Som säljteam lägger du ofta mycket tid på manuell datainmatning, som att kopiera information från e-postmeddelanden, visitkort eller webbformulär till ditt CRM. Denna process minskar inte bara din tillgängliga tid utan tar också tid från säljaktiviteter med högt värde, som att engagera sig med potentiella kunder och avsluta affärer.

Med smart inklistring slipper du det rutinarbetet. Den använder AI för att analysera vad du kopierar till ditt urklipp, identifiera viktiga detaljer och automatiskt fylla i dem i rätt fält. Oavsett om det är innehåll från ett e-postmeddelande eller ett visitkort uppdaterar smart inklistring formuläret åt dig, så allt du behöver göra är att granska och spara leadet eller kontakten. Det minskar den manuella ansträngningen, påskyndar datainmatningen och håller dig fokuserad på det som är viktigast: försäljning.

Copilot-sammanfattningen för affärsmöjlighet, lead och konto ger säljare omedelbara, AI-genererade insikter så att de snabbt kan komma igång, förstå affärskontexten snabbare och lägga mindre tid på att söka igenom data.

Den nya integrerade bannerupplevelsen visar viktig information högst upp i posten, så att säljarna inte behöver öppna Copilot-sidofönstret. Med den här förändringen stannar säljarna kvar i arbetsflödet, fokuserar på det som är viktigt och driver mer produktiva kundengagemang.

När du använder Dynamics 365 Sales aktiveras den här funktionen som standard för affärsmöjlighet, lead och kontosammanfattning från Copilot.

Säljteam hanterar ofta stora mängder lead- och kontaktdata från källor som visitkort, webbformulär och skannade dokument. Att manuellt ange den här informationen i Dynamics 365 Sales är tidskrävande, felbenäget och tar bort från värdefulla säljaktiviteter som att interagera med kunder och avsluta avtal.

Som en del av Copilots initiativ för formulärfyllningshjälp stöder verktygsfältet för formulärfyllning uppladdning av filer, e-postmeddelanden och bilder, vilket hjälper till att eliminera det här manuella datainmatningsarbetet. Den använder AI för att extrahera viktig information, till exempel namn, telefonnummer, adresser och företagsinformation från uppladdat innehåll, och mappar dem intelligent till rätt fält i försäljningsformuläret. Den här funktionen effektiviserar datainmatningen, minskar antalet fel och hjälper dig att fokusera på att sälja.

Oavsett om du är en utvecklare som bygger en AI-agent för att automatisera en del av försäljningsarbetsflödet eller en säljare som använder AI-assistenter som ChatGPT och Claude för att få jobbet gjort, kan du nu ansluta Dynamics 365 Sales till dina handläggare och assistenter med den nya MCP-servern (Model Context Protocol).

För utvecklare innebär den här funktionen inga fler komplexa integrationer. AI-agenter kan hämta, uppdatera och agera på CRM-data, automatisera uppgifter som att kvalificera leads eller skicka e-post och hantera affärsprocesser utan anpassad kod.

För slutanvändare och säljare innebär denna förmåga att de kan använda sin favorit AI-assistent, som Claude eller i framtiden ChatGPT, för att få sitt arbete gjort – prioritera leads, engagera dem med personliga e-postmeddelanden, generera offerter och avsluta affärer. De ansluter sin assistent till Dynamics 365 genom att installera MCP-servern lika enkelt som att installera en ny mobilapp.

Slutligen kan handläggare och assistenter använda Copilot i Dynamics 365 Sales i sitt arbetsflöde, från och med att ta emot sammanfattningar och skriva e-postmeddelanden. Ytterligare operationer kommer snart.

Säljteam ägnar ofta värdefull tid åt att navigera genom långa listor med leads och möjligheter att hitta de mest relevanta. Traditionella filtreringsmetoder kan vara långsamma och kräver att du navigerar i komplexa filtermenyer. Denna störning i fokus saktar ner beslutsfattandet.

Smarta rutnät, som är en del av Copilots verktyg för arbetsflödeseffektivitet, förenklar den här processen genom att låta dig filtrera, hitta och sortera data med naturligt språk. Skriv bara en fråga på naturligt språk i Copilot Search, så tillämpar Copilot omedelbart rätt filter och uppdaterar rutnätet. Du ser exakt vilka kriterier som används och kan rensa dem alla med ett klick. Med smarta elnät får du insikter snabbare, fattar smartare beslut och fokuserar på att slutföra affärer.

Säljteam förlitar sig ofta på instrumentpaneler, statiska diagram eller externa verktyg som Power BI för att förstå sina försäljningsdata i Dynamics 365 Sales. Att växla mellan vyer eller analysera rådata manuellt kan ta extra tid, störa dagliga arbetsflöden och försena beslutsfattandet.

Som en del av Copilots produktivitetsfunktioner gör smarta diagram det möjligt för säljare att generera visualiseringar i realtid direkt i arbetsflödet. Med hjälp av AI hjälper dessa diagram dig att upptäcka trender, mönster och relationer i tabelldata, vilket gör det lättare att tolka data, agera på insikter snabbare och hålla fokus på att avsluta affärer.

Inom försäljning är det viktigt att interagera sömlöst med kunder över språkgränserna.

Med de senaste uppdateringarna av Copilot i Dynamics 365 Sales kan du lita på att Copilot läser dokument på olika språk och ger svar på det språk du föredrar. Den här förbättringen gör att du snabbt kan komma åt information från flerspråkiga källor utan språkbegränsningar, så att du kan upprätthålla ett konsekvent arbetsflöde på ditt valda språk.

Genom att överbrygga språkskillnader i bakgrunden hjälper den här funktionen dig att leverera en smidig, personlig kundupplevelse som främjar bättre förståelse och skapar försäljningsframgång. Nu kan du fokusera på att få kontakt med kunder medan Copilot hanterar språknyanserna åt dig.

Som säljare går du igenom långa dokument för att förstå kundens behov och preferenser över flera system. Det är en tidskrävande uppgift som leder till minskad produktivitet och potentiellt missade affärsmöjligheter. Med möjligheten att automatiskt sammanfatta viktiga detaljer från långa dokument, inklusive förslag, rapporter och avtal, kan du spara tid och fokusera på att bygga relationer med kunder och ta hem affärer. Funktionen för sammanfattning av försäljningsdokument kan förbättra kvaliteten på kundinteraktioner genom att se till att du har en omfattande förståelse för kundernas behov enligt BANT-ramverket (Budget, Authority, Need, and Timeline).

I den dynamiska och mångsidiga försäljningsvärlden är det avgörande att engagera sig effektivt med kunder från olika språkliga bakgrunder. När Copilot för Dynamics 365 Sales har stöd för flera språk kan du interagera sömlöst med dina kunder på deras föredragna icke-engelska språk. Den här funktionen tar bort språkbarriärer från försäljningsprocessen, så att du kan ge en personlig och inkluderande kundupplevelse.

Med den här förbättringen kan du enkelt komma åt och använda Copilots kraftfulla funktioner på flera språk. Bättre kommunikation, förståelse och rapport med kunder leder till förbättrad kundnöjdhet, starkare relationer och större användarvänlighet för säljare. I slutändan driver den här funktionen försäljningstillväxt.

I den snabba försäljningsvärlden arbetar du ofta med flera konton samtidigt. Det kan vara utmanande att hålla koll på alla dina konton och effektivt samla in relevant information. Med funktionen Kontosammanfattning kan du få tillgång till en konsoliderad sammanfattning av viktiga kunddata, inklusive köpbeteende, associerade möjligheter, potentiella kunder, marknadsföringskampanjer och de senaste nyheterna om ett konto genom kraften i AI. Med den här funktionen kan du snabbt undersöka ett konto.

Du behöver inte längre spendera tid på att gå igenom utspridd information eller sammanställa kontouppgifter manuellt. Du kan snabbt få en omfattande översikt över varje konto, prioritera ditt arbete effektivt och interagera med kunder på ett mer personligt och målinriktat sätt.

Introduktionen av widgeten Affärsmöjlighetssammanfattning i affärsmöjlighetsformuläret förbättrar införandet av Copilot och användarengagemanget genom att tillhandahålla en sömlös startpunkt för att interagera med Copilot direkt från affärsmöjlighetsformulärets gränssnitt. Den här strategiska placeringen gör att du inte behöver navigera separat till Copilot-sidopanelen eller Copilot-sidan, vilket effektiviserar arbetsflödet och uppmuntrar till ytterligare utforskning i Copilot.

Copilot i Dynamics 365 Sales är en AI-assistent för säljare som vill använda realtidsinsikter och effektiva arbetsflöden för att hantera försäljningsaktiviteter, vårda kundrelationer och uppnå bättre säljresultat. Med den här funktionen kan säljare använda Copilot i Dynamics 365 Sales för att ställa frågor på naturligt språk och få svar och insikter från Copilot för att utnyttja sin fulla potential.

I den snabba försäljningsvärlden arbetar säljare ofta på flera konton samtidigt. Det kan vara utmanande att hålla koll på alla konton och samla relevant information effektivt. Med funktionen för kontosammanfattning kan säljare få tillgång till en konsoliderad sammanfattning av viktiga kunddata, inklusive köpbeteende, associerade möjligheter, potentiella kunder och de senaste nyheterna om ett konto genom kraften i AI.

Säljare behöver inte längre spendera alltför lång tid på att sålla igenom spridd information eller manuellt sammanställa kontouppgifter. De kan snabbt få tillgång till en omfattande översikt över varje konto, vilket gör det möjligt för dem att prioritera sitt arbete effektivt och engagera sig med kunder på ett mer personligt och målinriktat sätt.

I den dynamiska försäljningsvärlden är det viktigt med aktuella och relevanta insikter. Copilot i Dynamics 365 Sales är din intelligenta assistent som ger dig försäljningsspecifika insikter som hjälper dig att fatta välgrundade beslut. Genom att utnyttja funktioner för bearbetning av naturligt språk kan du ställa frågor på ett konversationsmässigt sätt och leverera meningsfulla svar och insikter baserat på data i Dynamics 365 Sales.

Du ägnar mycket tid åt att svara på frågor som du får, antingen via e-post, chatt eller andra kanaler. Du måste ofta hantera mängder av försäljningsdokument och litteratur, och kämpar för att hitta snabba svar på dessa frågor.

Den här innovativa CRM-funktionen ökar avsevärt din produktivitet och tillgången på kunskap. Genom att utnyttja kraften i AI kan du få snabba svar baserat på informationen och dokumenten som lagras i SharePoint genom att helt enkelt chatta med Copilot i Dynamics 365 Sales. Men den här funktionen kan du fatta beslut snabbare, korta svarstiderna och förbättra kundinteraktionerna. Med effektivare tillgång till viktig information kan du kommunicera mer effektivt med kunderna, vilket leder till ökad försäljning, nöjdare kunder och i slutänden högre intäkter för företaget.

Som säljare sållar du igenom långa offerter för att förstå kundens behov och preferenser i flera system. Denna uppgift tar mycket tid och leder till minskad produktivitet och potentiellt missade möjligheter. När du automatiskt kan sammanfatta viktiga detaljer från långa offerter sparar du tid och fokus på att bygga relationer med kunder och avsluta affärer. Genom att använda funktionen för RFP-sammanfattning kan du förbättra kvaliteten på kundinteraktioner genom att se till att du har en omfattande förståelse för kundernas behov enligt BANT-ramverket (Budget, Authority, Need, and Timeline).

Funktionen Mötesinsikter förenklar förberedelserna för säljteam genom att samla all viktig information för dina möten, såsom kundbakgrund, möjligheter och viktiga dokument. Med den här funktionen behöver du inte spendera timmar på att gräva igenom e-postmeddelanden eller filer. Istället kan du fokusera på det som verkligen betyder något: att lägga upp strategier och få kontakt med dina kunder.

När du går in i möten med kunskap och insikter är det mer sannolikt att du lyckas i diskussioner och vända möjligheter till vinster. Den här funktionen hjälper till att få varje möte att räknas, driver försäljning och bygger starkare relationer med dina kunder. Mötesinsikter är inte bara ett verktyg, det är ditt hemliga vapen för att uppnå försäljningsmålen och låta ditt team fortsätta vinna.

Som säljare står du ofta inför utmaningen att snabbt hitta rätt produktinformation. Med funktionen för personlig innehållsrekommendation får du rätt dokument vid rätt tidpunkt. Den här funktionen förbättrar mötesförberedelserna avsevärt, sparar tid och hjälper dig att bygga starkare kundrelationer. Genom att integrera innehållsrekommendationer direkt i ditt arbetsflöde håller du dig fokuserad och får ut mesta möjliga värde av varje interaktion.

Med Copilot-hemupplevelsen i Dynamics 365 Sales får säljare ett kraftfullt verktyg för att uppnå försäljningskvalitet. Realtidsinsikter och en enkel chattfunktion på naturligt språk ger säljarna möjlighet att hantera försäljningsaktiviteter, vårda kundrelationer och lyckas med försäljningen. Detta uppslukande gränssnitt erbjuder en utökad arbetsyta som ökar fokus på produktiva konversationer med Copilot. Säljare kan sömlöst komma åt insikter från olika poster, vilket gör att de kan prioritera åtgärder på ett intelligent sätt.

Chatten på naturligt språk med AI-baserad Copilot ger djupare insikter och snabb åtkomst till kundinformation, affärsinformation, mötesscheman och mer. Den här innovativa lösningen lyfter försäljningsadministrationen till en ny nivå, så att säljarna kan prestera på topp och öka intäkterna.

Tidslinjehöjdpunkter ger en överblick över viktiga uppdateringar i alla poster för att hjälpa till att förbättra din produktivitet. Med den här funktionen kan du snabbt få en uppfattning om den senaste utvecklingen relaterad till posten från tidslinjen. Den sammanfattar viktiga utvecklingar från olika aktiviteter som e-postmeddelanden, anteckningar, uppgifter, avtalade tider, telefonsamtal och konversationer.

Copilot i Dynamics 365 Sales är en AI-assistent för säljare som vill använda insikter och effektiva arbetsflöden för att hantera försäljningsaktiviteter, vårda kundrelationer och uppnå bättre säljresultat. Med den här funktionen kan säljare använda Copilot för att få tillgång till försäljningsfärdigheter för att förbättra sin produktivitet.

Som säljare kämpar ofta med att skriva effektiva e-postmeddelanden för att kommunicera med kunderna. Du kan stöta på utmaningar som att du inte vet hur du ska strukturera dina e-postmeddelanden, vilken information du ska inkludera eller utesluta, eller hur du ska slå an rätt ton. Denna kamp kan leda till dåligt kundengagemang, förlorad försäljning och skada på din varumärkesimage. Även om organisationer försöker använda mallar kan de flesta e-postmeddelanden du skickar inte standardiseras, så mallar är inte särskilt användbara i dessa scenarier.

E-posthjälp kan ge ett enormt värde genom att ta itu med dessa utmaningar. Som en språkmodell som tränats på en stor mängd text kan Copilot generera personliga e-postmeddelanden av hög kvalitet som uppfyller varje kunds specifika behov. Genom att använda algoritmer för behandling av naturligt språk (NLP) hjälper Copilot dig att skapa tydliga, kortfattade och övertygande e-postmeddelanden som resonerar med din publik. Detta tillvägagångssätt leder till förbättrat kundengagemang, ökad försäljning och ett förbättrat varumärkesrykte. Du kan justera tonen och längden på meddelandet för att bättre resonera med kunderna och främja starkare kontakter. Det går också att anpassa det föreslagna innehållet innan du skickar det.

Som säljare vill du att chattsystem inte bara ska förstå allmänna förfrågningar utan även din organisations unika språk och affärsnyanser. Du behöver en lösning som tolkar branschterminologin korrekt och ger relevanta, kontextspecifika svar. Konsekvens och noggrannhet i svaren är avgörande, vilket gör chattsystemet till ett pålitligt verktyg för den dagliga verksamheten. Med en ordlistelösning i Microsoft Copilot Studio kan administratörer integrera företagsspecifika termer så att du får exakta svar på dina frågor.

En ordlista hjälper Copilot att förstå och använda företagsspecifika termer på rätt sätt, vilket säkerställer att svaren alltid är relevanta för ditt sammanhang. Den här funktionen förbättrar effektiviteten vid avslut av affärer eftersom du enkelt kan komma åt information med välbekant terminologi. Du kan ta itu med problem, samla in relevanta fakta och svara på frågor snabbt, vilket effektiviserar vägen till en framgångsrik affär.

Organisationer som förlitar sig på halvårsvisa versioner för större ändringar kan begränsa innovationshastigheten och fördröja åtkomsten till nyare funktioner. När du aktiverar den här funktionen aktiverar du appen Försäljningsnav för den månatliga publiceringskanalen, så att du kan uppdatera den varje månad. Den här frekventa uppdateringscykeln säkerställer att appen Försäljningsnav får de senaste allmänt tillgängliga funktionerna så snabbt som möjligt. Med den här funktionen håller du dig i framkant av innovation och förbättrar kontinuerligt dina arbetsflöden.

Som säljledare kan det vara svårt att se hur din verksamhet mår. Det kan hända att du jagar ditt team efter uppdateringar och ägnar dagar åt att samla in data utan att få hela bilden.

Med säljundersökningsagenten i Dynamics 365 Sales kan du använda naturligt språk för att påbörja en dialog med dina data eller välja bland AI-föreslagna ämnen. Den här dialogrutan hjälper dig att få en djup förståelse för försäljningsresultaten för ditt team, ditt område och din produktportfölj.

Du kan komma åt undersökningsarbetsytan direkt från Dynamics 365 Sales, där du redan är ansluten till dina försäljningsdata. När du ställer en efterforskningsfråga skapar agenten en efterforskningsplan. Den samlar sedan in, analyserar och omvandlar data till meningsfulla efterforskningsresultat. Dessa utdata skräddarsys efter ditt sammanhang, din kunskap om affärsområdet och din djupa förståelse för affärsdata. Du får omfattande, AI-genererade forskningsritningar.

Försäljningsundersökningsagenten ger inte bara svar utan förslag på vart du ska gå härnäst. Du kan enkelt bygga efterforskningsresor med flera grenar och zooma in på alla efterforskningsresultat för att utforska dem från olika vinklar med hjälp av AI-markören, en ny AI-baserad, kontextmedveten metod som engagerar dig i efterforskningsresan. Du kan till och med utöka din efterforskning genom att ladda upp datafiler från externa källor som HR eller e-handel för att ge ytterligare sammanhang och rikare resultat genom att bygga en omfattande förståelse för din verksamhet.

Som säljteam behöver du forskning som inte bara är omfattande utan också skräddarsydd för din specifika bransch, kundsegment och affärsstrategi. Medan en Sales Qualification Agents out-of-the-box-forskning ger breda insikter, förlitar sig många organisationer på branschspecifika källor, regulatoriska databaser eller nischpublikationer för att fatta välgrundade beslut.

Med den här förbättringen levererar agenten mer relevanta, anpassade insikter genom att införliva data från offentliga webbkällor som är viktigast för ditt företag. Du kan få tillgång i realtid till branschanpassade insikter och kan engagera leads med djupare sammanhang med hjälp av uppdaterad information, så att kontakten sker i rätt tid och är effektiv.

Marknadsföringsinteraktioner, t.ex. att delta i en produktdemo eller delta i en riktad e-postkampanj, är starka signaler om köpavsikt. För Dynamics 365 Sales-kunder som använder Customer Insights - Färder ger Sales Qualification Agent automatiskt viktiga insikter från de senaste marknadsföringsaktiviteterna, inklusive e-postöppningar, länkklick, eventregistreringar och närvaro samt inskickade formulär.

Den här handläggaren kopplar sömlöst samman marknadsföring och försäljning utan att kunderna behöver skapa och underhålla en anpassad lösning för att extrahera, sammanställa och synkronisera data om marknadsföringsengagemang i Dynamics 365 Sales. Det sparar mycket tid och kostnader. Med den här agenten fokuserar säljare på de mest värdefulla möjligheterna tidigare och driver mer personlig uppsökande verksamhet och engagemang.

De bästa säljarna skapar konsekvent starkare pipelines genom att på ett disciplinerat sätt välja vilka leads de har kontakt med. Vad händer om varje säljare kan följa samma högpresterande metod? Med Sales Qualification Agent kan de nu göra det. Du kan nu anpassa urvalskriterier för leads genom att använda din ideala kundprofil (ICP), utnyttja Dynamics 365-data som jobbtitel och offentliga webbkällor som börsvärde från Bloomberg.

Olika företag prioriterar olika signaler: finansiella tjänster kan använda tillgångar under förvaltning, medan teknikföretag fokuserar på prenumerationsanvändning. Försäljningskvalificeringsagenten låter säljverksamheten replikera säljarnas intuition genom att finjustera kriterierna för leadval med data från Dynamics 365, Dataverse och offentliga externa källor. Genom att koda stark logik för val av leads hjälper agenten varje säljare att endast fokusera på de leads som mest sannolikt kommer att konvertera, vilket leder till högre produktivitet och bättre resultat.

Genom att uppgradera Exchange-infrastrukturen förbättras stödet för Dynamics 365 Sales Premium-funktioner som relationsanalys och Vem känner vem. Med den här versionen övergår Exchange-dataintegreringen till serversynkronisering (SSS), vilket möjliggör mer detaljerad kontroll över inställningarna för e-postsynkronisering. Den här uppgraderingen ökar tillförlitligheten och ger användarna större flexibilitet när det gäller att hantera tidpunkten och omfattningen av deras e-postsynkronisering.

Den färdiga prognoslösningen är effektiv och tillgänglig för alla användare. Med den här funktionen kan du:

• Förbättra försäljningsresultatet med den lättillgängliga prognosen.
• Öka produktiviteten med realtidsuppdateringar och spara värdefull tid för att fokusera på att öka försäljningsaktiviteterna.
• Mät prestanda snabbt, justera strategier och fatta bättre beslut för förbättrade resultat.

Säljteam får en mängd olika leads men har ofta inte kapacitet att hantera dem alla effektivt. Skalningsåtgärder kan vara en skrämmande uppgift. När du utökar teamet eller effektiviserar processer riskerar du att förbise möjligheter och förlora intäkter.

Den autonoma försäljningskvalificeringsagenten i Dynamics 365 Sales arbetar nonstop för att skapa en kvalificerad pipeline och öka intäkterna. När du har konfigurerat den fungerar agenten på egen hand med minimal mänsklig tillsyn. Den hanterar kontinuerligt varje lead med precision. Genom att utnyttja data från din CRM och externa källor undersöker agenten automatiskt varje lead, skickar intelligenta, personligt anpassade e-postmeddelanden, följer upp med tidsbundna påminnelser, bedömer köparintention och lämnar så småningom över endast de mest kvalificerade leads till mänskliga säljare.

Genom att frigöra säljare att fokusera på att avsluta affärer, ökar agenten produktiviteten, sänker driftskostnaderna och maximerar teamets totala intäkter.

Även om de flesta företag genererar en betydande mängd nya affärer från befintliga kunder, är det bara en liten del av nya leads som länkar till befintlig CRM-data. Den här frånkopplingen resulterar i ofullständig kontext, missade insikter och underpar kundupplevelser, eftersom säljare och AI-agenter saknar viktig information för effektiva interaktioner.

Med funktionerna för automatisk länk kan du identifiera ytterligare data om leadet i CRM från länkade kontakter och konton. Säljare får omfattande insyn i relevanta data, och AI-agenter kan bearbeta information inte bara från leadet utan även från den länkade kontakten och kontot, vilket förbättrar forskningsresultaten och förbättrar kundinteraktionerna.

Den här funktionen hjälper dig att hålla koll på kundfrågor genom att låta handläggaren antingen självständigt svara på kundfrågor eller lämna över konversationer till säljare med förifyllda utkast med hjälp av svar från integrerade kunskapskällor. Genom att minska det manuella arbetet och säkerställa konsekventa svar av hög kvalitet kan säljare svara snabbare, förbättra noggrannheten och fokusera på att bygga starkare kundrelationer, vilket i slutändan påskyndar affärscyklerna och ökar engagemanget.

Genom att effektivisera överlämningar och automatisera svar där det är möjligt förbättrar den här funktionen effektiviteten, förbättrar kundupplevelsen och gör det möjligt för säljare att engagera sig med självförtroende och snabbhet.

Som säljare behöver du vanligtvis skapa en kvalificerad pipeline som täcker två till tre gånger din målkvot. Att skapa den här pipelinen kräver dock manuellt arbete i fragmenterade verktyg. Det är också ineffektivt att spendera timmar varje vecka på att skicka hundratals prospekteringsmejl bara för att boka två till tre möten med potentiella kunder, varav kanske en potentiell kund omvandlas till en kvalificerad möjlighet.

Sales Qualification Agent i Dynamics 365 Sales eliminerar detta mänskliga slit genom att självständigt söka information om varje lead med hjälp av data från CRM och offentliga webbkällor. Agenten rekommenderar sedan om du ska interagera med ett lead. Om du väljer att engagera dig visar agenten ett förgenererat e-postmeddelande med mycket personliga samtalspunkter för att fånga utsikternas uppmärksamhet. Med agenten kan du lägga mer tid på att träffa kunder och mindre tid på att sortera leads.

Felaktiga e-postadresser i CRM-system kan avsevärt hindra din produktivitet och ditt engagemang med potentiella kunder, vilket leder till missade möjligheter och minskad försäljningsprestanda. Nu verifierar kvalificeringsagenten i Dynamics 365 Sales varje e-postadress och identifierar om det är en arbetsrelaterad eller privat e-postadress. Säljteam kan spara dyrbar tid genom att ignorera ouppnåeliga leads, öka effektiviteten i sin försäljningsuppsökande verksamhet och hålla sig följsamma genom att endast nå ut till giltiga e-postmeddelanden på jobbet.

När dina stora kunder har flera konton, kontakter, platser och andra relaterade data kan säljare missa viktiga kundmöjligheter och signaler. En säljare kanske inte ser den senaste vinsten i en annan region eller märker att en inflytelserik beslutsfattare är missnöjd med ett relaterat projekt. Att presentera stora, komplexa kunder för dina säljare i en enkel och intuitiv visualisering hjälper dem att förstå dessa stora kunder och maximera möjligheterna.

Den nya hierarkikontrollen i Dynamics 365 Sales ger din organisation en intuitiv visualisering av dina data. Med den här vyn kan säljare se viktiga kopplingar, till exempel vanliga beslutsfattare, och snabbt vidta åtgärder med mindre ansträngning. Definiera anpassade visualiseringar för dina säljare och andra team som lyfter fram de viktigaste data och relationerna för dina kunders konton, personer, möjligheter och anpassade tabeller som hushåll och finansiella instrument. En hierarkisk visualisering gör att dina säljare och andra teammedlemmar kan se din kunds organisation som aldrig förr. Eftersom hierarkivyn erbjuder fullständig redigerbarhet för de poster som du väljer att visa, kan ditt team enkelt visa, redigera och uppdatera kundinformationen direkt i kontexten utan att lämna visualiseringen.

Pipelinevyn för affärsmöjligheter i Dynamics 365 Sales ger en bättre upplevelse för hantering av affärsmöjligheter. Genom att placera dig, säljaren, i centrum för dina arbetsflöden gör det att du kan se hela din pipeline med tydlighet, snabbt samla in sammanhang, vidta åtgärder effektivt och arbeta på ett sätt som passar dina behov.

Med den här uppgraderade pipeline-vyn kan du effektivisera dina försäljningsstrategier. Du kan nu gruppera affärsmöjligheter dynamiskt baserat på kritiska faktorer som kontonamn, säljarnamn eller stängningsdatum och månad. Funktionen förbättrar din möjlighet att segmentera och rikta in dig på specifika områden i din pipeline, vilket säkerställer ett mer personanpassat och effektivt förhållningssätt till varje affärsmöjlighet.

Utöver de förbättrade grupperingsmöjligheterna underlättar Dynamics 365 Sales nu aggregeringen av numeriska värden. Du kan enkelt bedöma de totala uppskattade intäkterna i din pipeline eller i specifika grupperade segment. Den här funktionen ger värdefulla insikter om den ekonomiska potentialen för dina möjligheter, vilket gör det lättare att prioritera och fokusera på affärer som bidrar avsevärt till slutresultatet.

Förenklad leadkvalificering i Dynamics 365 Sales ger dig möjlighet att finjustera kvalificeringsprocessen så att den matchar organisationens unika behov och försäljningskriterier. Denna smidiga konfiguration tar bort onödiga interaktioner och sparar värdefull tid, vilket främjar snabb och välgrundad utvärdering av leads.

Som säljare kan du dra nytta av insiktsfulla sammanfattningar av leads från Copilot som ger tydliga och kortfattade leadöversikter för informerat beslutsfattande. Att skapa flera affärsmöjligheter från ett enda lead maximerar försäljningspotentialen, medan förbättrat samarbete möjliggör tilldelning av affärsmöjligheter mellan teammedlemmar. Att eliminera överflödig datainmatning genom att fylla i fält med de genererade affärsmöjligheterna ökar dessutom din produktivitet och säkerställer fokuserade insatser på försäljningsaktiviteter med högt värde.

Funktionen för fokuserad vy i Dynamics 365 Sales skapar stort intresse i communityn, vilket framgår av den höga användningsgraden och positiv feedback. Huvudmålet är att hjälpa användarna att slutföra sina uppgifter effektivt utan att ofta växla mellan olika vyer.

Med den senaste uppdateringen innehåller den fokuserade vyn ett kommandofält med viktiga funktioner och kommer ihåg dina inställningar, så att du inte behöver välja den fokuserade vyn upprepade gånger. Du kan slutföra dina planerade uppgifter utan flera kontextväxlar.

Dessutom är den fokuserade vyn standardvyn för lead-entiteten. Säljare kan snabbt navigera mellan poster, genomföra prospekteringssamtal, uppdatera poster och enkelt konvertera potentiella kunder.

Det nya och uppfräschade utseendet förbättrar din användarupplevelse. Den innehåller uppdaterad styling, såsom skuggor och ljusare bakgrundsfärger, för att förbättra systemets utseende och användbarhet. Med dessa förbättringar får du ökat användarengagemang och produktivitet. Med de nya Fluent-baserade kontrollerna i formulär, affärsprocessflöden och dialoger kan du arbeta mer effektivt i systemet, vilket gör att du kan uppnå bättre resultat på kortare tid.

Det nya utseendet aktiveras automatiskt för befintliga appar, men du kan stänga av det om du vill. Sammantaget ger den nya och uppdaterade användarupplevelsen förbättrad produktivitet, ökad användarnöjdhet och bättre beslutsfattande. Denna erfarenhet ger betydande fördelar för företag, inklusive ökad lönsamhet och tillväxt.