot は、膨大なテキストのコレクションでトレーニングされた言語モデルとして、各顧客の特定のニーズを満たすようにパーソナライズされた高品質のメールを生成できます。 Copilot は、自然言語処理 (NLP) アルゴリズムを使用することで、販売担当者が対象ユーザーの共感を呼ぶ明確、簡潔で説得力のあるメールを作成することを支援できます。 これは、顧客エンゲージメントの向上、売上の増加、ブランドの評判の強化につながる可能性があります。 販売担当者は、顧客の共感を高めるようにメッセージの文体や長さを調整し、つながりを強固にすることができます。 提案されたコンテンツをカスタマイズしてから送信することもできます。

営業の世界では、言語の壁を越えて顧客とシームレスにやり取りすることが不可欠です。

Dynamics 365 Sales の Copilot の最新の更新では、Copilot を利用してさまざまな言語のドキュメントを読み、優先する言語で回答を提供できるようになりました。 この機能強化により、言語の制約なしに多言語ソースの情報にすばやくアクセスできるようになり、ワークフローを選択した言語で一貫して維持できます。

この機能は、バックグラウンドで言語の違いを埋めることで、スムーズでパーソナライズされた顧客エクスペリエンスを提供するのに役立ち、より深い理解と営業の成功が促進されます。 言語のニュアンスは Copilot が自動的に管理してくれるので、ユーザーは顧客とのつながりに集中できます。

営業チームは、可能性の高いリードを特定して優先順位を付けることに多くの時間を費やすことがよくありますが、それは時間の浪費や営業案件の逸失につながる可能性があります。 さらに、主要なリードを特定した後、リードを見込みありと評価するための最も関連性の高い手順を特定して実行するため、複数のアプリ間を移動するのにかなりの時間を費やします。

この機能は、販売担当者のワークフロー内で最も影響力のあるリードを明らかにし、優先順位付けの背後にある理由を説明して、リードを見込みありと評価するのに役立つ最も関連のあるアクションを提供することで、これらの問題に直接対処します。 この合理化されたプロセスにより、リードの見込み評価が強化され、営業チームが必要なアクションを効率的に実行できるようになるため、全体的な営業パフォーマンスが向上し、目標を達成できる可能性が高まります。

販売担当者は、長いドキュメントに目を通して、複数のシステムにわたる顧客のニーズと好みを把握します。 この時間がかかるタスクによって、生産性が低下したり、営業案件を失う可能性があります。 提案、レポート、契約書などの長いドキュメントから重要な詳細を自動的に要約する機能により、時間を節約し、顧客とのリレーションシップの構築と取引の成立に集中できます。 販売ドキュメント要約機能を使用すると、BANT (予算、権限、ニーズ、タイムライン) フレームワークに従って顧客のニーズを包括的に理解できるため、顧客との対話の品質が向上します。

販売担当者は複数のリードや営業案件を同時に扱うことが多く、整理された状態を維持して顧客のさまざまな要求に対応することが困難になります。 この複雑さは、フォローアップの見逃しや販売プロセスの遅れにつながり、最終的には取引を成立させる能力を妨げる可能性があります。 最新の更新では、会話から重要なフォローアップ アクションを自動的にキャプチャすることで、これらの問題に対処しています。 メールの送信や会議のスケジュール設定などの次のステップが提案されることで、販売担当者はタスクの管理に煩わされることなく、顧客との関わりに集中できます。 この効率の向上により、生産性が向上し、よりスムーズな販売プロセスが促進され、販売担当者は顧客の期待により効果的に応えることができます。

営業チームは、最初のアウトリーチでリードの注意を引くのに苦労することがよくあります。 顧客の声、成功事例、ケース スタディ、レビューなどの社会的証明をアウトリーチ メールに直接統合することで、信用と信頼をすぐに確立できます。 この成功実績の証拠により、リードは企業の結果実現能力について安心します。これは、バイヤーが製品や会社に馴染みのない B2B セールスでは特に重要です。 その結果、エンゲージメントが高まり、リードのコンバージョンが向上し、最終的に収益が増加します。

エージェントは、関連する社会的証明をアウトリーチ メールに含めます。 これにより、労力が軽減され、最も関連性が高く影響力のある社会的証明が確実に使用されるようになります。

販売担当者はパイプラインを拡大してコンバージョンを増やすことを目指していますが、サービスの対話の中に隠れた貴重なクロスセルやアップセルの機会を逃してしまうことがよくあります。 顧客サービス チームは、高い購入意欲を示す製品に関する問い合わせや申し込みに対応しますが、これらの分析情報を手遅れになることなく受け取るのに苦労する場合があります。

Dynamics 365 Sales の販売見込み評価エージェントは、サービスのやり取りとサポート案件の履歴を集約することにより、既存の取引先企業と顧客から新しいリードを自動的に識別することで、このギャップを埋めます。 たとえば、サービスの上限に達した後に顧客がサポートに連絡してきた場合は、アップグレードの必要性を示している可能性があり、プレミアム機能に関する問い合わせが頻繁にある場合は、アップセルに関心があることを示している可能性があります。 これらの分析情報を活用することで、収益の増加を促進し、顧客関係を強化できます。

販売担当者には、リードへのメール アウトリーチで使用する独自の文体など、実証済みの独自の販売テクニックがあります。 これは、販売担当者が他の販売担当者と差別化する効果的なトーンでアウトリーチをパーソナライズできるため、リードからの電子メール エンゲージメントを向上させるために重要です。 販売見込み評価エージェントは販売担当者自身の文体でメールを生成するようになり、回答率と見込み評価の結果の向上につながる、より一貫性のあるコミュニケーションの下書きを作成できます。

この機能は、統合されたナレッジ ソースからの関連する回答を自動生成されたメールの下書きに提供することで、顧客の質問を常に把握するのに役立ちます。 手作業を減らし、一貫性のある高品質の応答を保証することで、より速く応答し、正確性を高め、より強力な顧客関係の構築に集中できるようになり、最終的に取引サイクルの加速とエンゲージメントの強化につながります。

この機能は、メールの返信を合理化することで、効率を高め、顧客エンゲージメントを向上させ、販売担当者が十分な情報に基づく高品質の返信を提供できるようにします。

販売担当者は、フォローアップ メールを送信すると、返信を受け取り、会議を予約し、リードを正確に評価できる可能性が大幅に高まることを知っています。 しかし、時間の不足、競合するタスク、リマインダーの欠如などにより、フォローアップを逃すことはよくあります。 販売見込み評価エージェントは、リードへのフォローアップを自動化して、応答がない場合は催促し、外出している場合は思い出させ、肯定的な意図が検出された場合は会議をお膳立てします。

従来のような周期的なものとは異なり、エージェントは、リードの応答のコンテキストに基づいて、送信内容とタイミングを動的に調整できます。 これにより、販売担当者は、手作業を行わずに、適切なコンテンツを使用して、適切なタイミングで一貫してリードに働きかけることができます。 受け取る返信、顧客との会議の設定、営業プロセスが進むリードの数が増えることで、販売担当者はより効果的に業務を遂行できるようになります。

販売担当者は通常、目標売上予算の 2 倍から 3 倍を達成するために、適格なパイプラインを構築する必要があります。 ただし、そのためには、複数の個別のツールを使用する手作業が必要です。 また、毎週何時間もかけて何百もの見込みのあるメールを送信しても、見込み客との面会の約束を取り付けられるのは 2〜3 件だけで、そのうちの 1 件が実際の営業案件になるのでは、非効率的です。

Dynamics 365 Sales の販売見込み評価エージェントは、CRM データと公開 Web ソースからすべてのリードに関する情報を自律的に調査し、そのリードの見込み評価を行う必要があるかどうかを提案して、見込み顧客の注意を引く高度にパーソナライズされた話題を含むメールを事前に生成することで、手間の負担をなくします。 適格なパイプラインを構築するための最善の動きを見逃さないように、エージェントは、リードと営業案件のグリッドにわたってユーザーに従う新しい UI で、リードに対して実行する必要がある最も重要なアクションを示します。 エージェントを使用することで、顧客と会うことにいっそう多くの時間を費やすことができ、リードのトリアージにかかる時間を短縮できます。

大きな変更を半年ごとのリリースに依存している組織では、イノベーションのスピードが制限され、新しい機能へのアクセスが遅れる可能性があります。 この機能により、営業ハブ アプリで月次リリース チャネルが有効になり、営業ハブ アプリを毎月更新できるようになります。 この頻繁な更新サイクルにより、営業ハブ アプリは最新の一般提供された機能をできる限り早く受け取ることができるようになり、イノベーションの最前線に立ち、ワークフローを継続的に改善できるようになります。

販売担当者は、チャット システムが一般的な問い合わせだけでなく、組織固有の言葉やビジネスのニュアンスも理解することを期待します。 販売担当者は、業界の用語を正確に解釈し、関連性のあるコンテキスト固有の応答を提供するソリューションを求めています。 応答の一貫性と正確性が不可欠であり、それがチャット システムを日常業務において信頼できるツールにします。 Microsoft Copilot Studio の用語集ソリューションを使用すると、管理者はビジネス固有の用語を統合でき、販売担当者は自分の質問に対して正確な回答を受け取ることができます。

用語集により、Copilot はビジネス固有の用語を正確に理解して使用できるため、一貫してコンテキストに関連している応答が保証されます。 これにより、使い慣れた用語で情報に簡単にアクセスできるため、取引成立の効率が向上し、懸念事項への対処、関連する事実の収集、質問への迅速な回答が可能になり、最終的に取引成功への過程が効率化されます。

CRM システムはデータ品質の問題に悩まされることが多く、重複レコードは最も一般的な問題の 1 つです。 これにより、顧客データのビューに一貫性がなくなり、販売担当者の生産性を阻害し、顧客とのやり取りが妨げられます。 営業活動のプロフェッショナルは、重複の管理に多くの時間を費やしています。 このリリースでは、エージェントが重複レコードのパターンを自律的に特定し、それらを解決するための照合ルールを生成することで、販売担当者にすべてのレコードの包括的なビューが提供されるようになり、顧客エクスペリエンスの向上、見込み評価の向上、成約率の向上につながります。

リレーションシップ分析、つながりを探すなどの Dynamics 365 Sales プレミアム機能のサポートを強化するために、Exchange インフラストラクチャをアップグレードしています。 このリリースでは、Exchange データ統合がサーバー側同期 (SSS) に移行し、メールの同期設定をよりきめ細かく制御できるようになります。 これにより、信頼性が向上し、ユーザーはメール同期のタイミングと範囲をより柔軟に管理できるようになります。

営業チームは、包括的な調査だけでなく、特定の業界、顧客セグメント、ビジネス戦略に合わせた調査が必要です。 販売見込み評価エージェントのすぐに使える調査では幅広い分析情報が得られますが、多くの組織は、情報に基づいた意思決定を行うために業界固有の情報源、規制データベース、またはニッチな出版物に依存しています。

この機能強化により、エージェントは、各ビジネスにとって最も重要なパブリック Web ソースからのデータを組み込むことで、より関連性の高いカスタマイズされた分析情報を提供できます。 ユーザーは、業界に合わせた分析情報にリアルタイムでアクセスでき、最新の情報を使用して、リードとのやり取りをよりコンテキストに合ったものにできるので、アウトリーチがタイムリーでインパクトのあるものになります。

製品デモへの参加や電子メール キャンペーンへの参加などのマーケティング対話は、購入意欲の強力な指標です。 Customer Insights - Journeys を使用している Dynamics 365 Sales の顧客の場合、販売見込み評価エージェントは、メールでの対話、イベントへの参加、フォームの送信を自動的に組み込んで、最もエンゲージメントの高いリードを優先的に表示します。

これにより、マーケティングと営業の間のギャップがシームレスに埋められ、お客様はマーケティング エンゲージメント データを抽出して集計し Dynamics 365 Sales に同期するためのカスタム ソリューションを構築して維持する必要がなくなり、時間とコストを大幅に節約できます。 また、お問い合わせフォームの送信や製品デモ イベントへの参加など、高度に意図的な対話を、タイムリーなエンゲージメントを必要とするシグナルとして定義することもできます。 これにより、販売担当者は最も価値のある営業案件に早く集中できるようになります。

この機能により、エージェントはエンゲージメント データを使用してリードの優先順位付けを合理化し、営業チームが潜在的な営業案件に迅速に対応できるようにします。

成績上位の販売担当者は、常に他の販売員よりも強力なパイプラインを持っています。 その成功は、他の要因の中でも、関与する適切なリードの選択について規律があることに起因しています。 リードの選択と優先順位付けの方法をコード化し、すべての販売担当者が同じアプローチを使用できるようにしたらどうでしょうか。

販売見込み評価エージェントを利用すると、それが可能になります。 第一に、役職などの Dynamics 365 データと、Bloomberg の時価総額などの公開 Web ソースを使用し、理想的な顧客プロファイル (ICP) に基づいてリードの選択基準をカスタマイズできます。 また、エージェントの優先順位付けロジックをカスタマイズして、最も重要な ICP に適合するリードが常に販売担当者に表示されるようにすることもできます。

さまざまな業界や企業が、独自のデータ ポイントを使用して、リードと ICP の適合性を評価しています。 たとえば、金融サービス チームは運用資産総額に基づいて見込み客に優先順位を付け、テクノロジ企業はサブスクリプションの利用状況に焦点を当てることがあります。 ICP に適合するリードの間でも、優先順位は異なります。 最近関与したリードを優先する企業もあれば、高成長業界のリードやウェビナーの参加者を優先する企業もあります。 販売見込み評価エージェントを使用すると、営業活動チームは、成績上位の販売担当者の直感を忠実に再現するカスタム指示を使用して、リードの選択と優先順位付けを微調整できます。 Dynamics 365、Dataverse、外部の公開 Web データセットのデータを接続することで、エージェントはより正確な評価と優先順位付けの指針となる、より詳細な分析情報を提供します。

リードの選択と優先順位付けの強力なロジックにより、エージェントはトップ販売担当者を模倣でき、すべての販売担当者がコンバージョンの見込みが最も高いリードとのやり取りのみに時間を費やせるようにすることができます。

Dynamics 365 Sales の営業案件パイプライン ビューは、営業案件管理のためのさらに強力なエクスペリエンスを提供するようになりました。 販売担当者をワークフローの中心に置くことで、パイプライン全体をこれまでにないほど明確に眺めることができ、コンテキストの迅速な収集、アクションの効率的な実行、ニーズに合わせた方法での作業が可能になります。

この更新されたパイプライン ビューにより、営業戦略をさらに合理化できます。 取引先企業名、販売担当者名、決算日/月などの重要な要素に基づいて営業案件を動的にグループ化できるようになりました。 この機能により、パイプラインの特定の領域をセグメント化してターゲットにする能力が強化され、各営業案件に対してよりパーソナライズされた効果的なアプローチが確保されます。

グループ化機能の向上に加えて、Dynamics 365 Sales では数値の集計が容易になりました。 パイプライン内または特定のグループ化されたセグメント内で推定総売上を簡単に評価できます。 この機能により、営業案件の財務上の潜在性に関するきわめて貴重な分析情報が得られ、優先順位を付けて収益に大きく貢献する取引に集中することが容易になります。

Dynamics 365 Sales の合理化されたリードの見込み評価により、見込み評価プロセスを微調整して、組織固有のニーズや販売基準に正確に合わせることができます。 このアジャイル構成により、面倒な対話が不要になり、貴重な時間を節約し、情報に基づいた迅速なリード評価が促進されます。

営業担当者は、Copilot による洞察に富んだリードの概要から恩恵を受けることができます。わかりやすく簡潔なリードの概要を利用して、情報に基づいた意思決定を行うことができます。 1 つのリードから複数の営業案件を作成できるので、販売の可能性は最大になります。また、強化されたコラボレーションにより、チーム メンバー間で営業案件を割り当てることができます。 さらに、生成された営業案件のフィールドが事前入力されるので、冗長なデータ入力が不要になります。これによって生産性が向上し、価値の高い営業活動に集中して取り組むことができます。